证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

１、本次有限售条件的流通股可上市流通数量为２，１８８万股；

２、本次有限售条件的流通股上市流通日期为２０１１ 年５月１７日。

３、２０１１年５月１６日公司召开２０１１年第１次临时股东大会，当天公司股票停牌，本次限售股份上市日期顺延至２０１１年５月１７日。

一、公司２０１０年非公开发行股票的情况

国光电器股份有限公司于２００９年９月８日召开的２００９ 年第２次临时股东大会逐项审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金的使用情况的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］４４９号文核准，２０１０年４月，公司以非公开发行的方式发行了２，１８８万股人民币普通股（Ａ 股），发行价格１６．８０ 元／股，扣除发行费用，募集资金净额为３５，０８１ 万元。上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所有限公司验证，并出具了普华永道中天验字（２０１０）第０９６ 号验资报告。

上述非公开发行股份于２０１０年５月１０日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，于２０１０年５月１４日上市。

二、本次非公开发行的限售股份持有人承诺履行情况

１、根据《国光电器股份有限公司非公开发行发行情况报告暨上市公告书》，本次解除非公开发行限售股票锁定及限售承诺情况如下：博时基金管理有限公司等五名特定投资者认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起１２个月内不得转让，截止本公告披露日，该项承诺均得到严格执行。

２、申请限售股份上市流通的五名限售股份持有人不存在对上市公司的非经营性资金占用及上市公司对该五名股东的违规担保。

三、本次限售股份上市流通安排

１、本次解除限售股份的上市流通时间为２０１１ 年５月１７日。

２、本次解除限售股份的数量为２，１８８万股，占公司股份总数２７，７９３．６０万股的７．８７％。

３、本次申请解除股份限售的股东人数、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：万股

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表：

单位：股

五、保荐机构核查报告的结论性意见

公司保荐机构西南证券股份有限公司就公司此次限售股份申请上市流通事宜出具如下核查意见：持有广州国光有限售条件流通股份的股东严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对广州国光本次限售股份上市流通无异议。

六、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

２、保荐机构核查报告。

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

2011年5月13日