证券时报多媒体数字报

　　证券时报记者 张珈

　　巨力索具（002342）今日宣布，拟非公开发行募集资金收购巨力新能源100%股权，经营由单一主业转变为“索具+新能源”双主业。此次非公开发行股份数量不超过6100万股，发行价格不低于19.75元/股，募集资金总额约为12亿元。募集资金用途一是收购巨力新能源100%股权，二是收购完成后对巨力新能源进行增资，用于补充其流动资金及偿还银行贷款。

　　公告显示，巨力索具控股股东巨力集团聚焦高端制造业，以索具制造、新能源为中心，打造高端制造业产业基地。巨力新能源主营业务为晶体硅太阳能电池片、电池组件研发、生产与销售，以及太阳能光伏电站的投资、建设与经营。此次巨力索具发行募集资金收购巨力新能源100%股权，是巨力集团制造业的进一步整合。为充分利用长期积累的供应商、客户等制造业资源，巨力集团计划集中下属制造业资源，发挥制造业的协同效应，提高经营效率。

　　收购完成后，巨力新能源的控股股东由巨力集团变更为巨力索具，但仍以巨力索具子公司的模式独立运作。同时，随着对巨力新能源的增资，巨力新能源的营运资金有所增加，主营业务将进一步向上游拓展。巨力索具表示，太阳能光伏产业具有广阔的市场前景，此次收购将为公司提供新的利润增长点，巨力集团的制造业资源将进一步向巨力索具集中。

　　此次收购巨力新能源100%股权预计总投资额8.5亿元，收购完成后对巨力新能源进行增资以补充流动资金及偿还银行贷款预计总投资额3.5亿元。公告显示，巨力新能源拥有晶体硅电池片、太阳能光伏组件及电站投资出售的完整产业链，已建成高度自动化的电池片生产线，具备批量生产单晶125、单晶156及多晶156的能力。预计2011年底，巨力新能源电池片产能达到300MW/年、电池组件产能达到400MW/年。

　　公告还显示，2010年度巨力新能源实现净利润5693.84万元。巨力索具认为，巨力新能源具有较好的发展前景、盈利能力和持续增长能力，这将使得上市公司的营业收入和净利润大幅提升。巨力新能源资产负债率较高，贷款余额大且短期银行贷款占比较多。截至2011年3月31日，巨力新能源资产负债率高达75.57%，此次非公开发行对巨力新能源实施增资后，假定2亿元用于偿还银行贷款，1.5亿元用于补充流动资金，则资产负债率将降至64.52%。