证券时报多媒体数字报

（上接A5版）

（二）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员在关联企业兼职情况

经核查，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在关联企业的兼职情况如下：

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均声明，除本招股意向书已经披露的任职外，未在公司股东、股东控制的单位、同行业其它单位兼职。

八、发行人控股股东及其实际控制人情况

本公司控股股东及实际控制人均为陈清州。

陈清州，无境外永久居留权，身份证号码：３５０５８３１９６５１１１３＊＊＊＊。

住所：广东省深圳市南山区。

股份公司设立时，陈清州持有公司１５，６８０．００万股股份，占公司总股本的９８．００％；２０１０年３月，股份公司第一次增资后，陈清州持有公司１６，５４４．５１万股股份，占公司总股本的７９．５４％。

九、财务会计信息

本公司已聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本公司２００８年１２月３１日、２００９年１２月３１日、２０１０年１２月３１日合并及母公司资产负债表， ２００８年度、２００９年度和２０１０年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了深鹏所股审字 ［２０１１］０１０７号标准无保留意见的审计报告，认为本公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了２００８年１２月３１日、２００９年１２月３１日、２０１０年１２月３１日本公司合并及母公司的财务状况，以及２００８年度、２００９年度、２０１０年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

本节引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的公司会计报表，并以合并数反映；非经特别说明，金额单位为人民币元。

（一）财务报表

１、合并资产负债表

单位：元

单位：元

２、合并利润表

单位：元

３、合并现金流量表

单位：元

（二）主要财务指标

（三）管理层讨论与分析

１、财务状况分析

本公司管理层认为：最近三年公司财务状况和资产质量良好，公司制定了稳健的会计估计政策，主要资产的减值准备充分合理，公司未来不会因为资产突发减值导致财务风险。公司资产整体营运效率逐年提高，发行人的业务增长快速，产品的毛利率较高。但是公司目前资产负债率较高，面对良好的市场环境，资金的匮乏已制约了公司的发展速度，因此充分利用直接融资渠道是公司未来发展的必然选择。

２、盈利能力分析

较强的盈利能力是本公司持续发展的根本，以经济效益为中心作为指导思想贯穿于公司各项业务开发的各个环节。公司具有较强盈利能力主要体现在以下方面：

（１）产品的毛利率高

发行人产品的毛利率较高，报告期内公司平均综合毛利率维持在４４．７９％至５１．５９％之间，且主要产品的毛利率稳定在５０％以上，其中主营业务终端产品的平均毛利率达到５１．４２％，自研系统产品平均毛利率达到５７．７２％。高毛利率充分体现了发行人产品具有高技术含量和高附加值，是公司一直以来对研发高投入的结果。

（２）公司营业收入持续增长

２０１０年、２００９年度、２００８年度主营业务收入分别比上年增３７．２４％、 ２０．１４％、４０．８０％，公司主营业务收入持续增长，主要原因如下：

①市场需求增加。近年来随着世界经济的发展，人民生活水平的提高，国际国内对公共安全的重视度越来越高，与此同时，随着环境的变化，自然灾害频繁发生，对应急通信的需求越来越大，为公司主营业务收入的大幅度增长提供了良好的市场环境。

②公司核心竞争力进一步增强。２００８年以来，公司技术吸收转化能力逐步提高，形成较强的技术研发优势，公司推出了一系列高附加值、更具市场竞争力的新产品，并逐步将市场定位由中低端市场向中高端市场迈进，如ＴＣ－６１０／６２０／７８０Ｍ／８９０ＧＭ等中高端产品，其销售价格明显高于ＴＣ－２６８／３６８／５００等老产品。随着产品线日益齐全，公司营业收入也大幅增长，在行业中的市场份额逐步扩大。

③行业准入门槛的提高与技术堡垒。进入专业无线通信服务行业需要通过行业主管部门的资格审核，尤其是公共安全领域行业准入更为严格，对新进入者具有较高行业壁垒。公司作为国内较早进入专网行业的研发制造与服务商之一，积累了丰富的项目经验，树立了良好的品牌形象，用户认可度进一步加强。

