上市公司名称:广东风华高新科技股份有限公司
股票简称:风华高科
股票代码:000636
上市地点:深圳证券交易所
信息披露义务人:广东省广晟资产经营有限公司
住所:广州市越秀区明月一路9号凯旋华美达大酒店15楼
通讯地址:广州市越秀区明月一路9号凯旋华美达大酒店15楼
邮政编码:510600
信息披露义务人:深圳市广晟投资发展有限公司
住所:深圳市福田区国际科技大厦2708A
通讯地址:广州市越秀区寺右一马路2号珠江宾馆3号楼1楼
邮政编码:510600
签署日期:【2011】年【5】月【6】日
信息披露义务人声明
1、本信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——收购报告书》及相关法律、法规和中国证监会的要求编写本报告书。
2、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人(包括投资者及与其一致行动的他人)在广东风华高新科技股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式在广东风华高新科技股份有限公司拥有权益。
3、本信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
4、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的,除信息披露义务人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
5、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
释 义
除非文意另有所指,下列简称在本报告书中具有如下特定含义:
风华高科、上市公司 | 指 | 广东风华高新科技股份有限公司 |
信息披露义务人 | 指 | 广东省广晟资产经营有限公司
深圳市广晟投资发展有限公司 |
广晟公司 | 指 | 广东省广晟资产经营有限公司 |
深圳广晟投资 | 指 | 深圳市广晟投资发展有限公司 |
广晟资产管理 | 指 | 广东省广晟资产管理有限公司 |
粤晶高科 | 指 | 广东省粤晶高科股份有限公司 |
广东省国资委 | 指 | 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
本报告书 | 指 | 广东风华高新科技股份有限公司详式权益变动报告书 |
本次权益变动 | 指 | 深圳市广晟投资发展有限公司以二级市场集中竞价交易方式增持广东风华高新科技股份有限公司2.02%的股份(1,350.4198万股)的行为。 |
元 | 指 | 人民币元 |
备注:本权益报告书中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入之原因造成。
第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
(一)广晟公司的基本情况
名称: | 广东省广晟资产经营有限公司 |
注册地址: | 广州市越秀区明月一路9号凯旋华美达大酒店15楼 |
法定代表人: | 李进明 |
注册资本: | 10亿元 |
实收资本: | 10亿元 |
营业执照注册号: | 4400001008974 |
组织机构代码: | 71928384-9 |
税务登记证号码: | 粤地税字440102719283849 |
公司类型及经济性质: | 有限责任公司(国有独资) |
经营范围: | 资产管理和运营,股权管理和运营,投资经营,投资收益的管理及再投资;省国资管理部门授权的其他业务;承包境外工程和境内国际招标工程,承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目,上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。企业人才培训(由下属分支机构经营),物业出租。 |
经营期限: | 长期 |
成立日期: | 1999年12月23日 |
通讯地址: | 广州市越秀区明月一路9号凯旋华美达大酒店15楼 |
邮政编码: | 510600 |
联系电话: | 020-87393256 |
传真: | 020-87393901 |
股东名称: | 广东省人民政府国有资产监督管理委员会(持股比例100%) |
(二)深圳广晟投资的基本情况
名称: | 深圳市广晟投资发展有限公司 |
注册地址: | 深圳市福田区国际科技大厦2708A |
法定代表人: | 李泽中 |
注册资本: | 12,000万元 |
实收资本: | 12,000万元 |
营业执照注册号: | 440301103495511 |
组织机构代码: | 75425556-0 |
税务登记证号码: | 深税登字440301754255560号 |
公司类型及经济性质: | 有限责任公司 |
经营范围: | 股权投资、创业投资(具体项目另行审批);投资兴办实业(具体项目另行申报);受托资产管理(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目);投资信息咨询、经济信息咨询、投资管理策划、企业形象设计(不含限制项目)。 |
经营期限: | 2003年8月27日----2013年8月27日 |
成立日期: | 2003年8月27日 |
通讯地址: | 广州市越秀区寺右一马路2号珠江宾馆3号楼1楼 |
邮政编码: | 510600 |
联系电话: | 020-87393256 |
传真: | 020-87393901 |
股东名称: | 广东省广晟资产经营有限公司(持股比例83.33%);
广东省广晟资产管理有限公司(持股比例16.67%)。 |
(三)广晟公司与深圳广晟投资的一致行动关系
广晟公司直接持有深圳广晟投资83.33%的股份,同时通过广晟资产管理间接持有深圳广晟投资16.67%的股份,合计持有深圳广晟投资100%的股份。由此,广晟公司与深圳广晟投资系一致行动人及本次风华高科权益变动的信息披露义务人。
(四)广晟公司质押风华高科股份的说明
广晟公司将持有6,100万股无限售条件流通股(占公司总股本的比例为9.09%)质押给国家开发银行股份有限公司。广晟公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自2011年3月31日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续止。
广晟公司共持有风华高科股份122,484,170股,占总股本的比例为18.25%,为公司第一大股东。截止2011年4月15日,广晟公司累计质押其持有的风华高科股份为6,100万股,占风华高科总股本的比例为9.09%。
二、信息披露义务人控股股东的基本情况
(一)深圳广晟投资的控股股东及实际控制人
广晟公司直接持有信息披露义务人深圳广晟投资83.33%股权,通过控制广东省广晟资产管理有限公司间接持有深圳广晟投资16.67%的股权,是深圳广晟投资的控股股东。广晟公司是经广东省人民政府批准,于1999年12月23日依法成立的国有独资有限责任公司,是依据广东省人民政府《关于组建省广晟资产经营有限公司有关问题的批复》(粤府函[1999]463号)而组建的资产经营有限公司。
其基本情况见本节“一、信息披露义务人基本情况”
深圳广晟投资和广晟公司同为本次权益变动的信息披露义务人,与实际控制人广东省国资委之间的股权控制关系如下图:
■
(二)深圳广晟投资的控股股东广晟公司所控制的核心企业、关联企业及主营业务情况
序号 | 企业名称 | 注册资本(万元) | 持股比例 | 主营范围 |
1 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 158,687.76 | 39.23% | 采选、冶炼、制造、加工有色金属矿产品、冶炼产品、深加工产品及综合利用产品;建筑材料、机械设备及管道安装、维修等 |
2 | 广东省电子信息产业集团有限公司 | 5,000.00 | 100.00% | 电子信息技术产品。 |
3 | 广东省广晟投资集团有限公司 | 30,000.00 | 100.00% | 资产管理和运营,股权管理和运营,投资收益的管理及再投资,房屋租赁。 |
4 | 广东省红岭集团有限公司 | 100,000.00 | 100.00% | 兴办实业(具体项目另行申报),国内商业、物资供销业。 |
5 | 广东华建企业集团有限公司 | 5,000.00 | 100.00% | 房地产开发、建筑工程。 |
6 | 广东省广晟酒店集团有限公司 | 10,000.00 | 100.00% | 酒店、旅行社、旅游车队、旅游资源开发等业务,实业投资,物业租赁及管理,市内装饰,酒店业管理咨询等。 |
7 | 深圳长城(惠华)实业企业集团 | 6,888.00 | 100.00% | 兴办实业(具体项目另行申报),国内商业、物资供销业。 |
8 | 广东永晟集团有限公司 | 5,000.00 | 100.00% | 实业投资与开发,国内贸易(国家专营专控产品除外)。 |
9 | 广东长晟企业集团有限公司 | 10,000.00 | 100.00% | 物业管理,空调设备,日用百货,农器产品,建筑材料等。 |
10 | 广州市广晟微电子有限公司 | 8,277.00 | 60.00% | 研究、开发、设计:电子计算机应用软件、操作系统软件、系统集成。销售:电子计算机软件。 |
11 | 广州广晟数码技术有限公司 | 1,556.00 | 90.00% | 研究、开发、设计:电子计算机应用软件、操作系统软件、系统集成。销售:电子计算机软件。 |
12 | 广东省广晟资产管理有限公司 | 5,000.00 | 95.00% | 资产管理和运营,股权管理和运营,投资收益的管理及再投资,房屋租赁。 |
