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理财快报 2011-05-16 来源:证券时报网 作者:
上海证券新基金价值点评 李艳 周玉婵 建信信用增强债券型基金: 投资信用债+3年封闭运作 该基金将80%以上的资产投资于除国债、央行票据以外的信用类金融工具。成立后三年内实行封闭式运作,既可保持资产规模的稳定性、提高管理效率,也可通过债券回购、利用杠杆操作提高收益率。由于信用债蕴含一定信用风险,并且该基金允许适当参与新股申购与增发,所以风险比一般不涉及股票二级市场投资的债券型基金高。 汇添富可转债债券基金: 攻守兼备的债券基金 该基金坚持价值投资理念,采用自上而下的分析方法,挖掘发行可转债的优秀上市公司。可转债能在一定时期间内依据约定条件转换成相关上市公司的股份,兼具债性和股性双重特点,结合防守与进攻,长期回报较好,但风险高于一般纯债型基金。 招商深证TMT50ETF基金: 值得投资者关注 本基金以深证电子信息传媒产业(TMT)50指数为跟踪对象,主要采取完全复制法,直接投资于标的指数的成分股。该指数自2007以来的涨幅为185.11%,而同期上证A股涨幅仅为6.41%,表现出较好的成长性。随着现代信息技术的不断发展成熟,中国的TMT 产业将进入快速发展阶段,值得投资者关注。 申万菱信量化小盘: 量化投资、淡化择时、专注小盘 该基金具有三大特点:第一,基金执行量化投资策略,即将特定的投资思想和理念通过具体指标与参数的设定体现在数量模型中,以数量化的方式进行投资。第二,基金淡化择时,其股票仓位最高可达95%。第三,从投资方向来看,专注于小盘股的投资。 中银上证国企100ETF: 跟踪上证国有企业100指数 该基金采取完全复制策略,拟合、跟踪上证国有企业100指数。标的指数以上证央企50指数和上证地方国有企业50指数为基础,成份股基本面好,估值较低,安全边际更高,基本上都具有一定资源垄断和自然垄断性,主要涉及金融、地产、工业、原材料、能源等五大行业,充分体现了国有企业作为中国经济中流砥柱的核心地位,代表了当前国有企业上市公司的整体实力。 易方达安心回报债券: 以战胜通胀和银行定存为目标 该基金以战胜通货膨胀和银行定期存款利率为目标,主要投资于流动性良好的固定收益率品种,其固定收益率品种的比例不低于基金资产的80%,并可参与一、二级股票市场投资,但权益类品种的比例不高于基金资产的20%。该基金执行稳健的资产配置策略,自上而下进行固定收益类品种与权益类品种的战略及战术资产配置。 富国天盈分级债基: 低风险份额+高杠杆 该基金分为富国天盈A和富国天盈B,其中富国天盈A类似于6个月滚动的理财产品,其约定收益率为1.4倍1年定存=4.55%,接近三年定存水平,风险较低。富国天盈B初始财务杠杆(母基金资产净值/激进份额资产净值)为3.33倍,风险较高。其封闭期为3年,到期折算为LOF型基金。富国天盈A和富国天盈B分开独立发售,投资者可以单独认购富国天盈A或富国天盈B。 万家添利分级债基: 低风险份额+高杠杆 该基金分为万家添利A和万家添利B,其中万家添利A具有低风险、低收益的特征。万家添利A获取约定收益率:1年定存+1.1%=4.35%,按半年复利计算,并更新约定收益率,风险相对较低,可以作为低风险投资者的理财产品。 万家添利B是激进份额,风险相对较高,运作周期为3年,初始最大财务杠杆为3.5倍。由于万家添利A和万家添利B分开单独募集,低风险投资者可以单独认购万家添利A,高风险投资者可以单独认购万家添利B。 (作者单位:上海证券基金评价研究中心) 本版导读:
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