证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

　　■

　　１．３ 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

　　否

　　１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

　　否

　　１．６ 公司负责人陈道江、主管会计工作负责人苗西红及会计机构负责人（会计主管人员）苗西红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　３．２ 主要财务指标

　　■

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　采用公允价值计量的项目

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　４．２ 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　４．３．２．１ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　控股股东为山东省鲁信投资控股集团有限公司，法人代表孟凡利，注册资本３０亿元，主营业务：对外投资（不含法律法规限制行业）及管理，投资咨询（不含证券、期货的咨询），资产管理，托管经营，资本运营，担保；酒店管理、房屋出租、物业管理。

　　公司实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，其持有鲁信集团１００％的股权。

　　４．３．２．２ 控股股东情况

　　○ 法人

　　单位：亿元 币种：人民币

　　■

　　４．３．２．３ 实际控制人情况

　　○ 法人

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

　　□适用 √不适用

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位：股

　　■

　　§６ 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　报告期内，随着国内外经济形势持续好转，公司主要的创业投资项目经营情况良好，两家项目公司成功登陆中小板市场，公司投资收益同比大幅增长；同时公司磨料磨具业务紧紧抓住市场机遇，进一步提高对市场的应变能力，以稳定保发展，以创新促发展，大力开拓市场，实现了主营业务的平稳增长。考虑同一控制下企业合并因素，2010年，公司实现营业收入2.13亿元，同比增长25.14%；实现营业利润 41,905.87 万元，同比增长 394.54 %；实现净利润 43,587.00万元，同比增长 356%。

　　1、创投项目运行良好

　　报告期内，公司全资子公司及其权属企业对新材料、医药、电子信息、机械、化工等行业的9家企业进行了投资，投资总额达21,037万元。2010年，高新投现持有的股权投资项目实现投资收益56,266.31万元,同比增长339.71%；高新投实际收到的项目公司现金分红12,829.52万元，同比增长435.20 %。

　　报告期内，公司成功发起设立山东半岛蓝色经济投资基金并开始投资运作。蓝色基金募集资金规模计划为3亿美元，公司首期出资1000美元已经到位。蓝色基金由鲁信投资、建银国际等联合组建的蓝色经济投资管理有限公司进行管理和运作。蓝色基金将重点投资于山东半岛蓝色经济区内的优质未上市企业，并培育已投资企业在境内外资本市场上市。此外，高新投还受托管理了省财政厅、省科技厅2010年度新增的山东省科技风险投资资金3000万元，并已完成相关项目的尽职调查工作及投资方案。

　　报告期内，参股项目公司山东新北洋信息技术股份有限公司（简称"新北洋"）和山东宝莫生物化工股份有限公司（简称"宝莫股份"）分别于2010年3月23日、9月15日在深交所挂牌上市；威海华东数控股份有限公司（简称"华东数控"）于2010年4月19日完成公开增发新股8,747,800 股，实现募集现金3.5亿元，助推企业快速发展；通裕重工股份有限公司（简称"通裕重工"）首次公开发行股票申请已于2010年12月31日获得中国证监会发审委通过，并于2011年3月8日成功登陆深交所创业板。

　　2、磨料磨具业务实现平稳增长

　　2010年以来，磨料磨具市场明显回升，公司抢抓机遇，结合企业实际和市场环境，一方面加强资金调度与管理，完善资金预算和支付程序；一方面理顺采购、生产、销售各个环节，调整重点目标市场，加大产品营销力度，保证了公司磨料磨具业务的平稳增长。2010年，公司磨料磨具业务实现营业收入 1.92亿元，同比增长21.59%。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　6．3主营业务分地区情况表

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　6．4 募集资金使用情况

　　□适用 √不适用

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　6．5 非募集资金项目情况

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　6．6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　以２０１０年末总股本３７２，１７９，６４７ 股为基数，向全体股东每１０股派息０．９元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利３３４９．６２万元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　§7 重要事项