13 | 广东广晟有色金属集团有限公司 | 5,000.00 | 100.00% | 矿产品的采选、加工和机械动力设备制造、维修(由下属企业凭资质经营);销售工业生产资料(不含汽车、危险化学品),住宿服务(由分支机构凭相关许可证经营)。 |
14 | 广东风华高新科技股份有限公司 | 67,096.63 | 18.25% | 研究、生产、销售各类型高科技新型电子元器件、集成电路、电子材料、电子专用设备仪器及计算机网络设备,高新技术转让及咨询服务。经营本企业自产机电产品。成套设备及相关技术的出口和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口(按粤外经贸进字[1999]381 号文件经营)。经营国内贸易(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动) |
15 | 广东汕丰企业有限公司 | 100.00 | 100.00% | 建筑材料、金属材料、化工材料(化学危险物品除外)、日用杂品、汽车零部件、摩托车零部件、电话通信设备、五金、交电、百货、针织品、纺织品、工艺美术品、副食品、其它食品、饲料的销售。 |
16 | 广东省大宝山矿业有限公司 | 14,919.08 | 100.00% | 铁矿石、有色金属矿采选、冶炼;矿山设备制造、无机酸制造;环保机械加工及安装、工业设备安装;工业工程、矿山工程勘察设计,工程技术服务,技术咨询。 |
17 | 广东省广晟矿产资源投资发展有限公司 | 10,000.00 | 100.00% |
矿山投资;矿产品加工及销售。 |
18 | 深圳广晟数码技术有限公司 | 6,263.60 | 60.00% | 对公司知识产权和核心技术的数码产品的技术开发;国家音视频标准的技术支撑及数字广播前端设备和终端设备的研发。 |
19 | 湖北广晟汉鄂高速公路有限公司 | 13,500.00 | 75.00% | 对高速公路及桥梁建设的投资、建设及管理;机械设备租赁;仓储服务;房地产开发、商品房销售(B 类,需持有效证件经营) |
20 | 广晟期货有限公司 | 100,000.00 | 49.00% | 商品期货经纪、金融期货经纪(凭本公司有效许可证书经营) |
21 | 珠海市广晟投资发展有限公司 | 3,000.00 | 100.00% | 资产管理和运营,股权管理和运营,投资收益的管理及再投资,房屋租赁。 |
22 | 广东广晟冶金有限公司 | 15,691.99 | 100.00% | 批发、零售工业生产资料(不含金、银、危险化学品、小轿车),五金、交电、化工(不含危险化学品),电子计算机及配件,建筑材料,矿产品,实业项目投资,高新技术新材料的开发,冶金相关技术服务和咨询。 |
23 | 广东十六冶建设有限公司 | 6,000.00 | 53.41% | 冶炼工程、房屋建筑工程、矿山工程、机电安装工程、市政公用工程和水利水电工程施工总承包,土石方工程、高耸构筑物工程、钢结构工程、炉窑工程和管道工程专业承包。压力管道设备安装、改造、维修(有效期至2009 年10 月13 日);机械维修、加工;钢结构制造(不含冶炼)。 |
24 | 湖北省汉蔡高速公路有限公司 | 15,000.00 | 67.00% | 对高速公路及桥梁建设的投资、建设及管理;机械设备租赁;仓储服务;房地产开发、商品房销售(B 类,需持有效证件经营) |
25 | 武汉安帝科技产业发展有限公司 | 26,000.00 | 100.00% | 电子产品、通讯设备(专营除外)的研制、技术开发、技术服务、销售;投资咨询(国家有专项规定的从其规定) |
26 | 广东晟铭房地产开发有限公司 | 1,000.00 | 100.00% | 房产地开发、物业管理、物业租赁。 |
27 | 广东省广晟电力燃料有限公司 | 1,000.00 | 70.00% | 煤炭批发(有效期至2011 年7 月16日);货物进口、技术进出口(以上法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营);销售:燃料油、工业原材料、化工材料(不含化学危险品),纸张,建筑材料,装饰材料,电子产品,矿产品(不含钨、锡、锑);商贸信息咨询。 |
三、信息披露义务人主要业务及最近3 年财务状况
(一)信息披露义务人主要业务
广晟公司是经广东省政府批准设立的国有独资公司,是广东省国资委监管的大型国企之一,目前广晟公司主要由有色金属、电子信息、酒店旅游、工程建设四大业务板块构成。
深圳广晟投资主要从事股权投资、创业投资(具体项目另行审批);投资兴办实业(具体项目另行申报);受托资产管理(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目);投资信息咨询、经济信息咨询、投资管理策划、企业形象设计(不含限制项目)。
广晟公司和深圳广晟投资目前直接或间接经营的业务与上市公司均不存在同业竞争的情况。
(二)信息披露义务人最近3 年财务状况
信息披露义务人最近三年财务状况如下:
广晟公司2007年-2010年主要财务数据
单位:元人民币
项 目 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 |
总资产 | 61,874,213,981.62 | 53,080,224,334.34 | 43,202,628,140.02 | 35,629,909,138.44 |
负债总额 | 41,290,365,858.69 | 33,977,791,745.90 | 24,659,466,923.00 | 18,686,532,292.55 |
所有者权益 | 20,583,848,122.93 | 19,102,432,588.44 | 18,543,161,217.02 | 16,943,376,845.89 |
资产负债率(%) | 66.73 | 64.01 | 57.08 | 52.45 |
项 目 | 2010年12月31日 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
主营业务收入 | 23,127,107,080.66 | 18,239,894,417.81 | 17,305,104,854.00 | 15,669,723,995.82 |
净利润 | 1,802,081,260.96 | 991,601,886.32 | 427,978,835.72 | 1,826,557,369.66 |
净资产收益率(%) | 9.08 | 5.27 | 2.41 | 11.47 |
注:以上数据来源于天健正信会计师事务所出具的天健正信审(2010)NZ字第090133 号《广东省广晟资产经营有限公司2009年度合并财务报表的审计报告》、天健正信审(2011)NZ字第090068 号《广东省广晟资产经营有限公司2010年度合并财务报表的审计报告》及中和正信会计师事务所有限公司的中和正信审字(2009)第1-148号《广东省广晟资产经营有限公司2008年度审计报告》。
深圳广晟投资2007年-2010年主要财务数据
单位:元人民币
项 目 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 |
总资产 | 1,191,890,965.46 | 711,555,428.05 | 570,536,992.47 | 407,943,718.02 |
负债总额 | 450,232,840.24 | 43,245,726.43 | 17,969,174.63 | 5,395,766.93 |
所有者权益 | 741,658,125.22 | 668,309,701.62 | 552,567,817.84 | 402,547,951.09 |
资产负债率(%) | 37.77 | 6.08 | 3.15 | 1.32 |
项 目 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
主营业务收入 | - | 1,868,500.00 | 450,916.67 | 1,789,495.07 |
净利润 | 9,049,289.12 | 89,573,655.98 | 9,612,883.82 | 21,260,000.32 |
净资产收益率(%) | 1.28 | 14.67 | 2.01 | 5.42 |
注:以上数据来源于天职国际会计师事务所出具的天职深审字[2010] 220号《深圳市广晟投资发展有限公司2009年度审计报告》、天职深SJ[2011] 345号《深圳市广晟投资发展有限公司2010年度审计报告》及广州市东方会计师事务所有限公司出具的(2009)东审字第1669号《深圳市广晟投资发展有限公司2008年度审计报告》。
四、信息披露义务人最近5 年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况
信息披露义务人最近5 年未受过行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员的基本情况
(一)广晟公司
姓名 | 性别 | 国籍 | 长期居住地 | 职务 | 其他主要职务 | 是否取得其他国家或者地区的居留权 |
李进明 | 男 | 中国 | 广东 | 董事长 | 中金岭南董事长 | 无 |
钟金松 | 男 | 中国 | 广东 | 董事、总经理 | 风华高科董事长 | 无 |
高群涛 | 男 | 中国 | 广东 | 董事、副总经理 | | 无 |
陈飞林 | 男 | 中国 | 广东 | 董事、副总经理 | | 无 |
叶列理 | 男 | 中国 | 广东 | 董事、副总经理 | 广晟有色董事长 | 无 |
叶小惠 | 男 | 中国 | 广东 | 董事、副总经理 | | 无 |
邓锦先 | 男 | 中国 | 广东 | 董事 | | 无 |
徐四军 | 男 | 中国 | 广东 | 董事、副总经理 | | 无 |
贺邦富 | 男 | 中国 | 广东 | 董事 | | 无 |
李泽中 | 男 | 中国 | 广东 | 副总经理 | | 无 |
