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证券简称：珠海中富 证券代码：０００６５９ 公告编号：２０１１－０２１

珠海中富实业股份有限公司

关于变更部分募集资金投向的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

● 原投资项目名称：瓶胚线扩建项目

● 新投资项目名称，拟投入募集资金金额：

１、新增瓶胚线扩建项目，拟以募集资金投入３，４５０．０９万元。

２、吹瓶线扩建项目，拟以募集资金投入６，６６０万元。

３、灌装线扩建项目，拟以募集资金投入３，７００万元。

● 改变募集资金投向的金额：１３，８１０．０９万元。

● 新项目预计完成的时间：新项目建设期一年。

一、变更部分募集资金投向的概述

根据中国证券监督管理委员会于２０１０年１０月２７日签发的证监发行字［２０１０］１４９４号文《关于核准珠海中富实业股份有限公司非公开发行股票的批复》，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年１１月向境内投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股） ６８，０００，０００股，每股发行价格为７．１０元，募集资金总额为４８２，８００，０００元。扣除发行费用１４，０４２，５６０元后，实际募集资金净额为４６８，７５７，４４０元，上述资金于２０１０年１１月３０日到账，业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字 （２０１０） 第３８２号验资报告。

（一）２０１０年度非公开发行股票募集资金投入情况：

根据公司２０１０年《非公开发行Ａ股股票预案》，非公开发行股票募集资金全部用于扩展公司主营业务，具体拟投向以下４大类项目：

１、瓶胚线扩建项目，拟投资金额４３，５１９万元。

２、吹瓶线扩建项目，拟投资金额１２，４１０万元。

３、灌装线扩建项目，拟投资金额１１，６９５万元。

４、信息系统改造项目，拟投资金额１，２００万元。

根据２０１０年非公开发行股票实际募集资金净额及公司在《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》中的承诺，鉴于实际募集资金净额少于项目对募集资金需求总额，故公司按募投项目所列顺序依次投入，不足部分由公司及控股子公司自筹解决。２０１０年非公开发行股票实际募集资金净额４６８，７５７，４４０元投入项目情况如下：

（１）瓶胚线扩建项目拟投入４３，５１９万元。 单位：万元

（２）吹瓶线扩建项目投入３，３５６．７４４万元。截至２０１０年１２月３１日该项目募集资金全部投入完毕。

单位：万元

因为实际募集资金净额比原计划少，所以吹瓶线扩建项目、灌装线扩建项目及信息系统改造项目所需资金缺口由公司自筹解决。

（二）拟变更的部分募集资金安排

本次拟变更项目的名称为瓶胚线扩建项目，该项目募集资金总额为４３，５１９万元，占总募集资金净额的９２．８４％，扣除项目已投入金额及预计继续投入金额共２９，７０８．９１万元，预计节余金额１３，８１０．０９万元，占该项目总金额的３１．７３％。根据市场需求变化情况并结合公司产能布局，计划将瓶胚线扩建项目中预计节余金额１３，８１０．０９万元变更投向，具体投向以下３大类项目：

１、新增瓶胚线扩建项目，拟以募集资金投入３，４５０．０９万元。

２、吹瓶线扩建项目，拟以募集资金投入６，６６０万元。

３、灌装线扩建项目，拟以募集资金投入３，７００万元。

上述新增瓶胚线扩建项目、吹瓶线扩建项目及灌装线扩建项目中部分资金拟通过对公司７家下属控股子公司（北京大兴中富饮料容器有限公司、珠海市中富瓶胚有限公司、北京中富容器有限公司、沈阳中富容器有限公司、杭州中富容器有限公司、佛山中富容器有限公司、重庆乐富包装有限公司）增资的方式实施。上述７家控股子公司的另一股东Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ 和本公司控股股东Ａｓｉａ Ｂｏｔｔｌｅｓ（ＨＫ） Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ 同为Ａｓｉａ Ｂｏｔｔｌｅｓ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ （Ｃａｙｍａｎ Ｉｓｌａｎｄｓ）实际控制的公司，故该增资事项构成关联交易。

公司 ２００９年度股东大会已审议批准公司对包括珠海市中富瓶胚有限公司、北京中富容器有限公司、沈阳中富容器有限公司、杭州中富容器有限公司、重庆乐富包装有限公司在内的８家控股子公司增资事项。但鉴于：（１）本次对珠海市中富瓶胚有限公司和北京中富容器有限公司新增资金额加上实际（含预计）投资金额已超出股东大会批准的增资额度，（２）北京大兴中富饮料容器有限公司和佛山中富容器有限公司增资事项属于新增。２０１１年５月２０日召开的第七届董事会２０１１年第五次会议审议通过《对外投资暨关联交易的议案》，同意公司对珠海市中富瓶胚有限公司、北京中富容器有限公司和北京大兴中富饮料容器有限公司、佛山中富容器有限公司增资。

《关于变更部分募集资金投向的议案》已经公司２０１１年５月２０日召开的第七届董事会２０１１年第五次会议审议通过，尚需提交公司２０１０年度股东大会审议批准。

二、变更部分募集资金投向的原因

（一）原募投项目计划投资情况

根据公司《非公开发行股票预案》及实际募集资金净额的情况，鉴于实际募集资金净额少于项目对募集资金需求总额，故公司按募投项目所列顺序依次投入，其中４３，５１９万元投入瓶胚线扩建项目，实际投资情况如下：

单位：万元

截至２０１１年５月４日，未使用募集资金余额为３２，１０４．４７１万元，存储于募集资金专户及使用账户中，预计再继续投入１８，２９４．３８１万元，预计可节余１３，８１０．０９万元。

（二）原募投项目实施情况及终止的原因

１、瓶胚线扩建项目的实施情况

在募集资金到位前，公司以自筹资金７，９９７．９２万元先行投入瓶胚线扩建项目，自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信大华会计师事务所立信大华核字［２０１０］２４１１号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》审验确认，安信证券股份有限公司对公司以募集资金置换预先已投入自筹资金出具了专项核查意见。截止２０１０年１２月３１日，该项目共使用募集资金７，９９７．９２万元，占原计划使用金额４３，５１９万元的１８．３８％。截至２０１１年５月４日，该项目共使用募集资金１１，４１４．５２９万元，占原计划使用金额４３，５１９万元的２６．２３％，尚未使用的募集资金３２，１０４．４７１万元存放在募集资金专户及使用账户中，预计将继续以募集资金１８，２９４．３８１万元投入该项目。

