证券时报多媒体数字报

　　证券时报记者 向南

　　本钢板材（000761）拟以6.95元/股的价格，定向增发不超过5.43亿股，募资总额不超过37.7亿元（募资净额37亿元）。其中15.5亿元用于收购本钢集团持有的本钢浦项75%股权，13亿元收购本钢集团矿业公司持有的徐家堡子铁矿探矿权，此外8.5亿元用于补充公司流动资金。本钢集团还计划在其余铁矿资源具备转让条件后，将其注入上市公司。

　　本钢浦项是本钢集团与韩国浦项的合资公司，其中本钢集团占75%股权。本钢浦项主要产品为冷轧板卷、镀锌板卷等高端钢材产品，用于汽车制造、家电制造，以及产业设备、各种建筑材料等领域，年设计生产能力195万吨。2010年度销售各种板材180.7万吨，其中冷轧卷93.84万吨，镀锌卷46.24万吨，冷硬卷32.25万吨。2010年实现营业收入82.22亿元，净利润3.28亿元。

　　本钢板材表示，收购本钢浦项，在内部交易抵消后公司每年将增加约10亿元的收入，约2.4亿元的净利润。该项收购还可改善公司的产品结构，与现有冷轧产品形成互补，提高公司市场综合竞争能力，并减少关联交易。不过，截至2010年12月31日，本钢板材资产负债率为58.06%，本钢浦项的资本负债率为79.69%，收购完成后将一定程度上提高公司的资产负债率。

　　徐家堡子铁矿探矿权勘查面积3.88平方公里，资源储量2.09亿吨，可采储量1.41亿吨，按年产153万吨铁精粉（530万吨原矿）计算，该矿服务年限约为32年。不过该探矿权尚需取得国土资源部对探矿权转让的审批，其储量核实报告尚需取得国土资源部备案。

　　本钢板材表示，公司铁矿石年进口量超过300万吨，徐家堡子铁矿投产后，公司能够大大降低对进口铁矿石的依赖，增强盈利能力并降低进口铁矿石价格波动对公司利润的影响。

　　此外，本钢集团表示，其拥有的其他矿山，在符合条件时，也将注入上市公司。据悉，本钢集团在产的两个铁矿山——南芬露天矿和歪头山铁矿均为划拨矿山，未缴过采矿权价款，土地为划拨地，实际储量还需补充勘探及核实备案，采矿权及土地使用权权属完善的时间尚无法估计，还不具备转让的条件；贾家堡子铁矿基建等投资规模预计与徐家堡子相当，但新采矿权证的办理进度尚晚于徐家堡子，需重新进行矿区范围划定、资源储量核实备案，可行性研究尚未编制，尚不具备转让的条件；花岭沟铁矿以协议方式取得，既无探矿权证也无采矿权证，采矿权证尚未开始办理，也不具备转让条件。目前，本钢集团目前正积极推进其他矿山上述事项的解决，但达到可转让给条件的时间无法估计。