王如海 | 男 | 中国 | 广东 | 监事会主席 | | 无 |
王一民 | 男 | 中国 | 广东 | 监事 | | 无 |
熊红波 | 男 | 中国 | 广东 | 监事 | | 无 |
唐晓南 | 女 | 中国 | 广东 | 监事 | | 无 |
以上人员最近5 年未受过行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
(二)深圳广晟投资
姓名 | 性别 | 国籍 | 长期居住地 | 职务 | 其他主要职务 | 是否取得其他国家或者地区的居留权 |
李泽中 | 男 | 中国 | 广东 | 董事长 | 广晟公司的副总经理 | 无 |
牛鸿 | 男 | 中国 | 广东 | 董事 | 广晟公司的总经理助理 | 无 |
王立新 | 男 | 中国 | 广东 | 董事、总经理 | 广晟公司的资本运营部部长 | 无 |
张璟 | 男 | 中国 | 广东 | 副总经理 | 广晟公司资本运营部副部级 | 无 |
田铁勇 | 男 | 中国 | 广东 | 副总经理 | | 无 |
黄德军 | 男 | 中国 | 广东 | 监事 | 广东省广晟资产管理有限公司综合部部长 | 无 |
以上人员最近5 年未受过行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
六、信息披露义务人及其控股股东持有、控制的其他上市公司及金融机构的情况
(一)广晟公司
1、广晟公司持有、控制的其他上市公司的情况
广晟公司在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下:
序 | 公司名称 | 公司代码
简称 | 持股比例(%) | 主营业务 |
1 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 中金岭南 | 39.23%ⅰ | 中金岭南是一家在深圳证券交易所上市的股份有限公司,主营业务范围为:有色金属铅锌的采、选、冶、加工及电池锌粉等储能材料生产、铝型材加工、幕墙安装工程、出租汽车营运、房地产开发等。 |
2 | 中国电信股份有限公司 | 中国电信 | 6.94% | 中国电信主要为服务区内的用户提供综合性固定电信和相关服务,包括本地电话、国内长途、国际长途电话服务、互联网和基础数据、网元出租以及其它相关业务。 |
3 | 广晟有色金属股份有限公司 | 广晟有色 | 50.02% | 广晟有色在2008 年9 月30 日实施了重大资产重组,其主营业务由聚酯切片及化纤产品转为稀土、钨精矿有色金属产品, |
4 | PERILYA LIMITED | PERILYA LIMITED | 52.00% | PEM公司是一家在澳大利亚证券交易所上市的公司,主要从事铅锌银等基本金属探矿和采矿业务。 |
5 | PANAUST LIMITED | PANAUST LIMITED | 20.24% | PNA公司是一家在澳大利亚证券交易所上市的公司,主要从事铜金等基本金属探矿和采矿业务。 |
注ⅰ:广晟公司持有中金岭南503,533,518股股份,占其股本总额的31.73%,并通过深圳市广晟投资发展有限公司和广东广晟有色金属集团有限公司分别间接持有103,307,671股、15,719,827股,持股比例分别为6.51%、0.99%,广晟公司合计控制中金岭南622,561,016股股份,占其总股本的39.23%,为中金岭南的控股股东。
2、广晟公司持有、控制的金融机构
广晟公司持股5%以上的金融机构情况如下:
序 | 机构名称 | 持股比例(%) | 注册资本 (万元) | 主营业务 |
1 | 湛江市商业银行股份有限公司 | 15.92% | 56,093.14 | 吸收公众存款,发放短期、中期和长期贷款,办理国内结算,办理票据贴现,发行金融债券,代理发行、代理兑付、承销政府债券,买卖政府债券、从事同业拆借,提供担保、代理收付款项,代理保险业务,提供保管箱服务,办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务,经中国人民银行批准的其他业务,开办银行承兑汇票业务。 |
(二)深圳广晟投资
深圳广晟投资在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下:
序 | 公司名称 | 公司代码
简称 | 持股比例(%) | 总股本
(万股) | 主营业务 |
1 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 中金岭南 | 6.51 | 158,687.76 | 中金岭南是一家在深圳证券交易所上市的股份有限公司,主营业务范围为:有色金属铅锌的采、选、冶、加工及电池锌粉等储能材料生产、铝型材加工、幕墙安装工程、出租汽车营运、房地产开发等。 |
本报告签发日,深圳广晟投资不存在持股5%以上的金融机构的情况。
第二节 信息披露义务人本次权益变动的决定及持股目的
一、本次权益变动的目的
本次增持前,广晟公司直接控制风华高科18.25%的股份,持股比例少于20%,本次深圳广晟投资增持后,广晟公司通过直接和间接的方式控制风华高科的比例增加到20.27%。
风华高科是国内片式多层陶瓷电容器龙头企业,作为国际上八大片式元件厂商之一,拥有规模优势和深厚的技术积累。2009年以来终端产品景气度逐步走高,为被动元件行业提供有利外部环境,作为行业龙头,风华高科发展前景良好。
基于对风华高科未来前景看好的信心,广晟公司进一步提升控制力,同时秉承市值管理理念,实施本次增持行为。
二、信息披露义务人在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其拥有权益的股份的计划
信息披露义务人目前没有对外处置已拥有风华高科权益的股份的计划。但如信息披露义务人认为未来实际情况发生变化,不排除在此期间继续增持,或期后减持股权的可能。
信息披露义务人承诺,如增加或减少上市公司的股份达到法定标准,将根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号—权益变动报告书》 等相关法律、法规的要求依法履行信息披露义务和其他法定程序。
三、信息披露义务人做出本次权益变动决定所履行的相关程序及具体时间
广晟公司于2011年1月10日召开董事会,审议通过了关于增持上市公司广东风华高新科技股份有限公司股份的事宜,《广东省广晟资产经营有限公司董事会决议》会议同意进一步开展股权投资及市值管理运作,决定从二级市场增持风华高科的股票,同意深圳市广晟投资发展有限公司实施本次增持行为。
深圳广晟投资于2011年1月7日召开董事会,审议同意实施增持上市公司广东风华高新科技股份有限公司股份的事宜。《深圳市广晟投资发展有限公司董事会决议》,会议决定以自有资金通过证券交易所的证券交易实施本次增持。
深圳广晟投资于2011年1月10日召开股东会,审议同意实施增持上市公司广东风华高新科技股份有限公司股份的事宜。《深圳市广晟投资发展有限公司股东会决议》,会议决定以自有资金通过证券交易所的证券交易实施本次增持。
第三节 权益变动方式
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份比例
本次权益变动前,深圳广晟投资未持有风华高科的股份。广晟公司直接持有122,484,170股,占风华高科总股本的18.25%,是风华高科的控股股东。
本次权益变动后,深圳广晟投资直接持有1,350.4198万股,占风华高科总股本的2.02%。至此,广晟公司直接和通过深圳广晟投资合计持有风华高科13,598.84万股,占风华高科总股本的20.27%,风华高科的控股股东并未发生变更。
二、权益变动方式
信息披露义务人通过深圳证券交易所集中竞价交易购入风华高科股票,具体交易情况如下:
时间 | 成交数量(股) | 成交金额
(元,含交易税费) | 成交价格区间
(元,含交易税费) | 成交均价
(元,含交易税费) |
2011年1月 | 9,086,238 | 103,616,415.41 | 10.63~11.85 | 11.403 |
2011年4月 | 4,417,960 | 48,076,240.72 | 10.54~11.20 | 10.882 |
合计 | 13,504,198 | 151,692,656.13 | — | 11.233 |
以上交易没有其他附加特殊条件、不存在补充协议、或就股份表决权的行使存在其他安排。
三、本次权益变动前后股权控制结构的变化情况
本次权益变动前:
■
本次权益变动后:
■
第四节 资金来源
一、权益变动资金总额和来源
信息披露义务人深圳广晟投资于2011 年1月12日至2011 年4月29日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持的风华高科1,350.4198万股股票,占风华高科总股本的2.02%,平均交易价格为11.233元/股,交易总金额为人民币15,169.27万元。此次交易所用的资金全部来源于本公司的自有资金。
二、关于资金来源的声明
信息披露义务人深圳广晟投资已就本次权益变动资金来源作出如下说明:“此次交易所用的资金全部来源于本公司的自有资金,资金来源合法,不存在直接或者间接来源于风华高科及其控制的关联方的情况。”
三、支付方式
本次股权变动全部款项均以现金支付。
四、本次权益变动的股份存在权利限制的情况
深圳广晟投资本次通过集中竞价交易系统增持的风华高科13,504,198股股票为流通A股,不存在质押、冻结等权利限制的情况。
第五节 后续计划
一、未来12个月内改变或者调整上市公司主营业务的计划
截至本报告书签署之日,信息披露义务人目前并无在未来12个月内改变或调整风华高科主营业务的计划。
二、未来12个月内与上市公司或其子公司有关的重组计划
截至本报告书签署之日,信息披露义务人目前并无在未来12个月内对风华高科或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,也无风华高科拟购买或置换资产的重组计划。
