证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天润曲轴股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年12月20日、2011年3月17日分别召开第二届董事会第二次会议和2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》等议案。根据该等议案，公司本次非公开发行价格不低于25.38元/股；发行数量为不超过4,300 万股（含4,300 万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行数量和发行价格作相应调整。

　　2011年4月28日，公司2010年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》，决定以2010年末的总股本24,000万股为基数，以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每10 股转7股；以未分配利润每10股送3股，每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）。

　　2011年5月6日，公司公告了《2010年度权益分派实施公告》：公司2010年度权益分派的股权登记日为2011年5月12日，除权除息日为2011年5月13日。2011年5月13日，公司2010年度利润分配方案已经实施完毕。因此，公司非公开发行股票数量及发行底价相应调整如下：

　　本次非公开发行股票数量调整为不超过8,600万股（含8,600 万股），发行价格调整为不低于12.64元/股。

　　除以上调整外，本次非公开发行的其它事项均无变化。

　　特此公告。

　　天润曲轴股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月19日