证券时报多媒体数字报

　　保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

　　（注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８层）

　　第一节 重要声明与提示

　　江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“鹿港科技”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　为规范本公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，本公司分别在江苏张家港农村商业银行股份有限公司塘桥支行、渤海银行股份有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司张家港市支行和中信银行股份有限公司张家港支行（以下简称“开户行”）开设账户作为募集资金专项账户，２０１１年５月２５日，本公司及保荐人平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）与开户行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议约定的主要条款如下：

　　一、本公司已在江苏张家港农村商业银行股份有限公司塘桥支行、渤海银行股份有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司张家港市支行和中信银行股份有限公司张家港支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号分别为８０２００００１８５８８０８８、２０００４２６３７００００１８３、１０５２７８０１０４００１１２２８和７３２３９１０１８２６０００６２６７４，专户仅用于募集资金投向项目募集资金和超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　二、本公司和开户行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　三、平安证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本公司募集资金使用情况进行监督。平安证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及本公司制订的募集资金管理制度对本公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。平安证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。本公司和开户行应当配合平安证券的调查与查询。平安证券每半年度对本公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。

　　四、本公司授权平安证券指定的保荐代表人可以随时到开户行查询、复印本公司专户的资料；开户行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向开户行查询本公司专户有关情况时应当出具其本人的合法身份证明；平安证券指定的其他工作人员向开户行查询本公司专户有关情况时应当出具其本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　五、开户行按月（每月５日前）向本公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给平安证券。

　　六、本公司１次或１２个月以内累计从专户支取的金额超过５，０００万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的２０％的，本公司应当及时以传真方式通知平安证券，同时提供专户的支出清单。

　　七、平安证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。平安证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户行，同时按协议规定的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。

　　八、开户行连续三次未及时向本公司出具对账单，以及存在未配合平安证券调查专户情形的，本公司可以主动或在平安证券的要求下单方面终止协议并注销募集资金专户。

　　九、平安证券发现本公司和开户行未按约定履行协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

　　十、协议自本公司、开户行和平安证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。

　　发行人实际控制人钱文龙先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。

　　发行人股东钱忠伟先生、缪进义先生和陈海东先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。

　　发行人股东华芳集团和韩小军等４４名自然人承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。

　　担任公司董事、监事、高级管理人员的股东同时承诺：在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的２５％；离职后六个月内不转让所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持本公司股票总数的比例不超过５０％。

　　如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

　　第二节 股票上市情况

　　一、本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，并按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票（Ａ股）上市的基本情况。

　　二、本公司首次公开发行Ａ股股票（简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］６５４号文核准。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。

　　三、本公司Ａ股股票上市经上海证券交易所上证发字［２０１１］２３号文批准。本公司发行的Ａ股股票在上海证券交易所上市，证券简称“鹿港科技”，证券代码“６０１５９９”；其中本次发行中网上资金申购发行的４，２４０万股股票将于２０１１年５月２７日起上市交易。

　　四、股票上市相关信息

　　１、上市地点：上海证券交易所

　　２、上市时间：２０１１年５月２７日

　　３、股票简称：鹿港科技

　　４、股票代码：６０１５９９

　　５、Ａ股发行后总股本：２１２，０００，０００股

　　６、本次Ａ股公开发行的股份数：５３，０００，０００股

　　７、发行前股东所持股份的流通限制及期限以及股东对所持股份自愿锁定的承诺：

　　实际控制人钱文龙先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。

　　发行人股东钱忠伟先生、缪进义先生和陈海东先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。

　　发行人股东华芳集团和韩小军等４４名自然人承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。

　　担任公司董事、监事、高级管理人员的股东同时承诺：在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的２５％；离职后六个月内不转让所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持本公司股票总数的比例不超过５０％。

　　８、本次上市股份的其他锁定安排

　　本次发行网下向询价对象询价配售的１，０６０万股股份锁定期为３个月，锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。

　　９、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份

　　本次发行中网上资金申购发行的４，２４０万股股份无流通限制及锁定安排。

　　１０、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　１１、上市保荐机构：平安证券有限责任公司

　　第三节 发行人、股东和实际控制人情况

　　一、发行人基本情况

　　１、公司名称：江苏鹿港科技股份有限公司

　　２、英文名称：Ｊｉａｎｇｓｕ ｌｕｇａｎｇ ｓｃｉｅｎｃｅ ａｎｄ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ｃｏ．，ｌｔｄ