④营销与服务网络日益完善。公司拥有一支强大的营销队伍，近年来持续加强营销网络建设，前期业务拓展和技术储备的效果初步呈现，服务领域由公安、商业市场拓展到林业、轨道交通、能源、消防等行业，新产品规模投入应用，服务范围覆盖全国３０多个省、市、自治区，逐步实现跨地区、多行业的良性发展，有利地推动了公司销售收入的增长。

随着２０１０年上半年ＤＭＲ／ＰＤＴ数字产品上市销售，数字产品逐渐成为公司利润新的增长点。２０１０年度，公司已实现数字产品销售收入１２，６７３．７０万元，占公司总收入的１２．７５％，市场前景广阔。

３、现金流量分析

（１）经营活动产生的现金流量

２００８年度、２００９年度、２０１０年度公司经营活动产生的现金流入分别为６７，８７１．１８万元、６７，８４３．３１万元、９０，４９１．６４万元，公司经营活动现金流情况良好。

（２）投资活动产生的现金流量

报告期内，投资活动主要表现为现金净流出，２００８年度、２００９年度、２０１０年度，公司投资活动产生的现金流量净额分别为－１，９５３．４６万元、－１０，２１４．８５万元、－６，６８２．４９万元。

２００９年度投资活动现金净流出较大，主要原因：一是公司为了丰富专业无线通信产品，提升市场竞争地位，２００９年度收购了赛格通信和哈侨航；二是为了数字产品的开发，公司购买了一批先进的研发设备及贴片机等。

２０１０年度投资活动现金净流出为－６，６８２．４９万元，主要原因：一是子公司哈尔滨海能达购买土地使用权支付２，８０４．７９万元；二是购买数字产品的研发、生产设备。

（３）筹资活动产生的现金流量

报告期内，公司筹资活动产生的现金流入主要为银行借款、发行债券和员工增资所收到的现金， ２００８年度、２００９年度、２０１０年度，筹资活动所收到的现金分别为１５，１３５．２９万元、２９，８９５．２５万元、３８，９８４．８６万元（包括员工增资５，８０８万元）。

（四）股利分配政策

１、股利分配政策

公司依据国家有关法律法规和《公司章程》所载明的股利分配原则进行股利分配，股利分配可采取派发现金和股票两种形式。

２、发行人近三年股利分配情况

公司报告期内未进行股利分配。

截至２０１０年１２月３１日，发行人未分配利润为１２，８６４．４９万元（母公司报表）。根据公司２０１０年度第三次临时股东大会决议，本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东共享。

（五）发行人控股子公司情况

本公司直接全资控股子公司７家，包括哈侨航、赛格通信、深圳安智捷、哈尔滨海能达、华盛通讯、ＨＹＴ ＵＫ、ＨＹＴ ＮＯＲＴＨ ＡＭＥＲＩＣＡ；间接全资控股孙公司１家，即ＨＹＴ ＡＭＥＲＩＣＡ，无其它控股、参股子公司。公司子公司的简要情况如下：

１、深圳市赛格通信有限公司

注册资本：３，０００万元

成立日期：１９８３年１２月１６日

公司住所：深圳市南山区北环路第五工业区好易通大厦７０１东侧

赛格通信的财务简况如下：

单位：元

注：上述数据业经鹏城审计。

２、深圳市安智捷科技有限公司

注册资本：２００万元

成立日期：２００８年１０月

公司住所：深圳市南山区北环路第五工业区好易通５０１东侧

深圳安智捷财务简况如下：

单位：元

注：上述数据业经鹏城审计。

３、哈尔滨侨航通信设备有限公司

注册资本：２，３４８．１１６１万元

成立日期：１９９３年１２月１７日

公司住所：哈尔滨开发区南岗集中区１８栋５１０房间

哈侨航公司的财务简况如下：

单位：元

注：上述数据业经鹏城审计

４、哈尔滨海能达科技有限公司

注册资本：５００万元

成立日期：２００９年７月２１日

公司住所：哈尔滨市松北区前进家园小区１０号

哈尔滨海能达公司财务简况如下：

单位：元

注：上述数据业经鹏城审计。

５、华盛通讯有限公司

注册资本：港币７８万元（折合美元１０万元）

成立日期：２００８年３月５日

注册地址：Ｕｎｉｔ１０，２２ｎｄ Ｆｌｏｏｒ，Ｒｉｃｋｙ Ｃｅｎｔｒｅ，Ｎｏ．３６ Ｃｈｏｎｇ Ｙｉｐ Ｓｔｒｅｅｔ，Ｋｏｗｌｏｏｎ，Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ．

