证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议不存在否决或修改议案的情况；

　　本次会议召开前不存在补充议案提交表决的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　华泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）2010年度股东大会于2011年5月10日上午在南京市中山东路237号中央饭店召开。出席本次大会的股东及股东代表共17人，代表股份380337.4691万股，占公司股份总数的67.917%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议，本次大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。会议由公司董事长吴万善先生主持。

　　二、议案审议情况

　　出席会议的股东及股东代表以记名投票方式对各项议案进行了逐项表决，大会审议通过了下列议案：

　　（一）《公司2010年度董事会工作报告》

　　表决结果：

　　同意票为380337.4691万股，占出席会议有效表决权的100%

　　反对票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

　　弃权票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

　　该报告获得通过。

　　（二）《公司2010年度监事会工作报告》

　　表决结果：

　　同意票为380337.4691万股，占出席会议有效表决权的100%

　　反对票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

　　弃权票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

　　该报告获得通过。

　　（三）《关于公司2010年年度报告的议案》

　　表决结果：

　　同意票为380337.4691万股，占出席会议有效表决权的100%

　　反对票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

　　弃权票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

　　该议案获得通过。

　　（四）《公司2010年度财务决算报告》

　　表决结果：

　　同意票为380337.4691万股，占出席会议有效表决权的100%

　　反对票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

　　弃权票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

　　该报告获得通过。

　　（五）《关于公司2010年度利润分配的议案》

　　表决结果：

　　同意票为380337.4691万股，占出席会议有效表决权的100%

　　反对票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

　　弃权票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

　　该议案获得通过。

　　经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现合并报表净利润3,425,046,334.64元，公司2010年度母公司实现净利润2,368,819,256.65元，本年度累计可供分配利润为5,302,302,465.43元。根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》和《华泰证券股份有限公司章程》的有关规定，公司可供分配利润拟按如下顺序进行分配：

　　1、按2010年度母公司实现净利润的10%比例提取法定公积金236,881,925.66元；

　　2、按2010年度母公司实现净利润的10%比例提取一般风险准备金236,881,925.66元；

　　3、按2010年度母公司实现净利润的10%比例提取交易风险准备金236,881,925.66；

　　扣除上述三项提取后母公司累计可供分配利润为4,591,656,688.45元，根据公允价值变动计入当期净损益的部分不可进行现金分红的规定，扣除2010年度公允价值变动损益对可供分配利润的影响，公司2010年累计可供投资者分配的利润中可进行现金分红部分为4,532,850,384.50元。

　　4、公司2010年度利润分配方案如下：

　　以2010年末总股本5,600,000,000股为基数，以年末未分配利润向全体股东每10股派送现金红利1.5元（含税），共派送现金红利840,000,000元，占2010年当年可供投资者现金分配利润的18.53%。本次分配后剩余可进行现金分红的未分配利润3,692,850,384.50元转入下一年度。

