证券时报多媒体数字报

　　保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

　　（上海市静安区新闸路１５０８号）

　　第一节 重要声明与提示

　　惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“中京电子”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司承诺在股票上市之后三个月内按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，并在章程中载明：公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；公司不得修改公司章程中的前项规定。

　　本次发行前公司股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

　　控股股东深圳市京港投资发展有限公司、股东香港中扬电子科技有限公司和惠州市普惠投资有限公司承诺：“自中京电子首次公开发行的Ａ股股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的中京电子股份，也不由中京电子回购本公司直接或间接持有的股份。”

　　公司股东广东省科技创业投资公司、无锡中科汇盈创业投资有限责任公司、北京兆星投资有限公司、安徽百商电缆有限公司、上海昊楠实业有限公司承诺：“自中京电子首次公开发行的Ａ股股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的中京电子股份，也不由中京电子回购本公司持有的中京电子股份。”

　　实际控制人杨林先生承诺：“自中京电子首次公开发行的Ａ股股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的中京电子股份，也不由中京电子回购本人直接或间接持有的股份。本人将主动向中京电子申报本人间接持有的中京电子股份及其变动情况，除上述锁定外，在本人担任中京电子董事期间，本人每年转让的中京电子股份数不超过本人间接持有的中京电子股份总数的百分之二十五；在本人从董事职务离职后半年内，本人不转让间接持有的中京电子股份。”

　　间接持有公司股份的董事和高级管理人员承诺：“本人将主动向中京电子申报所间接持有的中京电子股份及其变动情况，在本人担任中京电子董事／高管期间，每年转让的中京电子股份数不超过本人间接持有的中京电子股份总数的百分之二十五；自中京电子首次公开发行的股票上市交易之日起一年内不转让所间接持有的中京电子股票；在离职后半年内，不转让间接持有的中京电子任何股份。”

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司首次公开发行股票招股说明书全文。

　　本上市公告书已披露２０１１年１－３月财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表，除２０１０ 年末财务数据及２０１０年１－３月财务数据外，相关财务数据均未经审计，公司上市后不再另行披露２０１１年第一季度报告，敬请投资者注意。

　　第二节 股票上市情况

　　一、 公司股票发行上市审批情况

　　本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（２００９年９月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关中京电子首次公开发行股票上市的基本情况。

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可【２０１１】４１８号”文核准，本公司公开发行２，４３５万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售４８０万股，网上定价发行为１，９５５万股，发行价格为１７．００元／股。经深圳证券交易所《关于惠州中京电子科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１１］１３８号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“中京电子”，股票代码“００２５７９”；其中本次公开发行中网上定价发行的１，９５５万股股票将于２０１１年５月６日起上市交易。

　　本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

　　二、 公司股票上市概况

　　（一）上市地点：深圳证券交易所

　　（二）上市时间：２０１１年５月６日

　　（三）股票简称：中京电子

　　（四）股票代码：００２５７９

　　（五）首次公开发行后总股本：９，７３５万股

　　（六）首次公开发行股票增加的股份：２，４３５万股

　　（七）本次发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。

　　（八）发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提示”部分相关内容。

　　（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

　　（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的１，９５５万股股份无流通限制及锁定安排。

　　（十一）公司股份可上市交易时间：

　　（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　（十三）上市保荐人：光大证券股份有限公司

　　第三节 公司基本情况及股东简要情况

　　一、公司基本情况

　　二、 公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票情况

　　三、 公司控股股东及实际控制人情况

　　（一）控股股东及实际控制人

　　公司的控股股东为深圳市京港投资发展有限公司，持有本公司３，１０７．１８万股股份，占发行前股本总额的４２．５６％、发行后股本总额的３１．９２％。深圳市京港投资发展有限公司成立于１９９６年１２月３１日，注册资本１，２５０万元，营业执照号码４４０３０１１０２８１９９３０，经营范围为投资兴办实业（具体项目另行申报）、国内商业、物资供销业。２０１０年末，总资产为４０，０７４．４９万元、归属于母公司股东的净资产为９，６１７．２７万元，２０１０年度实现归属于母公司股东的净利润１，６７８．１０万元。

　　公司的实际控制人为杨林先生及其配偶刘毕华女士。杨林先生，１９５９年１月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为４４０３０１１９５９０１１４ＸＸＸＸ。刘毕华女士，１９６３年９月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为４４０３０１１９６３０９１９ＸＸＸＸ。

　　（二）实际控制人的对外投资情况

　　公司实际控制人通过持有深圳市京港投资发展有限公司９５％的股权而间接控制本公司，除京港投资、本公司及本公司全资子公司中京香港外，杨林先生和刘毕华女士无直接或间接控制的其他企业。

