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声 明

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于发行人及主承销商网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

第一节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行的核准情况

1、2009年4月2日，发行人以通讯表决方式召开董事会审议通过了发行人在中国境内发行票面本金总额不超过95亿元的公司债券的相关议案，并提交发行人2008年度股东大会审议批准。

本次董事会决议公告于2009年4月3日在上证所网站予以披露。

2、2009年6月5日，发行人召开2008年度股东大会，审议及批准发行人发行票面本金总额不超过95亿元的境内公司债券的相关议案。

本次股东大会决议公告于2009年6月6日在上证所网站予以披露。

3、2011年3月28日，发行人召开董事会审议通过了《关于调整公司债券期限品种事宜的议案》。

本次董事会决议公告于2011年3月29日在上证所网站予以披露。

4、经中国证监会证监许可[2011]650号文核准，发行人获准在中国境内公开发行不超过95亿元的公司债券。

（二）本次债券的主要条款

1、债券名称：2011年安徽海螺水泥股份有限公司公司债券（五年期品种简称为“11海螺01”，七年期品种简称为“11海螺02”）。

2、发行总额：本次债券的发行总额不超过95亿元。

3、票面金额及发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。

4、债券品种的期限：本次公司债券期限品种分为为五年期品种和七年期品种。其中，五年期品种预设的发行规模为50亿元，七年期品种预设的发行规模为45亿元。以上两个品种的最终发行规模将根据市场情况和网下询价簿记结果，由本公司与本次公司债券保荐人协商一致予以确定，并决定是否行使品种间回拨选择权，各品种的最终发行规模合计不超过95亿元。

5、债券形式：实名制记账式公司债券。

6、还本付息的期限和方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息之日起不另计利息，本金自本金支付之日起不另计利息。

7、本次债券还本付息发生逾期时另计利息的相关标准：年度付息发生逾期的，逾期未付的利息金额自该年度付息日起，按照该未付利息对应债券品种的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应债券品种的票面利率计算利息（单利）。

8、发行首日：2011年5月23日。

9、起息日：2011年5月23日。

10、付息日：

（1）本次债券五年期品种的付息日为2012年至2016年每年的5月23日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）；

（2）本次债券七年期品种的付息日为2012年至2018年每年的5月23日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。

11、兑付日：

（1）本次债券五年期品种的兑付日为2016年5月23日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）；

（2）本次债券七年期品种的兑付日为2018年5月23日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。

12、本息支付方式：本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

13、本次债券还本付息发生逾期时违约金的相关标准：年度付息发生逾期的，逾期未付的利息金额自该年度付息日起，按每日万分之0.62支付违约金；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本金支付日起，按每日万分之0.62支付违约金。

14、债券利率或其确定方式：本次债券的票面利率由公司与主承销商（保荐机构）在国务院限定范围内通过市场询价确定。

15、担保人及担保方式：海螺集团为本次债券的还本付息出具了《担保函》，担保人承担保证的方式为无条件的不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的费用。

16、信用级别及信用评级机构：经中诚信评估综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本次债券的信用等级为AAA。担保主体的信用等级为AAA。

17、债券受托管理人：平安证券有限责任公司。

18、发行方式：本次债券发行采取网上公开发行和网下询价配售相结合的方式。具体发行安排将根据上证所的相关规定进行。

19、发行对象及向公司股东配售的安排：本次债券向社会公开发行，不向公司股东优先配售。

20、承销方式：本次债券由主承销商采取余额包销的方式承销。

21、发行费用概算：本次债券的发行费用不超过募集资金的千分之五。

22、募集资金用途：本次发行的公司债券拟用于偿还商业银行贷款，调整债务结构，和补充公司流动资金。

23、拟上市地：上证所。

24、上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向上证所提出关于本次债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

25、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

26、新质押式回购：本公司主体信用等级和本期债券信用等级皆为AAA级，本次债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。本次债券新质押式回购相关申请尚需相关部门批准，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。

