证券时报多媒体数字报

2011年5月13日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。

安徽安利合成革股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告

2011-05-12 来源:证券时报网 作者:

  保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司

重要提示

1、安徽安利合成革股份有限公司(以下简称“安利股份”或“发行人” )首次公开发行不超过2,640万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]625号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和平安证券有限责任公司(以下简称“保荐人”、“主承销商”)确定本次发行的发行价格为人民币18.00元/股,网下发行数量为528万股,占本次发行总量的20.00%。

3、本次网下发行的申购缴款工作已于2011年5月10日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资,本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2011年5月9日公布的《安徽安利合成革股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:

经核查确认,在初步询价中提交有效申报的23个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为27,324万元,有效申购数量为1,518万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次配号总数为23个,每一个配售对象配一个号,起始号码为01,截止号码为23。发行人和保荐人(主承销商)于2011年5月11日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证,本次网下摇号配售共有8个配售对象中签,每一个配售对象获配66万股安利股份股票。

中签号码为:22、13、01、04、15、16、12、06

三、网下配售结果

本次网下发行股数为528万股,有效申购获得配售的中签率为34.782609%,申购倍数为2.88倍,最终向股票配售对象配售股数为528万股。

根据摇号结果,股票配售对象的最终获配情况如下:

序号配售对象名称有效申购数量(万股)实际获配股数(万股)
1国都证券有限责任公司自营账户6666
2全国社保基金四零五组合6666
3渤海证券股份有限公司自营账户6666
4新华优选成长股票型证券投资基金6666
5全国社保基金四零九组合6666
6华鑫证券有限责任公司自营账户6666
7长江证券股份有限公司自营账户6666
8国联安信心增益债券型证券投资基金6666

注:配售对象可通过网下发行电子平台查询,如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

四、网下发行的报价情况

2011年5月3日至2011年5月5日为初步询价日,发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年5月5日下午15:00时,主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的33家询价对象统一报价的51个股票配售对象的初步询价报价信息,其具体报价情况如下:

询价对象名称配售对象名称申报价格(元)拟申购数量(万股)
渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司自营账户21.0066.00
长江证券股份有限公司长江证券股份有限公司自营账户18.6266.00
光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司自营账户16.0066.00
国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户12.0066.00
中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户15.0066.00
国都证券有限责任公司国都证券有限责任公司自营账户23.8066.00
中国建银投资证券有限责任公司中国建银投资证券有限责任公司自营账户20.5866.00
湘财证券有限责任公司湘财证券有限责任公司自营账户13.4066.00
华鑫证券有限责任公司华鑫证券有限责任公司自营账户20.1066.00
中银国际证券有限责任公司中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日)13.5066.00
西南证券股份有限公司西南证券股份有限公司自营投资账户17.9066.00
江海证券有限公司江海证券自营投资账户18.0066.00
五矿集团财务有限责任公司五矿集团财务有限责任公司自营账户17.0066.00
中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户19.5066.00
潞安集团财务有限公司潞安集团财务有限公司自营投资账户20.3066.00
宝盈基金管理有限公司宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金15.0066.00
鸿阳证券投资基金16.0066.00
宝盈基金特定多客户资产管理计划—09年第1期(网下配售资格截至2011年12月17日)15.0066.00
博时基金管理有限公司全国社保基金五零一组合18.0066.00
长盛基金管理有限公司全国社保基金四零五组合18.0066.00
富国基金管理有限公司富国天丰强化收益债券型证券投资基金20.0066.00
国联安基金管理有限公司德盛增利债券证券投资基金18.5066.00
国联安信心增益债券型证券投资基金18.5066.00
国泰基金管理有限公司全国社保基金四零九组合19.0066.00
全国社保基金一一一组合19.0066.00
华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业行业精选股票型证券投资基金17.0066.00
南方基金管理有限公司南方多利增强债券型证券投资基金13.0066.00
诺安基金管理有限公司诺安优化收益债券型证券投资基金16.0066.00
兴业全球基金管理有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)18.0066.00
招商基金管理有限公司招商安心收益债券型证券投资基金17.0066.00
招商信用添利债券型证券投资基金19.0066.00
华富基金管理有限公司华富收益增强债券型证券投资基金16.0066.00

工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信增强收益债券型证券投资基金18.0066.00
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金18.0066.00
工银瑞信双利债券型证券投资基金17.0066.00
建信基金管理有限责任公司建信稳定增利债券型证券投资基金18.0066.00
新华基金管理有限公司新华优选成长股票型证券投资基金21.0066.00
江苏瑞华投资发展有限公司江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户19.1366.00
江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司自有资金投资账户13.4566.00
云南国际信托有限公司云南国际信托有限公司自营账户17.0066.00
金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划(网下资格截至2011年7月9日)17.0066.00
云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)19.5066.00
云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)17.0066.00
云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)17.0066.00
云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)17.0066.00
云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)17.0066.00
云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)17.0066.00
瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)17.0066.00

 云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)17.0066.00
云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)17.0066.00
云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)17.0066.00

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商研究员出具的安利股份投资价值研究报告,综合绝对估值和相对估值的结果,认为发行人合理的价值区间为25.48-29.40元。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2011年5月5日(T-3日,周五)的2010年平均市盈率为43.08倍。

六、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

七、持股锁定期限

网下股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

八、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

联系人:资本市场部

电 话:0755-22625640、22625472、22627926

发行人:安徽安利合成革股份有限公司

保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司

2011年5月12日

   第A001版:头 版(今日88版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:焦 点
   第A006版:机 构
   第A007版:基 金
   第A008版:信息披露
   第A009版:信息披露
   第A010版:信息披露
   第A011版:信息披露
   第A012版:信息披露
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:综 合
   第B003版:公 司
   第B004版:中小板创业板
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:数 据
   第C006版:行 情
   第C007版:行 情
   第C008版:数 据
   第C009版:数 据
   第C010版:信息披露
   第C011版:信息披露
   第C012版:信息披露
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露
   第D025版:信息披露
   第D026版:信息披露
   第D027版:信息披露
   第D028版:信息披露
   第D029版:信息披露
   第D030版:信息披露
   第D031版:信息披露
   第D032版:信息披露
   第D033版:信息披露
   第D034版:信息披露
   第D035版:信息披露
   第D036版:信息披露
   第D037版:信息披露
   第D038版:信息披露
   第D039版:信息披露
   第D040版:信息披露
   第D041版:信息披露
   第D042版:信息披露
   第D043版:信息披露
   第D044版:信息披露
   第D045版:信息披露
   第D046版:信息披露
   第D047版:信息披露
   第D048版:信息披露
   第D049版:信息披露
   第D050版:信息披露
   第D051版:信息披露
   第D052版:信息披露
   第D053版:信息披露
   第D054版:信息披露
   第D055版:信息披露
   第D056版:信息披露
   第D057版:信息披露
   第D058版:信息披露
   第D059版:信息披露
   第D060版:信息披露