三、改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划
截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无改变风华高科现任董事会或高级管理人员组成的计划。
四、对上市公司章程进行修改的计划
截至本报告书签署之日,除因风华高科的股东持股数发生变更而导致的风华高科公司章程相关条款的变更外,信息披露义务人暂无对风华高科的公司章程进行修改的计划。
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划
截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无对风华高科现有员工聘用作重大变动的计划。
六、上市公司分红政策的重大变化
截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无对风华高科分红政策作重大变化的计划。
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无其他对风华高科业务和组织结构有重大影响的计划。
第六节 对上市公司的影响分析
一、对上市公司独立性的影响
本信息披露义务人本次通过深圳证券交易所集中交易增持上市公司股份后,不会改变上市公司的控股股东和实际控制人,对风华高科人员独立、资产完整和财务独立没有影响。
为了保护上市公司的合法利益,维护广大投资人特别是中小投资者的合法权益,本信息披露义务人承诺在作为风华高科控股股东的一致行动人期间:
(一)保证上市公司人员独立
保证风华高科的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在本公司担任董事以外的职务;保证风华高科的劳动、人事及工资管理与本公司之间完全独立。
(二)保证上市公司资产独立完整
保证风华高科具有独立完整的资产;保证风华高科不存在资金、资产被本公司及其关联企业占用的情形。
(三)保证上市公司财务独立
保证风华高科建立独立的财务部门和独立的财务核算体系;保证风华高科具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;保证风华高科独立在银行开户,不与本公司及其关联企业共用一个银行帐户;保证风华高科的财务人员不在本公司兼职;保证风华高科依法独立纳税;保证风华高科能够独立作出财务决策,本公司及其关联企业不干预其资金使用。
(四)保证上市公司机构独立
保证风华高科拥有独立、完整的组织机构,与本公司及其关联企业的机构完全分开。
(五)保证上市公司业务独立
保证风华高科拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,保证风华高科在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立,具有面向市场自主独立经营的能力。
二、与上市公司间的同业竞争及相关解决措施
(一)信息披露义务人与风华高科之间的同业竞争情况
本次权益变动前,广晟公司的业务范围包括:资产管理和运营,股权管理和运营,投资经营,投资收益的管理及再投资;省国资管理部门授权的其他业务;承包境外工程和境内国际招标工程,承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目,上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;企业人才培训(由下属分支机构经营),物业出租。
深圳广晟投资的业务范围包括:股权投资、创业投资(具体项目另行审批);投资兴办实业(具体项目另行申报);受托资产管理(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目);投资信息咨询、经济信息咨询、投资管理策划、企业形象设计(不含限制项目)信息披露义务人与风华高科之间不存在同业竞争。
本次权益变动后,信息披露义务人与风华高科的主营业务均未发生变化。所以,本次权益变动后信息披露义务人与风华高科仍然不存在同业竞争。
(二)避免同业竞争的相关措施
为避免未来与风华高科可能产生同业竞争,广晟公司作出以下承诺:
本公司在作为风华高科的控股股东期间,将发挥整体协调功能,通过业务及资产整合等方式妥善规避同业竞争。
同时,深圳广晟投资也作出以下承诺:
1、本公司在作为风华高科的控股股东的一致行动人期间,不新设或者拓展与风华高科经营构成竞争的任何业务,或新设从事上述业务的子公司及附属企业等;
2、本公司在作为风华高科的控股股东的一致行动人期间,将发挥整体协调功能,通过业务及资产整合等方式妥善避免潜在的同业竞争。
三、与上市公司的关联交易及相关解决措施
(一)信息披露义务人与风华高科之间的关联交易情况
1、广晟公司与风华高科的关联交易情况
(1)采购及销售商品
广晟公司的二级子公司广东省广晟电力燃料有限公司、三级子公司粤晶高科在2008年、2009年曾从风华高科进行采购,粤晶高科在2008年至2010年曾向风华高科销售产品。
采购方 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
金额(万元) | 占同类交易的金额(%) | 金额(万元) | 占同类交易的金额(%) | 金额(万元) | 占同类交易的金额(%) |
广晟电力燃料有限公司 | - | - | 5,844.52 | 3.50 | - | - |
粤晶高科 | - | - | 14.41 | 0.01 | - | - |
销售方 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
金额(万元) | 占同类交易的金额(%) | 金额(万元) | 占同类交易的金额(%) | 金额(万元) | 占同类交易的金额(%) |
粤晶高科 | 372.53 | 0.40 | 331.50 | 0.41 | 136.58 | 0.10 |
(2)股权购买
风华高科2010年收购广晟公司直接和间接持有的粤晶高科86%的股权,交易金额12,814万元。该交易事项2010年9月8日经上市公司2010年第一次临时股东大会审议通过,2010年12月16日经南方联合产权交易中心挂牌转让并签署《产权交易合同》,在2011年1月10日过户手续已办理完毕。该交易旨在解决广晟公司原所持有的粤晶高科与风华高科之间可能存在的同业竞争的情况。
(3)提供担保
广晟公司在2009年至2010年期间曾为风华高科提供担保。
担保方 | 被担保方 | 担保金额(万元) | 担保起始日 | 担保到期日 |
广晟公司 | 风华高科 | 15,000.00 | 2009-01-15 | 2010-01-15 |
广晟公司 | 风华高科 | 18,960.00 | 2009-03-25 | 2010-11-23 |
上述关联交易履行了必要的手续,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。除此以外,风华高科与广晟公司及其下属企业未发生购买原材料、销售产品、商品、提供或接受劳务、担保、租赁等方面的关联交易。
2、深圳广晟投资与风华高科的关联交易情况
风华高科与深圳广晟投资及其下属企业未发生购买原材料、销售产品、商品、提供或接受劳务、担保、租赁等方面的关联交易。
(二)减少和规范关联交易的相关措施
为规范关联交易,广晟公司已出具承诺函,承诺在作为风华高科控股股东期间,将尽量减少与规范与风华高科之间的关联交易。
同时,深圳广晟投资亦已出具承诺函,承诺在作为风华高科的控股股东的一致行动人期间,将尽量减少并规范与风华高科之间的关联交易;对于未来与风华高科发生的、有利于风华高科发展且不可避免之关联交易,本公司保证将本着有利于风华高科发展、有利于风华高科全体股东利益的原则,进行公平交易,并促使风华高科严格履行关联交易内部决策程序,及时准确地依法履行信息披露义务。
广晟公司和深圳广晟投资承诺将尽量减少并规范广晟公司及其所属关联企业、深圳广晟投资及其所属关联企业与风华高科之间的关联交易。
第七节 与上市公司之间的重大交易
一、与上市公司及其关联方之间的重大交易
1、深圳广晟
在签署本报告书之日前二十四个月内,深圳广晟投资及其董事、监事、高级管理人员不存在与风华高科及其子公司进行资产交易的合计金额高于人民币3,000万元或者高于风华高科最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易(前述交易已按累计金额计算)。
2、广晟公司
2009年,广东省广晟电力燃料有限公司向风华高科采购金额5,844.52万元,占风华高科同类交易比例3.50%;2010年,风华高科2010年收购广晟公司直接和间接持有的粤晶高科86%的股权,交易金额12,814万元,在2011年完成过户手续。以上交易详见本报告第六节“三、与上市公司的关联交易及相关解决措施”。
除此之外,在签署本报告书之日前二十四个月内,广晟公司及其董事、监事、高级管理人员不存在与风华高科及其子公司进行资产交易的合计金额高于人民币3,000万元或者高于风华高科最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易(前述交易已按累计金额计算)。
二、与上市公司董事、监事和高级管理人员之间的重大交易
在签署本报告书之日前二十四个月内,信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在与风华高科的董事、监事、高级管理人员之间发生合计金额超过5 万元以上交易。
三、对拟更换上市公司董事、监事和高级管理人员的补偿和类似安排
截至本权益变动报告书签署日,信息披露义务人不存在对拟更换的风华高科的董事、监事、高级管理人员作出任何补偿的承诺,也不存在任何其他类似的安排;
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排
