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限电将改变部分化工产品供需状况

西部煤化工生产企业可关注

2011-05-11 来源:证券时报网 作者:于娃丽

  上周申万化工行业指数下跌0.67%,领先沪深300指数1.56%。在二级子行业中,化工新材料行业上涨幅度最大达2.73%;三级子行业中粘胶行业上涨4.89%。

  近期亚洲部分异氰酸酯(MDI)生产厂家烟台万华、三井、NPU、亨斯曼都将迎来停车检修,产量将出现一定下滑,但是目前下游需求比较低迷,检修对市场供需关系影响不大,因此MDI价格仍保持稳定。近两年MDI新增产能不多,但巴斯夫重庆市的40万吨装置预计将在2014年投产,上海拜耳35万吨装置将扩产至50万吨,同时还将新建一个50万吨的MDI工厂,未来3年-5年MDI的产能将出现较大增长。

  由于丁酮短期内上涨幅度过高,下游部分厂家成本难以覆盖,市场需求比较低迷,导致上周丁酮价格连续大幅下滑,部分地区跌至19000元/吨,下跌幅度超过9%。

  2011年已经投产和即将投产的聚醚新增产能达到40万吨左右,使得上游环氧丙烷的需求紧张,导致环氧丙烷价格不断上涨,聚醚生产成本压力增加,同时聚醚下游建筑业和家电业对聚醚的需求比较低迷,导致聚醚生产厂家的利润空间逐步缩小。

  近期部分厂家检修甲烷氯化物装置,三氯甲烷价格上调至7900元/吨,总体保持较高开工率,库存不多。氯仿供应量的增长增加了氟制冷剂(R22)产量,但目前正值制冷剂需求增长期,需求旺盛,R22出厂报价继续上调至25800元-26000元/吨。而且近期浙江、江苏地区限电,部分厂家实行“开六停一”限电政策,产量必将出现下滑;因此未来几个月制冷剂供需仍将偏紧。

  巨化五一期间宣布将原料聚四氟乙烯(PTFE)上调3000元/吨。

  目前国内磷矿石市场稳定,但是贵州地区开工依然不足,出矿量小;湖北地区运输紧张,向外运输受限,因此未来磷矿石价格依旧将小幅上涨。近期全国范围普遍电荒,限电将继续提高黄磷的生产成本,即使西南地区丰水期即将到来,黄磷的价格下降的可能性也将不大。

  由于前期原油价格上涨过高,美国汽油和燃油需求出现下降,同时美元的飙升也进一步加速了原油价格的下跌,而且短期内价格波动较大,在此价格水平下,国内煤化工仍具成本优势,重点关注西部具有煤炭资源的煤化工生产企业英力特(000635)、中泰化学(002092)。 (作者系民族证券分析师)

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