华盛通讯有限公司简要财务状况如下：

单位：元

注：上述数据业经鹏城审计。

６、ＨＹＴ ＴＥＬＥＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ（Ｕ．Ｋ．） ＣＯ．， ＬＩＭＩＴＥＤ

注册资本：美元２００，０００＋英镑１，０００

成立时间：２００４年１２月１０日

注册地：５ Ｎｅｗ Ｓｔｒｅｅｔ Ｓｑｕａｒｅ， Ｌｏｎｄｏｎ， ＥＣ４Ａ ３ＴＷ

ＨＹＴ ＴＥＬＥＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ（Ｕ．Ｋ．） ＣＯ． ＬＩＭＩＴＥＤ简要财务状况如下：

单位：元

注：上述数据业经鹏城审计。

７、ＨＹＴ ＮＯＲＴＨ ＡＭＥＲＩＣＡ，ＩＮＣ．

注册资本：美元１，５４５，０７７．７４

成立时间：２００４年１１月２４日

注册地：３３１５ ＣＯＭＭＥＲＣＥ ＰＫＷＹ， ＭＩＲＡＭＡＲ ＦＬ ３３０２５

ＨＹＴ ＮＯＲＴＨ ＡＭＥＲＩＣＡ，ＩＮＣ．简要财务状况如下：

单位：元

注：上述数据业经鹏城审计。

８、ＨＹＴ ＡＭＥＲＩＣＡ，ＩＮＣ．

注册资本：美元７５．６

成立时间：１９７８年７月１０日

注册地：３３１５ ＣＯＭＭＥＲＣＥ ＰＫＷＹ，ＭＩＲＡＭＡＲ ＦＬ ３３０２５

ＨＹＴ ＡＭＥＲＩＣＡ，ＩＮＣ．简要财务状况如下：

单位：元

注：上述数据业经鹏城审计。

第四节 募集资金运用

公司本次募集资金运用围绕主营业务进行，用以巩固公司在专业无线通信领域的领先地位，进一步增强公司的竞争实力。

一、募集资金运用概况

（一）本次募集资金投资项目

本次募集资金投资项目基本情况如下：

（二）本次实际募集资金量与投资项目需求出现差异时的安排

如实际募集资金不足以投资以上项目时，项目资金缺口来源之一为公司自有资金，之二为公司申请银行贷款，公司一直和银行等金融机构保持良好的合作关系，本次股票发行后公司资产负债率将进一步降低。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

（一）经营管理风险

１、主要资产抵押和质押风险

截至２０１０年１２月３１日，公司为融资而抵押的固定资产账面净值为７，５９７．３４万元，占公司固定资产净值的５３．６７％，抵押的无形资产账面净值为１，０８９．１７万元，占公司无形资产净值的２７．０３％，质押的应收账款总额为５，０５４．１７万元，三项合计占公司总资产的１２．７５％。如果公司不能按时足额偿还本息，抵押或质押资产将被依法拍卖或变卖，从而影响公司的正常生产经营。

２、规模扩张带来的管理风险

报告期内，公司总资产从５．５１亿元增长到１１．２２亿元，资产规模快速增长。本次公开发行股票后，公司资产规模、人员规模、管理机构都将迅速扩大，组织架构和管理体系趋于复杂。公司能否顺应上市后的发展，及时调整、完善组织结构和管理体系，公司管理层能否快速适应上述转变，将是公司所面临的新的管理问题。若公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决高速发展带来的管理风险，将对公司生产经营造成不利影响。

