证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开情况

　　本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于 2011年5月18日上午9:30在浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼阶梯会议室召开；网络投票时间为2011年5月17日-2011年5月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年5月17日15:00至2011年5月18日15:00期间的任何时间。

　　会议由公司董事会召集，董事长周信忠主持本次会议。公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，国浩律师事务所方杰律师、仇如愚律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共22人，代表股份184,268,449股，占公司有表决权股份总数的比例为62.7302％。其中：(1)出席现场会议的股东（含股东代理人）共6人，代表股份170,543,453股，占公司有表决权股份总数的比例为58.0578％；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共16人，代表股份13,724,996股，占公司有表决权股份总数的比例为4.6724％。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场和网络表决，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意票184,196,949股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9612％；反对票0股；弃权票71,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0388％。

　　其中现场投票表决结果：同意170,543,453股，占现场投票所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　其中网络投票表决结果：同意13,653,496股，占网络投票所有股东所持股份的99.4791％；反对0股；弃权71,500股，占网络投票所有股东所持股份的0.5209％。

　　2、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意票184,196,949股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9612％；反对票0股；弃权票71,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0388％。

　　其中现场投票表决结果：同意170,543,453股，占现场投票所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　其中网络投票表决结果：同意13,653,496股，占网络投票所有股东所持股份的99.4791％；反对0股；弃权71,500股，占网络投票所有股东所持股份的0.5209％。

　　3、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意票184,196,949股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9612％；反对票0股；弃权票71,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0388％。

　　其中现场投票表决结果：同意170,543,453股，占现场投票所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　其中网络投票表决结果：同意13,653,496股，占网络投票所有股东所持股份的99.4791％；反对0股；弃权71,500股，占网络投票所有股东所持股份的0.5209％。

　　4、审议通过了《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

　　表决结果：同意票184,196,949股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9612％；反对票0股；弃权票71,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0388％。

　　其中现场投票表决结果：同意170,543,453股，占现场投票所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　其中网络投票表决结果：同意13,653,496股，占网络投票所有股东所持股份的99.4791％；反对0股；弃权71,500股，占网络投票所有股东所持股份的0.5209％。

　　5、审议通过了《公司2010年度报告》及其摘要；

　　表决结果：同意票184,196,949股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9612％；反对票0股；弃权票71,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0388％。

　　其中现场投票表决结果：同意170,543,453股，占现场投票所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　其中网络投票表决结果：同意13,653,496股，占网络投票所有股东所持股份的99.4791％；反对0股；弃权71,500股，占网络投票所有股东所持股份的0.5209％。

　　6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》；

　　表决结果：同意票184,196,949股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9612％；反对票0股；弃权票71,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0388％。

　　其中现场投票表决结果：同意170,543,453股，占现场投票所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　其中网络投票表决结果：同意13,653,496股，占网络投票所有股东所持股份的99.4791％；反对0股；弃权71,500股，占网络投票所有股东所持股份的0.5209％。

　　7、审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》；

　　表决结果：同意票184,097,968股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9075%；反对票98,981股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0537%；弃权票71,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0388%。

　　其中现场投票表决结果：同意170,543,453股，占现场投票所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　其中网络投票表决结果：同意13,554,515股，占网络投票所有股东所持股份的98.7579％；反对98,981股，占网络投票所有股东所持股份的0.7212％；弃权71,500股，占网络投票所有股东所持股份的0.5209％

　　8、审议通过了《关于公司符合申请增发A股条件的议案》；

　　表决结果：同意票184,196,949股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9612％；反对票0股；弃权票71,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0388％。

　　其中现场投票表决结果：同意170,543,453股，占现场投票所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　其中网络投票表决结果：同意13,653,496股，占网络投票所有股东所持股份的99.4791％；反对0股；弃权71,500股，占网络投票所有股东所持股份的0.5209％。

　　9、逐项审议通过了《关于公司2011年增发A股方案的议案》；

　　（1）发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）；

　　表决结果：同意票184,196,949股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9612%；反对票71,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0388%；弃权票0股。

　　其中现场投票表决结果：同意170,543,453股，占现场投票所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　其中网络投票表决结果：同意13,653,496股，占网络投票所有股东所持股份的99.4791％；反对71,500股，占网络投票所有股东所持股份的0.5209％；弃权0股。

　　（2）每股面值：人民币1元；

　　表决结果：同意票184,196,949股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9612%；反对票71,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0388%；弃权票0股。

　　其中现场投票表决结果：同意170,543,453股，占现场投票所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　其中网络投票表决结果：同意13,653,496股，占网络投票所有股东所持股份的99.4791％；反对71,500股，占网络投票所有股东所持股份的0.5209％；弃权0股。

　　（3）发行数量：本次公开增发股份的总数不超过5000万股。若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量上限将作相应调整。最终发行数量授权公司董事会根据具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定；

　　表决结果：同意票184,196,949股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9612%；反对票71,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0388%；弃权票0股。

　　其中现场投票表决结果：同意170,543,453股，占现场投票所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　其中网络投票表决结果：同意13,653,496股，占网络投票所有股东所持股份的99.4791％；反对71,500股，占网络投票所有股东所持股份的0.5209％；弃权0股。

　　（4）发行方式：本次发行采取网上、网下定价发行的方式。若相关法律法规发生变化，授权公司董事会进行相应调整；

　　表决结果：同意票184,196,949股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9612%；反对票71,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0388%；弃权票0股。

　　其中现场投票表决结果：同意170,543,453股，占现场投票所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　其中网络投票表决结果：同意13,653,496股，占网络投票所有股东所持股份的99.4791％；反对71,500股，占网络投票所有股东所持股份的0.5209％；弃权0股。

