证券时报多媒体数字报

重要提示

１、烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过４，０００万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］６９２号文核准。

２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销商”）协商确定本次发行价格为２１．０９元／股，网下发行数量为８００万股，占本次发行总量的２０％。

３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（８０万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出１０个号码，每个号码可获配８０万股股票。

４、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１１年５月２３日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资。大成律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

５、根据２０１１年５月２０日公布的《烟台正海磁性材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的２５个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为２１７，６４８．８０万元，有效申购数量为１０，３２０万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行共配号１２９个，起始号码为００１，截止号码为１２９。发行人和保荐人（主承销商）于２０１１年５月２４日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出１０个号码，中签号码为：

０８１，００１，１０１，０２１，１２１，０４１，０６１，０２５，１２５，０７５。

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为８００万股，获配的配售对象为８家，有效申购获得配售的比例为７．７５１９３７９８％，认购倍数为１２．９０倍，最终向配售对象配售股数为８００万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

注：１、上表中的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

本次发行网下全部配售对象的报价明细如下：

序号 询价对象名称 配售对象名称 申报价格（元） 申报数量

（万股）

１ 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 ２９．４０ ８０

２ 潞安集团财务有限公司 潞安集团财务有限公司自营投资账户 ２８．００ ２４０

３ 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 ２７．７２ ４００

４ 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 ２７．００ ８０

５ 中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司自营账户 ２７．００ ８００

６ 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 ２６．００ ４００

７ 潞安集团财务有限公司 潞安集团财务有限公司自营投资账户 ２６．００ ３２０

８ 招商基金管理有限公司 全国社保基金四零八组合 ２５．８０ １６０

９ 中国建银投资证券有限责任公司 中国建银投资证券有限责任公司自营账户 ２５．４８ ８０

１０ 国联安基金管理有限公司 德盛增利债券证券投资基金 ２５．００ ３２０

１１ 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 ２５．００ ８０

１２ 招商基金管理有限公司 招商信用添利债券型证券投资基金 ２５．００ ４００

１３ 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 ２４．００ ８０

１４ 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 ２４．００ ８００

１５ 长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公司自营账户 ２３．５２ ２４０

１６ 南昌洪城大厦股份有限公司 南昌洪城大厦股份有限公司自有资金投资账户 ２３．５０ ３２０

１７ 江苏瑞华投资发展有限公司 江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户 ２３．１１ ８００

１８ 上海证大投资管理有限公司 联华国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目３期 ２３．１０ ８００

１９ 国联安基金管理有限公司 国联安信心增益债券型证券投资基金 ２３．００ ３２０

２０ 建信基金管理有限责任公司 建信稳定增利债券型证券投资基金 ２３．００ １６０

２１ 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 ２３．００ ７２０

２２ 联华国际信托有限公司 联华国际信托有限公司自营账户 ２３．００ ４００

２３ 兴业证券股份有限公司 兴业证券金麒麟１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年３月２７日） ２３．００ ８０

２４ 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 ２３．００ ４００

２５ 株洲千金药业股份有限公司 株洲千金药业股份有限公司自有资金投资账户 ２３．００ ８０

２６ 株洲千金药业股份有限公司 株洲千金药业股份有限公司自有资金投资账户 ２２．５０ ８０

２７ 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 ２２．００ ２４０

２８ 国联安基金管理有限公司 德盛增利债券证券投资基金 ２２．００ ３２０

２９ 华商基金管理有限公司 华商盛世成长股票型证券投资基金 ２２．００ ３２０

３０ 南昌洪城大厦股份有限公司 南昌洪城大厦股份有限公司自有资金投资账户 ２２．００ ３２０

３１ 招商基金管理有限公司 招商信用添利债券型证券投资基金 ２２．００ ４００

３２ 株洲千金药业股份有限公司 株洲千金药业股份有限公司自有资金投资账户 ２２．００ ８０

３３ 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 ２１．００ ８０

３４ 中银基金管理有限公司 中银稳健双利债券型证券投资基金 ２１．００ ７２０

３５ 中银基金管理有限公司 中银稳健增利债券型证券投资基金 ２１．００ ７２０

３６ 宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营账户 ２０．５０ ３２０

３７ 宝盈基金管理有限公司 宝盈增强收益债券型证券投资基金 ２０．００ ８００

３８ 东海证券有限责任公司 东风５号集合资产管理计划 ２０．００ ８０

３９ 东海证券有限责任公司 东风６号集合资产管理计划 ２０．００ ８０

４０ 富国基金管理有限公司 富国天利增长债券投资基金 ２０．００ ８０

４１ 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 ２０．００ ８００

４２ 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 ２０．００ ８００

４３ 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 ２０．００ １６０

４４ 航天科工资产管理有限公司 航天科工资产管理有限公司自有资金投资账户 ２０．００ ８０

４５ 鹏华基金管理有限公司 鹏华丰润债券型证券投资基金 ２０．００ ３２０

４６ 鹏华基金管理有限公司 鹏华丰收债券型证券投资基金 ２０．００ ８０

４７ 鹏华基金管理有限公司 鹏华信用增利债券型证券投资基金 ２０．００ ８０

４８ 鹏华基金管理有限公司 普天债券投资基金 ２０．００ ８０

４９ 上海聚益投资有限公司 上海聚益投资有限公司自有资金投资账户 ２０．００ ８０

５０ 深圳华强投资担保有限公司 深圳华强投资担保有限公司自有资金投资账户 ２０．００ ８０

５１ 兴业证券股份有限公司 兴业证券金麒麟１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年３月２７日） ２０．００ ８０

５２ 云南国际信托有限公司 云南国际信托有限公司自营账户 ２０．００ ４００

５３ 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 ２０．００ ４００

５４ 湘财证券有限责任公司 湘财证券有限责任公司自营账户 １９．６０ ８０

５５ 招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司自营账户 １９．６０ ８００

５６ 北京华方投资有限公司 北京华方投资有限公司自有资金投资账户 １９．００ ８０

５７ 国联安基金管理有限公司 国联安信心增益债券型证券投资基金 １９．００ ３２０

５８ 西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司自营投资账户 １８．１０ ８００

５９ 富国基金管理有限公司 富国天利增长债券投资基金 １８．００ １６０

６０ 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 １８．００ １６０

６１ 嘉实基金管理有限公司 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 １８．００ ７２０

６２ 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金四零六组合 １８．００ ５６０

６３ 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 １８．００ ８００

６４ 南方基金管理有限公司 南方多利增强债券型证券投资基金 １８．００ ２４０

６５ 云南国际信托有限公司 瑞申（一）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年１月８日） １８．００ ４００

６６ 博时基金管理有限公司 全国社保基金四零二组合 １６．００ １６０

６７ 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 １６．００ ４００

６８ 富国基金管理有限公司 富国天利增长债券投资基金 １５．５０ １６０

６９ 华夏基金管理有限公司 华夏平稳增长混合型证券投资基金 １０．００ ７２０

　　五、投资价值研究报告的估值结论

　　根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，研究员综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为３４．３－３７．７元，对应公司２０１０年静态市盈率５２．７７－５８．００倍。（每股收益按照２０１０年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。在本次发行初步询价截止日（２０１１年５月１８日）同行业可比上市公司２０１０年的平均市盈率为６０．１９倍。

　　六、持股锁定期限

　　网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

　　七、冻结资金利息的处理

　　股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

　　八、保荐人（主承销商）联系方式

　　上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　联系电话：（０２１）２２１６９１００、２２１６９１４５、２２１６９４９６

　　联 系 人：资本市场部

　　发行人：烟台正海磁性材料股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

　　２０１１年５月２５日