证券时报多媒体数字报

　　证券时报记者 于丽波

　　启明星辰（002439）今日公告称，公司拟通过发行股份及现金对价的方式，购买自然人齐舰、刘科全持有的网御星云合计100%股权，其中齐舰持有网御星云51%股权、刘科全持有网御星云49%股权。目前，相关资产审计、评估工作正在进行中，经初步估算，本次交易拟购买的标的资产预估值不超过3.31亿元。

　　公告显示，启明星辰将向齐舰支付不超过4845万元资金购买齐舰所持目标公司14.64%股权；启明星辰将向刘科全支付不超过4655万元资金购买刘科全所持目标公司14.06%股权。支付时间各方另行协商确定。此外，启明星辰向齐舰发行公司股份不超过260.1万股购买齐舰持有的目标公司36.36%股权，向刘科全发行公司股份不超过249.9万股购买刘科全持有的目标公司34.94%股权。

　　根据公告，此次向特定对象发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值1元。发行股份的价格为公司董事会通过《重组预案》相关决议日前20个交易日公司股票均价，即46.26元/股，发行股份数将合计不超过510万股。交易完成后，公司总股本最高将不超过10386万股。齐舰、刘科全承诺在发行股份及现金购买资产过程中认购的股份自该次发行结束之日起36个月内不进行转让。

　　网御星云成立于2004年11月25日，注册资本2400万元，经营范围为开发、生产计算机软硬件；计算机系统集成等，公司前身是联想集团有限公司信息安全服务事业部。根据网御星云的预测及承诺利润值，2011年、2012年、2013年将分别实现净利润不低于2510万元、2950万元、3420万元。

　　启明星辰称，启明星辰的主要客户群集中在政府、电信、金融、电力等市场；网御星云的主要客户群集中在政府、军队、军工、能源、交通、大中型企业等市场；在政府领域，双方又各侧重在不同的细分客户群，形成了高度互补。