　　7．１ 收购资产

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　7．２ 出售资产

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　7．３ 重大担保

　　□适用 √不适用

　　7．４ 重大关联交易

　　7．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　7．４．２ 关联债权债务往来

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　7．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用 √不适用

　　7．５ 委托理财

　　□适用 √不适用

　　7．６ 承诺事项履行情况

　　7．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√适用 □不适用

　　■

　　7．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

　　□适用 √不适用

　　7．７ 重大诉讼仲裁事项

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　1、2010年3月3日，山东省高级人民法院受理了中国泛海控股集团有限公司（简称"泛海集团"）诉高新投股权转让协议纠纷一案。本次诉讼具体情况为：2004年5月11日，泛海集团与高新投签订《协议书》，约定将高新投出资207,715,300元持有的民生证券有限责任公司（简称"民生证券"）16.199%的股权转让给泛海集团。并约定泛海集团最迟于2004年5月30日前向高新投支付2,000万元作为双方签订正式股权转让协议的保证金；还约定泛海集团应于2004年8月30日前向高新投支付总股权转让价款的40%，余款在正式股权转让合同签订后的10个工作日内付清。泛海集团除在2004年8月30日向高新投支付了2,000万元的款项外，再未支付任何款项。因泛海集团未按《协议书》的规定支付其他款项，也未履行其他相应义务，高新投未能与泛海集团签订正式股权转让合同。为此，泛海集团认为高新投的行为构成违约，特提起诉讼并请求：

　　1）高新投继续履行《协议书》，与泛海集团签订股权转让合同，将其持有的民生证券股权转让给泛海集团。合同总标的309,495,797元。

　　2）高新投不能继续履行《协议书》的，应双倍返还原告已支付的定金，计4000万元人民币。

　　3）高新投承担本案全部诉讼费用。

　　2、2010年6月21日，高新投针对泛海集团诉高新投股权转让协议纠纷一案向山东省高级人民法院提出反诉，认为被反诉人泛海集团除支付2000万元保证金外，至今未履行《协议书》第八条约定的付款义务及其他相应义务，泛海集团的行为已经构成违约，高新投曾多次要求其履行《协议书》约定的义务，但泛海集团均未予以履行，泛海集团的违约行为已经严重侵害了高新投的合法权益。高新投依法提出反诉请求：

　　1）解除反诉人与被反诉人于2004年5月11日签订的《协议书》；

　　2）因被反诉人违约，反诉人收取的2000万元保证金不予退还；

　　3）被反诉人承担本案的全部诉讼费用。

　　因上述股权转让协议纠纷事项发生于高新投成为本公司之控股子公司之前，根据公司控股股东鲁信集团出具的承诺：若因高新投于本次发行的审计评估基准日（指2008年12月31日，以下简称"基准日"）前发生但延续至基准日后、或于基准日起至本次发行的交割日（指2010年1月12日）期间发生的纠纷或潜在纠纷、担保、诉讼、仲裁或行政处罚等事项而导致有关权利人向高新投或上市公司（指"本公司"、下同）主张权利的、或需要高新投及上市公司支付赔偿、缴纳罚金或其他支出的，鲁信集团保证，"在上市公司书面通知本公司后三日内或按照上市公司书面通知要求的时间内由本公司直接向该等债权人或合同对方当事人或其他权利人直接给付或者履行，并承担由此产生的全部责任与相关费用，并放弃向高新投、上市公司追索；本公司同意高新投、上市公司对此不承担任何责任，若导致高新投或上市公司发生任何损失的，均由本公司负责赔偿。"

