证券时报多媒体数字报

第一节 重要声明与提示

好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对公司Ａ股股票上市（以下简称“本次上市”）及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

公司控股股东石聚彬承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司首发上市并上述股份限制及锁定期满后，本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；并承诺在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份；在申报离任６个月后的１２个月内通过深交所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过５０％。

自然人股东常国杰、孙明相、张五须、石聚领、卢国杰承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司首发上市并上述股份限制及锁定期满后，本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；并承诺在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份；在申报离任６个月后的１２个月内通过深交所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过５０％。

自然人股东王新才、石清贵、湛明乾、卢新杰、张国俊承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

自然人股东刘汉超、王俊峰承诺：自持有公司股份之日（即２００９年１２月２４日工商变更登记之日）起三十六个月内或自公司股票在证券交易所上市交易日起十二个月内（以孰长者为准），不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司首发上市并上述股份限制及锁定期满后，本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；并承诺在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份；在申报离任６个月后的１２个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过５０％。

自然人股东余启勇、王红霞、侯静静、马丽华、王文杰、卢占军、石强、常景涛、石国勤、张向勇、雷引、赵远亮、马留照、马国学、石建民、常富安、马洪海、石国强承诺：自持有公司股份之日（即２００９年１２月２４日工商变更登记之日）起三十六个月内或自公司股票在证券交易所上市交易日起十二个月内（以孰长者为准），不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

法人股东深创投、百瑞创投、秉原创投承诺：自公司股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

本上市公告书已披露２０１１年第一季度主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表未经审计，敬请投资者注意。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司首次公开发行Ａ股股票招股说明书全文。

第二节 股票上市情况

一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等有关法律法规规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行Ａ股股票上市的基本情况。

二、中国证券监督管理委员会以证监许可［２０１１］６３２号文核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过１，８６０万股。其中网下向配售对象发行３７２万股已于２０１１年５月１２日在保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司主持下发行完毕，网上资金申购定价发行１，４８８万股已于２０１１年５月１２ 日成功发行，发行价格为４６．００元／股。

三、经深圳证券交易所《关于好想你枣业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１１］１５５号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“好想你”，股票代码“００２５８２”，其中本次公开发行中网上定价发行的１，４８８万股股票将于２０１１年５月２０日起上市交易。

四、本次上市相关信息

１、上市地点：深圳证券交易所

２、上市时间：２０１１年５月２０日

３、股票简称：好想你

４、股票代码：００２５８２

５、发行后总股本：７，３８０万股

６、本次Ａ股发行股数：１，８６０万股

７、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限

根据《公司法》的有关规定，本次发行前公司所有股东持有的公司股份自公司Ａ股股票首次在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

８、本次发行前股东所持股份自愿锁定安排的承诺

公司控股股东石聚彬承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司首发上市并上述股份限制及锁定期满后，本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；并承诺在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份；在申报离任６个月后的１２个月内通过深交所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过５０％。

自然人股东常国杰、孙明相、张五须、石聚领、卢国杰承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司首发上市并上述股份限制及锁定期满后，本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；并承诺在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份；在申报离任６个月后的１２个月内通过深交所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过５０％。

自然人股东王新才、石清贵、湛明乾、卢新杰、张国俊承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

自然人股东刘汉超、王俊峰承诺：自持有公司股份之日（即２００９年１２月２４日工商变更登记之日）起三十六个月内或自公司股票在证券交易所上市交易日起十二个月内（以孰长者为准），不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司首发上市并上述股份限制及锁定期满后，本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；并承诺在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份；在申报离任６个月后的１２个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过５０％。

自然人股东余启勇、王红霞、侯静静、马丽华、王文杰、卢占军、石强、常景涛、石国勤、张向勇、雷引、赵远亮、马留照、马国学、石建民、常富安、马洪海、石国强承诺：自持有公司股份之日（即２００９年１２月２４日工商变更登记之日）起三十六个月内或自公司股票在证券交易所上市交易日起十二个月内（以孰长者为准），不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

法人股东深创投、百瑞创投、秉原创投承诺：自公司股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

９、本次上市股份的其他锁定安排

本次发行中网下向配售对象配售的３７２万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月。

１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的Ａ股股份

本次发行中网上定价发行的１，４８８万股股份无流通限制及锁定安排，自２０１１年５月２０日起上市交易。

１１、公司股份可上市流通时间表：

１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

１３、上市保荐人：招商证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

二、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况

三、控股股东及实际控制人情况

本公司控股股东（实际控制人）为自然人石聚彬先生，身份证号：４１０１２３１９６１０９２２ＸＸＸＸ，中国国籍，无境外永久居留权。除持有本公司的股份外，还持有奥星型砂８０％的股权、持有木本良９０％的股权。