（三）本次债券发行及上市安排

1、发行公告刊登日：2011年5月19日

2、发行首日：2011年5月23日

3、预计发行期限：2011年5月23日至2011年5月26日

4、网上面向社会公众投资者公开发行的申购期限：2011年5月23日

5、网下发行期限：2011年5月23日至2011年5月26日

本次发行结束后，发行人将尽快向上证所提出关于本次债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

二、本次债券发行的有关机构

（一）发行人：安徽海螺水泥股份有限公司

住所：安徽省芜湖市北京东路209号

法定代表人：郭文叁

联系人：章明静、杨开发、周波

联系电话：0553-8398927

传真：0553-8398931

（二）承销团：

1、保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

住所：深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场8楼

法定代表人：杨宇翔

项目主办人：郑周

项目组成员：崔岭、梅兴中、杨佳佳、丁浩、刘俊杰、吴晓帆

电话：021-62078628

传真：021-62078900

2、副主承销商：

（1）中德证券有限责任公司

住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层

法定代表人：侯巍

联系人：赵辉

电话：010-59026660

传真：010-59026602

（2）中航证券有限公司

住所：江西省南昌市抚河北路291号

法定代表人：杜航

联系人：叶海钢、姚超

电话：010-66213900转313

传真：010-66290700

3、分销商：

（1）中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街35号2－6层

法定代表人：顾伟国

联系人：林娜

联系电话：010－66568410

传真：010－66568704

（2）国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

法定代表人：何如

联系人：樊莉萍、陈玫颖

联系电话：010-66211553、66025242

传真：010-66025253

（3）东方证券股份有限公司

住所：上海市中山南路318号2号楼22层-29层

法定代表人：潘鑫军

联系人：朱敏、浦晓舟

联系电话：021-63325888/5092、5061

传真：021-63326933

（4）民生证券有限责任公司

住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层-18层

法定代表人：岳献春

联系人：吉爱玲、曹砾

联系电话：010-85127601 010-85127686

传真：010-85127929

（5）中银国际证券有限责任公司

住所：上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

法定代表人：许刚

联系人：孔繁淋、王磊

联系电话：010-66229000

传真：010-66578973

（三）发行人律师：北京市竞天公诚律师事务所

住所：北京朝阳门外大街20号联合大厦15层

负责人：赵 洋

联系人：张绪生、钟节平

电话：010-65882200

传真：010-65882211

（四）会计师事务所：毕马威华振会计师事务所

住所：中国北京东长安街1号东方广场东2座8层

法定代表人：姚建华

联系人：朱琦、黄毅

电话：010-8508 5000

传真：010-8518 5111

（五）担保人：安徽海螺集团有限责任公司

住所：安徽省芜湖市人民路207号

法定代表人：郭文叁

联系人：张昇

电话：0553-8399080

传真：0553-8399065

（六）信用评级机构：中诚信证券评估有限公司

住所：上海市青浦区新业路599号1幢968室

法定代表人：周浩

联系人：邵津宏、唐雯

电话：021-51019090

传真：021-51019030

（七）债券受托管理人：平安证券有限责任公司

住所：深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场8楼

法定代表人：杨宇翔

联系人：崔岭、郑周

电话：021-62078628

传真：021-62078900

（八）收款银行：

开户名：平安证券有限责任公司

开户行：平安银行营业部

账号：0012500801686

（九）本次债券申请上市的交易场所：上海证券交易所

住所：上海市浦东南路528号

法定代表人：张育军

电话：021-68808888

传真：021-68802819

（十）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦

负责人：王迪彬

电话：021-38874800

传真：021-58754185

三、认购人承诺

购买本次债券的投资者（包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本次债券的人，下同）被视为作出以下承诺：

（一）接受本募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

（二）本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

（三）本次债券的担保人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

（四）本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在上证所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

四、发行人和其聘请的与本次债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间的股权关系或其他利害关系

发行人与所聘请的上述与本次债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。

第二节 发行人的资信状况

一、本次债券的信用评级情况

经中诚信评估综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本次债券的信用等级为AAA。

二、信用评级报告的主要事项

（一）信用评级结论及标识所代表的涵义

中诚信评估评定发行人的主体信用等级为AAA，本级别的涵义为受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

中诚信评估评定本次债券信用等级为AAA，本级别的涵义为债券信用质量极高，信用风险极低。

（二）有无担保的情况下评级结论的差异

中诚信评估授予发行主体海螺水泥主体信用等级为AAA。中诚信评估肯定了公司的行业龙头地位，突出的规模、品牌、资源储备和技术实力及成本优势和稳健的资本结构；同时中诚信评估关注水泥行业激烈的竞争和区域性产能过剩，煤炭价格波动及资本支出压力等因素对公司信用状况的影响。