２、变更部分募集资金投向的主要原因

鉴于瓶胚线扩建项目部分实施单位所在的市场环境发生变化，以及技术进步设备效率提高流程优化，项目投资金额减少，致使计划投入该项目的部分募集资金存在节余需变更投向。通过变更部分募集资金投向，公司可以达到以下目的：

（１）提高募集资金的使用效率，提升公司整体效益

通过改变部分募集资金的投向，从而达到充分利用募集资金，提高募集资金收益，提升公司整体利益的目的。

（２）巩固公司主营业务，增强市场竞争力

公司拟将部分募集资金投向新增瓶胚线扩建项目，吹瓶线扩建项目及灌装线扩建项目，一方面为了满足公司主要合作客户市场拓展而增加的设备投资，充分发挥现有产能，前瞻性地进行产能调度配置，务求充分满足当前及未来一段时间的客户需求，在配合主要合作客户市场发展需要的同时，稳定和拓展公司市场份额，尽可能达到降低双方成本及有利市场竞争的双赢格局；另一方面为了满足饮料包装市场未来持续较快增长的需要，拓展公司市场份额和提升公司市场竞争力。

为保障股东的利益，本着谨慎投资、合理使用募集资金的原则以及对公司和股东负责的态度，为使募集资金使用符合公司经营发展实际情况需要，公司决定变更该项目的部分募集资金投向。

三、新募投项目情况说明

（一）新募投项目基本情况和投资计划

在珠海、北京、沈阳、杭州、重庆、佛山、乌鲁木齐等地增设瓶胚生产线、吹瓶生产线和饮料灌装生产线，资金主要用于购置机器设备及配套流动资金，扩大生产规模，投资计划如下： 单位：万元

（二）新项目实施背景

１、宏观经济背景

近十年来，中国为世界经济增长最快的经济体之一，且未来经济增长潜力巨大、仍将保持较高的增长速度。“十一五”以来我国国民经济保持平稳较快增长，城市社会经济全面协调发展，城乡居民收入快速增长，人民生活明显改善。 “十二五”各项经济指标承接“十一五”的良好势头，持续稳步发展。

居民收入的快速增长及带动了消费的持续增长，未来我国仍将持续致力于扩大内需政策，作为维持经济强劲增长的长期战略政策，因此未来国内消费市场增长潜力巨大。随着经济的快速、稳定发展，我国城市化进程大大加快。城镇居民的可支配收入和人均消费支出高出农村居民人均收入和生活支出很多，加上城市有着丰富的消费渠道，城镇居民消费能力和消费意愿均强于农村居民，城市人口的增加意味着总体消费能力的增加。

２、行业背景

（１）中国饮料包装行业现状

目前以ＰＥＴ瓶为主的饮料塑料包装产品已经逐渐成为饮料包装材料最重要的构成部分。在最近几年， ＰＥＴ饮料包装需求高速增长。ＰＥＴ饮料包装容量大、透明、开启方便、可冷藏、可回收，正逐步进入高速发展阶段，其需求量预计将以每年两位数的幅度增长。

从世界各饮料大国的市场份额看，目前ＰＥＴ 瓶在碳酸饮料、果汁饮料、茶饮料以及瓶装水等软饮料细分子行业所占市场份额都超过了７０％以上，在北美市场甚至超过了９０％。由于茶饮料、热能饮料增长迅速，使热罐装ＰＥＴ瓶市场需求量大增。国内碳酸饮料包装中ＰＥＴ瓶的应用比例占５７．４％，而在软饮料总产量中碳酸饮料约占４６％，聚酯瓶包装已占居国内饮料包装市场的主要份额。ＰＥＴ瓶已经逐步成为饮料塑料包装行业最为重要的产品。

（２）饮料塑料包装行业发展趋势与前景

１）饮料行业巨大的发展潜力将为饮料塑料包装行业创造市场机会

随着消费群体将不断发展扩大、消费能力的逐渐提高，中国饮料市场发展非常迅速，市场容量不断扩大，人均饮料消费量长期保持快速上升的势头。目前我国人均年消费软饮料仅８ｋｇ左右，为世界平均水平的１／５，是西欧发达国家的１／２４，其中果汁及果汁饮料人均年消费量仅１ｋｇ，是西欧的１／４０。较大的差距意味着饮料行业巨大的发展空间与成长潜力。同时，内陆二、三线中小城市以及广大农村市场对饮料的消费能力将不断提升，可以确定在未来较长一段时期内，中国饮料行业仍然存在巨大的市场发展潜力。饮料行业的巨大发展潜力，为国内饮料塑料包装行业提供了充足的发展空间，也为ＰＥＴ瓶生产企业未来的扩张提供了市场机会。

２）可口可乐与百事可乐加大投资为ＰＥＴ瓶生产企业提供扩张机会

可口可乐２００９年３月６日在上海宣布将于未来３年在中国投资超过２０亿美元。这一数额超过了可口可乐自１９７９年重返中国以来１６亿美元的总投资。

２００８年１１月，百事公司董事长兼首席执行官卢英德在访问中国时宣布，未来４年在中国计划投资１０亿美元，发展在中国市场的饮料及食品业务（来源于上海证券报）。

可口可乐与百事可乐不断加大在大陆投资，同时，为ＰＥＴ瓶生产企业提供了良好的扩张机会。

（三）项目的可行性分析

１、新增瓶胚线扩建项目

（１）项目的主要内容和目的

在珠海、北京扩建瓶胚生产线，资金投入主要用于购置瓶胚机及其配套设备。具体情况如下：

单位：万元

上述扩建瓶胚线项目一方面为了满足主要合作客户的碳酸饮料、果汁饮料和瓶装水市场拓展对瓶胚的需求而增加的设备投资，有助于巩固和提高公司市场份额；另一方面为了满足饮料包装市场未来持续较快增长的需要，增强公司市场竞争力。

