证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：股2011-023

　　云南锡业股份有限公司

　　2011年第三次临时董事会会议决议公告

　　经公司董事长雷毅先生、副董事长高文翔先生、副董事长皇甫智伟先生、董事兰旭先生、董事杨奕敏女士等五名董事提议，云南锡业股份有限公司2011年第三次临时董事会会议于2011年5月4日以传真表决的方式召开，会议通知于2011年4月29日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了全体董事。此次会议应到董事9人,实到董事9人，符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

　　一、董事会审议通过了《关于公司债券发行方案的议案》并进行了表决。

　　表决结果为：有效表决票数9票，其中赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，根据公司2011年度第二次临时股东大会的授权，公司将确定发行本次公司债券的相关事项，具体如下：

　　1、发行规模

　　本次公司债券的发行规模为不超过人民币12亿元（含12亿元）。

　　2、债券期限

　　本期债券的存续期限为7年，附债券存续期的第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　3、债券利率

　　本期债券票面利率由发行人和联合主承销商按照发行时网下询价结果共同协商确定，在债券存续期限前5年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前5年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。

　　4、向公司股东配售的安排

　　本次公司债券发行不向公司股东配售。

　　5、回售安排

　　在发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择第5个付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。

　　6、还本付息的安排

　　采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　　7、担保方式

　　本期债券发行由云南锡业集团（控股）有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

　　8、募集资金用途

　　本期债券募集资金在扣除发行费用后，8亿元用于偿还短期借款或一年内到期的长期借款，剩余资金用于补充公司营运资金。

　　9、发行方式

　　本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上、网下发行比例根据发行当期情况由发行人和联合主承销商协商确定。

　　10、发行时间安排

　　本次公司债券的发行自中国证券监督管理委员会核准之日起6个月内一次完成发行，不分期发行。

　　11、拟上市交易场所

　　本次公司债券发行完毕后，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市。

　　12、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：

　　（1）不向股东分配利润；

　　（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（4）主要责任人不得离任。

　　上述方案须经中国证券监督管理委员会核准公司发行公司债券后实施。

　　二、审议通过了《云南锡业股份有限公司董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的补充意见》并进行了表决。

　　表决结果为：有效表决票数9票，其中赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　云南锡业股份有限公司董事会

　　二零一一年五月五日

　　证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：股2011-024

　　云南锡业股份有限公司

　　2011年第三次临时监事会会议决议公告

　　经公司监事沈洪忠先生、监事孟锡荣先生、监事舒永秀女士等三名监事联名提议，云南锡业股份有限公司2011年第三次临时监事会会议于2011年5月4日以传真表决方式召开，会议通知于2011年4月29日以当面送达及传真的方式通知了全体监事。此次会议应到监事5人,实到监事5人，符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

　　监事会审议通过了《关于公司债券发行方案的议案》并进行了表决。

　　表决结果为：有效表决票数5票，其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，一致审议通过了《关于公司债券发行方案的议案》。

　　为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，根据公司2011年度第二次临时股东大会的授权，公司将确定发行本次公司债券的相关事项，具体如下：

　　1、发行规模

　　本次公司债券的发行规模为不超过人民币12亿元（含12亿元）。

　　2、债券期限

　　本期债券的存续期限为7年，附债券存续期的第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　3、债券利率

　　本期债券票面利率由发行人和联合主承销商按照发行时网下询价结果共同协商确定，在债券存续期限前5年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前5年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。

　　4、向公司股东配售的安排

　　本次公司债券发行不向公司股东配售。

　　5、回售安排

　　在发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择第5个付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。

　　6、还本付息的安排

　　采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　　7、担保方式

　　本期债券发行由云南锡业集团（控股）有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

　　8、募集资金用途

　　本期债券募集资金在扣除发行费用后，8亿元拟用于偿还短期借款或一年内到期的长期借款，剩余资金用于补充公司营运资金。

　　9、发行方式

　　本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上、网下发行比例根据发行当期情况由发行人和联合主承销商协商确定。

　　10、发行时间安排

　　本次公司债券的发行自中国证券监督管理委员会核准之日起6个月内一次完成发行，不分期发行。

　　11、拟上市交易场所

　　本次公司债券发行完毕后，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市。

　　12、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：

　　（1）不向股东分配利润；

　　（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（4）主要责任人不得离任。

　　上述方案须经中国证券监督管理委员会核准公司发行公司债券后实施。

　　特此公告。

　　云南锡业股份有限公司监事会

　　二零一一年五月五日