３、经营业绩季节性波动风险

发行人主要从事对讲机终端、集群系统等专业无线通信设备的研发、生产、销售和服务。受客户及行业特点等因素的影响，２００８年度至２０１０年度，公司每年下半年实现的营业收入，占全年营业收入比重分别为６１．７６％、６６．１２％、６５．２８％。公司年度营业收入结构存在前低后高的特点，公司的经营业绩存在季节性波动风险。

（二）财务风险

公司系统产品项目实施周期较长，其中，母公司的系统产品项目实施周期为３至６个月，赛格通信地铁通信项目实施周期一般为２至３年。受客户预算管理、招投标管理、采购及货款结算方式的影响，公司一般采用“９１”式（即项目验收后支付９０％，质保期结束后支付１０％）或“３６１”式（即预付款３０％，验收后支付６０％，质保期结束后支付１０％）的结算方式，导致公司项目款项的结算周期较长，各报告期末应收账款余额较大。假如公司出现应收账款的回收逾期拖欠、银行授信收紧、费用支出超出预算、供应商收紧对公司的信用政策等情况，可能引发公司的流动性风险。

（三）技术风险

１、核心技术人员流失的风险

发行人主要从事对讲机终端、集群系统等专业无线通信设备的研发、生产、销售和服务。技术创新是驱动公司成长与发展的关键要素，核心技术人员在公司技术创新中发挥着关键作用，他们的稳定对公司创造技术成果、防止技术外泄具有重要作用。如果核心技术人员流失，将对公司的生产经营造成一定影响。因此，发行人制定了一系列的人事政策和薪酬福利政策，并提供良好的职业发展通道来吸引和留住核心技术人员，但依然会面临核心技术人员流失的风险。

２、研发、生产过程中使用外部专利可能产生纠纷的风险

发行人在研发、生产过程中需使用部分外部专利，发行人与专利拥有者已签署了相关的专利授权许可协议，获得了相关外部专利的使用许可授权。截至招股意向书签署日，发行人未发生过因使用外部专利而产生专利纠纷的情形，但随着发行人经营业务的增长及外部环境的变化，不排除发行人在使用外部专利时产生纠纷的风险。

发行人在涉及专利使用方面具备较强的法律意识，一方面注重保护自己拥有的专利，同时也严格通过规范的法律文件取得外部专利的使用授权。发行人在今后的经营过程中将进一步强化法律意识、严格按照相关法律法规和专利授权许可协议获取和使用外部专利，避免因使用外部专利给公司造成不利影响。

（四）出口及境外经营相关风险

１、出口退税率变化的风险

根据财政部、国家税务总局（财税［２００２］７号）《关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》的规定，生产企业自营或委托外贸企业代理出口自产货物，除另有规定外，增值税一律实行免、抵、退税管理办法。目前，公司主营的出口产品为无线通信终端及相应的基站设备等，享受国家规定的１７％退税率。

为了缓解贸易顺差过大，促进外贸平衡，２００７年６月１８日，财政部、国家税务总局下发了财税［２００７］９０号《财政部、国家税务总局关于调低部分商品出口退税率的通知》，规定自２００７年７月１日起，调低部分商品的出口退税率，涉及商品约占全部商品总数的３７％。此外，我国分别于２００８年８月１日、２００８年１１月１日、２００８年１２月１日、２００９年２月１日、２００９年４月１日、２００９年６月１日和２０１０年７月１５日等多次调整部分出口商品出口退税率，但其中公司主要出口产品退税率一直保持在１７％，部分次要产品退税率由原来的１３％历次分别提高到１４％、１７％并持续保持。公司有４４％－５５％的营业额来自海外，如果国家对出口产品的退税率进一步调整，出现调低公司主营产品出口退税率的情况，将对公司的经营产生一定影响。

２、境外子（孙）公司经营的风险

公司在美国、英国和香港拥有全资子（孙）公司，分别负责美洲、欧洲和亚洲市场的品牌推广、客户开发、产品销售、售后服务和物流服务等业务。

作为公司重要的销售和服务平台，境外子（孙）公司的设立有助于拓宽公司的销售区域，有助于开拓市场，并为境外客户提供及时的售后服务和物流服务。虽然公司已经制订了完善的子公司管理制度，对其资金、人员、财务、审计等各方面建立了完善的管理制度并严格执行，很大程度降低了境外资金风险和经营风险，但由于美国、英国和香港在法律环境、经济政策、市场形势以及文化、语言、习俗等方面与中国大陆地区存在差异，可能会给公司的境外子（孙）公司经营带来一定的风险。