中诚信评估评定海螺水泥2011年公司债券信用级别为AAA，该级别反映了本次债券的信用质量极高，到期不能偿付的风险极低。本级别考虑了海螺集团对本次债券本息偿付所起的保障作用。

（三）评级报告的主要内容

1、正面

（1） 突出的行业地位。截至2010年末，公司已具备14,640万吨水泥和12,994万吨熟料的年生产能力，产能规模位居亚洲第一、世界第三，水泥产销量连续多年稳居中国首位。

（2）丰富的资源储备及合理的区域布局。公司已控制了百亿吨以上的高品位石灰石资源，资源储备丰富。同时，公司利用长江水运的优势，确立了“熟料基地+粉磨站”的发展模式和在华东沿江、沿海区域的“T”型发展战略，不仅实现资源的充分利用，也有效拓展了销售半径，并使公司凭借成本优势在华东地区具备很强的竞争力。同时，公司抓住西部开发和灾区重建的时机，在西部地区建设的生产线已陆续投产，有望进一步提高其盈利水平。

（3）较强的技术优势。公司在大型新型干法水泥工艺技术创新、装备国产化、节能降耗技术利用方面位于行业前列。截至2010年末，公司已运行生产线均配备了余热发电设备，已建成43套余热发电机组，余热发电装机容量623万千瓦。余热发电技术为公司节约的成本支出，可有效化解电力价格上涨带来的成本压力。

（4） 稳健的财务结构。公司于2008年完成A股公开增发，净募集资金112.82亿元，夯实了自有资本实力，并有效降低了负债水平。截至2010年末，公司资产负债率为41.02%，处于行业内低水平，为公司业务规模进一步扩张提供了较好的财务保障。

2、关注

（1）行业竞争激烈。近年来国内主要水泥企业新建和并购力度不断加大，华东和华南等部分区域竞争日益激烈，局部区域出现产能过剩。

（2）煤电价格波动。煤、电等燃料动力成本在水泥生产成本中的比重达60%以上，煤、电价格波动将影响水泥生产企业的盈利水平。

（3）资本性支出压力加大。尽管增发募集到大量资金，但根据战略规划，公司将保持较大的投资规模，2011~2013年资本支出规模约237亿元，债务压力将有所加大。

（四）跟踪评级的有关安排

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信评估评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信评估将在本次债券信用等级有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信评估评将于发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后一个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告；在此期限内，如发行主体、担保主体（如有）发生可能影响本次债券信用等级的重大事件，应及时通知中诚信评估，并提供相关资料，中诚信评估将就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信评估评将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用等级或公告信用等级暂时失效。

中诚信评估评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其网站（www.ccxr.com.cn）和上海证券交易所网站予以公告。

三、发行人的资信情况

（一）公司获得主要贷款银行的授信情况

截至2010年12月31日，发行人获得主要贷款银行的授信额度为 5,378,091万元，其中未使用授信额度为4,453,800万元。

（二）近三年与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约情况

近三年发行人在与主要客户的业务往来中，未发生严重违约情况。

（三）近三年发行的债券以及偿还情况

最近三年发行人未发行任何债券。

（四）本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期经审计净资产的比例

本次债券发行人足额发行95亿元公司债券后，发行人累计公司债券余额为95亿元，占发行人截至2010年12月31日经审计合并财务报表口径净资产（不含少数股东权益）的比例为27.14%。

（五）近三年主要财务指标

1、合并报表口径

2、母公司报表口径

上述财务指标计算方法：

流动比率 = 流动资产/流动负债

速动比率 =（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率 = 负债合计/资产总计

应收账款周转率 = 营业收入/应收账款平均余额

存货周转率 = 营业成本/存货平均余额

息税前利润 = 利润总额+利息费用（利息费用不含资本化利息）

利息保障倍数 =（利润总额+利息费用）/利息费用（利息费用不含资本化利息）

贷款偿还率 = 实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息偿付率 = 相关债务到期已支付的利息/相关债务到期应支付的利息

