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江苏鹿港科技股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告

保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司

2011-05-20 来源:证券时报网 作者:

重要提示

1、江苏鹿港科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“鹿港科技”)首次公开发行不超过5,300万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]654号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”或“保荐人(主承销商)”)。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行数量为5,300万股,占发行后总股本的25.00%。其中,网下发行1,060万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量4,240万股,占本次发行数量的80%。

3、根据本次发行网下总体申购情况,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为10.00元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括:在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标,以及所有配售对象的报价明细等统计数据。

4、本次发行的网下发行工作已于2011年5月18日(T日)结束。在初步询价阶段提交了有效报价的26家询价机构管理的47家配售对象中,有47家配售对象参与了网下申购,其中46家按照 2011年 5月17日(T-1日)公布的《江苏鹿港科技股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,1家配售对象未及时缴纳申购款,为无效申购。缴付申购资金已经安永华明会计师事务所审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经上海市锦天城律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

5、达到本次最终确定的发行价格10.00元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为40个,保荐人(主承销商)根据《网下发行公告》的配售原则进行配售;另外6个申购价格低于本次最终确定的发行价格10.00元/股的配售对象未获得配售。

6、根据2011 年5月17日(T-1日)公布的《网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(2010 年10 月11 日修订)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:

经核查,初步询价提交报价高于价格区间下限8.80元/股的26家询价对象管理的47家配售对象中,有47家参与了本次网下申购报价,其中46家及时足额缴纳了申购款。

网下冻结资金总额为303,268万元。其中,达到发行价格10.00元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为40家,对应的有效申购总量为28,110万股,有效申购资金总额为281,100万元,网下配售比例为3.77090004%,认购倍数为26.52倍;有6家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格10.00元/股,未获得配售。

二、发行价格及对应市盈率

发行人和保荐人(主承销商)根据网下申购情况,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等,在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币10.00元/股,该价格对应的市盈率为:

(1)18.87倍(每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)25.00倍(每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

三、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为259,718户,有效申购股数为5,431,837,000股。经安永华明会计师事务所有限公司审验,网上冻结资金量为54,318,370,000元,网上最终发行股数为4,240万股,网上中签率为0.78058307%。

本次网上发行配号总数为5,431,837个;号码范围为10000001-15431837。

本次网上发行的股票无锁定期。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况,经上海市锦天城律师事务所见证、安永华明会计师事务所审验,本次网下有40个配售对象获得配售,对应的有效申购股数为28,110万股,有效申购资金总额为281,100万元,网下配售比例为3.77090004%,认购倍数为26.52倍。

网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下:

序号配售对象名称申购数量(万股)获配股数(万股)
渤海证券股份有限公司自营账户80030.1672
富国天利增长债券投资基金40015.0836
工银瑞信双利债券型证券投资基金106039.9715
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金95035.8235
广州农村商业银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月20日)1003.7709
广州证券有限责任公司自营账户1003.7709
国联证券股份有限公司自营账户50018.8545
江海证券自营投资账户106039.9724
江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户106039.9715
10联华国际信托有限公司自营账户92034.6922
11潞安集团财务有限公司自营投资账户106039.9715
12诺安优化收益债券型证券投资基金 2007.5418
13鹏华丰润债券型证券投资基金50018.8545
14鹏华丰收债券型证券投资基金2007.5418
15普天债券投资基金1003.7709
16瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)106039.9715
17山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年12月31日)1003.7709
18山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日)1003.7709
19山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月12日)1003.7709
20云南国际信托有限公司自营账户106039.9715
21云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)106039.9715
22云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)106039.9715
23云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)106039.9715
24云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)106039.9715
25云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)106039.9715
26云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)106039.9715
27云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)106039.9715
28云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)106039.9715
29招商安本增利债券型证券投资基金100037.709
30招商安心收益债券型证券投资基金50018.8545
31招商信用添利债券型证券投资基金100037.709
32浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户2007.5418
33中国电力财务有限公司自营账户106039.9715
34中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日)2208.2959
35中海稳健收益债券型证券投资基金30011.3127
36中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日)60022.6254
37中信证券股票精选集合资产管理计划2007.5418
38中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日)100037.709
39中银稳健双利债券型证券投资基金106039.9715
40中银稳健增利债券型证券投资基金106039.9715

注:上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

另外6个申购价格低于本次最终确定的发行价格10.00元/股的配售对象未获得配售。

五、网下申购中的无效申购情况

序号询价对象名称配售对象名称申购价格(元)申购数量

(万股)

