证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京钢铁股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行不超过40亿元（含40亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]628号文核准。

　　发行人于2011年5月5日上午9:30~11:30在中国证券网（http://www.cnstock.com）进行了网上路演推介，2011年5月5日下午13:00~15:00，发行人和联席主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定南京钢铁股份有限公司2011年公司债券的票面利率为5.80%。

　　发行人将按上述票面利率于2011年5月6日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为"751988"，简称为"11南钢债"），于2011年5月6日、2011年5月9日及2011年5月10日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2011年5月4日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的《南京钢铁股份有限公司2011年公司债券发行公告》。

　　特此公告。

　　发行人：南京钢铁股份有限公司

　　保荐人、债券受托管理人、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

　　联席主承销商：中信证券股份有限公司

　　联席主承销商：德邦证券有限责任公司

　　2011年5月5日