　　四、本次上市前公司前十名股东

　　公司本次发行结束后上市前的股东总人数为３８，９８７人，其中公司前十名股东具体情况如下：

　　第四节 股票发行情况

　　一、发行数量：２，４３５万股，其中，网下发行４８０万股，占本次发行数量的１９．７１％；网上发行１，９５５万股，占本次发行数量的８０．２９％。

　　二、发行价格：１７．００元／股，对应的市盈率分别为：

　　（１）４２．５０倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（２）３２．０８倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　三、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为４８０万股，有效申购数量为２，２８０万股，有效申购倍数为４．７５倍；网上定价发行１，９５５万股，中签率为１．０３７００２９７１２％，超额认购倍数为９６倍。本次发行网上、网下均不存在余股。

　　四、募集资金总额：４１，３９５．００万元。天健会计师事务所有限公司已于２０１１年４月２９日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验〔２０１１〕２－９号《验资报告》。

　　五、本次发行费用总额为３，４１１．６８万元，具体明细如下：

　　每股发行费用为１．４０元（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行数量）。

　　六、募集资金净额：３７，９８３．３２万元。

　　七、发行后每股净资产：５．９６元（以截至２０１０年１２月３１日经审计的归属于母公司股东的净资产与本次募集资金净额之和除以发行后的总股本）。

　　八、发行后每股收益：０．４０元／股（以公司２０１０年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

　　第五节 财务会计资料

　　本上市公告书已披露２０１１年１－３月财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表，除２０１０ 年末财务数据及２０１０年１－３月财务数据外，相关财务数据均未经审计，公司上市后不再另行披露２０１１年第一季度报告，敬请投资者注意。

　　一、主要会计数据及财务指标

　　二、经营业绩和财务状况的简要说明

　　（一）经营业绩简要说明

　　公司２０１１年第一季度经营业绩与上年同期呈继续增长的态势，营业收入为８，１５３．０６万元，较上年同期增长７．５９％。主要原因是随着ＰＣＢ市场持续向好，主要客户的订单较上年同期有不同幅度的增加。２０１１年第一季度利润总额为９５７．９９万元，较上年同期增长０．１６％，归属于发行人股东的净利润为８１４．２９万元，较上年同期增长０．５８％，基本每股收益与上年同期基本持平。

　　（二）财务状况简要说明

　　公司２０１１年第一季度末财务状况良好，总资产较上年末增长５８９．１０万元，主要是由于随着销售规模的扩大，应收账款和存货余额增加所致。

　　公司２０１１年第一季度末负债总额较上年末减少２２５．１５万元，其中长期应付款较上年末减少１０７．９５万元，主要是公司支付真空式压机、数控钻孔机等融资租赁款项所致；应交税费较上年末减少９２．５１万元，主要是２０１１年３月以来订单增长，公司进行设备采购，原材料备料增加导致应交增值税降低等影响。

　　（三）现金流量简要说明

　　２０１１年１－３月，公司经营活动现金流入金额为６，３５６．２４万元，较上年同期增加８．８７％，但由于经营活动现金流出同比增加１，１５２．２１万元，致使经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少５８８．２４万元，下降幅度为５６．９９％。公司经营活动现金流出增加的主要原因有：１、受公司订单增加对原材料需求量相应增加，以及惠城分公司投产等因素的影响，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加６８６．８５万元；２、对员工进行调薪导致支付给职工以及为职工支付的现金同比增加３５０．０３万元；３、２０１１年第一季度支付的各项税费较上年同期增加１５７．９１万元，主要是上年同期采购大族数控钻孔机，可抵扣的进项税额较大所致。

　　第六节 其他重要事项

　　一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

　　二、本公司自２０１１年４月１９日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项：

　　（一）本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主营业务目标进展情况正常；

　　（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；

　　（三）原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

　　（四）公司未发生重大关联交易；

　　（五）公司未发生重大投资；

　　（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

　　（七）公司住所没有变更；

　　（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

　　（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

　　（十）公司未发生对外担保等或有事项；

　　（十一）公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

　　（十二）公司无其他应披露的重大事项。

　　第七节 上市保荐人及其意见

　　一、 上市保荐人情况

　　保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

　　法定代表人：徐浩明

　　住所：上海市静安区新闸路１５０８号

　　联系地址：上海市静安区新闸路１５０８号１２楼

　　电话：０２１－２２１６９９９９

　　传真：０２１－２２１６９３３４

　　保荐代表人：段虎、谭轶铭

　　项目协办人：郭厚猛

　　二、 上市保荐人的推荐意见

　　上市保荐人光大证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《光大证券股份有限公司关于惠州中京电子科技股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：

　　光大证券股份有限公司认为惠州中京电子科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８ 年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，其股票具备在深圳证券交易所上市的条件。光大证券股份有限公司愿意推荐惠州中京电子科技股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

　　惠州中京电子科技股份有限公司

　　２０１１年５月５日

　　合并及母公司资产负债表

　　２０１１年３月３１日

　　编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司 单位：人民币元

　　合并及母公司利润表

　　２０１１年１月１日至３月３１日

　　编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司 单位：人民币元

　　合并及母公司现金流量表

　　２０１１年１月１日至３月３１日

　　编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司 单位：人民币元