（五）软件产品增值税返还政策变化风险

根据《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔２０００〕１８号）和财政部、国家税务总局、海关总署《关于〈鼓励软件企业和集成电路产业发展税收政策问题〉的有关通知》（财税字［２０００］２５号）等相关规定，２０００年６月２４日至２０１０年１２月３１日，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按１７％法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过３％的部分实行即征即退政策，所退税款用于企业研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。母公司与子公司哈侨航、赛格通信生产的软件产品享受上述增值税即征即退的税收优惠政策。

２００８年、２００９年、２０１０年合并报表中的增值税退税款分别为５１１．２１万元、１，６１１．１５万元、１，７０８．０９万元，占同期净利润的比例分别为１１．５７％、２３．９８％、１４．７０％。软件产品增值税退税政策期限届满后，若国家相关政策发生变化，导致公司不能继续享受上述优惠政策，将会对公司的经营业绩产生影响。

（六）实际控制人控制风险

截止本招股意向书签署之日，陈清州先生持有公司１６，５４４．５１万股股份，占股本总额的７９．５４％，为公司实际控制人。作为公司的实际控制人，陈清州可能利用其控股股东和主要决策者的地位，对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加不当影响，导致出现公司决策偏离中小股东最佳利益目标的可能性。因此，公司存在实际控制人控制的风险。

公司已经建立健全了法人治理结构，各项规章制度完善、内控机制健全。陈清州先生已作出了避免同业竞争和规范、减少关联交易的承诺，在制度安排上已经形成了一套防范实际控制人操控决策和经营机构的监督约束机制，但是不能排除实际控制人通过行使表决权对公司重大经营、财务、人事决策等施加不当影响，从而侵害其他股东利益的可能性。

（七）募集资金投资项目相关风险

１、募集资金投资项目实施风险

公司本次发行募集资金拟投资五个项目，募集资金投资项目与公司发展战略相匹配。公司的募集资金投资方向经过董事会、公司高层以及各业务部门领导与骨干的充分讨论和审慎分析，并经过专业机构和行业专家的严密论证。该等项目实施后，将有效提升公司的研发、生产和海外营销能力，进而进一步增强公司核心竞争力、盈利能力和抵御市场风险能力。鉴于未来市场变化的不确定性、行业竞争格局变化的不确定性、新技术新产品研发的不确定性、以及项目建设过程中可能存在种种不确定因素等原因，公司本次募集资金投资项目的实施存在一定的风险，有可能达不到预期的盈利水平，从而形成募集资金投资项目实施风险。

２、新增固定资产折旧及研发费用增加的风险

本次募集资金投资项目实施后，新增固定资产投资为３２，４９１万元，年平均折旧摊销额为３，１１４万元。随着公司固定资产规模大幅提高，资产结构也将发生较大变化，募集资金投资项目投产后将增加较大的固定资产折旧及研发费用，并对公司未来经营业绩产生一定影响。

（八）净资产收益率稀释风险

报告期内，公司的净资产收益率较高，２００８年、２００９年、２０１０年分别为３０．９５％、３５．８７％、３７．２７％。本次发行完成后，公司净资产规模将有较大幅度增长，而募集资金从投入到产生效益需要一定的建设周期和达产周期，难以及时对公司盈利产生显著贡献。因此，本次公开发行完成后，公司预计当年净利润增长幅度将小于净资产增长幅度，净资产收益率较以前年度将有所下降。随着募集资金投资项目的建成并逐渐达产，项目产生的效益将逐步显现。公司将做好募集资金使用计划和科学管理，确保募集资金尽快产生效益。同时加强生产经营，力争超额完成既定的生产经营目标，尽可能降低净资产收益率被稀释的程度。

二、其他重要事项

（一）重要合同

本章所称重大合同指截至２０１０年１２月３１日止仍在有效期内、交易金额超过人民币５００万元的合同，或者交易金额虽未超过５００万元，但对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。

