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中国长江电力股份有限公司2010年度报告摘要 2011-04-30 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司2010年年度报告经第三届董事会第六次会议审议通过,副董事长陈飞委托董事长曹广晶,董事杨清委托董事林初学,独立董事曹兴和、刘章民委托独立董事李菊根代为出席并代为行使表决权。 1.3 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1.6 公司负责人曹广晶、主管会计工作负责人白勇及会计机构负责人(会计主管人员)李绍平声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 ■ 2.2 联系人和联系方式 ■ §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 ■ 3.2 主要财务指标 ■ 注:1、公司2009年度股东大会审议通过了2009年度利润分配及资本公积转增股本方案,2010年7月19日,公司总股本变更为16,500,000,000股。根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求,按转增后总股本重新计算各比较期间的每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产和每股经营活动产生的现金流量净额;2、本年比上年增减所涉及的2009年相关数据均为调整后。 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 ■ §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 ■ 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 ■ 注:公司2010年7月19日实施了资本公积金转增方案,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后的公司总股本为16,500,000,000股,故有限售条件股份相应增加,该新增限售股份的限售条件与原限售股份相同。 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 ■ 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 控股股东情况 ○ 法人 单位:元 币种:人民币 ■ 4.3.2.2 实际控制人情况 ○ 法人 单位:元 币种:人民币 ■ 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■ 4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 ■ 注:1、按照有关规定,蒋黔贵、金莲淑独立董事不在公司领取报酬;2、白勇、傅振邦先生在报告期内领取报酬期限未满一年;3、王晓松先生持股数量增加系公司实施2009年度利润分配及转增股本方案所致。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 (一)报告期内公司经营情况的回顾 报告期内,公司在董事会的领导下,深入贯彻落实科学发展观,精心组织,全面完成了年度生产经营任务,各项指标创历史新高,安全生产实现“零设备质量事故、零人员伤亡事故”的目标,发电量超过一千亿千瓦时;资本运作取得了重大成果,迈出了海外业务的重要步伐。2010年,公司三峡—葛洲坝梯级电站完成发电量1,006.10亿千瓦时,实现营业收入218.80亿元,营业利润87.83亿元,净利润82.26亿元,基本每股收益0.4985元。 1、行业概况 2010年,我国继续采取了积极的财政政策和适度宽松的货币政策,国民经济在2009年回暖的基础上不断巩固,实现平稳较快增长。2010年年末,根据经济形势变化,货币政策由适度宽松调整为稳健,经济运行由回落趋于平稳。2010年,我国电力消费增长与国内生产总值增长呈正相关,全国用电需求快速增长,但增速呈逐月下降趋势;发电装机保持较快增长,除部分地区、局部时段由于气候、来水、电煤供应不足等原因导致电力供应紧张外,电力供需整体平衡。 (1)经济平稳较快发展,电力需求快速增长 2010年,全社会全年用电量41,923亿千瓦时,同比增长14.56%,比上年提高8.12个百分点,全社会用电量总体保持高增速,但受季节性因素及九月份以来节能减排政策的影响,全社会用电量呈现前高后低的特点,同比增速逐月下降。“十一五”期间,全社会用电量年均增长11.09%,电力需求增长稳定(见图1)。 ■ 图1 2006—2010年全国全社会用电量与发电设备装机容量 行业分析和数据统计来源:1、2010年数据取自中电联《2010年中国电力工业统计快报》 2、2007—2009年数据取自中电联《2007—2009年中国电力工业统计数据》 3、2006年数据取自《中国电力年鉴(2007)》 4、中电联《全国电力供需与经济运行形势分析预测报告(2010-2011年度)》 (2)发电装机容量保持较快增长,电源结构调整加快 截至2010年底,全国全口径发电设备容量96,219万千瓦,同比增长10.08%。