第三节 担保

本次债券由海螺集团提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

一、担保人的基本情况

（一）担保人基本情况简介

根据芜湖市工商行政管理局2010年6月18日核发的340200000068816号《企业法人营业执照》，担保人基本信息如下：

名称：安徽海螺集团有限责任公司

法定代表人：郭文叁

注册资本：8亿元人民币

设立日期：1996年11月7日

住所：安徽省芜湖市人民路207号

经营范围： 资产经营、投资、融资、产权交易、建筑材料、化工产品（除危险品）、电子仪器、仪表、普通机械设备生产销售，电力、运输、仓储、建筑工程、进出口贸易，矿产品（下属公司经营）、金属材料、工艺品、百货销售，物业管理，科技产品开发，技术服务。印刷，承包境外建材行业工程和境内国际招标工程、对外派遣实施上述境外工程的劳务人员（上述三项待领取相关证件后方可经营）。

（二）担保人最近一年经审计的主要财务指标

表4-1　担保人最近一年经审计的主要财务指标（合并口径）

注：资产负债率=负债合计/资产总计

净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/期末归属于母公司股东权益

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

（三）担保人突出的业务盈利能力和行业地位

海螺集团是经安徽省人民政府批准的国有控股公司，主要业务板块包括水泥和PVC型材两部分，水泥业务由海螺水泥负责运营。海螺水泥是亚洲最大的水泥和熟料生产企业之一，在规模、战略布局、技术、治理结构、资源、品牌等方面形成了较强的竞争优势，在全球大型新型干法水泥生产企业中，海螺水泥是生产线单线平均规模最大、生产技术最先进、单位生产效率最高的水泥生产企业之一。海螺水泥产量连续多年位居国内第一，产能规模位列全球第三，2010年海螺水泥的产量在全国总产量中的比重超过5%，行业龙头地位稳固。截至2010年12 月31 日，海螺水泥总资产6,041,185.28万元，总负债2,478,003.12万元，2010年共实现营业收入3,450,828.17万元，利润总额807,833.20万元。

PVC型材板块主要由集团旗下另一家上市公司海螺型材负责运营，海螺型材是全球最大的PVC型材生产企业之一，主要生产经营高档PVC 塑料型材、板材、门窗。截至2010年底，共有376 条PVC型材生产线，1018套模具，是国际行业内产品品种最丰富的企业之一。截至2010年底，海螺型材产能达58.44万吨，连续四年全球同行业产销第一，国内市场占有率在30%以上。截至2010 年12 月31 日，海螺型材总资产333,764.45万元，总负债118,931.67万元，2010年共实现营业收入396,265.07万元，利润总额22,881.68万元。

（四）担保人资信状况

海螺集团资信状况良好，与国内主要银行保持着长期合作关系，截至2010年底，海螺集团合计取得各银行综合授信额度709.74亿元，其中尚未使用的银行授信额度有607.81亿元。报告期内在偿还银行债务方面未发生违约行为。

海螺集团是以水泥生产为主导，集新型建材、余热发电、新型节能装备、国际贸易、物流、塑料纺织和酒店服务等为一体的大型企业集团，集团业务板块规模优势显著，并在设备配备、品牌实力以及区域布局等方面均具备很强的竞争实力。

海螺集团是国务院批准确定的120家大型试点企业集团之一。在中国企业联合会、中国企业家协会联合发布的2010年度中国企业500强中，海螺集团名列第150位。

（五）担保人累计对外担保情况

若不考虑为本次债券的担保，则截至2010年12月31日，海螺集团对外累计担保余额为27.78亿元（其中为本公司提供的担保27.28亿元，为海螺集团子公司英德酒店提供担保0.5亿元），占海螺集团2010年12月31日的净资产（不含少数股东权益）比例为22.14%。

（六）担保人偿债能力分析

按合并报表口径，截止2010年12月31日，海螺集团资产总计为6,639,879.79万元，所有者权益合计为3,704,637.15万元（其中，归属于母公司股东权益合计为1,254,967.33万元），资产负债率仅为44.21%；2010年度海螺集团实现营业收入3,865,699.38万元，净利润651,359.47万元（其中，归属于母公司所有者的净利润为226,128.47万元）, 获得经营活动产生的现金流量净额651,275.08万元。