　　因此，上述诉讼事项不会对公司造成不利影响。

　　3、2011年3月14日,公司全资子公司高新投收到山东省高级人民法院出具的《民事调解书》（[2010]鲁商初字第2号），针对泛海集团与高新投股权转让协议纠纷一案，经山东省高级人民法院主持调解，诉讼双方达成调解协议如下：一、泛海集团与高新投于2004年5月11日签订的《协议书》终止履行；二、高新投返还泛海集团保证金2,000万元，资金占用费1,140万元已由鲁信集团承担。该款项应于2011年3月31日前一次性支付给泛海集团；三、本诉费1,789,279元，减半收取894,639.50元，由泛海集团负担；反诉费590,188.25元，减半收取295,094.13元，由鲁信集团负担。2011年3月高新投已返还泛海集团保证金2,000万元。

　　7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7.8.1 证券投资情况

　　√适用 □不适用

　　■

　　7．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　7．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

　　√适用 □不适用

　　■

　　7．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　√适用 □不适用

　　■

　　报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额２，６１５，５７２．３５元。

　　7．９ 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

　　§8 监事会报告

　　8．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　报告期内公司能严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及有关制度的要求运作，重大决策依据充分，决策程序合法有效，已经建立了较完善的内控制度，公司股东大会、董事会均建立了相应的议事规则，公司董事、高级管理人员在履行职务中勤勉尽责，认真执行了股东大会、董事会决议，未发现公司董事及高级管理人员有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　8．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　公司监事会对公司２０１０年度财务报告进行了认真审核后认为：公司的财务报告真实、准确、恰当地反映了公司的财务状况和经营成果，公司财务行为遵守了《会计法》《企业会计准则》等国家有关法律法规。对公司进行审计的中瑞岳华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告也客观、公正地反映了公司的实际情况。

　　8．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　公司最近一次募集资金是１９９８年的一次配股。２００３年，中国证券监督管理委员会对公司１９９８－１９９９年度发生的募集资金使用情况的调查审理已终结，认定公司对二期“双加”技改项目投资披露的虚假记载达１８０４．６１万元。鉴于上述被挪用的募集资金已全部使用完毕，公司四届十九次董事会会议研究决定，为提高募集资金的使用效率，将以自有资金投资的日照泰山洁晶生化有限公司３６００万元的股权变更为配股募集资金项目，以弥补募集资金投入的不足，该议案已经２００３年度股东大会通过。

　　监事会认为：本次改变募集资金用途的行为，有利于尽快解决公司的历史遗留问题，提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。

　　8．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　　报告期内，公司在收购、出售资产时，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

　　8．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　报告期内公司发生的关联交易价格合理、买卖公平，无损害公司利益的情形。

