证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《海南航空股份有限公司2011年公司债券发行公告》，海南航空股份有限公司2011 年公司债券（以下简称"本期债券"）发行总额为人民币50亿元，发行价格为每张100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　　本期债券分为品种一和品种二两个品种。其中，品种一为5年期，初始发行规模为25亿元；品种二为10年期，初始发行规模为25亿元。两个品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制。

　　发行工作已于2011 年5 月26 日结束。其中，品种一网上和网下共发行35.6亿元；品种二网上和网下共发行14.4亿元。具体情况如下：

　　一、品种一（5年期）

　　1、网上发行

　　本期债券品种一网上预设的发行数量占本期债券品种一初始发行规模的比例为10%，即人民币2.5 亿元。最终网上实际发行数量为2.5 亿元，占本期债券品种一实际发行总量的7.02%。

　　2、网下发行

　　本期债券品种一网下预设的发行数量占本期债券品种一初始发行规模的比例为90%，即人民币22.5亿元。最终网下实际发行数量为33.1亿元，占本期债券品种一实际发行总量的92.98%。

　　二、品种二（10年期）

　　1、网上发行

　　本期债券品种二网上预设的发行数量占本期债券品种二初始发行规模的比例为10%，即人民币2.5 亿元。最终网上实际发行数量为2.5 亿元，占本期债券品种二实际发行总量的17.36%。

　　2、网下发行

　　本期债券品种二网下预设的发行数量占本期债券品种二初始发行规模的比例为90%，即人民币22.5亿元。最终网下实际发行数量为11.9亿元，占本期债券品种二实际发行总量的82.64%。

　　特此公告。

　　海南航空股份有限公司

　　二○一一年五月二十七日