本公司及合并报表范围内的公司重大商务合同包括：授信协议、借款合同、债券合同与采购框架合同、销售合同、战略合作协议、保荐协议和承销协议等。

１、授信协议

在报告期内，发行人共与中国建设银行与交通银行等１０家银行签订１０项授信协议，涉及金额６０，５００万元人民币和８００万元港币。

２、借款合同

在报告期内，发行人共与中国光大银行、招商银行、杭州银行股份等银行签订５项借款合同，涉及金额８，７００万元。

３、企业债券合同

２００７年１１月１４日，经国家发展和改革委员会批准，文件编号：发改财金［２００７］６０２号，有限公司作为联合发行人联同其他１９家企业发行了总额为１０亿元的企业债券，发行期限为２００７年１１月１４日至２０１２年１１月１４日，其中有限公司债券发行额度为７，３００．００万元，年利率为固定利率５．７０％。

４、销售协议

（１）公司５００万元以上重要销售合同

１）股份公司对外签署的销售合同

①２００９年５月，有限公司与湖南省公安厅签订《政府采购合同》，约定由有限公司向湖南省公安厅供应ＴＣ－７００Ｍ、ＴＣ－７８０Ｍ终端及配件等产品，总金额为３，４６９．９９万元。目前该合同正在履行中，处于质量保证期。

②２０１０年３月，本公司与汇众源科技（北京）有限公司签署了《终端产品销售合同》，约定由本公司供应ＴＣ－８９０ＧＭ以及写频套件，总金额为７４４．００万元。目前该合同正在履行中，处于质量保证期。

③２０１０年３月，股份公司与Ｔ－ｈｅｌｐｅｒ Ｃｏ． Ｌｔｄ签订了销售合同，约定由股份公司向Ｔ－ｈｅｌｐｅｒ Ｃｏ． Ｌｔｄ提供ＴＣ－７１５等设备，合同总金额为美元９５．５４万元。目前该合同正在履行中，处于质量保证期。

④２０１０年４月，股份公司与深圳市创冠智能网络技术有限公司签订了《项目采购合同》，约定由股份公司为天津东站交通枢纽项目提供设备并指导安装及售后服务，合同总金额为５７３．００万元。目前该合同正在履行中，处于出货处理中。

⑤２０１０年７月，股份公司与长沙同飞信息科技有限公司签订了《湖南省公安厅３５０兆无线集群通讯系统建设项目销售合同》，约定由股份公司向长沙同飞信息科技有限公司提供集群系统设备，合同总金额为１，７６３．６８万元。目前该合同正在履行中，处于质量保证期。

⑥２０１０年７月，股份公司与陕西省公安厅于签订了《陕西省公安无线集群通信系统全省联网及扩容改造工程销售合同》，约定由股份公司向陕西省公安厅提供信道集群基站等设备并协助其完成２９个集群系统的建设，合同总金额为人民币６０７．００万元。目前该合同正在履行中，处于出货处理中。

⑦２０１０年８月，股份公司与ＪＣＳ Ｔ－ｈｅｌｐｅｒ Ｔｅｌｅｃｏｍ签订了销售合同，约定由股份公司向ＪＣＳ Ｔ－ｈｅｌｐｅｒ Ｔｅｌｅｃｏｍ提供ＴＭ－８００等设备，合同总金额为美元１９９．２７万元。目前该合同正在履行中，处于质量保证期。

⑧２０１０年９月，股份公司与保定市公安局签订了《保定市公安局３５０兆无线集群系统建设采购合同》，约定由股份公司向保定公安局提供无线集群系统基站及终端等设备并协助完成２０个县（市）集群系统的建设，合同总金额为人民币５８９．８０万元。目前该合同正在履行中，处于出货处理中。

⑨２０１０年１１月，股份公司与Ｐｒａｅｃｏｍｍ Ｉｎｃ．（伊拉克）签订了销售合同，约定由股份公司向Ｐｒａｅｃｏｍｍ Ｉｎｃ．（伊拉克）提供集群系统基站、中转台等设备及其安装和测试，合同总金额为美元８５．３８万元。目前该合同正在履行中，处于质量保证期。