　　（六）《关于预计公司2011年日常关联交易的议案》

　　1、与江苏省国信资产管理集团有限公司及其关联公司的日常关联交易事项

　　表决结果：

　　同意票为243568.7196万股，占出席会议有效表决权的100%

　　反对票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

　　弃权票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

　　关联股东江苏省国信资产管理集团有限公司回避了该议案的表决，该议案获得通过。

　　2、与江苏交通控股有限公司及其关联公司的日常关联交易事项

　　表决结果：

　　同意票为332755.5321万股，占出席会议有效表决权的100%

　　反对票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

　　弃权票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

　　关联股东江苏交通控股有限公司回避了该议案的表决，该议案获得通过。

　　3、与江苏汇鸿国际集团有限公司及其关联公司的日常关联交易事项

　　表决结果：

　　同意票为336378.6541万股，占出席会议有效表决权的100%

　　反对票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

　　弃权票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

　　关联股东江苏汇鸿国际集团有限公司回避了该议案的表决，该议案获得通过。

　　4、与江苏高科技投资集团有限公司及其关联公司的日常关联交易事项

　　表决结果：

　　同意票为337727.7892万股，占出席会议有效表决权的100%

　　反对票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

　　弃权票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

　　关联股东江苏高科技投资集团有限公司回避了该议案的表决，该议案获得通过。

　　5、与国华能源投资有限公司及其关联公司的日常关联交易事项

　　表决结果：

　　同意票为343832.6148万股，占出席会议有效表决权的100%

　　反对票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

　　弃权票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

　　关联股东国华能源投资有限公司回避了该议案的表决，该议案获得通过。

　　6、与江苏省丝绸集团有限公司及其关联公司的日常关联交易事项

　　表决结果：

　　同意票为333050.9365万股，占出席会议有效表决权的100%

　　反对票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

　　弃权票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

　　关联股东江苏省丝绸集团有限公司及江苏苏豪国际集团股份有限公司回避了该议案的表决，该议案获得通过。

　　7、与其他关联方的日常关联交易事项

　　表决结果：

　　同意票为380337.4691万股，占出席会议有效表决权的100%

　　反对票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

　　弃权票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

　　该议案获得通过。

　　（七）《关于预计公司2011年自营投资额度的议案》

　　表决结果：

　　同意票为380109.0897万股，占出席会议有效表决权的99.94%

　　反对票为228.3794万股，占出席会议有效表决权的0.06%

　　弃权票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

　　该议案获得通过。

　　股东大会决定授权公司经营层在符合相关法律法规的前提下，根据市场情况在以下额度内确定公司自营投资规模：

　　1、公司2011年自营投资总金额不超过2010年末经审计净资本规模的200%（母公司）；

　　2、公司2011年权益类自营投资总金额不超过2010年末经审计净资本规模的80%（母公司）；

　　3、公司控股子公司根据自身业务范围及具体情况，严格按照中国证监会相关规定制定自营投资额度上限。

　　上述自营投资额度不包括公司长期股权投资额度及因证券承销业务所发生的被动型持仓额度。

　　需说明的是，上述额度是根据中国证监会相关规定以及市场波动的特点所确定的自营投资额度上限，其总量及变化并不代表公司管理层、董事会对于市场的判断。实际自营投资额度的大小取决于执行自营投资时的市场环境。

　　（八）《关于请聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：

　　同意票为379981.9971万股，占出席会议有效表决权的99.91%

　　反对票为355.4720万股，占出席会议有效表决权的0.09%

　　弃权票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

　　该议案获得通过。

　　批准聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司及控股子公司2011年度会计报表审计服务机构，审计服务费不超过200万元。

　　（九）《关于进一步整合公司与华泰联合证券相关业务的议案》

　　表决结果：

　　同意票为380337.4691万股，占出席会议有效表决权的100%

　　反对票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

　　弃权票为0万股，占出席会议有效表决权的0%

　　该议案获得通过。

　　1、批准公司与华泰联合证券业务整合方案。

　　2、批准公司收购华泰联合证券经纪业务及其相关资产，收购价格以对经纪业务及其相关资产的审计评估结果为基础确定。

　　3、批准公司将投资银行相关业务和资产转让给华泰联合证券，转让价格以对投资银行相关业务和资产的审计评估结果为基础确定。

　　4、批准业务整合方案及相关事项在获得中国证监会等有权机关的批准后，变更公司经营范围，并根据中国证监会核准的公司经营范围对公司章程相关条款作相应修改（具体修改内容见《公司章程修正案》）。

　　5、批准授权公司管理层根据华泰联合证券业务需要，确定由母公司（华泰证券股份有限公司）按中国证监会要求为其发行承销提供担保承诺。

　　6、批准授权公司管理层办理以下事项：制订业务整合实施方案；签订相关协议；受让华泰联合证券经纪业务及其相关资产；处置公司投行现有相关资产；变更公司经营范围、修订公司章程等法律文件及其他相关未尽事宜。

　　此项事宜尚需得到相关监管部门核准。

　　三、律师见证意见

　　北京市中伦律师事务所为本次股东大会进行现场见证，其出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、华泰证券股份有限公司2010年度股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所《关于华泰证券股份有限公司二○一○年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　华泰证券股份有限公司董事会

　　2011年5月11日