在签署本报告书之日前二十四个月内,除本报告书所披露的事项外,信息披露义务人不存在对风华高科有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契、安排。
第八节 前六个月内买卖上市交易股份的情况
一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司上市交易股份的情况
(一)广晟公司
经自查,在本报告书签署日前6 个月内,广晟公司没有通过证券交易所的证券交易方式买卖风华高科上市交易股份的情况。
(二)深圳广晟投资
经自查,除本次增持外,在本报告书签署日前6 个月内,深圳广晟投资没有通过证券交易所的证券交易方式买卖风华高科上市交易股份的情况。
二、信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公司上市交易股份的情况
经自查,在本报告书签署日前6 个月内,信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员及其直系亲属没有通过证券交易所的证券交易方式买卖风华高科上市交易股份的情况。
第九节 信息披露义务人的财务资料
一、广晟公司的财务资料
以下引用的财务数据,非经特别说明,均依据广晟公司经天健正信会计师事务所有限公司审计的2010、2009年度以及中和正信会计师事务所有限公司审计的2008年度广晟公司财务报表。
(一)会计师事务所对广晟公司2009年财务报告的审计意见
2010年4月26日,天健正信会计师事务所出具了天健正信审(2010) 字第090133 号《广东省广晟资产经营有限公司2009年度合并报表的审计报告》,发表的审计意见主要内容如下:
“我们认为,广晟公司合并财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了广东省广晟资产经营有限公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的合并经营成果和合并现金流量。”
(二)信息披露义务人采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释等
广晟公司2007年至2010年度合并财务报表的编制是以广东省国资委授权广晟公司经营的资产范围所确定的公司组织架构为前提,以公司持续经营假设为基础,按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及有关规定进行编制的。收购人采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释等具体情况详见备查文件“广晟公司2007-2010年度审计报告”。
(三)广晟公司2007年至2010年合并资产负债表
合并资产负债表
单位:元
资 产 | 2010年12月31日
(经审计) | 2009年12月31
(经审计) | 2008年12月31日
(经审计) | 2007年12月31日
(经审计) |
流动资产 | | | | |
货币资产 | 5,571,352,404.64 | 4,945,824,229.39 | 3,737,485,918.20 | 3,224,952,445.69 |
结算备付金 | 318,111,692.31 | 215,663,458.19 | 77,008,135.15 | |
交易性金融资产 | 96,716,937.57 | 28,427,824.98 | 11,502,830.75 | 80,769,256.32 |
应收票据 | 424,917,423.66 | 339,929,253.23 | 285,782,737.83 | 242,721,047.27 |
应收账款 | 1,289,840,557.13 | 1,206,746,450.59 | 882,446,954.13 | 672,712,054.13 |
预付款项 | 3,262,521,100.12 | 3,549,333,167.04 | 2,667,865,803.38 | 2,082,148,326.79 |
应收利息 | 1,720,069.17 | 17,234,500.72 | 42,506,356.07 | 78,539,621.86 |
其他应收款 | 6,120,390,410.01 | 5,956,658,812.92 | 6,207,201,154.42 | 3,911,546,123.08 |
存货 | 7,871,379,466.25 | 6,417,661,236.03 | 4,114,619,464.64 | 4,112,136,847.98 |
一年内到期的非流动资产 | 1,938,846.43 | 22,788.76 | 1,289,277.33 | 1,650,103.99 |
其他流动资产 | 20,811,757.71 | 550,404,260.92 | 639,673,113.12 | 217,896,844.90 |
流动资产合计 | 24,979,700,665.00 | 23,227,905,982.77 | 18,667,381,745.02 | 15,096,663,961.32 |
非流动资产: | | | | |
发放贷款及垫款 | 18,700,000.00 | 15,700,000.00 | 15,700,000.00 | |
可供出售金融资产 | 952,498,852.53 | 322,745,317.06 | 118,437,430.62 | 397,563,955.20 |
持有至到期投资 | 23,035,000.00 | 35,000.00 | 400,035,000.00 | 35,000.00 |
长期应收款 | 19,797,605.28 | 2,224,685.30 | 3,422,086.83 | - |
长期股权投资 | 13,647,009,068.25 | 13,242,952,878.67 | 11,386,906,206.00 | 11,691,246,266.06 |
投资性房地产 | 308,326,801.90 | 304,301,066.15 | 321,125,036.38 | 318,905,316.44 |
固定资产原价 | 16,603,845,628.14 | 13,614,145,492.08 | 11,153,331,330.40 | 7,868,409,964.65 |
减:累计折旧 | 6,509,037,322.84 | 6,016,910,354.70 | 5,121,754,505.17 | 3,355,753,771.52 |
固定资产净值 | 10,094,808,305.30 | 7,597,235,137.38 | 6,031,576,825.23 | 4,512,656,193.13 |
减:固定资产减值准备 | 594,881,991.35 | 570,215,543.88 | 188,371,952.30 | 93,030,129.45 |
固定资产净额 | 9,499,926,313.95 | 7,027,019,593.50 | 5,843,204,872.93 | 4,419,626,063.68 |
在建工程 | 6,589,771,363.98 | 5,217,943,942.89 | 3,738,060,144.12 | 2,391,826,548.72 |
工程物资 | 13,981,197.90 | 8,484,399.40 | 29,156,680.75 | 8,713,246.20 |
固定资产清理 | 435,360.00 | 416,360.00 | 436,360.00 | 5,573,512.25 |
生产性生物资产 | 1,132,279.71 | 1,489,430.43 | 1,789,138.74 | 2,098,268.43 |
无形资产 | 4,114,589,913.25 | 2,474,503,452.50 | 1,819,119,877.60 | 842,616,298.33 |
开发支出 | 33,071,562.85 | 21,997,347.48 | 20,921,838.63 | - |
商誉 | 775,148,917.54 | 775,148,917.54 | 365,709,083.39 | 269,496.84 |
长期待摊费用(递延资产) | 144,955,719.79 | 155,318,197.62 | 170,996,983.06 | 156,164,289.80 |
递延所得税资产 | 751,178,079.69 | 279,469,481.93 | 297,263,472.31 | 212,187,199.34 |
其他非流动资产(其他长期资产) | 955,280.00 | 2,568,281.10 | 2,962,129.64 | 86,419,715.83 |
非流动资产合计 | 36,894,513,316.62 | 29,852,318,351.57 | 24,535,246,395.00 | 20,533,245,177.12 |
资 产 总 计 | 61,874,213,981.62 | 53,080,224,334.34 | 43,202,628,140.02 | 35,629,909,138.44 |
合并资产负债表(续)
单位:元
负债及所有者权益 | 2010年12月31日
(经审计) | 2009年12月31
(经审计) | 2008年12月31日
(经审计) | 2007年12月31日
(经审计) |
流动负债 | | | | |
短期借款 | 9,561,137,489.61 | 8,079,271,510.12 | 7,017,403,122.15 | 6,318,601,668.00 |