⑩２０１０年１２月，股份公司与新疆兵团监狱管理局签订了销售合同，约定由股份公司向兵团监狱管理局提供警用集群手持对讲机、车载台、基地台和便携式应急通信系统等设备及设备的调试和相关培训，合同总金额为人民币６７３．９８万元。目前该合同正在履行中，处于质量保证期。

２０１０年１１月，股份公司作为“Ｈｕａｗｅｉ－Ａｌｍａｎｙ”ＬＬＰ（哈斯克斯坦）的转承包商为哈斯克斯坦－中国天然气管道工程提供ＱＨ－１３２７集群系统、基站及配套设备，合同总金额为美元１１０．６５万元。目前该合同正在履行中，处于发货处理中。

２０１０年１２月，股份公司与ＪＳＣ“ＵＲＡＬ ＲＡＤＩＯＳ”（俄罗斯）签订了销售合同，约定由股份公司向ＪＳＣ“ＵＲＡＬ ＲＡＤＩＯＳ”（俄罗斯）提供ＴＭ－６１０等设备，合同总金额为美元７７．１１万元。目前该合同正在履行中，处于质量保证期。

２０１０年１２月，股份公司与Ｂ６（ＩＣＩ）签订了销售合同，约定由股份公司向Ｂ６（ＩＣＩ）提供ＰＴ５８０Ｈ等设备，合同总金额为欧元５８．７２万元。该合同正在履行中，处于发货处理中。

２０１０年１２月，股份公司与Ｂ６（ＩＣＩ）签订了销售合同，约定由股份公司向Ｂ６（ＩＣＩ）提供ＩＰ－７９５等设备，合同总金额为欧元６７．４９万元。该合同正在履行中，处于发货处理中。

２０１０年１２月，股份公司与深圳市润泰供应链管理有限公司签订了《购货合同》，约定由股份公司向深圳市润泰供应链管理有限公司提供ＴＣ－７８０等设备，合同总金额为人民币６０７．８８万元。该合同正在履行中，处于质量保证期。

２）赛格通信对外签署的销售合同

２００６年１２月，赛格通信与深圳市地铁有限公司、中兴通讯股份有限公司（集成商）签署了《深圳地铁１号线续建工程通信系统无线设备采购合同》，约定由赛格通信提供货物及服务用于深圳地铁１号线续建工程的通信系统，总金额为５，３１４．３４万元。目前该合同正在履行中。

２００７年９月，赛格通信与ＣＬＰ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ签署了《Ｒａｄｉｏ Ｓｙｓｔｅｍｓ Ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ Ｓｕｂｃｏｎｔｒａｃｔ》，约定由赛格通信作为承包商负责承担新无线通信系统的设计、生产、运输、安装、培训、测试、交付、性能确认以及缺陷通知期限内的维修、维护和缺陷纠正，约定竣工日期为２０１１年３月１０日，总金额为１，０８５．３６万港币。目前该合同正在履行中。

③２００７年１１月，赛格通信与武汉地铁集团有限公司签署了《武汉市轨道交通一号线–无线通信系统采购合同》，约定由赛格通信作为承包商负责武汉市轨道交通一号线无线通信系统设计、供货、安装、服务和缺陷修补，总金额为４，２４８．８０万元。目前该合同正在履行中。

④２００７年１１月，赛格通信与深圳市地铁有限公司签署了《深圳地铁２号线建设（首期工程）无线系统设备采购及服务合同》，约定由赛格通信作为卖方提供深圳地铁２号线建设工程（首期工程）无线系统设备和服务，总金额为２，０１５．９０万元。目前该合同正在履行中。

⑤２００８年４月，赛格通信与广州市地下铁道总公司以及中兴通讯股份有限公司（集成商）签署了《广州市轨道交通二八号线延长线通信系统–无线子系统采购合同》，约定由赛格通信作为卖方提供广州市轨道交通二八号线延长线通信系统无线子系统设备和服务，总金额为２，４５８．３８万元。目前该合同正在履行中。