联华国际信托联华国际信托有限公司自营账户12.50460
中国电力财务中国电力财务有限公司自营账户12.20530
潞安财务潞安集团财务有限公司自营投资账户12.00300
国联证券国联证券股份有限公司自营账户11.80400
中海基金中海稳健收益债券型证券投资基金11.80100
中天证券中天证券有限责任公司自营账户11.50100
浙江能源财务浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户11.00200
云南国际信托云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)10.80530
云南国际信托云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)10.80530
10云南国际信托云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)10.80530
11云南国际信托云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)10.80530
12云南国际信托云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)10.80530
13云南国际信托云南国际信托有限公司自营账户10.70530
14江苏瑞华江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户10.11530
15山东省国际信托山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年12月31日)10.10350
16富国基金富国天利增长债券投资基金10.02300
17潞安财务潞安集团财务有限公司自营投资账户10.00300
18鹏华基金普天债券投资基金10.00100
19鹏华基金鹏华丰收债券型证券投资基金10.00100
20鹏华基金鹏华丰润债券型证券投资基金10.00300
21中银基金中银稳健增利债券型证券投资基金10.00530
22中银基金中银稳健双利债券型证券投资基金10.00530
23中海基金中海稳健收益债券型证券投资基金10.00100
24江海证券江海证券自营投资账户10.00530
25招商基金招商安心收益债券型证券投资基金10.00300
26招商基金招商信用添利债券型证券投资基金10.00500
27云南国际信托瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)10.00530
28云南国际信托云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)10.00530
29云南国际信托云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)10.00530
30云南国际信托云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)10.00530
31渤海证券渤海证券股份有限公司自营账户9.50500
32招商基金招商安本增利债券型证券投资基金9.50500
33湘财证券湘财证券有限责任公司自营账户9.44100
34中海基金中海能源策略混合型证券投资基金9.20100
35宏源证券宏源证券股份有限公司自营账户9.20300
36中信证券中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日)9.00500
37中信证券中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日)9.00300
38中信证券中信证券股票精选集合资产管理计划9.00100
39太平资产受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品9.00500
40诺安基金诺安优化收益债券型证券投资基金 9.00100
41广州证券广州证券有限责任公司自营账户9.00300
42中航证券中航证券有限公司自营投资账户9.00530

六、网下初步询价的报价情况

1、配售对象的报价明细

序号询价对象名称配售对象名称原因
宏源证券股份有限公司宏源证券股份有限公司自营账户申购未缴款

43中银国际证券中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日)9.00200
44泰康资产山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月12日)8.91100
45泰康资产山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日)8.91100
46泰康资产广州农村商业银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月20日)8.91100
47泰康资产中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日)8.91220
48工银瑞信基金工银瑞信增强收益债券型证券投资基金8.80530
49工银瑞信基金工银瑞信双利债券型证券投资基金8.80530
50嘉实基金全国社保基金五零四组合8.601060
51嘉实基金全国社保基金四零六组合8.601000
52中国人保资产中国人保资产安心收益投资产品8.50530
53中信证券中信证券贵宾1号主题精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年9月29日)8.50200
54诺安基金诺安优化收益债券型证券投资基金 8.50100
55南方基金南方多利增强债券型证券投资基金8.40500
56南方基金全国社保基金四零一组合8.40500
57富国基金富国天利增长债券投资基金8.35400
58中国建银投资证券中国建银投资证券有限责任公司自营账户8.26200
59东吴证券东吴证券股份有限公司自营账户8.00100
60南方基金南方绩优成长股票型证券投资基金8.00500
61中信证券江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)(网下配售资格截至2011年12月31日)8.00200
62中信证券北京控股集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月30日)8.00100
63中信证券湖南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月11日)8.00200
64中信证券江苏省国信资产管理集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年10月10日)8.00100
65中信证券中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日)8.00400
66中信证券中信证券贵宾1号主题精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年9月29日)8.00200
67中信证券中信证券股票精选集合资产管理计划8.00100
68太平资产受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红8.00500
69诺安基金诺安优化收益债券型证券投资基金 8.00300
70中银国际证券中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日)8.00400
71工银瑞信基金工银瑞信信用添利债券型证券投资基金7.50530
72中银国际证券中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日)7.50400
73中银国际证券中银国际证券中国红稳定价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2025年11月19日)7.50400
74西南证券西南证券股份有限公司自营投资账户7.10530
75长盛基金全国社保基金四零五组合7.00400
76中国人保资产受托管理天安保险股份有限公司自有资金7.00500
77国泰君安证券国泰君安证券股份有限公司自营账户7.00530
78国泰君安证券国泰君安证券股份有限公司自营账户6.00530

2、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的鹿港科技投资价值研究报告,结合相对估值和绝对估值方法,基于各种估值运算,并综合考虑公司的市场地位和成长性,研究员认为公司合理价值区间为 13.57元/股~15.93元/股,本次发行累计询价截止日(2011年5月18日)同行业可比上市公司的2010年平均市盈率43.01倍。

发行人:江苏鹿港科技股份有限公司

保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司

2011年5月20日

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