证券时报多媒体数字报

　　发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]650号文核准，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"发行人"）获准向社会公开发行总额不超过95亿元的公司债券。根据《2011年安徽海螺水泥股份有限公司公司债券发行公告》，本期债券发行总额为95亿元，发行价格每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　　本期债券发行工作已于2011年5月26日结束，发行总额为95亿元，具体发行情况如下：

　　1、网上发行

　　五年期品种，网上一般社会公众投资者的认购数量为0.99273亿元人民币，占本期债券五年期品种发行总量的1.42%。

　　2、网下发行

　　五年期品种，网下机构投资者认购数量为69.00727亿元人民币，占本期公司债券五年期品种发行总量的98.58%。

　　七年期品种，网下机构投资者认购数量为25亿元人民币，占本期公司债券七年期品种发行总量的100%。

　　特此公告。

　　安徽海螺水泥股份有限公司

　　平安证券有限责任公司

　　2011年5月27日