（２）项目实施方式

结合各具体实施地的实际情况，由上市公司对控股子公司增资方式实施。

（３）项目投资概算

本项目总投资额３，４５０．０９万元，其中固定资产投资２，７８７．３６１万元，配套流动资金６６２．７２９万元。

（４）项目审批情况

本项目实施内容尚需当地政府相关部门备案或审批。

（５）项目建设周期

本项目建设周期为１年。

（６）财务分析和评价

本项目达产后，项目销售收入约为２，６６６．２万元／年，总成本费用约为１，７６４．６ 万元／年，项目收益总额为９０１．６万元／年，项目净收益为６７６．２万元／年。

根据现金流量分析，结果如下表：

结果表明：本项目财务内部收益率为１６％（税后），大于基准内部收益率；静态和动态投资回收期分别为５．２４年和６．６年（税后，含建设期），说明项目盈利能力能满足基准要求；财务净现值为１７５９．５万元（ｉｃ＝７％，税后）大于零，该项目财务指标可以接受。

２、吹瓶线扩建项目

（１）项目的主要内容和目的

在沈阳、杭州、佛山和重庆扩建吹瓶生产线，资金投入主要用于购置吹瓶机及其配套设备，具体情况如下：

单位：万元

上述吹瓶线扩建项目一方面为了满足主要合作客户的碳酸饮料、果汁饮料和瓶装水市场拓展对瓶子的需求而增加的设备投资，有助于巩固和提高公司市场份额；另一方面为了满足饮料包装市场未来持续较快增长的需要，增强公司市场竞争力。

（２）项目实施方式与实施主体

结合各具体实施地的实际情况，由上市公司对控股子公司增资或出租设备方式实施。

（３）项目投资概算

本项目总投资额６，６６０万元，其中固定资产投资５，７４６．４１２万元，配套流动资金９１３．５８８万元。

（４）项目审批情况

本项目部分实施内容尚需当地政府相关部门备案或审批。

（５）项目建设周期

本项目建设周期为１年。

（６）财务分析和评价

本项目达产后，项目销售收入约为９，１６８．８万元／年，总成本费用约为７，０５８．５万元／年，项目收益总额约为２，１１０．３万元／年，项目净收益约为１５８２．７万元／年（按２５％计算所得税，下同）。

根据现金流量分析，结果如下表：

结果表明：本项目财务内部收益率为１３％（税后），大于基准内部收益率；静态和动态投资回收期分别为５．６５年和７．３年（税后，含建设期），说明项目盈利能力能满足基准要求；财务净现值为２，８３５．６万元（ｉｃ＝７％，税后）大于零，该项目财务指标可以接受。

３、灌装线扩建项目

（１）项目主要内容和目的

在重庆和乌鲁木齐扩建灌装生产线，投入资金主要用于购置灌装线设备，具体情况如下： 单位：万元

上述灌装线扩建项目一方面为了满足主要合作客户的碳酸饮料、果汁饮料和瓶装水市场拓展对灌装能力的需求而增加的设备投资，有助于巩固和提高公司市场份额；另一方面为了满足饮料包装市场未来持续较快增长的需要，增强公司市场竞争力。

（２）项目实施方式

结合各具体实施地的实际情况，由上市公司对控股子公司增资或出租设备方式实施。

（３）项目投资概算

本项目总投资额３，７００万元，其中固定资产投资２，９４４．４８２万元，配套流动资金７５５．５１８万元。

（４）项目审批情况

本项目部分实施内容尚需当地政府相关部门备案或审批。

（５）项目建设周期

本项目建设周期为１年。

（６）财务分析和评价

本项目达产后，项目销售收入约为７，６８８．３万元／年，总成本费用约为４，９０８万元／年，项目收益总额约为２，７８０．３万元／年，项目净收益约为２，０８５．２万元／年。

根据现金流量分析，结果如下表：

结果表明：本项目财务内部收益率为２６％（税后），大于基准内部收益率；静态和动态投资回收期分别为４．３７年和５．０年（税后，含建设期），说明项目盈利能力能满足基准要求；财务净现值为６，５６１．６万元（ｉｃ＝７％，税后）大于零，该项目财务指标可以接受。

综上，公司本次非公开发行股票募集资金的替换投资项目具有可行性。上述项目的实施，将有助于公司主营业务的发展，提升公司的市场竞争力，为公司创造新的业绩增长点。

四、主要风险提示及应对措施

１、对大客户依赖风险及饮料行业季节周期影响的风险

ＰＥＴ瓶行业的客户和制造商相当集中，为争取订单提高市场份额制造商相互存在激烈的市场竞争。公司的盈利依赖于几个主要的客户，这些主要客户的市场表现对公司的影响较大。饮料行业存在季节性的淡旺周期，影响公司产品的生产销售。

对策：坚持多赢方针开展与客户的合作，努力提高产品质量降低生产成本，为客户在市场上的发展和表现提供更优质的服务（如提供下游的配套灌装及产品配套等）。积极开发新客户和季节性影响较小的客户。

２、经营场所分散跨度较大管理失控的风险

ＰＥＴ瓶体积较大运输成本高，为控制成本公司建立了全国性的生产、销售网络，出现子公司数量多地域分散的状况，存在管理失控的风险。

对策：设立管理区分片管理的同时加强分产品线的专业管理、大客户的集中管理、供应链的统一管理等。统一进行原料采购和产品价格谈判，通过ＥＲＰ系统实时监控经营和财务状况，使各子公司处于可控状态。

３、主要原材料价格波动风险

由于各种因素的影响，２０１０年下半年以来国际原油价格大幅波动，其短期走势难以判断。公司生产所需的原材料，如ＰＥＴ切片、ＰＥ 膜等因为无法预测价格走势而可能蒙受损失。

对策：加大来料加工比例，回避原料变动风险；与客户建立价格联动机制，及时调整产品价格；密切跟踪价格走势，降低原料成本。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金投向的意见

１、独立董事意见

本公司独立董事Ｒｕｓｓｅｌｌ Ｈａｙｄｎ Ｊｏｎｅｓ先生、张克先生、范仁鹤先生认为：

公司本次变更部分募集资金投向是根据市场需求变化和公司实际经营情况所作出的合理决策，有利于提高募集资金的利用效率和扩大公司生产规模。变更后的项目仍为公司主业，不存在变相改变募集资金投向的情形。变更募集资金部分投向履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司章程》、《珠海中富募集资金管理制度》等相关法律、法规及部门规章。不存在损害公司和其他股东特别是中小股东的利益。

２、监事会意见

２０１１年５月２０ 日公司第七届监事会２０１１年第三次会议审议并通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。