海螺集团具有庞大的资产规模，且自身盈利能力良好，整体偿债能力较强，能为发行人的债务偿付提供有效的保障。

1、海螺集团资产负债结构分析

根据海螺集团2010年审计报告，截至2010年末，海螺集团的总资产是6,639,879.79万元，归属于母公司所有者权益为1,254,967.33万元，负债总额为2,935,242.64万元。报告期末，海螺集团的资产结构中，货币资金占流动资产的22.30%，应收票据占流动资产的39.31%，在流动资产中占比较高。海螺集团总体资产构成合理，现金类资产充足，整体资产质量较好。

2009年末、2010年末，海螺集团的偿债能力指标如下表所示：

就偿债能力来看，近几年，海螺集团业务处于高速扩张阶段，不断扩充的水泥和型材产能使其资本支出不断扩大。2008年~2010年海螺集团的总债务规模持续增长，长期债务呈上升趋势。截至2010年末，海螺集团总债务规模为180.97亿元，资产负债率为44.21%，尽管较2009年末有所提高，但财务杠杆仍处于较低水平，整体偿债能力较强。

2、海螺集团盈利能力分析

2009年、2010年，海螺集团盈利情况如下表所示：

单位：万元

2010年海螺集团营业收入近年来随着水泥和型材产能的不断扩大，海螺集团收入规模不断增长，2010年营业收入较2009年增长了32.03%。从毛利率角度来看，海螺集团的综合毛利率也由2009年的26.81%上升到2010年的30.10%，毛利率水平也逐渐提高。营业收入规模的增长以及毛利率的提高使海螺集团2010年的营业利润较2009年增长71.71%，利润总额较2009年增长了74.19%，净利润较2009年增长了70.94%。

从收入来源来看，2010年海螺集团各板块业务对集团的业绩贡献如下：

注：海螺集团收入来自其2010年经审计财务报告，水泥板块收入取自海螺水泥2010年营业收入，PVC型材板块收入取自海螺型材2010年营业收入，未考虑集团内酒店等业务情况。

二、担保函的主要内容

担保人为本次债券向债券持有人出具了担保函。担保函的主要内容如下：

（一）被担保的债券种类、数额

本次债券为被担保债券，发行总额不超过95亿元。

（二）保证期间

若本次债券为一期发行，担保人承担保证责任的期间为本次债券发行首日至本次债券到期日后六个月止。若本次债券为分期发行，担保人就各期债券承担保证责任的期间分别计算，分别为各期债券的发行首日至各期债券到期日后六个月止。本次债券持有人、本次债券受托管理人在此期间内未要求担保人承担保证责任的，或其在保证期间主张债权后未在诉讼时效届满之前向担保人追偿的，担保人免除保证责任。

（三）保证的方式

海螺集团承担保证的方式为无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

（四）保证范围

海螺集团提供保证的范围为本次债券本金（总额不超过95亿元人民币）及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的费用。本次债券存续期间，若债券发行人未能按期还本付息，担保人将在上述保证责任的范围内为本次债券承担全额无条件不可撤销的连带保证责任。

（五）保证责任的承担

本次债券发行人如果未能根据募集说明书承诺的时间和数额偿付本次债券本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的费用，债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任。

三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排

债券持有人通过债券持有人会议对担保事项作持续监督。债券持有人会议的权限包括：当担保人发生重大不利变化，对行使本期未偿还债券持有人依法享有权利的方案作出决议。

债券受托管理人将持续关注担保人的资信状况，当出现可能影响本期未偿还债券持有人重大权益的事宜时，根据《债券持有人会议规则》的规定召集债券持有人会议。债券受托管理人将严格执行债券持有人会议决议，代表本期未偿还债券持有人及时就有关决议内容与发行人及其他有关主体进行沟通，促成债券持有人会议决议为发行人或其他主体所接受，督促债券持有人会议决议的具体落实，以书面通知或者公告的方式提醒全体本期未偿还债券持有人遵守债券持有人会议决议。

此外，在本次债券存续期内，债券受托管理人将出具债券受托管理事务报告，以及时向债券持有人披露相关信息。

第四节 发行人基本情况

一、发行人概况

中文名称：安徽海螺水泥股份有限公司

英文名称：ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED

法定代表人：郭文叁

注册资本：3,532,868,386元

设立日期：1997年9月1日

企业法人营业执照注册号：340000000000081

住所：安徽省芜湖市北京东路209号

(下转D7版)