⑥２００８年８月，赛格通信与深圳市地铁有限公司签署了《深圳地铁２号线建设工程（东延线工程）无线系统设备采购及服务合同》，约定由赛格通信作为卖方提供深圳地铁２号线建设工程（东延工程）的无线系统设备和服务，总金额为２，３４８．４８万元。目前该合同正在履行中。

⑦２００８年８月，赛格通信、中铁三局集团电务工程有限公司与深圳市地铁三号线投资有限公司签署了《深圳市轨道交通二期３号线工程无线通信系统合同》，约定由赛格通信、中铁三局集团电务工程有限公司作为联合承包商负责深圳地铁３号线工程全线区间及２２个车站和车辆段无线通信系统的设计、协调、建造、样机测试、验证、生产、供应、运输、交付、安装、测试、性能确认和演示、调试、验收以及缺陷通知期限内的维修、维护和缺陷纠正，约定竣工日期为２０１０年８月３０日。联合承包总金额为５，４６８．００万元，赛格通信作为牵头方承包金额为４，９６１．５０万元。目前该合同正在履行中。

⑧２００９年２月，赛格通信与深圳市地铁有限公司签署了《深圳地铁５号线（环中线）工程无线系统设备及服务采购合同》，约定由赛格通信作为卖方提供深圳地铁５号线（环中线）工程无线系统设备和服务，总金额为３，９８８．００万元。目前该合同正在履行中。

⑨２００９年６月，赛格通信、中铁三局集团电务工程有限公司与港铁轨道交通（深圳）有限公司签署了《深圳轨道交通４号线二期工程–无线通信系统合同》，约定由赛格通信和中铁三局集团电务工程有限公司作为联合承包商，负责深圳轨道交通４号线二期工程无线通信系统的工程实施、竣工及缺陷修补，预计竣工日期为２０１１年４月，联合承包总金额为２，０６６．０７万元。目前该合同正在履行中。

⑩２００９年９月，赛格通信、中铁三局集团电务有限公司与深圳市地铁三号线投资有限公司签署了《深圳市地铁龙岗线工程３２５５Ａ标段无线通信系统西延段补充合同》，此合同是基于２００８年签署的《深圳市轨道交通二期３号线工程无线通信系统合同》的补充，约定由赛格通信和中铁三局集团电务工程有限公司作为联合承包商提供系统设计、安装试验、设备制造、试运行、质保期及相关服务，联合承包总金额为３，４２１．９８万元，其中赛格通信作为联合体牵头方承包金额为３，２０１．６４万元，预计竣工日期为２０１１年４月３０日。目前该合同正在履行中。

２）销售框架协议

本公司与国内数家一级经销商签订了《２０１０年经销商合作协议》，该协议为销售框架协议，对合同有效期、经销区域、经销范围及责任、销售目标进行约定，具体销售商品、数量、价格和型号等以订单为准。

为开拓海外市场，本公司与数家国外经销商签订了区域性的经销商协议／ＭＯＵ，具体情况如下：

３）ＯＥＭ合同

发行人与索尔思光电（深圳）有限公司、索尔思光电（成都）有限公司、索尔思光电（澳门离岸商业服务）有限公司（以下简称“索尔思”）于２００９年４月３０日签订了《框架采购协议》。根据该协议，发行人及子公司向索尔思光电提供产品及服务，该协议为框架性协议，就定价、付款、交货、知识产权赔偿等事项进行了约定，自协议生效日开始生效并在协议被终止前始终有效。

（二）重大诉讼或仲裁事项

截至本招股意向书签署日，本公司及控股子公司不涉及重大诉讼或仲裁事项。

截至本招股意向书签署日，发行人实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在重大诉讼或仲裁事项。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间

一、发行各方当事人

二、本次发行上市的重要日期：

第七节 备查文件

本次股票发行期间，投资者可在公司或保荐人（主承销商）办公地址查阅招股意向书全文及备查文件，查阅时间为每个工作日上午９：００－１１：３０ 和下午１３：３０－１６：３０。

投资者也可通过深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅招股意向书全文以及发行保荐书、审计报告和财务报表全文、法律意见书以及律师工作报告等备查文件。

海能达通信股份有限公司

2011年4月21日