公司在瓶胚线扩建项目存在预计节余的情况下，将预计节余部分１３，８１０．０９万元变更投向，全部投入新增瓶胚线扩建项目、吹瓶线扩建项目及灌装线扩建项目。上述项目具有可行性，符合公司的实际经营状况，能有效提高募集资金使用效率和效益。公司此次变更部分募集资金投向的决议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会及公司管理层在对变更募集资金投向的判断和审查方面履行了勤勉尽职义务。

３、保荐机构意见

本公司保荐机构安信证券股份有限公司认为：

珠海中富本次部分募集资金投向变更，主要为实施地点、实施方式或实施主体的变更，未改变该募集资金投资项目的实施内容，变更后的项目仍为公司主业；本次募集资金投资项目变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次变更将有利于公司推进募集资金投资项目实施进度。此外，本次部分募集资金投资项目变更事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

六、备查文件目录。

１、珠海中富第七届董事会２０１１年第五次会议决议；

２、珠海中富第七届监事会２０１１年第三次会议决议；

３、珠海中富独立董事对变更部分募集资金投向的独立意见；

４、保荐机构安信证券对公司变更部分募集资金投向的保荐意见。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

２０１１年５月２０日

证券简称：珠海中富 证券代码：０００６５９ 公告编号：２０１１－０２０

珠海中富实业股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资情况概述

２０１０年国内饮料市场需求持续发展，以可口可乐、百事可乐为代表的国际饮料公司纷纷看好中国市场，不断加大在中国的投入。面对国内饮料市场的市场格局和产品结构不断发生的深刻变化，公司必须全面进行产能的扩张和布局调整，迎合客户发展的需要，以获取更多的收益，为股东创造更好的回报。

鉴此，经与下述控股子公司的另一股东Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ （中文译名：饮料包装投资有限公司）协商，同意本公司通过多种方式筹措资金，（１）单方对珠海市中富瓶胚有限公司（以下简称“珠海中富瓶胚”）、北京大兴中富饮料容器有限公司（以下简称“北京大兴中富”）及北京中富容器有限公司（以下简称“北京中富”）增加投资２６７８．０６５万元，（２）双方按原投资比例共同对佛山中富容器有限公司（以下简称“佛山中富”）增加投资１８００万元，其中Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ增加对其投资４５０万元，本公司增加投资１，３５０万元。

以下是本次增资汇总表：

单位：万元

二、关联交易情况介绍

１、关联交易方基本情况

公司名称：Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ

登记机关：香港公司注册处

登记证号码：３８２２２３０５

注册证书编号：１１５２１７２

地址：Ｓｕｉｔｅｓ ９０１－３ ＩＣＢＣ Ｔｏｗｅｒ ３ Ｇａｒｄｅｎ ＲＤ Ｃｅｎｔｒａｌ ＨＫ

董事：何志杰、林子弘、麦乐坤、Ｆｒａｎｃｉｓ Ｌｅｕｎｇ，、Ｄｅｎｎｙ Ｃｈｉｕ、Ｇａｒｙ Ｊｏｈｎ Ｇｕｅｒｎｉｅｒ

业务性质：控股公司

Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ 是一家根据香港法例正式组建并有效存续的有限公司。

２、关联关系说明

Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ 和本公司控股股东Ａｓｉａ Ｂｏｔｔｌｅｓ （ＨＫ） Ｃｏｍｐａｎｙ ｌｉｍｉｔｅｄ 同为Ａｓｉａ Ｂｏｔｔｌｅｓ ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ（Ｃａｙｍａｎ Ｉｓｌａｎｄｓ）实际控制的公司，故本次增资事项构成关联交易。

三、增资公司基本情况介绍

１、珠海市中富瓶胚有限公司：本公司与Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ共同出资设立的中外合资经营企业，于１９９５年１２月８日取得了珠海经济特区引进外资办公室颁发的【珠特引外资字（１９９５）１６７号】批文，经营期限２１年，自１９９５年１２月２５日至２０１６年１２月２５日；经营地点：珠海；法人代表：Ｇａｒｙ Ｊｏｈｎ Ｇｕｅｒｎｉｅｒ；经营范围：生产和销售自产的ＰＥＴ瓶胚、瓶制品，产品７０％出口外销，３０％内销；投资总额：４，０７０万美元，注册资本：２，７２５．２７万美元，其中本公司出资１，９６２．７３９万美元，占７２．０２％；Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ出资７６２．５３１万美元，占２７．９８％。该公司２０１０年１２月３１日经审计的总资产３５，６１４．９４万元，净资产１９，３０６．１１万元；２０１０年实现销售收入１６，８５６．８４万元，净利润２５１．９４万元。

２、北京大兴中富饮料容器有限公司：本公司与Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ共同出资设立的中外合资经营企业，于２００１年３月１日取得了北京经济技术开发区管理委员会颁发的【京技管字（２００１）第０７９号】批文，经营期限１５年，自２００１年３月２６日至２０１６年３月２５日；经营地点：北京；法人代表：Ｇａｒｙ Ｊｏｈｎ Ｇｕｅｒｎｉｅｒ（中文译名：盖瑞·约翰·吉列）；经营范围：生产聚酯瓶、聚酯瓶胚、饮料包装物，普通货运，销售自产产品；投资总额：８０００万元人民币，注册资本：４０００万元人民币，其中本公司出资３０００万元人民币，占７５．００％，Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ出资１，０００万元人民币，占２５．００％。该公司２０１０年１２月３１日经审计的总资产１５，８０８．９８万元，净资产４，６８０．１７万元；２０１０年实现销售收入１３，５１０．１９万元，净利润４５４．０９万元。

３、北京中富容器有限公司：本公司与Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ共同出资设立的中外合资经营企业，于１９９５年１２月１２日取得了北京经济技术开发区管理委员会颁发的【京技管计字（１９９５）第１９８号】批文，经营期限２１年，自１９９５年１２月２１日至２０１６年１２月２０日；经营地点：北京；法人代表：Ｇａｒｙ Ｊｏｈｎ Ｇｕｅｒｎｉｅｒ（中文译名：盖瑞·约翰·吉列），经营范围：生产ＰＥＴ聚酯瓶胚、饮料包装容器（含ＰＥＴ聚酯瓶），普通货运，销售自产产品；投资总额：２，０６０万美元，注册资本：１，０２７．７２万美元（目前实际到位金额４，９０１，５１３．２３美元，余额由本公司陆续投入），其中本公司应出资９３９．９５３万美元（目前已投入４，０２３，８４３．２３美元，尚有５，３７５，６８６．７７美元待投入），占９１．４６％，Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ出资８７．７６７万美元，占８．５４％。该公司２０１０年１２月３１日经审计的总资产１０，５６８．７８万元人民币，净资产４，２５５．９１万元；２０１０年实现销售收入１，７０２．６３万元，净利润－４０４．２７万元。