吸收存款及同业存放 | 1,818,203.57 | 1,438,839.15 | 1,382,718.22 | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | 196,551,002.24 | 150,825,931.31 | 862,266.06 | 481,750.00 |
应付票据 | 467,308,198.77 | 585,590,333.60 | 172,961,414.03 | 106,707,621.55 |
应付账款 | 1,916,766,694.32 | 1,520,603,190.19 | 1,422,084,284.80 | 1,023,690,248.87 |
预收款项 | 3,535,715,845.96 | 2,263,170,180.60 | 1,304,555,610.11 | 1,251,502,217.56 |
卖出回购金融资产款 | 670,000,000.00 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | |
应付手续费及佣金 | 230,766.12 | 122,275.78 | 53,919.80 | |
应付职工薪酬 | 514,843,996.11 | 448,629,353.03 | 438,345,778.44 | 464,782,550.55 |
应交税费 | -24,288,872.97 | 12,711,918.94 | 96,043,028.18 | 411,081,248.63 |
应付利息 | 118,917,713.86 | 88,542,575.92 | 57,874,221.73 | 14,383,720.23 |
其他应付款 | 4,657,457,609.79 | 4,085,147,222.27 | 3,378,740,178.28 | 3,128,678,548.90 |
一年内到期的非流动负债 | 374,238,568.23 | 824,359,615.40 | 9,000,000.00 | 350,000,000.00 |
其他流动负债 | 19,621,044.87 | 460,930,194.52 | 235,671,281.25 | 408,697,158.47 |
流动负债合计 | 22,010,318,260.48 | 18,871,343,140.83 | 14,484,977,823.05 | 13,495,519,247.64 |
非流动负债 | | | | |
长期借款 | 13,039,544,595.97 | 10,709,331,104.00 | 8,941,999,135.46 | 4,412,192,975.00 |
应付债券 | 4,200,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | - | - |
长期应付款 | 696,274,598.11 | 692,413,158.23 | 704,848,421.76 | 511,811,803.08 |
专项应付款 | 296,592,658.52 | 232,798,109.42 | 218,586,706.63 | 157,302,535.82 |
预计负债 | 179,619,759.54 | 158,128,565.83 | 38,032,824.87 | 31,476,077.00 |
递延所得税负债 | 584,890,963.97 | 172,979,571.01 | 145,166,524.80 | 56,399,675.43 |
其他非流动负债 | 283,125,022.10 | 140,798,095.70 | 125,855,486.43 | 21,829,978.58 |
非流动负债合计 | 19,280,047,598.21 | 15,106,448,605.07 | 10,174,489,099.95 | 5,191,013,044.91 |
负 债 合 计 | 41,290,365,858.69 | 33,977,791,745.90 | 24,659,466,923.00 | 18,686,532,292.55 |
所有者权益(或股本权益): | | | | |
实收资本(股本) | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
资本公积 | 12,834,075,619.91 | 13,066,063,365.39 | 13,257,291,710.01 | 13,273,347,603.10 |
专项储备 | 126,136,956.75 | 111,397,885.13 | 113,183,832.82 | |
盈余公积 | 163,973,511.80 | 163,973,511.80 | 164,807,705.23 | 164,807,705.23 |
未分配利润 | -567,631,326.34 | -941,698,140.72 | -948,646,868.78 | -599,510,190.96 |
归属于母公司所有者权益合计 | 13,616,951,428.53 | 13,427,200,468.59 | 13,586,636,379.28 | 13,838,645,117.37 |
*少数股东权益 | 6,966,896,694.40 | 5,675,232,119.85 | 4,956,524,837.74 | 3,104,731,728.52 |
所有者权益合计 | 20,583,848,122.93 | 19,102,432,588.44 | 18,543,161,217.02 | 16,943,376,845.89 |
负债和所有者权益总计 | 61,874,213,981.62 | 53,080,224,334.34 | 43,202,628,140.02 | 35,629,909,138.44 |
(四)广晟公司2007 年至2010年合并利润表
利润表
单位:元
项 目 | 2010年度
(经审计) | 2009年度
(经审计) | 2008年度
(经审计) | 2007年度
(经审计) |
一、营业收入 | 23,713,846,683.89 | 18,667,310,493.56 | 17,782,540,357.61 | 16,138,085,522.62 |
减:营业成本 | 18,745,551,455.24 | 15,069,530,893.84 | 14,179,724,366.61 | 12,119,783,001.99 |
其中:主营业务成本 | 18,452,922,068.88 | 14,872,199,574.85 | 13,977,208,132.85 | 11,877,413,924.79 |
其他业务成本 | 292,629,386.36 | 197,331,318.99 | 202,516,233.76 | 242,369,077.20 |
利息支出 | 13,558,121.82 | 3,909,646.34 | 3,632,675.50 | |
手续费及佣金支出 | 3,375,314.63 | 2,676,579.05 | 519,795.59 | |
营业税金及附加 | 399,260,829.47 | 288,042,956.75 | 262,739,631.97 | 223,569,258.23 |
销售费用 | 802,801,327.34 | 691,689,984.11 | 500,015,206.95 | 426,238,016.08 |
管理费用 | 2,093,913,729.02 | 1,894,438,975.29 | 1,718,126,409.65 | 1,455,520,135.12 |
财务费用 | 643,290,538.14 | 468,500,457.32 | 677,056,720.59 | 381,206,473.48 |
资产减值损失 | 67,070,015.62 | 74,879,722.35 | 574,928,182.84 | 266,320,818.19 |
其他 | 193,984.00 | 1,519,758.98 | 1,315,915.05 | 7,614,784.58 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -113,500,520.33 | -52,552,888.07 | -9,688,733.11 | 60,697,281.93 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 975,268,454.65 | 1,047,522,302.82 | 682,827,418.91 | 816,542,766.67 |
汇兑损益 | -79,632.53 | -3,674.68 | -156,998.27 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,806,519,670.40 | 1,167,087,259.60 | 537,463,140.39 | 2,135,073,083.55 |
加:营业外收入 | 175,391,158.11 | 112,692,147.66 | 104,855,936.04 | 41,239,247.51 |
减:营业外支出 | 218,775,734.46 | 75,241,230.40 | 84,405,943.23 | 73,908,361.74 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,763,135,094.05 | 1,204,538,176.88 | | 2,102,403,969.32 |