　　（5）发行对象：在深圳证券交易所开设A股股东账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合相关法律规定的其他投资者等（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）；

　　表决结果：同意票184,196,949股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9612%；反对票71,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0388%；弃权票0股。

　　其中现场投票表决结果：同意170,543,453股，占现场投票所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　其中网络投票表决结果：同意13,653,496股，占网络投票所有股东所持股份的99.4791％；反对71,500股，占网络投票所有股东所持股份的0.5209％；弃权0股。

　　（6）发行价格和定价方式：发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价，具体发行价格授权公司董事会与主承销商协商确定；

　　表决结果：同意票184,196,949股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9612%；反对票71,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0388%；弃权票0股。

　　其中现场投票表决结果：同意170,543,453股，占现场投票所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　其中网络投票表决结果：同意13,653,496股，占网络投票所有股东所持股份的99.4791％；反对71,500股，占网络投票所有股东所持股份的0.5209％；弃权0股。

　　（7）上市地：本次公开增发的股票将在深圳证券交易所上市；

　　表决结果：同意票184,196,949股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9612%；反对票71,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0388%；弃权票0股。

　　其中现场投票表决结果：同意170,543,453股，占现场投票所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　其中网络投票表决结果：同意13,653,496股，占网络投票所有股东所持股份的99.4791％；反对71,500股，占网络投票所有股东所持股份的0.5209％；弃权0股。

　　（8）募集资金总额：公司拟通过本次公开增发新股募集不超过15亿元，具体授权公司董事会与主承销商协商确定，若如本次公开增发募集资金不足，则由公司通过银行贷款或其他融资方式自行解决；

　　表决结果：同意票184,196,949股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9612%；反对票71,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0388%；弃权票0股。

　　其中现场投票表决结果：同意170,543,453股，占现场投票所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　其中网络投票表决结果：同意13,653,496股，占网络投票所有股东所持股份的99.4791％；反对71,500股，占网络投票所有股东所持股份的0.5209％；弃权0股。

　　(9)募集资金投资项目：营销网络优化建设项目；

　　表决结果：同意票184,196,949股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9612%；反对票71,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0388%；弃权票0股。

　　其中现场投票表决结果：同意170,543,453股，占现场投票所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　其中网络投票表决结果：同意13,653,496股，占网络投票所有股东所持股份的99.4791％；反对71,500股，占网络投票所有股东所持股份的0.5209％；弃权0股。

　　(10)向原股东配售安排：本次公开增发向原股东优先配售，原股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购，具体配售比例授权公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定；

　　表决结果：同意票184,196,949股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9612%；反对票71,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0388%；弃权票0股。

　　其中现场投票表决结果：同意170,543,453股，占现场投票所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　其中网络投票表决结果：同意13,653,496股，占网络投票所有股东所持股份的99.4791％；反对71,500股，占网络投票所有股东所持股份的0.5209％；弃权0股。

　　(11)公开增发股票决议有效期：本次公开增发股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效；

　　表决结果：同意票184,196,949股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9612%；反对票71,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0388%；弃权票0股。

　　其中现场投票表决结果：同意170,543,453股，占现场投票所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　其中网络投票表决结果：同意13,653,496股，占网络投票所有股东所持股份的99.4791％；反对71,500股，占网络投票所有股东所持股份的0.5209％；弃权0股。

　　(12)本次公开增发A股完成前滚存未分配利润的分配：为平等对待所有股东，兼顾新老股东的利益，本次公开增发A股完成前尚未分配的滚存未分配利润由发行后的新老股东共同享有。

　　表决结果：同意票184,196,949股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9612%；反对票71,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0388%；弃权票0股。

　　其中现场投票表决结果：同意170,543,453股，占现场投票所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　其中网络投票表决结果：同意13,653,496股，占网络投票所有股东所持股份的99.4791％；反对71,500股，占网络投票所有股东所持股份的0.5209％；弃权0股。

　　10、审议通过了《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》；

　　表决结果：同意票184,196,949股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9612％；反对票0股；弃权票71,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0388％。

　　其中现场投票表决结果：同意170,543,453股，占现场投票所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　其中网络投票表决结果：同意13,653,496股，占网络投票所有股东所持股份的99.4791％；反对0股；弃权71,500股，占网络投票所有股东所持股份的0.5209％。

　　11、审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

　　表决结果：同意票184,196,949股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9612％；反对票0股；弃权票71,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0388％。

　　其中现场投票表决结果：同意170,543,453股，占现场投票所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　其中网络投票表决结果：同意13,653,496股，占网络投票所有股东所持股份的99.4791％；反对0股；弃权71,500股，占网络投票所有股东所持股份的0.5209％。

　　12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜的议案》。

　　表决结果：同意票184,196,949股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9612％；反对票0股；弃权票71,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0388％。

　　其中现场投票表决结果：同意170,543,453股，占现场投票所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　其中网络投票表决结果：同意13,653,496股，占网络投票所有股东所持股份的99.4791％；反对0股；弃权71,500股，占网络投票所有股东所持股份的0.5209％。

　　三、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事郑今欢女士亲自出席并作述职报告，独立董事王建新先生、刘斌先生由于工作原因，未能亲自出席股东大会，由独立董事郑今欢女士代为作述职报告。述职报告对2010年度公司独立董事出席董事会、股东大会次数及投票情况，发表独立意见情况，保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作等情况进行了介绍。《公司独立董事2010年度述职报告》全文已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师集团（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；召集人和出席会议的人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2010年度股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（上海）事务所关于公司2010年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年5月19日