４、佛山中富容器有限公司：本公司与Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ共同出资设立的中外合资经营企业，于２００５年１月１２日取得了佛山市南海区对外贸易经济合作局颁发的【南外经合（２００５）６号】批文，经营期限１２年，自２００５年８月２３日至２０１７年８月２２日；经营地点：佛山；法人代表：Ｇａｒｙ Ｊｏｈｎ Ｇｕｅｒｎｉｅｒ；经营范围：生产和销售自产的聚酯瓶，产品内外销售；投资总额：３１０万元人民币，注册资本：２２０万元人民币，其中本公司出资１６５万元人民币，占７５．００％，Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ出资５５万元人民币，占２５．００％。该公司２０１０年１２月３１日经审计的总资产４，７８６．１１万元，净资产４７１．７９万元；２０１０年实现销售收入８，４０７．８５万元，净利润２５９．６４万元。

四、关联交易的主要内容

１、增资后的投资比例

（１）拟对珠海中富瓶胚单方增资人民币３４９．２４５万元（折合美元５３．７３万元），增资后注册资本２，７７９万美元，本公司出资２，０１６．４６９万美元，占７２．５６％，Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ出资７６２．５３１万美元，占２７．４４％。投资总额增至４，１４０万美元，投资总额与注册资本差额部分由该公司自筹解决。

（２）拟对北京大兴中富单方增资人民币５２０万元，增资后注册资本４５２０万元人民币，本公司出资３，５２０万元，占７７．８８％，Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ出资１，０００万元，占２２．１２％。投资总额增至８７００万元人民币，投资总额与注册资本差额部分由该公司自筹解决。

（３）拟对北京中富容器单方增资人民币１，８０８．８２万元（折合２７８．２８万美元），增资后注册资本１，３０６万美元，本公司出资１，２１８．２３３万美元，占９３．２８％，Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ出资８７．７６７万美元，占６．７２％。投资总额增至３，４００万美元，投资总额与注册资本差额部分由该公司自筹解决。

（４）拟对佛山中富容器双方按比例共同增资人民币１，８００万元，增资后注册资本２，０２０万元人民币，本公司出资１，５１５万元，占７５％，Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ出资５０５万元，占２５％。投资总额增至２８００万元人民币，投资总额与注册资本差额部分由该公司自筹解决。

２、关联交易的定价政策及定价依据

在深入分析饮料包装市场发展态势及行业竞争情况的基础上，结合各控股子公司的生产经营需要，经与另一股东Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ沟通协商，按照增资金额与注册资本１：１的比例对４ 家控股子公司进行增资，即增资款项全部作为注册资本投入，具体金额根据控股子公司提高产能、改善设备效率及经营条件的需要而确定，本次增资已经取得Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ 的同意。

上述合资公司除北京中富容器的净资产低于注册资本外（如本公司足额缴纳前次承诺认缴的注册资本，则更新的净资产将高于注册资本），其余净资产都在注册资本以上，亦即净资产高于实际到位的注册资本。合资公司在当地运作多年，具有稳定的客户和市场，收入稳定。故此，按增资金额与注册资本１：１ 比例作为定价依据增资充分维护了中小股东的利益。

五、对外投资的目的以及本次投资对上市公司的影响情况

经过多年的经营，本公司在国内的生产和销售网络已日趋完善。随着市场的发展和重点客户投资区域的扩张，现有产能及布局已逐渐不能满足发展的需要，开设新公司、提升原有设备的产能已势在必行。因此，通过新设项目公司、技术改造或对原有子公司增资的方式，重新调整和配置产能，充分发挥公司注胚、吹瓶、灌装的整体配套优势，加强和提高对客户的供应能力和供货效率，使之符合当前及未来一段时期的发展，对巩固竞争优势，提升市场份额，保持行业领先地位，促进公司的长远发展有重大意义。

六、对外投资的风险分析

本次对子公司增资完成后，公司对子公司的控制比例进一步提高，处于绝对控股地位。标的公司经营多年，具有稳定的客户和市场，经营状况良好，经营风险完全可控。未来公司将通过完善标的公司内部控制制度，加强内部控制管理，提升其经营管理水平，增强其盈利能力。

七、独立董事的独立意见

１、同意公司单方对珠海市中富瓶胚有限公司增资３４９．２４５万元、对北京大兴中富饮料容器有限公司增资５２０万元及对北京中富容器有限公司增资１，８０８．８２万元，共计增加投资２６７８．０６５万元。

２、同意公司和Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ按原投资比例共同对佛山中富容器有限公司增加投资１８００万元，其中Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ增加对其投资４５０万元，公司增加投资１，３５０万元。

公司关联董事在董事会会议审议该增资事项时回避表决，表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

上述增资能进一步提高公司产能，扩大生产规模，不存在损害广大股东尤其是中小股东的利益的情况。关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

八、备查文件

１、董事会决议；

２、独立董事的独立意见。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

２０１１年５月２０日

证券简称：珠海中富 证券代码：０００６５９ 公告编号：２０１１－０２３

珠海中富实业股份有限公司董事会

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会２０１１年第五次会议于２０１１年５月２０日以通讯表决方式召开，会议决定于２０１１年６月１０日召开公司２０１０年度股东大会，现将本次大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间： ２０１１年６月１０日上午１１：００

（三）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司（珠海市内可以乘坐６１ 路或６２ 路公共汽车到达珠海保税区巴士站）