减:所得税费用 | -38,946,166.91 | 212,936,290.54 | 129,934,297.48 | 275,846,599.66 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,802,081,260.96 | 991,601,886.32 | 427,978,835.72 | 1,826,557,369.66 |
减:*少数股东损益 | 955,351,111.87 | 415,953,556.54 | -92,241,650.43 | 882,343,219.82 |
六、归属于母公司所有者的净利润 | 846,730,149.09 | 575,648,329.78 | 520,220,486.15 | 944,214,149.84 |
(五)广晟公司2007年至2010年合并现金流量表
现金流量表
单位:元
项 目 | 2010年度
(经审计) | 2009年度
(经审计) | 2008年度
(经审计) | 2007年度
(经审计) |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | - |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,337,224,300.10 | 21,452,955,319.59 | 20,070,454,687.26 | 18,166,907,380.34 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 379,364.42 | 56,120.93 | -18,831,194.52 | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 31,531,161.97 | 32,066,835.03 | 48,897,231.15 | |
回购业务资金净增加额 | 320,000,000.00 | | 200,000,000.00 | |
收到的税费返还 | 80,036,396.38 | 65,554,868.92 | 126,427,555.47 | 176,954,532.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,847,584,406.90 | 4,246,483,996.65 | 2,819,808,739.92 | 4,275,404,470.53 |
经营活动现金流入小计 | 29,616,755,629.77 | 25,797,117,141.12 | 23,246,757,019.28 | 22,619,266,383.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,041,791,528.98 | 17,224,308,358.81 | 14,496,684,275.76 | 13,051,527,334.63 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | -51,128,221.30 | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -5,948,316.22 | -20,047,257.30 | -69,654,529.52 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 16,793,920.28 | 7,588,186.56 | 12,950,103.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,687,628,097.07 | 2,398,369,715.52 | 1,996,910,808.66 | 1,655,936,864.72 |
支付的各项税费 | 1,597,508,085.04 | 1,052,408,262.96 | 1,637,382,976.39 | 1,463,182,837.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,976,241,550.81 | 3,904,183,122.41 | 3,445,149,189.77 | 4,741,560,397.39 |
经营活动现金流出小计 | 26,314,014,865.96 | 24,566,810,388.96 | 21,468,294,603.01 | 20,912,207,434.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,302,740,763.81 | 1,230,306,752.16 | 1,778,462,416.27 | 1,707,058,948.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | - |
收回投资所收到的现金 | 406,071,279.69 | 341,279,404.87 | 119,004,017.92 | 230,004,905.42 |
取得投资收益所收到的现金 | 133,089,306.73 | 415,869,998.55 | 217,281,937.85 | 213,967,172.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,630,431.27 | 53,327,265.21 | 20,102,642.73 | 2,806,140.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,362,835.49 | 5,017.00 | 5,615,862.76 | 500,803.51 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 384,517,777,41 | 683,816,170.53 | 269,813,111.11 | 65,917,345.75 |
投资活动现金流入小计 | 964,671,630.59 | 1,494,297,856.16 | 631,817,572.37 | 513,196,367.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,124,978,324.37 | 3,817,501,251.27 | 2,285,938,437.01 | 1,686,907,476.87 |
投资支付的现金 | 1,140,262,402.13 | 2,286,093,841.53 | 564,395,105.00 | 556,434,109.68 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,126,487,139.00 | 104,782,909.32 | 355,879,010.48 | - |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 310,746,599.45 | 1,340,106,722.33 | 1,888,889,441.46 | 612,599,828.26 |
投资活动现金流出小计 | 6,702,474,464.95 | 7,548,484,724.45 | 5,095,101,993.95 | 2,855,941,414.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -537,802,834.36 | -6,054,186,868.29 | -4,463,284,421.58 | -2,342,745,047.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | - |
吸收投资收到的现金 | 77,530,219.32 | 185,121,274.18 | 70,257,389.69 | 365,260,421.29 |
取得借款所收到的现金 | 17,999,921,941.26 | 19,941,201,757.17 | 15,592,056,481.54 | 11,452,027,345.53 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,856,299.51 | 205,763,363.94 | 108,134,179.91 | 201,334,012.51 |
筹资活动现金流入小计 | 18,144,308,460.09 | 20,332,086,395.29 | 15,770,448,051.14 | 12,018,621,779.33 |
偿还债务所支付的现金 | 13,350,950,843.49 | 13,334,128,086.81 | 10,345,587,817.11 | 10,506,981,936.05 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,462,420,690.42 | 1,217,619,760.59 | 1,351,870,280.05 | 582,986,839.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 414,050,702.68 | 66,104,329.52 | 157,152,425.53 | 84,250,973.59 |