　　§9 财务会计报告

　　9．１ 审计意见

　　■

合并资产负债表

２０１０－１２－３１

编制单位：鲁信创业投资集团股份有限公司金额单位：人民币元

项 目 注释 期末余额 期初余额

流动资产： 　 　 　

货币资金 七、１ ２２３，３９４，１９１．１４ ２９０，５１３，６０３．５３

交易性金融资产 七、２ ７４，０３０．９１ ９，２１３，７０８．５０

应收票据 七、３ ６，２３０，６５１．００ １，９２８，９６４．６８

应收账款 七、５ ５７，４８４，２１８．４０ ９８，３４１，９６４．８８

预付款项 七、７ １３２，５６４，８８４．４６ ３７，５９１，０８０．３１

应收利息 　 　

应收股利 七、４ １，４１０，０００．００

其他应收款 七、６ １４５，８０４，８１６．７８ ７７，０２７，５２５．９５

存货 七、８ ９４，５８９，０８１．３０ ９２，９１３，９６１．１７

一年内到期的非流动资产 　 　

其他流动资产 　 　

流动资产合计 　 ６６１，５５１，８７３．９９ ６０７，５３０，８０９．０２

非流动资产： 　 　 　

可供出售金融资产 　 　 　

持有至到期投资 　 　 　

长期应收款 　 　 　

长期股权投资 七、９ ２，２８８，０２６，１４７．７９ １，７２２，２８８，６４６．６０

投资性房地产 　

固定资产 七、１０ １１１，６５０，０１８．８０ ８９，７４９，０９９．６８

在建工程 七、１１ ５，９５７，７４８．１７ ３３，９７０，７１４．７５

工程物资 七、１２ ５７４，５４６．１９ ５９２，０９１．７３

固定资产清理 　

生产性生物资产 　

油气资产 　

无形资产 七、１３ ２２，５９８，０１２．３７ １６７，８００，７９８．６０

开发支出 　 ９０１，４４３．６１ ３，１１１，６１４．１２

商誉 　 　 　

长期待摊费用 七、１４ ５９６，９８１．８５ ６３９，４８５．８５

递延所得税资产 七、１５ ２５，８４２，２７０．８２ １９，５４５，６９５．０４

其他非流动资产 七、１６ １，０６５，６００．００

非流动资产合计 　 ２，４５７，２１２，７６９．６０ ２，０３７，６９８，１４６．３７

资产总计 ３，１１８，７６４，６４３．５９ ２，６４５，２２８，９５５．３９

合并资产负债表（续）

２０１０－１２－３１

编制单位：鲁信创业投资集团股份有限公司金额单位：人民币元

项 目 注释 期末余额 期初余额

流动负债： 　 　 　

短期借款 七、１９ ２７０，６００，０００．００ ４４５，０５６，８３８．００

交易性金融负债 　

应付票据 　 ４４，５９４，６００．００

应付账款 七、２０ ２０，３２１，１９３．７３ ２１，９２８，７５４．３０

预收款项 七、２１ １１，０２３，５３６．５６ １１，０４８，６５０．４８

应付职工薪酬 七、２２ １０，７１２，１３８．５７ １３，９９９，５４４．３７

应交税费 七、２３ １，５９５，０２８．１７ ２，５９３，３１２．４７

应付利息 七、２４ １，５４６，０６０．４４ ４，９６１，８６７．９４

应付股利 　

其他应付款 七、２５ １１７，３７８，５１０．５８ １１９，７６０，４１０．３２

一年内到期的非流动负债 七、２６ １６０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００

其他流动负债 　 ３５０，０００．００

流动负债合计 　 ５９３，１７６，４６８．０５ ６７４，２９３，９７７．８８

非流动负债： 　 　 　

长期借款 七、２７ １４０，０００，０００．００ １００，０００，０００．００

应付债券 　

长期应付款 七、２８ １０４，７８１，７５０．００ ７４，１３３，７５０．００

专项应付款 七、２９ ６，８３０，０００．００ ５，５２０，０００．００

预计负债 　

递延所得税负债 七、１５ ６６，０９１，４２５．３３ １６２，５１５．８７

其他非流动负债 　

非流动负债合计 　 ３１７，７０３，１７５．３３ １７９，８１６，２６５．８７

负债合计 　 ９１０，８７９，６４３．３８ ８５４，１１０，２４３．７５

所有者权益（或股东权益）： 　 　 　

股本 七、３０ ３７２，１７９，６４７．００ ２０２，２７８，９００．００

资本公积 七、３１ １，１４３，５３３，６１５．１５ １，３４０，７５５，０７８．９８

减：库存股 　

专项储备 　

盈余公积 七、３２ ７８，１７５，５３８．２０ ８６，６６８，１８３．２９

一般风险准备 　

未分配利润 七、３３ ５３９，２３８，４８６．５２ ９４，１７１，９３５．２７

外币报表折算差额 　 ４，０６２，１１８．３３ ４，８７０，１２３．５０

归属于母公司股东的所有者权益合计 　 ２，１３７，１８９，４０５．２０ １，７２８，７４４，２２１．０４

少数股东权益 　 ７０，６９５，５９５．０１ ６２，３７４，４９０．６０

所有者权益合计 　 ２，２０７，８８５，０００．２１ １，７９１，１１８，７１１．６４

负债和所有者权益总计 ３，１１８，７６４，６４３．５９ ２，６４５，２２８，９５５．３９

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

　　(下转B74版)