证券时报多媒体数字报

重要提示

１、本次发行的保荐人（主承销商）为安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）。

２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为１１，０００万股，占发行后总股本的２２．３２％。其中网下发行２，２００万股，占本次发行规模的２０％；网上发行８，８００万股，占本次发行规模的８０％。

３、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和主承销商协商确定本次发行价格为２０．００元／股。

４、本次发行的网下发行工作已于２０１１年５月２５日（Ｔ日）结束。在初步询价阶段提交了有效报价的１５家询价机构管理的１９家配售对象，均通过上交所网下申购平台系统提交了累计投标询价报价，且全部按照２０１１年５月２４日（Ｔ－１日）公布的《文峰大世界连锁发展股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款。缴付申购资金已经安永华明会计师事务所审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市大成律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

５、达到本次最终确定的发行价格２０．００元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为１９家，主承销商将根据《网下发行公告》的配售原则进行配售。

６、根据２０１１年５月２４日（Ｔ－１日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

主承销商根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况，主承销商做出最终统计如下：

经核查，初步询价中有１５家询价机构管理的１９家配售对象报价在价格区间下限（２０．００元／股）及以上（下称“有效报价”）。截止２０１１年５月２５日（Ｔ日）下午１５：００，主承销商通过上交所网下申购电子平台系统共收到由１５家询价机构管理的１９家配售对象申报的累计投标询价报价，均及时足额缴纳申购款，为有效申购。网下冻结资金总额为２１７，３９３万元。其中，达到发行价格２０．００元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为１９家，对应的有效申购股数为１０，６８０万股，有效申购资金总额为２１７，３９３万元，网下初步配售比例为２０．５９９２５０９４％，认购倍数为４．８５倍。

二、发行价格及对应市盈率

发行人和主承销商根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行价格为人民币２０．００元／股，该价格对应的市盈率为：

１、２４．４２倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

２、３１．４５倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

三、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，经安永华明会计师事务所审验，本次网上发行有效申购户数为２１，３４３户，有效申购股数为３５６，４７１，０００股，冻结资金量为７，４８５，８９１，０００元，网上最终发行股数为８，８００万股，网上中签率为２４．６８６４４０１３％。

本次网上发行配号总数为３５６，４７１个；号码范围为１００００００１－１０３５６４７１。

本次网上发行的股票无锁定期。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到帐情况，经北京市大成律师事务所见证、安永华明会计师事务所审验，本次网下获得配售的１９家配售对象，对应的有效申购股数为１０，６８０万股，有效申购资金总额为２１７，３９３万元，网下初步配售比例为２０．５９９２５０９４％，认购倍数为４．８５倍。

网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：

注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

五、网下申购中的无效申购情况

无

六、网下初步询价的报价情况

１、配售对象的报价明细

２、投资价值研究报告的估值结论

根据安信证券出具的文峰股份投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，并综合考虑公司的市场地位和高成长性，研究员认为公司合理价值区间为２５．６０元／股～２９．９０元／股，本次发行初步询价截止日（２０１１年５月２０日）同行业可比上市公司２０１０年平均市盈率为４４．００倍。

发行人：文峰大世界连锁发展股份有限公司

保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

２０１１年５月２７日