证券时报多媒体数字报

(上接D31版）

７、过渡期损益

拟购买资产如果产生收益，则收益归上市公司所有；如果发生亏损，则亏损部分由海航实业承担。

８、锁定期安排

本次发行对象海航实业、燕山投资、天信投资、远景投资、通合投资和天诚投资均自本次发行结束之日起３６个月内不得转让其在本次发行中认购的股份；天保投资自本次发行结束之日起１２个月内不转让其在本次发行中认购的股份；之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

９、上市地点

在锁定期满后，本次发行的股份将在深交所上市交易。

１０、决议的有效期

自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

二、本次交易前后主要财务数据对比

根据天职国际出具的天职湘审字［２０１０］６４号、天职湘ＳＪ［２０１１］４１号《审计报告》和中审亚太出具的中审亚太审字［２０１０ ］０１０３８３－５号、［２０１１］０１００６７－１号备考《审计报告》，本公司本次交易前后主要财务数据（合并数）如下表：

单位：万元

由上表可见，本次交易完成后，本公司资产规模大幅增加，每股净资产显著提升，盈利能力明显改善。

三、本次交易前后上市公司的股权结构

本次交易前，公司总股本为３００，３３５，８３４股，舟基集团是本公司第一大股东，黄善年先生是实际控制人。

本次交易完成后，公司总股本增加至９７６，３４８，４４０股，海航实业及其一致行动人天信投资、燕山投资和天诚投资合计持有本公司６０６，６８７，５７９股，占交易完成后本公司总股本的６２．１４％，海航工会成为本公司实际控制人。

本次交易前后公司股权结构情况如下：

第七节 财务会计信息

一、拟置出资产财务会计报表

本次拟置出资产是本公司全部资产与负债，根据天职国际出具的标准无保留意见的天职湘审字［２０１０］６４号和天职湘ＳＪ［２０１１］４１号 《审计报告》，本公司最近三年的合并财务报表如下：

（一）资产负债表

资产负债表（一）

单位：元

资产负债表（二）

单位：元

（二）利润表

单位：元

二、拟置入资产财务会计报表

本公司本次交易拟置入及购买资产为渤海租赁１００％股权。根据中审亚太对渤海租赁进行审计并出具标准无保留意见的中审亚太审字［２０１０］０１０３８３号《审计报告》及中审亚太审字［２０１１］ ０１００６７号《审计报告》，渤海租赁最近三年的合并财务报表如下：

（一）资产负债表

资产负债表（一）

单位：元

资产负债表（二）

单位：元

（二）利润表

单位：元

（三）现金流量表及其附注

渤海租赁２０１０年、２００９年和２００８年年度的现金流量表明细及附注说明如下：

１、２０１０年现金流量表明细及附注说明

（１）２０１０年现金流量表

单位：元

（２）２０１０年现金流附注

１．１收取利息、手续费及佣金的现金

１．２收到的其他与经营活动有关的现金

１．３支付利息、手续费及佣金的现金

１．４支付给职工以及为职工支付的现金

１．５支付的各项税费

１．６支付的其他与经营活动有关的现金

１．７收回投资收到的现金

１．８取得投资收益所收到的现金

１．９购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

１．１０投资支付的现金

１．１１支付其他与投资活动有关的现金

１．１２吸收投资收到的现金

１．１３取得借款收到的现金

１．１４收到其他与筹资活动有关的现金

１．１５偿还债务支付的现金

２、２００９年度现金流量表明细及附注说明

（１）２００９年度现金流量表

（２）２００９年度现金流附注

２．１销售商品提供劳务收到的现金

２．２收到的其他与经营活动有关的现金

２．３支付利息、手续费及佣金的现金

２．４支付给职工以及为职工支付的现金

２．５支付的各项税费

２．６支付的其他与经营活动有关的现金

２．７收回投资收到的现金

２．８取得投资收益所收到的现金

２．９购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

２．１０投资支付的现金