其中,水电、火电、核电和风电分别同比增长8.72%、8.53%、19.19%和76.54%。“十一五”期间,全国电力装机年均增长13.22%,其中,水电装机容量年均增长率为12.73%,前三年稳步提高,后两年呈下降趋势(见图2),截至“十一五”期末,水电装机容量突破两亿千瓦,占全国全口径发电设备容量的22.18%。经过近几年的发展,火电装机容量增速逐年下降,水电、核电、风电等非化石能源装机比重从2006年的22.32%提高到2010年的26.53%(见图3),我国电力规模持续扩大,发电生产能力逐渐提高,电源结构调整效果明显。 ■ 图2 2006—2010年水电、火电、核电和风电装机容量增长率 行业分析和数据统计来源:1、2010年数据取自中电联《2010年中国电力工业统计快报》 2、2007—2009年数据取自中电联《2007—2009年中国电力工业统计数据》 3、2006年数据取自《中国电力年鉴(2007)》 4、中电联《全国电力供需与经济运行形势分析预测报告(2010-2011年度)》 ■ 图3 2006年与2010年水电、火电、核电和风电装机容量构成 行业分析和数据统计来源:1、2010年数据取自中电联《2010年中国电力工业统计快报》 2、2006年数据取自《中国电力年鉴(2007)》 3、中电联《全国电力供需与经济运行形势分析预测报告(2010-2011年度)》 (3)电力供需总体平衡,发电设备利用小时数增长 2010年,我国电力供需总体平衡,但受气候、来水、电煤供应不足等因素影响,我国部分地区、局部时段出现电力供应紧张。全国全年6,000千瓦及以上电厂累计平均发电设备利用小时数为4,660小时,比上年增加114小时,是自2004年发电设备利用小时持续下降后的首次回升。其中,水电累计平均发电设备利用小时数为3,429小时,比上年提高101小时。 2、2010年公司主要工作 (1)深化精益生产管理,安全管理和电力生产水平迈上新台阶 2010年,公司以发挥枢纽的防洪、抗旱、发电、航运和供水综合效益为首要任务,深入落实本质安全型企业建设,成功应对三峡建库以来最大洪水,三峡水库首次顺利实现蓄水至175米,发电生产和安全管理创出历史最好水平,水资源综合运用效益显著。 认真落实本质型安全企业标准,安全生产水平进一步提高。围绕影响安全生产的人员、设备、制度和环境四个主要要素,实施“五项兴安”(以人兴安、依法兴安、科技兴安、预防兴安、文化兴安),落实安全责任,隐患排查治理实现常态化,整改治理率不断提高。强化应急体系管理,成功防范应对突发事件。优化发电设备管理和运行方式管理,顺利完成世博和亚运等重大活动保电工作。 积极协调,精确调度,梯级枢纽综合运用实现多方共赢。加强与调度、防洪、航运等水资源需求相关方的协调沟通,争取到了利用洪水资源和早蓄水等有利条件,优化中小洪水调度,提高水能利用率,汛期三峡水库实施7次水库防洪调度,蓄洪总量266.3亿立方米,增发电量43.18亿千瓦时。科学编制175米实验性蓄水实施方案,适时优化蓄水进度安排,顺利完成三峡水库175米蓄水的任务。 优化精益生产方式,发电生产创新高。推进检修项目管理,通过标准化、规范化、程序化、信息化和制度化管理,以及持续提高集中值班人员水平,运行、检修水平得到进一步提升;以“零非停”为目标,实施了多项重大技术改造和反事故措施,提升了设备可靠性。2010年,三峡电站和葛洲坝电站等效可用系数分别为93.93%和93.68%。 金沙江电力生产筹备各项工作稳步推进。坚持并优化“建管结合、无缝交接”的管理理念,积极参与工程建设有关设备设计、招评标和合同执行工作,协助建设部门控制设备设计、制造和安装的质量。深入设计生产技术管理体系,完成了电站“调控一体化”实施方案,并按照全电站责任管理的要求启动了机加工、大坝观测、设备大修等管理项目的研究工作。 专业化公司以强化服务意识、提升服务质量为目标,积极拓宽服务领域,认真做好工程建设、电力生产服务保障工作,全面完成了年度工作任务。 (2)积极推动多方沟通,电能消纳工作取得新的进展 2010年,公司采取多种措施积极应对复杂多变的政策环境和市场环境,实现了全部上网电量执行国家批准的上网电价、电量按期结算、电费足额回收三大目标。 积极参与国家主管部门制定“十二五”三峡电站(含地下电站)电能消纳方案;分别与国家电网公司和中国南方电网公司就“十二五”三峡电站购售电和输电长期合同基本达成一致意见;积极开展市场分析研究,不断强化政策研究。 (3)资本运作取得重要成果,海外投资取得实质性进展 对外股权投资实现了战略投资的阶段性目标。湖北能源集团股份有限公司(以下简称湖北能源)成功完成上市,实现了投资之初确定的“投资入股-重组改制-整体上市”三步走战略构想,同时推动湖北鸿信和湖北能源集团清能置业有限公司(以下简称清能置业)的整合工作。 积极把握海外电力主业投资的机会。与俄罗斯EuroSibEnergo有限公司(以下简称EuroSibEnergo)签订了合作协议,拟作为基石投资者参与EuroSibEnergo香港IPO上市,并开展电力项目合作开发;在香港已注册成立中国长电国际(香港)有限公司(以下简称长电国际)作为公司境外资本运作平台,迈出了海外投资的坚实步伐。 着力培育公司新的业务发展点。积极探索以产业基金培育新业务的模式,发起设立了北京绿色产业基金,为开展新能源、节能环保等绿色产业投资打下了基础。 (4)公司管理水平不断提高,管理取得新成效 2010年,公司适应新形势、新要求,积极谋划未来发展,强化成本控制,有效运转内部控制体系,进一步改进和加强管理,努力打造更加高效的精益化经营管理模式。 积极谋划“十二五”发展。公司全面评估和总结了“十一五”规划的完成情况,根据公司经营发展需要,编制了公司“十二五”发展规划草案,提出了未来五年公司的发展方向、目标、途径、战略举措和保障措施。 成本控制效益显著。以EVA考核为引导,完善、改进全面预算管理,强化了项目预算的过程控制,有效控制了成本。通过调整债务结构,加强公司闲置资金运用,有效降低了财务费用,债务融资综合成本低于一年期贷款基准利率。 内部控制体系运转良好。公司编制了《内部控制体系建设规划(2010-2015)》,建立完善了公司内部控制管理网,开展了内部控制自我评价工作,切实推动了公司内部控制有机循环与改进。 人力资源管理不断改进。根据金沙江电力生产筹备工作需要,优化人力资源配置,完成了溪洛渡电厂和向家坝电厂筹建处的机构设置,招聘人员122名;实施“统一招聘、集中培训、岗位实践”的技能人才引进与培养方式,公开招聘87名电力生产技能人员,并对其进行“量身定制”培训;强化员工队伍的岗位业务培训,有针对性的开展了生产作业人员岗位技能、电力生产管理及公共英语达标等培训活动,取得了良好效果。 (5)创先争优,公司党建和企业文化建设稳步推进 公司深入开展创先争优活动。按照“做强发电主业,提升核心能力,推动科学发展”的总体工作思路,有实效、有特色、有亮点的开展了创先争优活动,为公司发展带来活力。 进一步推进党组织建设,完善党风廉政建设责任制。公司以“四好班子”建设为重点,推动基层组织创造性地开展了“五好”党支部、“六好”党小组创建活动,促进了基层党组织建设,强化了党员意识。加强对领导人员和关键岗位员工的廉洁自律监督与教育,推行廉洁承诺制,加强了对关键岗位廉洁风险的防控。 精心组织职代会工作,推进公司民主管理。2010年,公司成功召开一届一次职代会,初步建立了具有央企控股上市公司特色的职代会框架,审议通过了《职代会工作规范》等五项制度,选举产生了公司第一届职代会各专门工作委员会。 推进优秀企业文化建设。公司大力开展了安全文化、责任文化、学习文化、班组文化及廉洁文化教育,进一步完善具有长江电力特色的企业文化理念体系,初步形成了各具特色的文化管理模式。 3、公司生产经营情况分析 公司主营业务是水力发电,业务范围包括电力生产、经营和投资;电力生产技术咨询;水电工程检修维护。2010年度公司营业收入主要来源于电力销售收入。 (1)公司总体经营状况 单位:元 ■ 报告期内,公司净利润、营业利润率等同比变化的主要原因是: ① 营业收入比上年同期增加108.65亿元,增长98.64%,主要原因是公司2009年9月实施重大资产重组后三峡电站26台发电机组全部归公司所有,本期发电量和售电收入较上年大幅增加所致。 ② 营业成本比上年同期增加37.20亿元,增长80.58%,主要原因:一是公司实施重大资产重组后固定资产大幅度增加,折旧费比上年增加;二是本期发售电量增加,按照电量计提的各项财政规费比上年也大幅增加。 ③ 营业税金及附加比上年同期增加1.49亿元,增长76.38%,主要原因是营业收入增加导致按收入征缴的各项税费相应增加。 ④ 财务费用比上年同期增加24.54亿元,增长132.51%,主要原因是公司实施重大资产重组后债务规模增大所致。 ⑤ 投资收益比上年同期减少7.52亿元,降低67.75%,主要原因:一是本年未处置可供出售金融资产,上年处置中国建设银行股份有限公司(以下简称建设银行)、中国国际航空股份有限公司、云南铜业股份有限公司及中信银行股份有限公司(以下简称中信银行)等股票取得投资收益5.57亿元;二是湖北能源上市后,公司持有湖北能源股份比例下降,根据中国证监会2011年1月4日发布的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答(2011年第1期,总第5期)》,公司按新的持股比例确认归属于本公司的权益与该长期股权投资账面价值之间的差额冲减投资收益3.80亿元,截至2010年12月31日,公司持有湖北能源股票市值已超出原始投资成本40亿元。 ⑥ 营业外收入比上年同期增加11.41亿元,增长116.82%,主要原因是本期售电收入大幅增加,增值税返还随之增加。 ⑦ 所得税费用比上年同期增加12.82亿元,增长92.95%,主要原因是本期利润增加所致。 (2)主要供应商和客户情况 公司主营水力发电,主要原料为长江天然来水。 2010年,公司向各类物资供应商合计采购金额为19,624.46万元,其中向前五名供应商合计采购金额为4,883.56万元,前五名供应商供货金额占年度总额的比例为24.89%。 2010年公司主要客户为国家电网公司和中国南方电网有限责任公司。公司对前五名销售商销售总额为217.79亿元(不含税),占公司全年电力销售收入的99.54%。 4、公司资产负债情况分析 公司主要资产负债项目与上年比较变化情况如下: 单位:元 ■ 报告期末,公司总资产1,574.61亿元,主要构成为:固定资产1,357.51亿元,长期股权投资76.44亿元,可供出售金融资产72.28亿元,流动资产65.60亿元,分别占总资产的86.21%、4.85%、4.59%和4.17%。与上年相比,资产项目变化较大的有: (下转B30版) 本版导读:
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