重要提示
１、海能达通信股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过７０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］６５１号文核准。
２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。本次网下配售由招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构（主承销商）”）负责组织实施。
３、根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为１９．９０元／股，发行数量为７，０００股，其中，网下配售数量为１，４００万股，占本次发行数量的２０％；网上发行数量为５，６００万股，占本次发行总量的８０％。
４、本次发行的网下配售工作已于２０１１年５月１９日结束。深圳鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验证报告；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
５、根据２０１１年５月１７日公布的《海能达通信股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、本次初步询价报价及发行定价情况
２０１１年５月１１日至２０１１年５月１３日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１１年５月１３日下午１５：００时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由３５家询价对象管理的６５家配售对象的初步询价申报信息，其具体报价情况如下：
| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 拟申购数量
（万股） |
| 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | １５．０００ | ３００．００００ |
| 长江证券股份有限公司 | 长江证券股份有限公司自营账户 | １５．８４０ | ２００．００００ |
| 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司自营账户 | １８．０００ | ３００．００００ |
| ２１．０００ | ２００．００００ |
| 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | １５．０００ | ２００．００００ |
| １６．０００ | １００．００００ |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | １５．０００ | １４００．００００ |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | １２．６００ | ７００．００００ |
| １３．８６０ | ７００．００００ |
| 江苏交通控股系统企业年金计划（中信证券１）（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日） | １４．０００ | １００．００００ |
| 湖南省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１１月１１日） | １４．０００ | １００．００００ |
| 中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日） | １４．０００ | ４００．００００ |
| 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２５日） | １４．０００ | １００．００００ |
| 中国建银投资证券有限责任公司 | 中国建银投资证券有限责任公司自营账户 | １５．１２０ | １００．００００ |
| 新时代证券有限责任公司 | 新时代证券有限责任公司自营账户 | １６．０００ | ５００．００００ |
| １７．０００ | ５００．００００ |
| １８．０００ | ４００．００００ |
| 中航证券有限公司 | 中航证券有限公司自营投资账户 | １４．０００ | ４００．００００ |
| 湘财证券有限责任公司 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | １２．１６０ | １００．００００ |
| 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | １５．１００ | ７００．００００ |
| １６．１００ | ７００．００００ |
| 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | １１．０００ | １１００．００００ |
| １５．０００ | ３００．００００ |
| 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | １５．０００ | １４００．００００ |
| 华泰资产管理有限公司 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日） | １８．０００ | ９００．００００ |
| １９．０００ | ５００．００００ |
| 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中意人寿保险有限公司—传统保险产品（网下配售资格截至２０１１年６月１日） | ２０．０００ | ２００．００００ |
| 受托管理中意人寿保险有限公司投连产品（网下配售资格截至２０１１年６月１日） | ２０．０００ | ３００．００００ |
| 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | １８．１００ | １４００．００００ |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | １８．１００ | １４００．００００ |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | １８．１００ | １４００．００００ |
| 新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财 | １８．１００ | １４００．００００ |
| 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品 | １６．０００ | １０００．００００ |
| 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人保资产安心收益投资产品 | ２２．０００ | １４００．００００ |
| 受托管理天安保险股份有限公司自有资金 | １５．０００ | １４００．００００ |
| 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | １９．０００ | １４００．００００ |
| 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | １３．５００ | ９００．００００ |
| １５．５００ | ３００．００００ |
| 宝盈基金管理有限公司 | 鸿阳证券投资基金 | １８．０００ | ６００．００００ |
| 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | １４．０００ | ４００．００００ |
| 富国基金管理有限公司 | 富国天利增长债券投资基金 | １０．１００ | ２００．００００ |
| １０．８００ | ２００．００００ |
| １２．３００ | １００．００００ |
| 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | １２．９６０ | １００．００００ |
| 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金四零九组合 | １２．９３０ | ３００．００００ |
| 全国社保基金一一一组合 | １２．９３０ | ３００．００００ |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏债券投资基金 | １５．０００ | ４００．００００ |
| １７．０００ | ２００．００００ |
| 全国社保基金一零七组合 | １６．０００ | １４００．００００ |
| 华夏成长证券投资基金 | １６．０００ | １２００．００００ |
| 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | １８．０００ | １４００．００００ |
| 华夏希望债券型证券投资基金 | １５．０００ | ４００．００００ |
| １７．０００ | ２００．００００ |
| 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | ２１．６００ | １４００．００００ |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | １９．９００ | １４００．００００ |