　　３、注册地址：张家港市塘桥镇鹿苑镇

　　４、注册资本：１５，９００万元（本次发行前）

　　５、法定代表人：钱文龙

　　６、经营范围：一般经营项目：全毛、化纤、各类混纺纱线、毛条、高仿真化纤、差别化纤维和特种天然纤维纱线及织物、特种纺织品的研发、制造、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口；纺织原料、针纺织品、五金、服装、钢材、建材的购销。

　　７、主营业务：各类针织毛纺纱线以及高档精纺呢绒面料生产与销售。

　　８、所属行业：毛纺织

　　９、电话号码：０５１２－５８３５３２５８

　　１０、传真号码：０５１２－５８４７００８０

　　１１、互联网网址：ｗｗｗ．ｌｕｇａｎｇｗｏｏｌ．ｃｏｍ

　　１２、电子信箱：ｉｎｆｏ＠ｌｕｇａｎｇｗｏｏｌ．ｃｏｍ

　　１３、董事会秘书：邹国栋

　　１４、董事、监事、高级管理人员名单

　　（１）截至本上市公告书刊登之日，本公司董事名单如下：

　　（２）截至本上市公告书刊登之日，本公司监事名单如下：

　　（３）截至本上市公告书刊登之日，本公司高级管理人员名单如下：

　　１５、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票、债券情况

　　截至本上市公告书刊登之日，董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股票、债券情况如下：

　　注：钱文龙系黄春洪之岳父

　　除此之外，本公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属均未直接或间接持有本公司股票。

　　二、控股股东及实际控制人情况

　　钱文龙先生直接持有本公司３０．３８％的股权，是本公司第一大股东，为本公司的实际控制人。

　　钱文龙先生，１９５３年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，中共党员，身份证号码为３２０５２１１９５３０１１１＊＊＊＊，住所为江苏省张家港市塘桥镇鹿苑金桥路。１９７２年起历任海安油脂厂、鹿苑电阻厂、华联毛纺织染厂工人、张家港市毛精纺厂车间主任、副厂长、张家港鹿港毛纺有限公司总经理、江苏鹿港毛纺集团有限公司董事长兼总经理。现任发行人董事长兼总经理。

　　三、股东情况

　　１、本次发行前后的股本结构：

　　２、本次发行后、上市前公司前十名股东持股情况

　　第四节 股票发行情况

　　一、发行数量：５３，０００，０００股

　　二、发行价格：１０．００元／股

　　三、发行方式

　　本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行，其中网下向询价对象配售１，０６０万股，网上向社会公众投资者发行４，２４０万股。

　　四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

　　１、本次募集资金总额为５３０，０００，０００元。

　　２、江苏公证天业会计师事务所有限公司于２０１１年５月２３日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（“苏公Ｗ［２０１１］Ｂ０４６号”）。

　　五、发行费用总额及项目、每股发行费用

　　１、本次发行费用总计为４８，００７，０００元，主要包括：

　　（１）承销保荐费：３９，８００，０００元

　　（２）审计及验资费：２，９４０，０００元

　　（３）律师费：１，７５０，０００元

　　（４）股权登记费及摇号公证费：２５２，０００元

　　（５）招股说明书印刷费：９５，０００元

　　（６）信息披露费：３，１７０，０００元

　　２、每股发行费用为０．９１元。（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股本）

　　六、募集资金净额：４８１，９９３，０００元。

　　七、发行后每股净资产：４．２１元（按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算，其中，本次发行后的净资产为２０１０年１２月３１日经审计归属于母公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和）。

　　八、发行后每股收益：０．４０元（按２０１０年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　第五节 其他重要事项

　　本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

　　１、本公司主营业务目标进展情况正常。

　　２、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

　　３、本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化。

　　４、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易。

　　５、本公司未进行重大投资。

　　６、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

　　７、本公司住所没有变更。

　　８、本公司董事、监事、高级管理人员没有变化。

　　９、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

　　１０、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。

　　１１、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

　　１２、本公司未发生其他应披露的重大事项。

　　第六节 上市保荐机构及其意见

　　一、上市保荐机构基本情况

　　保荐机构： 平安证券有限责任公司

　　法定代表人：杨宇翔

　　注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８层

　　联系地址：上海市常熟路８号静安广场６楼

　　电话：０２１－６２０７８６１３

　　传真：０２１－６２０７８９００

　　保荐代表人：吴光琳、吴晓波

　　二、上市保荐机构的推荐意见

　　上市保荐机构认为，鹿港科技申请Ａ股股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规的有关规定，鹿港科技Ａ股股票具备在上海证券交易所上市的条件。平安证券愿意推荐鹿港科技的Ａ股股票在上海证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

　　江苏鹿港科技股份有限公司

　　平安证券有限责任公司

　　2011年5月26日