证券时报多媒体数字报

　　保荐机构（主承销商）：太平洋证券股份有限公司

重要提示

1、骆驼集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过8,300万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]652号文核准。本次发行的保荐机构及主承销商为太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“保荐机构（主承销商）”）。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行总量为不超过8,300万股，其中网下发行不超过1,660万股，占本次发行规模的20.00%；网上资金申购部分不超过6,640万股，占本次发行规模的80.00%。

3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为18.60元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据。

4、本次发行的网下发行工作已于2011年5月25日（T日）结束。在初步询价阶段提供了有效报价的12家询价机构管理的15家配售对象中，有15家配售对象参与了网下申购，并全部按照2011年5月24日（T-1日）公布的《骆驼集团股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市大成律师事务所见证，并出具了律师见证意见。

5、达到本次最终确定的发行价格18.60元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为15个，保荐机构（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售。

6、根据2011年5月24日（T-1日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

保荐机构（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况，太平洋证券做出最终统计如下：

经核查，初步询价提交报价高于价格区间下限18.60元/股的12家询价对象管理的15家配售对象全部参与了本次网下申购，并全部及时足额缴纳了申购款。

达到发行价格18.60元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为15家，对应的有效申购总量为6,070万股，有效申购资金总额为113,364万元，网下配售比例为27.35% ，认购倍数为3.66倍。

二、发行价格及对应市盈率

发行人和保荐机构（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币18.60元/股，该价格对应的市盈率为：

1、24.16倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前的总股数计算）。

2、30倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股数计算）。

三、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为43,575户，有效申购股数为692,922,000股。经安永华明会计师事务所审验，网上冻结资金量为13,858,440,000元，网上最终发行股数为6640万股，网上中签率为9.58260814%。

本次网上发行配号总数为692,922个；号码范围为10000001－10692922。

本次网上发行的股票无锁定期。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况，经北京市大成律师事务所见证、安永华明会计师事务所审验，本次网下有15个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为6,070万股，有效申购资金总额为113,364万元，网下配售比例为27.35%，认购倍数为3.66倍。

网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：

表注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的最终配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

五、网下初步询价的报价情况

1、配售对象的报价明细

2、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的骆驼集团投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，基于各种估值运算，并综合考虑公司的市场地位和成长性，研究员认为公司合理价值区间为24.18元/股～30.11元/股，本次发行累计询价截止日（2011年5月25日）同行业可比上市公司的2010年平均市盈率41.2倍。

可比上市公司的市盈率情况表：

发行人：骆驼集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：太平洋证券股份有限公司

2011年5月27日