（四）会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

（五）股权登记日：２０１１年６月３日

二、会议审议事项

（一）２０１０年度董事会工作报告；

（二）２０１０年度报告及年报摘要；

（三）２０１０年度内部控制自我评价报告；

（四）２０１０年度监事会工作报告；

（五）２０１０年度财务决算报告；

（六）２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

（七）２０１１年度预计日常关联交易的议案；

（八）关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司２０１１年审计单位的议案；

（九）关于发行中期票据的议案；

（十）关于董事会换届的议案（采用累积投票制）；

董事候选人：

（１）Ｇａｒｙ Ｊｏｈｎ Ｇｕｅｒｎｉｅｒ

（２）何志杰

（３）林子弘

（４）韩敬崇

（５）麦乐坤

（６）王玉玲

（７）Ｒｕｓｓｅｌｌ Ｈａｙｄｎ Ｊｏｎｅｓ

（８）范仁鹤

（９）赵大川

其中独立董事候选人是Ｒｕｓｓｅｌｌ Ｈａｙｄｎ Ｊｏｎｅｓ、范仁鹤、赵大川。

（十一）关于监事会换届的议案（采用累积投票制）；

监事候选人：

（１）孔德山

（２）李冬梅

（十二）关于变更部分募集资金投向的议案。

１、披露情况：提案一至提案九见２０１１年４月１５日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公司董事会公告及监事会公告；提案十至提案十二见２０１１年５月２１日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公司董事会公告及监事会公告。

２、特别强调事项：１）其中独立董事候选人的提名需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。２）提案七涉及关联交易，关联股东Ａｓｉａ Ｂｏｔｔｌｅｓ（ＨＫ） Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ 应回避表决。

三、会议出席对象

（一）截止２０１１年６月３日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表；

（二）公司现任董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师等嘉宾。

四、股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

１、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。

２、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

３、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

（二）登记时间：２０１１年６月１０日１０：３０ 至１１：００

（三）登记地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签到处。

五、其他事项

１、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

２、会议联系方式：联系电话：０７５６－８９３１０９８，８９３１０９６；

传真： ０７５６－８８１２８７０

联系人 ：陈立上、李春辉

六、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位／本人出席珠海中富实业股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股份： 委托人股东帐号：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效，单位委托须加盖公章。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

２０１１年５月２０日

证券简称：珠海中富 证券代码：０００６５９ 公告编号：２０１１－０１９

珠海中富实业股份有限公司

第七届董事会２０１１年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司第七届董事会２０１１年第五次会议于２０１１年５月２０日上午以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事８人，实参加表决董事８人。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经讨论与会董事以投票表决方式通过以下有关议案，并形成决议如下：

一、关于董事会换届的议案

鉴于公司第七届董事会任期届满，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经董事会提名委员会推荐，拟推选以下人员为公司第八届董事会董事候选人：Ｇａｒｙ Ｊｏｈｎ Ｇｕｅｒｎｉｅｒ、何志杰、林子弘、韩敬崇、麦乐坤、王玉玲、Ｒｕｓｓｅｌｌ Ｈａｙｄｎ Ｊｏｎｅｓ、范仁鹤、赵大川，其中Ｒｕｓｓｅｌｌ Ｈａｙｄｎ Ｊｏｎｅｓ、范仁鹤、赵大川为独立董事候选人。独立董事提名人、独立董事候选人对此已分别出具声明。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过，其中独立董事候选人尚须提交深圳证券交易所备案审核无异议之后方可提交公司股东大会审议。上述候选人简历附后。

同意８票，反对０票，弃权０票。

二、关于对外投资暨关联交易的议案

经与下述控股子公司的另一股东Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ协商，同意本公司通过多种方式筹措资金，

１、单方对珠海市中富瓶胚有限公司增资３４９．２４５万元、对北京大兴中富饮料容器有限公司增资５２０万元及对北京中富容器有限公司增资１，８０８．８２万元，共计增加投资２６７８．０６５万元。

２、本公司和Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ按原投资比例共同对佛山中富容器有限公司增加投资１８００万元，其中Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ增加对其投资４５０万元，本公司增加投资１，３５０万元。

以下是本次增资汇总表：

单位：万元

Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ 和本公司控股股东Ａｓｉａ Ｂｏｔｔｌｅｓ （ＨＫ） Ｃｏｍｐａｎｙ ｌｉｍｉｔｅｄ 同为Ａｓｉａ Ｂｏｔｔｌｅｓ ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ（Ｃａｙｍａｎ Ｉｓｌａｎｄｓ）实际控制的公司，故本次增资事项构成关联交易。关联董事Ｇａｒｙ Ｊｏｈｎ Ｇｕｅｒｎｉｅｒ、何志杰、韩敬崇、林子弘、麦乐坤回避表决该议案。

详细内容请参阅登载在巨潮网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《对外投资暨关联交易的公告》。

同意３票，反对０票，弃权０票。

三、关于变更部分募集资金投向的议案

１、募集资金投资情况

２０１０年公司非公开发行股票实际募集资金净额为４６８，７５７，４４０元，投入情况如下：

（１）瓶胚线扩建项目应投入４３，５１９万元，截至２０１１年５月４日已投入１１，４１４．５２９万元，预计继续投入１８，２９４．３８１万元，预计节余１３，８１０．０９万元。

（２）吹瓶线扩建项目应投入３，３５６．７４４万元。截至２０１０年１２月３１日该项目募集资金全部投入完毕。

２、拟变更的部分募集资金安排

计划将瓶胚线扩建项目中预计节余金额１３，８１０．０９万元变更投向，拟在珠海、北京、沈阳、杭州、重庆、佛山、乌鲁木齐等地增设瓶胚生产线、吹瓶生产线和饮料灌装生产线，扩大生产规模，通过上市公司对控股子公司增资或出租设备方式实施。具体投向以下３大类项目：

单位：万元

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

详细内容请参阅登载在巨潮网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于变更部分募集资金投向的公告》。

同意８票，反对０票，弃权０票。

四、关于向中国工商银行珠海湾仔支行申请融资余额由不超过３亿元调整为不超过４亿元的议案

公司２０１１年１月５日召开的第七届董事会２０１１年第一次会议审议通过了《关于向中国工商银行珠海湾仔支行申请余额不超过３亿元授信额度的议案》。公司决定向中国工商银行珠海湾仔支行申请将融资余额由不超过３亿元调整为不超过４亿元，主要用于开立银行承兑汇票及信用证。

该融资属于信用方式，无需提供担保。期限是２０１１年３月１日至２０１１年１２月３１日。

授权公司法定代表人或其授权人全权代表公司与该融资银行签署与该项授信有关的一切法律文件（包括不限于综合授信额度合同、银行承兑协议等），公司承担由其签名带来的应由我司承担的相关责任。