| 南方基金管理有限公司 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | ２１．０００ | ３００．００００ |
| 南方多利增强债券型证券投资基金 | １６．２００ | ５００．００００ |
| 诺安基金管理有限公司 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | １３．０００ | ２００．００００ |
| １５．０００ | ２００．００００ |
| １７．５００ | １００．００００ |
| 易方达基金管理有限公司 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | １２．０００ | ３００．００００ |
| １５．０００ | ２００．００００ |
| 银华基金管理有限公司 | 银华保本增值证券投资基金 | １８．７２０ | １００．００００ |
| 银华增强收益债券型证券投资基金 | １８．７２０ | １００．００００ |
| 中信基金管理有限责任公司 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | １５．０００ | ４００．００００ |
| １７．０００ | ２００．００００ |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | １６．０００ | １４００．００００ |
| 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | １６．０００ | １４００．００００ |
| 江苏瑞华投资发展有限公司 | 江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户 | １５．１２０ | １００．００００ |
| 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | １３．０００ | ７００．００００ |
| 金丝猴证券投资．瑞盈集合资金信托计划（网下资格截至２０１１年７月９日） | １７．０００ | ５００．００００ |
| 瑞申（一）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年１月８日） | １７．０００ | ７００．００００ |
| 云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | １７．８００ | １４００．００００ |
| 云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | １７．８００ | １４００．００００ |
| 云信成长２００７－２号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | １６．８００ | １４００．００００ |
| 云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | １６．８００ | １４００．００００ |
| 云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | １６．０００ | １４００．００００ |
| 云信成长２００７－２号（第十期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | １６．０００ | １４００．００００ |
| 瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日） | １６．０００ | １４００．００００ |
| 云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | １６．８００ | １４００．００００ |
| 云信成长２００７－３号·瑞安（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１１日） | １７．０００ | ５００．００００ |
| 云信成长２００７－３号·瑞安（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１３日） | １６．０００ | １４００．００００ |
本次发行的价格为１９．９０元／股，对应市盈率及有效报价情况为：
（１）５２．３７倍（每股收益０．３８元，按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（２）３９．０２倍（每股收益０．５１元，按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（３）报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的申购数量之和为５２００万股，定价对应的认购倍数为３．７１倍。
招商证券出具的海能达投资价值研究报告的估值区间为２１．６０－２５．２０元。研究报告按照主营业务相似、经营正常且盈利的标准选取可比上市公司，选取的可比公司在本次发行询价截止日（Ｔ－３日，２０１１年５月１３日）基本情况如下表：
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价（元） | ＰＥ（以２０１０年ＥＰＳ计算） |
| ００２４６５．ＳＺ | 海格通信 | ２９．７ | ４０．９３ |
| ００２４１７．ＳＺ | 三元达 | ２６．２２ | ５９．８５ |
| ００２４４６．ＳＺ | 盛路通信 | ２４．３９ | ５６．５２ |
| ００２５４４．ＳＺ | 杰赛科技 | ３０．１７ | ４６．６４ |
| ００２０９３．ＳＺ | 国脉科技 | １４．８２ | ６２．２３ |
| ００２３１６．ＳＺ | 键桥通讯 | １５．８２ | ５５．０７ |
| 平均值 | ５３．５４ |
二、网下申购情况
本次发行的保荐机构（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，招商证券做出最终统计如下：
经核查，在初步询价中提交有效申报的７家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１０３，４８０万元，有效申购数量为５，２００万股。
三、网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为１４００万股，有效申购数量为５２００万股，有效申购获得配售的网下发行中签比例为２６．９２３０７６９２％，认购倍数为３．７１倍。
四、网下发行配号及摇号中签结果
根据《海能达通信股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司于２０１１年５月１９日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了海能达通信股份有限公司首次公开发行股票网下中签摇号仪式。本次网下发行有效申购数量为５２００万股，配号总量为５２个，配号起始号码为０１，截止号码为５２。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经深圳市罗湖区公证处公证。现将中签结果公告如下：
| 末尾位数 | 中签号码 |
| 末一位数 | ９； ４ |
| 末两位数 | ０１；１３；４７；３２ |
凡参与网下发行申购海能达通信股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有１４个，每个中签号码可以认购１００万股海能达通信股份有限公司股票。
五、网下配售结果
所有配售对象获配情况列示如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量（万股） | 实际获配股数（万股） |
| １ | 光大证券股份有限公司自营账户 | ２００ | １００ |
| ２ | 受托管理中意人寿保险有限公司—传统保险产品（网下配售资格截至２０１１年６月１日） | ２００ | １００ |
| ３ | 中国人保资产安心收益投资产品 | １４００ | ４００ |
| ４ | 全国社保基金五零四组合 | １４００ | ３００ |
| ５ | 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | １４００ | ５００ |
| ６ | 受托管理中意人寿保险有限公司投连产品（网下配售资格截至２０１１年６月１日） | ３００ | ０ |
| ７ | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | ３００ | ０ |
注：１、上表中的“实际获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系
六、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、冻结资金利息的处理
配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
八、保荐机构（主承销商）联系方式
联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层
邮 编：５１８０２６
联系电话：０７５５－２５３１００５７ ０７５５－８３７３４７９６
联 系 人：刘彤、王建政、孟祥友、李弦、袁新熠、刘晓晨
发行人：海能达通信股份有限公司
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
２０１１年５月２０日
< 上一期 下一期 >