证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００９６６ 证券简称：长源电力 公告编号：２０１１－０２１

　　国电长源电力股份有限公司

　　关于增加２０１０年度

　　股东大会临时提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于２０１１年４月１３日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《国电长源电力股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》公告，决定于２０１１年５月１０日召开公司２０１０年度股东大会，审议公司２０１０年年度报告等事项。

　　２０１１年４月２０日，公司董事会收到控股股东中国国电集团公司（持有公司２０７，２２０，６６６股，占公司总股份数的３７．３９％，以下简称“中国国电”）发出的《关于增加国电长源电力股份有限公司２０１０年度股东大会临时提案的函》，提议在公司２０１０年度股东大会上增加一项《关于增资国电财务有限公司的议案》的临时提案，议案主要内容如下： 国电财务有限公司（下称财务公司）成立于２００５年，是中国国电控股下的重要子公司，是经银监会批准的非银行金融机构，注册资本２０．５０亿元。为进一步优化股权结构，提高资本充足率，提高业务规模和经济效益，财务公司拟进行增资扩股，新增注册资本９．５０亿股，将注册资本由２０．５０亿元增至３０亿元。若中国国电放弃增资，则公司同意由其全资的国电资本控股有限公司（财务股东现有股东，持有财务公司２１．９５％的股权，以下简称“资本控股”）认购其增资份额，其他股东按原比例增资，增资完成后，股比不变。若有股东放弃参与本次增资，则其余股东享有优先认购权。新股认购价格以评估值为依据确定，评估基准日为２０１１年４月３０日。公司目前持有财务公司股份为１９，５００万股，占其注册资本的９．５１％，按照本次增资方案，公司认购股份为９０３４．５万股，根据财务公司截至２０１０年１２月３１日的资产负债表显示的其所有者权益数额，其每股净资产为１．４５元，预计其评估基准日每股净资产为１．５１元，本次增资扩股各股东方具体增资金额以评估值为依据确定，预计公司为保持现有股比参与本次增资需认缴的金额约为２亿元。

　　根据中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，公司董事会认为：上述临时提案的提案人身份合法，提案提交程序合法，提案内容属于股东大会职权范围审议事项，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议以５票同意，０票反对，０票弃权同意将此临时提案提交公司２０１０年度股东大会审议表决，参与会议表决的４名关联董事张玉新、沈冶、王眉林、赵虎均回避了对此项议案的表决，本议案涉及的关于增资国电财务有限公司的关联交易事项已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。

　　除上述增加的提案外，公司于２０１１年４月１３日公告的《国电长源电力股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》中列明的股东大会事项未发生变更。变更后的公司２０１０年度股东大会通知公告详见公司于２０１１年４月３０日在巨潮资讯网上披露的《国电长源电力股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的补充通知》。

　　特此公告

　　国电长源电力股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月三十日

　　证券代码：０００９６６ 证券简称：长源电力 公告编号：２０１１－０１９

　　国电长源电力股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第六届董事会第七次会议于２０１１年４月２９日以通讯方式召开。会议通知于４月１９日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司９名董事均收到会议通知。根据会议程序要求，９名董事参与了会议表决并于４月２９日以前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于４月２９日在一名董事、一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

　　１．审议通过了公司２０１１年第一季度报告

　　表决结果为同意９票，反对０票，弃权０票。

　　２．审议通过了关于增资国电财务有限公司的议案

　　公司董事会认为控股股东中国国电集团公司提出的将本议案列入２０１０年度股东大会审议的临时提案，在资格性、关联性和程序性方面符合法律、法规及规范行为件的要求。公司本次参与国电财务有限公司增资扩股，有利于借助中国国电集团公司打造金融平台的契机，实现公司在金融产业的拓展和延伸，优化投资结构；投资风险小，能为公司提供稳定的投资回报，参与增资能保持公司在国电财务有限公司的出资比例，有利于公司争取更多的融资额度和降低融资成本，为今后的经营发展提供更多的财务支持。同意将该议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司４名关联董事张玉新、沈冶、王眉林、赵虎回避了表决，出席董事会的５名非关联董事对此议案进行了表决。

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　本议案所涉及的有关内容详见公司于２０１１年４月３０日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《国电长源电力股份有限公司关于增资国电财务有限公司的公告》（公告编号为２０１１－０２２ ）、《关于公司２０１０年度股东大会补充通知的公告》、《关于增加公司２０１０年度股东大会临时提案的公告》（公告编号为２０１１－０２１ ）。

　　三、备查文件

　　１．公司第六届董事会第七次会议决议

　　２．中国国电集团公司《关于增加国电长源电力股份有限公司２０１０年度股东大会临时提案的函》

　　特此公告

　　国电长源电力股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月三十日

　　证券代码：０００９６６ 证券简称：长源电力 公告编号：２０１１－０２０

　　国电长源电力股份有限公司

　　２０１１年度中期业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　１、业绩预告期间：２０１１年１月１日—２０１１年６月３０日

　　２、业绩预告类型：亏损

　　３、业绩预告情况表

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本业绩预告未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　预计公司２０１１年１－６月份亏损约３３，０００万元至３８，０００万元，主要原因是燃料价格持续上涨，预计公司标煤单价较上年同期上涨１４％，由此给公司带来巨大的经营压力。