筹资活动现金流出小计 | 15,227,422,236.59 | 14,617,852,176.92 | 11,854,610,522.69 | 11,174,219,748.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,916,886,223.50 | 5,714,234,218.37 | 3,915,837,528.45 | 844,402,030.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49,653,642.68 | 81,650,953.26 | -120,898,856.75 | -14,822,776.52 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 531,477,795.63 | 972,005,055.50 | 1,110,116,666.39 | 193,893,155.68 |
二、深圳广晟投资的财务数据
以下引用的财务数据,非经特别说明,均依据深圳广晟投资经广州市东方会计师事务所有限公司审计的2007年度和2008年度深圳广晟投资财务报表,经天职国际会计师事务所审计的2009年度和2010年度深圳广晟投资财务报表。
(一)会计师事务所对深圳广晟投资2009年财务报告的审计意见
2010年3月12日,天职国际会计师事务所出具了天职深审字[2010] 220号《深圳市广晟投资发展有限公司2009年度审计报告》,发表的审计意见主要内容如下:
“我们认为,深圳广晟投资财务报表已经按照《企业会计准则》(财政部2006年2月15日颁布)的规定编制,在所有重大方面公允反映了深圳广晟投资2009年12月31日的财务状况、2009年度的经营成果和现金流量。”
(二)深圳广晟投资采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释等
深圳广晟投资2007 年-2009年合并财务报表的编制是以公司持续经营假设为基础,按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及有关规定进行编制的。深圳广晟投资采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释等具体情况详见备查文件“深圳广晟投资2007-2010年度审计报告”。
(三)深圳广晟投资2007年至2010年合并资产负债表
合并资产负债表
单位:元
资 产 | 2010年12月31日
(经审计) | 2009年12月31
(经审计) | 2008年12月31日
(经审计) | 2007年12月31日
(经审计) |
流动资产 | | | | |
货币资产 | 5,571,352,404.64 | 4,945,824,229.39 | 3,737,485,918.20 | 3,224,952,445.69 |
结算备付金 | 318,111,692.31 | 215,663,458.19 | 77,008,135.15 | |
交易性金融资产 | 96,716,937.57 | 28,427,824.98 | 11,502,830.75 | 80,769,256.32 |
应收票据 | 424,917,423.66 | 339,929,253.23 | 285,782,737.83 | 242,721,047.27 |
应收账款 | 1,289,840,557.13 | 1,206,746,450.59 | 882,446,954.13 | 672,712,054.13 |
预付款项 | 3,262,521,100.12 | 3,549,333,167.04 | 2,667,865,803.38 | 2,082,148,326.79 |
应收利息 | 1,720,069.17 | 17,234,500.72 | 42,506,356.07 | 78,539,621.86 |
其他应收款 | 6,120,390,410.01 | 5,956,658,812.92 | 6,207,201,154.42 | 3,911,546,123.08 |
存货 | 7,871,379,466.25 | 6,417,661,236.03 | 4,114,619,464.64 | 4,112,136,847.98 |
一年内到期的非流动资产 | 1,938,846.43 | 22,788.76 | 1,289,277.33 | 1,650,103.99 |
其他流动资产 | 20,811,757.71 | 550,404,260.92 | 639,673,113.12 | 217,896,844.90 |
流动资产合计 | 24,979,700,665.00 | 23,227,905,982.77 | 18,667,381,745.02 | 15,096,663,961.32 |
非流动资产: | | | | |
发放贷款及垫款 | 18,700,000.00 | 15,700,000.00 | 15,700,000.00 | |
可供出售金融资产 | 952,498,852.53 | 322,745,317.06 | 118,437,430.62 | 397,563,955.20 |
持有至到期投资 | 23,035,000.00 | 35,000.00 | 400,035,000.00 | 35,000.00 |
长期应收款 | 19,797,605.28 | 2,224,685.30 | 3,422,086.83 | - |
长期股权投资 | 13,647,009,068.25 | 13,242,952,878.67 | 11,386,906,206.00 | 11,691,246,266.06 |
投资性房地产 | 308,326,801.90 | 304,301,066.15 | 321,125,036.38 | 318,905,316.44 |
固定资产原价 | 16,603,845,628.14 | 13,614,145,492.08 | 11,153,331,330.40 | 7,868,409,964.65 |
减:累计折旧 | 6,509,037,322.84 | 6,016,910,354.70 | 5,121,754,505.17 | 3,355,753,771.52 |
固定资产净值 | 10,094,808,305.30 | 7,597,235,137.38 | 6,031,576,825.23 | 4,512,656,193.13 |
减:固定资产减值准备 | 594,881,991.35 | 570,215,543.88 | 188,371,952.30 | 93,030,129.45 |
固定资产净额 | 9,499,926,313.95 | 7,027,019,593.50 | 5,843,204,872.93 | 4,419,626,063.68 |
在建工程 | 6,589,771,363.98 | 5,217,943,942.89 | 3,738,060,144.12 | 2,391,826,548.72 |
工程物资 | 13,981,197.90 | 8,484,399.40 | 29,156,680.75 | 8,713,246.20 |
固定资产清理 | 435,360.00 | 416,360.00 | 436,360.00 | 5,573,512.25 |
生产性生物资产 | 1,132,279.71 | 1,489,430.43 | 1,789,138.74 | 2,098,268.43 |
无形资产 | 4,114,589,913.25 | 2,474,503,452.50 | 1,819,119,877.60 | 842,616,298.33 |
开发支出 | 33,071,562.85 | 21,997,347.48 | 20,921,838.63 | - |
商誉 | 775,148,917.54 | 775,148,917.54 | 365,709,083.39 | 269,496.84 |
长期待摊费用(递延资产) | 144,955,719.79 | 155,318,197.62 | 170,996,983.06 | 156,164,289.80 |
递延所得税资产 | 751,178,079.69 | 279,469,481.93 | 297,263,472.31 | 212,187,199.34 |
其他非流动资产(其他长期资产) | 955,280.00 | 2,568,281.10 | 2,962,129.64 | 86,419,715.83 |
非流动资产合计 | 36,894,513,316.62 | 29,852,318,351.57 | 24,535,246,395.00 | 20,533,245,177.12 |
资 产 总 计 | 61,874,213,981.62 | 53,080,224,334.34 | 43,202,628,140.02 | 35,629,909,138.44 |
合并资产负债表(续)
单位:元
负债及所有者权益 | 2010年12月31日(经审计) | 2009年12月31日(经审计) | 2008年12月31日(经审计) | 2007年12月31日(经审计) |
流动负债 | | | | |
短期借款 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | | | | |
应付账款 | | | 3,014,714.59 | |
预收款项 | | | | |
应付职工薪酬 | 81,494.03 | 149,070.65 | 316,172.81 | 314,461.43 |
应交税费 | 9,263,583.72 | 4,184,318.47 | 17,497.02 | 59,806.01 |
应付利息 | | | | |
其他应付款 | 440,887,762.49 | 38,912,337.31 | 14,620,790.21 | 5,021,499.49 |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 450,232,840.24 | 43,245,726.43 | 17,969,174.63 | 5,395,766.93 |
非流动负债 | | | | |
长期借款 | | (四)深圳广晟投资2007 年至2010年合并利润表
利润表
单位:元