证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　海南航空股份有限公司（以下简称"发行人"）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]721号批准。

　　2011年5月23日，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（5年期）票面利率为5.60%，本期债券品种二（10年期）票面利率为6.20%。

　　发行人将按上述票面利率于2011年5月24日面向社会公众投资者网上公开发行。品种一（5年期）网上发行代码为"751972"、简称"11海航01"；品种二（10年期）品种网上发行代码为"751973"、简称"11海航02"。将于2011年5月24日-2011年5月26日面向机构投资者网下发行，具体认购方式请参见2011年5月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《海南航空股份有限公司2011年公司债券发行公告》。

　　特此公告。

　　发行人：海南航空股份有限公司

　　保荐人、主承销商、簿记管理人：广发证券股份有限公司

　　2011年5月24日