证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《南京钢铁股份有限公司2011年公司债券发行公告》，本次债券发行总额为人民币40亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　　本次债券发行工作已于2011年5月10日结束，发行具体情况如下：

　　1、网上发行

　　本次债券网上预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为10%，即人民币4亿元。最终网上实际发行数量为4亿元，占本次债券发行总量的10%。

　　2、网下发行

　　本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为90%，即人民币36亿元。最终网下实际发行数量为36亿元，占本次债券发行总量的90%。

　　特此公告。

　　发行人：南京钢铁股份有限公司

　　保荐人、债券受托管理人、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

　　联席主承销商：中信证券股份有限公司

　　联席主承销商：德邦证券有限责任公司

　　2011年5月10日