同意８票，反对０票，弃权０票。

五、提请于２０１１年６月１０日召开２０１０年度股东大会。

详细内容请参阅登载在巨潮网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１０年度股东大会的通知》。

同意８票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

２０１１年５月２０日

附候选人简历：

Ｇａｒｙ Ｊｏｈｎ Ｇｕｅｒｎｉｅｒ先生：

１９５５年１１月出生，新西兰国籍，奥塔哥大学工商管理硕士。Ｇａｒｙ Ｊｏｈｎ Ｇｕｅｒｎｉｅｒ曾在Ｆｌｅｔｃｈｅｒ Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ 公司（Ｆｌｅｔｃｈｅｒ Ｂｕｉｌｄｉｎｇ 的前身）工作，后来在Ｃａｒｔｅｒ Ｈｏｌｔ Ｈａｒｖｅｙ Ｃｏｍｐａｎｙ担任建筑材料配送业务首席执行官；２０００年到２００７年间，他担任Ａｔｈｅｎａ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ ｌｉｍｉｔｅｄ在新西兰，维多利亚和澳大利亚地区的浴室器皿生产业务首席执行官和合伙人。２００８ 年Ｇａｒｙ Ｊｏｈｎ Ｇｕｅｒｎｉｅｒ经营自己的商业咨询业务。２００９年４月至今担任公司董事长，兼任控股股东Ａｓｉａ Ｂｏｔｔｌｅｓ （ＨＫ） Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ的董事、本公司下属控股子公司的董事长和关联公司Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ（ＨＫ）Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ的下属子公司的董事。

Ｇａｒｙ Ｊｏｈｎ Ｇｕｅｒｎｉｅｒ先生符合《公司法》１４７条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

何志杰先生：

１９６２年９月出生，英国国籍，拥有香港居留权，加拿大曼尼托巴大学（Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｍａｎｉｔｏｂａ， Ｃａｎａｄａ）计算机科学荣誉学士，加拿大英属哥伦比亚大学（Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｂｒｉｔｉｓｈ Ｃｏｌｕｍｂｉａ， Ｃａｎａｄａ）工商管理硕士，美国投资管理研究协会特许金融分析师（ＣＦＡ）。１９９０年至１９９３年担任瑞士银行香港分行企业金融部授权职员，１９９３年至１９９５年担任花旗资本亚洲有限公司助理总监，１９９５年至１９９９年担任花旗中国投资管理公司投资总监，１９９９年加入ＣＶＣ Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｌｔｄ现为该公司合伙人，兼任控股股东Ａｓｉａ Ｂｏｔｔｌｅｓ （ＨＫ） Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ的董事和关联公司Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ （ＨＫ） Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ及Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ的董事。２００７年１１月至今担任公司副董事长。

ＣＶＣ Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｌｔｄ为本公司的实际控制人，何志杰先生符合《公司法》１４７条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林子弘先生：

１９７１年９月出生，加拿大国籍，拥有香港居留权，美国宾夕法尼亚州大学沃顿商学院（ＴｈｅＷｈａｒｔｏｎ Ｓｃｈｏｏｌ， Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｐｅｎｎｓｙｌｖａｎｉａ）工商管理硕士及美国麻省理工学院（ＭＩＴ）电机工程科学理学士。１９９４ 年至２００４ 年在波士顿咨询公司（ＴＨＥ ＢＯＳＴＯＮ ＣＯＮＳＵＬＴＩＮＧ ＧＲＯＵＰ）的香港办公室担任董事经理，２００４ 年至２００５ 年在菲利普莫里斯国际公司（ＰＨＩＬＩＰＭＯＲＲＩＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ）担任业务发展经理，２００５ 年１１月至今担任ＣＶＣ Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｌｔｄ 投资总监，兼任控股股东Ａｓｉａ Ｂｏｔｔｌｅｓ （ＨＫ） Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ的董事和关联公司Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ （ＨＫ） Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ及Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ的董事。２００７年１１月至今担任公司董事。

ＣＶＣ Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｌｔｄ 为本公司的实际控制人，林子弘先生符合《公司法》１４７条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩敬崇先生：

１９６６年９月出生，美国和中国台湾国籍，拥有中国大陆和中国香港居留权，芝加哥大学ＭＢＡ。１９９０年－１９９３年担任惠普科技公司（ＨＰ） 销售经理；１９９５年－２０００年担任博思管理顾问公司（Ｂｏｏｚ Ａｌｌｅｎ Ｈａｍｉｌｔｏｎ）顾问；２０００年－２００４年担任ＧＥ Ｗａｔｅｒ ＆ Ｐｒｏｃｅｓｓ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ Ｌｔｄ总经理；２００４年－２０１０年担任霍尼韦尔公司 （Ｈｏｎｅｙｗｅｌｌ）副总裁、总经理；２０１０年至今在ＣＶＣ Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｌｔｄ担任高级董事总经理。２０１０年５月至今担任公司董事。

ＣＶＣ Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｌｔｄ 为本公司的实际控制人，韩敬崇先生符合《公司法》１４７条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

麦乐坤女士：

１９７９年１２月出生，拥有香港居留权，哈佛大学应用数学专业毕业，ＣＦＡ。２００２年－２００４年担任摩根大通银行分析员；２００５年至今担任ＣＶＣ Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｌｔｄ投资总监，兼任控股股东Ａｓｉａ Ｂｏｔｔｌｅｓ （ＨＫ） Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ的董事和关联公司Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ （ＨＫ） Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ及Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ的董事。２００９年８月至今担任鸿兴印刷集团有限公司非执行董事。２０１０年５月至今担任公司董事。

ＣＶＣ Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｌｔｄ 为本公司的实际控制人，麦乐坤女士符合《公司法》１４７条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王玉玲先生：

１９５７年４月出生，中国国籍，天津大学机电专业学士，纽约大学布法罗商学院工商管理硕士。１９９４年到２００２年间先后在美国铝业天津奥科亚包装公司、皇冠集团嘉多宝公司担任生产厂长，负责塑料瓶盖、ＰＥＴ瓶胚和ＰＥＴ瓶的生产和经营；２００３年起先后担任国际吉象人造林制品集团总经理及高级副总裁；２００８年１月起至２００８年底担任Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ（ＨＫ）Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ首席运营官。２００８年１２月至今担任公司总经理及兼任下属控股子公司董事。