奥星型砂（河南奥星型砂有限公司）成立于２００９年３月２日，注册资本和实收资本均为３００万元，经营范围为生产销售型砂、铸造砂。

木本良（河南木本良创意农业有限公司）成立于２００９年１２月２８日，注册资本和实收资本为１，０００万元，计划从事宾馆、旅游业务，目前尚未开始经营。

四、本次发行后公司前十名大股东

公司本次发行结束后上市前的股东总数为１７，１８５户，其中前十名股东的持股情况如下：

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行总股数为１，８６０万股。

二、发行价格

本次发行价格为４６．００元／股。对应的市盈率为：

１、３９．６６倍（每股收益１．１６元，按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

２、２９．４９倍（每股收益１．５６元，按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

三、发行方式和认购情况

本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。

本次发行规模为１，８６０万股，网下向询价对象询价配售３７２万股，网上资金申购发行配售１，４８８万股。本次发行网下配售３７２万股，有效申购获得配售的中签率为２１．２７６５９６％，超额认购倍数为４．７倍；网上定价发行１，８６０万股，中签率为 ８．９２８７５８９４４５％，超额认购倍数为１１倍。本次网上发行不存在零股，网下发行不存在零股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况

１、本次发行募集资金总额为８５，５６０万元；

２、天健会计师事务所有限公司于２０１１年５月１７日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了天健验字［２０１１］第３－２３号验资报告。

五、发行费用

１、发行费用总额为４，０８２．００万元，具体情况如下：

２、每股发行费用为２．１９元。

六、募集资金净额

本次发行募集资金净额为８１，４７８万元。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为１４．８２元（以２０１０ 年１２月３１日经审计的净资产加上预计募集资金净额和发行后总股本计算）。

八、发行后每股收益

本次发行后每股收益１．１６元（按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露本公司２０１１年３月３１日资产负债表、２０１１年１－３月利润表、现金流量表。其中，２０１１年１－３月财务数据未经审计，对比表中２０１０年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

一、２０１１年一季度主要会计数据及财务指标

二、２０１１年一季度经营业绩和财务状况的简要说明

（一）经营业绩

２０１１年一季度公司实现营业收入２４，６４４．１３万元，比去年同期增长４２．０７％；实现利润总额４，１６６．０４万元，比去年同期增长３１．２７％；实现净利润３，８６２．８６万元，比去年同期增长２９．６８％，净利润上涨主要系本期营业收入较上年同期有所增长。

（二）财务状况和现金流量

１、主要资产项目的变化

报告期末公司货币资金余额比期初增加４，８５０．７７万元，增加８７．０８％，主要系本年第一季度销售收到大量资金所致。

报告期末公司存货余额比期初减少８，４５９．２０万元，减少２１．２２％，主要系本年第一季度实现销售减少存货所致。

２、主要负债项目的变化

报告期末短期借款余额比期初减少２，０００．００万元，减少６．９４％，主要系本公司一季度归还２，０００万元短期借款所致。

报告期末公司预收款项余额比期初减少２，８３７．８１万元，减少６０．５６％，主要系年底为销售旺季，经销商为了保证货源充足，而提前于１１、１２月份预付货款订货，１、２月份货物发出，冲减预付款所致。

报告期末公司应付股利余额比期初减少１４３．２３万元，减少１００．００％，主要系发放股利所致。

３、主要现金流量表项目的变化

报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加８，３９１．９１万元，增加５０．１９％，主要系本年第一季公司收回应收账款和销售量的增长导致公司销售商品收到的现金增长所致。

报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加７，２７５．０１万元，增加１５９．８９％，主要系公司为了满足生产所需原材料供应，本年一季度大量零星采购红枣所致。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、本公司自２０１１年５月４日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

１、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司生产经营情况正常，主要业务发展目标进展状况正常。

２、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司所处行业、市场无重大变化。

３、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。

４、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未出现重大关联交易事项。

５、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有重大投资活动。

６、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司无重大资产（股权）收购、出售及置换行为。

７、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司住所未发生变更。

８、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。

９、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。

１０、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有对外担保等或有事项。

１１、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司财务状况和经营成果没有重大变化。

１２、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有其他应披露而未披露之重大事项。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

上市保荐人：招商证券股份有限公司

法定代表人：宫少林

公司地址：深圳市福田区益田路江苏大厦３８－４５楼

联系电话：０７５５－８２９４３６６６

传真：０７５５－８２９４３１２１

保荐代表人：马闪亮、王玉亭

项目主办人：鄢坚

项目联系人：涂军涛、郑明来、瞿巍、宗长玉、李涛、王波、张家军

二、上市保荐人的推荐意见

公司的上市保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“招商证券”）认为好想你枣业股份有限公司首次公开发行的股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《招商证券股份有限公司关于好想你股份有限公司股票上市保荐书》。保荐人的保荐意见主要内容如下：

好想你枣业股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。招商证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

好想你枣业股份有限公司

２０１１年５月１９日