　　四、其他相关说明

　　由于电力市场需求及煤炭市场仍不明朗，因此２０１１年二季度业绩预测仍存在一定的不确定性，其具体财务指标将在公司２０１１年半年度报告内详细披露。本次预告未经会计师事务所审计，若受不定因素影响业绩产生较大变动，我们将随时公告。提请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　国电长源电力股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月三十日

　　证券代码：０００９６６ 证券简称：长源电力 公告编号：２０１１－０２２

　　国电长源电力股份有限公司

　　关于增资国电财务有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　●本次公司拟以现金方式按照原股权比例参与国电财务有限公司增资扩股。

　　●本次关联交易已经获得公司第六届董事会第七次会议批准，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、 关联交易概述

　　国电财务有限公司（以下简称“财务公司”）是公司控股股东中国国电集团公司（以下简称“中国国电”）控股子公司，是经银监会批准的非银行金融机构，注册资本２０．５０亿元。为进一步优化股权结构，提高资本充足率，提高业务规模和经济效益，财务公司拟进行增资扩股，新增注册资本９．５０亿股，将注册资本由２０．５０亿元增至３０亿元。本次增资扩股若中国国电放弃增资，则公司同意由其全资的国电资本控股有限公司（财务股东现有股东，持有财务公司２１．９５％的股权，以下简称“资本控股公司”）认购其增资份额，其他股东按原比例增资。若有其他股东放弃参与本次增资，则其余股东享有优先认购权。公司目前持有财务公司股份为１９，５００万股，占其注册资本的９．５１％，按照本次增资方案，在保持现有股比不变的前提下，公司认购股份为９０３４．５万股。根据财务公司截至２０１０年１２月３１日的资产负债表显示的其所有者权益数额，其每股净资产为１．４５元，预计其２０１１年４月３０日（评估基准日）的每股净资产为１．５１元，本次增资扩股各股东方具体增资金额以评估值为依据确定，预计公司参与本次增资需认缴的金额约为２亿元。若由资本控股公司认购中国国电的增资份额，预计公司放弃按出资比例优先认购该部分股权所涉及的金额为３８００万元～４９００万元。由于财务公司的股东各方为中国国电及其直接或者间接控股的公司，上述各方属本公司关联法人，因此，公司参与财务公司增资扩股的此项交易构成了本公司与关联人共同投资的的关联交易。

　　公司第六届董事会第七次会议以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于增资国电财务有限公司的议案》，出席会议的４名关联董事张玉新、沈冶、王眉林、赵虎回避了对此项议案的表决。公司董事会同意将中国国电提出的上述临时提案提交公司２０１０年度股东大会审议并发出补充通知。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。

　　根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方介绍

　　名称：中国国电集团公司

　　企业性质：全民所有制

　　注册地：北京市西城区阜成门北大街６－８号

　　主要办公地：北京市西城区阜成门北大街６－８号

　　法定代表人：朱永芃

　　注册资本：１２０亿元

　　营业执照注册号：１０００００１００３７７６

　　主营业务：电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）的生产、销售；煤炭、发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业的投资、建设、经营及管理等。

　　主要股东及其持股比例：国务院国资委直接管理的中央企业

　　２、控股股东及实际控制人之间控制关系图

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　　三、关联交易标的基本情况

　　本次关联交易标的为公司参与国电财务有限公司此次增资的２亿元的出资。

　　如中国国电放弃本次增资，由资本控股认购其本次增资分额，则本次增资扩股前后，国电财务有限公司股本金额和股权结构情况如下：

　　■

　　截止２０１０年１２月３１日，财务公司资产总值为２，２８８，９５９．９０万元，净资产为２９７，６１７．０９万元，２０１０年度实现净利润２６，３０２．１３万元。截止２０１０年１２月３１日，公司在该公司拥有的所有者权益账面值为２８，３０３．３９万元。

　　四、关联交易的主要内容和定价政策

　　本次公司拟以现金方式参与财务公司的增资扩股，新股认购价格以评估值为依据确定，评估基准日为２０１１年４月３０日，各股东方具体增资金额以评估值为依据确定。按照本次增资方案，公司认购股份为９０３４．５万股，根据财务公司截至２０１０年１２月３１日的资产负债表显示的其所有者权益数额，其每股净资产为１．４５元，预计其评估基准日每股净资产为１．５１元，预计公司参与本次增资需认缴的金额约为２亿元。

　　五、本次关联交易的目的与对本公司的影响

　　公司本次参与财务公司增资扩股，第一，能借助中国国电打造金融平台的契机，实现公司在金融产业的拓展和延伸，优化投资结构；第二，投资风险小，能为公司提供稳定、高效的投资回报；第三，参与增资能保持公司在财务公司的出资比例，有利于公司争取更多的融资额度和降低融资成本，为今后的经营发展提供更多的财务支持。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　２０１１年初至披露日公司与中国国电累计已发生的各类关联交易的总金额为５０７．７９万元。

　　七、独立董事的意见

　　公司独立董事梅亚东、许家林、乐瑞对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。独立董事认为：公司本次参与财务公司增资扩股有利于充分利用财务公司的融资平台，促进公司战略转型，优化资本结构，增加公司收益，且投资风险可控，不会损害公司、股东特别是中小股东的权益。

　　八、其它

　　本公司将于本次增资具体出资金额确定并签署相关协议后及时履行持续信息披露义务。

　　九、备查文件

　　１．公司第六届董事会第七次会议决议

　　２．独立董事意见

　　特此公告

　　国电长源电力股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月三十日