证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

●本次公司非公开发行限售股份可上市流通数量：１３，４００万股

●本次公司非公开发行限售股份上市流通日：２０１１ 年５月２３日（限售股上市流通日应为５月２１日，５月２１日－５月２２日为非交易日）

●本次上市后定向非公开发行限售流通股剩余数量为：０股

一、公司２００９年非公开发行股票的相关情况

中科英华高技术股份有限公司（以下简称“中科英华”）２００９年非公开发行股票方案于２００９年１０月１１日经公司第六届董事会第四次会议审议通过，并于２００９年１０月２９日经公司２００９年第四次临时股东大会审议通过。

２０１０年４月２２日，公司获得中国证监会《关于核准中科英华高技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］４９６号文）核准。核准非公开发行不超过１５，０００万股。

２０１０年５月１４日，经中准会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（中准验字［２０１０］２０１５号），就海通证券等９家投资者以现金方式认购本公司股份事宜进行了验证。截至２０１０年５月１４日止，公司已收到新增股东缴纳的新增注册资本人民币壹亿叁仟四百万元整（ＲＭＢ１３４，０００，０００元）；公司本次非公开发行股票实际收到各投资方缴纳的出资额人民币７８３，９００，０００元，其中股本１３４，０００，０００元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计验资费用等发行费用共计２６，０４５，３５２．５８元，差额部分６２３，８５４，６４７．４２元计入资本公积。

２０１０年５月１９日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行的１３，４００万股股权登记相关事宜。

２０１０年５月２１日，公司向海通证券股份有限公司等９家投资者以５．８５元／股的价格发行１３，４００万股股票，本次发行对象均以现金方式认购。发行的股票限售期为１２个月，限售期自２０１０年５月２１日开始计算，预计于２０１１年５月２１日上市流通。

发行结果公告（公告编号：“临２０１０－０１４”号）刊登在２０１０年５月２２日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，并在上海证券交易所网站上公布。

二、限售股份上市流通的有关规定

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，本次非公开发行的１３，４００ 万股股份自本次发行完成之日起（即２０１０年５月２１日）锁定，锁定期为１２个月。

三、本次非公开发行后至今公司股本变动情况

本次非公开发行后，公司总股本为１，１５０，３１２，０９７股。

四、本次限售股份上市流通情况

１． 本次非公开发行限售股份可上市流通数量为１３，４００万股；

２． 本次非公开发行限售股份可上市流通时间为２０１１年５月２３日；

３． 本次非公开发行限售股份上市流通具体情况如下：

单位：万股

五、股份变动情况表

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

２０１１年５月１６日