王玉玲先生符合《公司法》１４７条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

Ｒｕｓｓｅｌｌ Ｈａｙｄｎ Ｊｏｎｅｓ先生：

１９４７年３月出生，澳大利亚国籍，墨尔本大学（Ｍｅｌｂｏｕｒｎｅ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）商业学士，澳大利亚企业协会理事，维多利亚理事会非执行董事。１９９６年至２００４年任职于维多利亚墨尔本ＡＭＣＯＲ公司，先后担任ＡＭＣＯＲ化纤包装公司董事总经理和ＡＭＣＯＲ公司的董事总经理、ＣＥＯ，２００５年至今在澳大利亚、亚洲、欧洲的众多私募股权银行和包装公司从事顾问工作。Ｒｕｓｓｅｌｌ Ｈａｙｄｎ Ｊｏｎｅｓ先生拥有在澳大利亚及国际收购／出售公司资产和商业集团的宝贵经验，具有丰富的担任ＣＥＯ的战略技能，善于团结和领导企业高级管理人员，操作过企业购并重组实现增长的成功案例，具备在澳大利亚和全球包装行业经营运作的丰富经验。２００７年１１月至今担任本公司独立董事。

Ｒｕｓｓｅｌｌ Ｈａｙｄｎ Ｊｏｎｅｓ先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，符合《公司法》１４７条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

范仁鹤先生：

１９４９年９月出生，中国国籍，麻省理工学院硕士和斯坦福大学硕士。１９９４年至１９９７年担任香港中信泰富有限公司执行董事；１９９７年１１月至２０１０年１月担任中国光大国际有限公司执行董事兼总经理；２００５年５月至２０１０年２月担任香港建设（控股）有限公司非执行董事。自１９９７年起至今担任中国光大国际有限公司董事，自２０１０年起至今兼任希慎兴业有限公司（香港上市股份代号： ０００１４）和香港建设（控股）有限公司（香港上市股份代号： ０１９０）的独立董事。２０１０年５月至今担任公司独立董事。

范仁鹤先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，符合《公司法》１４７条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵大川先生：

１９４８年８月出生，中国国籍，大专学历，华东师范大学在职研究生结业，美国杜鲁大学工商管理硕士，中国注册会计师、高级会计师。曾任上海市会计师协会理事、中国医药会计师协会副会长。１９６８年参加工作，１９７１年９月至１９７６年９月担任陕西省化肥厂出纳、会计，１９７６年９月至１９９０年７月担任宝鸡市人民面粉厂主管会计．财务科长，１９９０年７月至１９９０年９月担任陕西省石油化工厅供销处财务科长，１９９０年９月至１９９６年１月担任国家审计署驻西安特派员办事处审计处副处长，１９９６年１月至２００２年９月担任中国华源集团有限公司审计部主任、财务部总经理、副总会计师、代总会计师，２００２年９月至２００８年１２月担任上海医药（集团）有限公司财务总监，２００８年１２月退休。

赵大川先生拥有多年审计、财务管理及企业融资并购经验，长期从事与财务、审计相关的高级管理工作，曾主持几十个大型项目的审计，涉及电力、通信、航空、航天、银行、税务等行业，对企业的内部控制、财务规范运作管理等有深刻的认识，善于归纳和发现企业中存在的重大问题，并找出解决办法。与众多国内银行及外资银行、四大会计师事务所及摩根斯坦利、麦肯锡等中介公司均有良好的关系。工作期间曾获全国纺织系统内部审计先进工作者称号，２００７年被“中国优秀ＣＩＯ评选组委会”评为年度中国优秀ＣＩＯ。

赵大川先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，符合《公司法》１４７条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券简称：珠海中富 证券代码：０００６５９ 公告编号：２０１１－０２２

珠海中富实业股份有限公司

监事会２０１１年第三次会议决议公告

珠海中富实业股份有限公司第七届监事会２０１１年第三次会议于２０１１年５月２０日在本公司３楼会议室召开，监事会３名成员全部出席，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席孔德山先生主持，审议如下议案：

一、关于监事会换届的议案

鉴于公司第七届监事会任期届满，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经与公司第一大股东Ａｓｉａ Ｂｏｔｔｌｅｓ （ＨＫ） Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ 协商，推选孔德山先生、李冬梅女士为第八届监事会监事候选人。吴土兴先生为第七届监事会职工监事，其继任人选由职工代表大会选举产生。候选人简历附后。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

同意３票，反对０票，弃权０票。

二、关于变更部分募集资金投向的议案

１、募集资金投资情况

２０１０年公司非公开发行股票实际募集资金净额为４６８，７５７，４４０元，投入情况如下：

（１）瓶胚线扩建项目应投入４３，５１９万元，截至２０１１年５月４日已投入１１，４１４．５２９万元，预计继续投入１８，２９４．３８１万元，预计节余１３，８１０．０９万元。

（２）吹瓶线扩建项目应投入３，３５６．７４４万元。截至２０１０年１２月３１日该项目募集资金全部投入完毕。

２、拟变更的部分募集资金安排

计划将瓶胚线扩建项目中预计节余金额１３，８１０．０９万元变更投向，拟在珠海、北京、武汉、沈阳、杭州、重庆等地增设瓶胚生产线、吹瓶生产线和饮料灌装生产线。新项目的投入主要用于购置机器设备，扩大生产规模，通过上市公司对控股子公司增资或出租设备方式实施。具体投向以下３大类项目： 单位：万元

监事会认为：公司在瓶胚线扩建项目存在预计节余的情况下，将预计节余部分１３，８１０．０９万元变更投向，全部投入新增瓶胚线扩建项目、吹瓶线扩建项目及灌装线扩建项目。上述项目具有可行性，符合公司的实际经营状况，能有效提高募集资金使用效率和效益。公司此次变更部分募集资金投向的决议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会及公司管理层在对变更募集资金投向的判断和审查方面履行了勤勉尽职义务。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司

监事会

２０１１年５月２０日

附候选人简历：

孔德山先生：

１９６６年５月出生，中国国籍，中共党员，毕业于华南理工大学，大学本科学历，工程师。１９８８年进入本公司，曾先后担任本公司下属中富瓶厂技术员、厂长助理和本公司生产技术部经理等职，现为本公司技术部经理。２００７年１２月起担任本公司第七届监事会主席。

孔德山先生符合《公司法》１４７条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李冬梅女士：

１９６６年１２月出生，中国国籍，毕业于暨南大学，大专学历。曾先后担任珠海中拓天然食品厂技术主办和珠海麒麟统一啤酒有限公司品管科长，２００３年加入本公司，曾任啤酒瓶部开发品控总监，现任品控部经理。２００７年１２月起担任本公司第七届监事会监事。

李冬梅女士符合《公司法》１４７条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。