证券时报多媒体数字报

　　保荐人（主承销商）：长城证券有限责任公司

　　特别提示

　　北京拓尔思信息技术股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０ 年修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》（证监会公告［２０１０］２６号）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票（Ａ股）并拟在创业板上市，本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（２００９年修订）。本次发行新增了网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。

　　重要提示

　　１、北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“拓尔思”或“发行人”）首次公开发行３，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１１］８１１号文核准。拓尔思的股票代码为３００２２９，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。

　　２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其中网下发行占本次最终发行数量的２０％，即６００万股；网上发行数量为本次发行最终发行数量减去网下最终发行数量。

　　３、本次发行初步询价报价时间为２０１１年５月３０日（Ｔ－５日，周一）至２０１１年６月１日（Ｔ－３日，周三）９：３０至１５：００，其他时间的报价将视作无效。

　　４、本次发行的网下网上申购日为２０１１年６月７日（Ｔ日，周二），参与申购的投资者须为在中国证券登记结算公司（以下简称“中国结算”）深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业板投资资格。

　　５、长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”或“保荐人（主承销商）”）作为本次发行的保荐人（主承销商）将于２０１１年５月３０日（Ｔ－５日，周一）至２０１１年６月１日（Ｔ－３日，周三）组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）要求的询价对象方可参加路演推介，路演推介的具体安排见本公告“二、推介的具体安排”，请有意向参与的询价对象及配售对象自主选择在上海、深圳或北京参加现场推介会。

　　６、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称“协会”）登记备案的机构，包括长城证券自主推荐且已向协会报备的询价对象。

　　７、上述询价对象于初步询价截止日２０１１年６月１日（Ｔ－３日，周三）１２：００ 前在协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均可参与本次网下申购。下述主体不得参与本次询价：

　　（１）与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系或控股关系的询价对象管理的配售对象；

　　（２）保荐人（主承销商）的自营账户。

　　８、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式进行。申报价格的最小变动单位是０．０１元，每个配售对象只能申报一档价格。配售对象自主决定是否参与初步询价，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

　　９、初步询价时，每个配售对象的最低申购数量、最高申购数量均设定为１００万股，即配售对象的申报数量必须是１００万股。

　　１０、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合参考发行人基本面及未来成长性、可比公司估值水平和市场环境等因素，协商确定发行价格，同时确定可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申购数量。

　　１１、发行价格确定后，申报价格不低于发行价格对应的报价为有效报价，报价有效的配售对象方可参与本次网下申购。申报价格低于发行价格对应的报价为无效报价，未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与本次网下申购。初步询价中提交有效报价的配售对象参与网下申购时，须按照发行价格与有效报价对应的申购数量的乘积及时足额缴纳申购款，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并承担相应违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报送中国证监会及协会备案。

　　１２、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。根据深交所网下发行电子平台提供信息对资金有效的配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序进行排序，然后依次配号，每一个股票配售对象获配一个编号，２０１１年６月８日（Ｔ＋１日，周三）上午通过摇号抽签的方式确定本次网下发行获配的６家配售对象，每一家配售对象获配１００万股，若网下有效申购总量等于本次网下发行数量６００万股，发行人和主承销商将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

　　１３、回拨机制：网上申购不足时，向网下回拨，由参与网下发行的配售对象申购；仍然申购不足的，由保荐人（主承销商）推荐其他投资者参与网下申购。如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告启动回拨机制的原因以及具体安排。

　　１４、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论报价是否有效，均不能参与网上发行。

　　１５、参与网下询价的配售对象的具体报价情况将在《北京拓尔思信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告》中进行披露。

　　１６、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足２０家；网下有效申购总量小于本次网下发行数量６００万股；网上申购不足，向网下回拨后仍然申购不足的；网下报价情况未及发行人和保荐人（主承销商）预期。如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）决定中止发行的，将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事项。

　　１７、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次发行网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

　　１８、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读２０１１年５月２７日（Ｔ－６日）登载于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中国资本证券网，ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）和发行人网站（ｗｗｗ．ｔｒｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）的招股意向书全文，《北京拓尔思信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　一、本次发行的重要日期安排

　　注：１、Ｔ日为网上发行申购日（网下申购缴款日）；

　　２、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系；

　　３、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改本次发行日程。

　　二、推介的具体安排

　　长城证券作为本次发行的保荐人（主承销商）负责组织本次发行的初步询价和推介工作。长城证券将于２０１１年５月３０日（Ｔ－５日，周一）至２０１１年６月１日（Ｔ－３日，周三），在上海、深圳、北京向协会公布的询价对象及配售对象进行路演推介。具体安排如下：

　　注：以上时间、地点如有变动，另行公告。

　　三、初步询价安排

　　１、本次发行的初步询价通过深交所网下发行电子平台进行。询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

　　２、本次初步询价时间为：２０１１年５月３０日（Ｔ－５日，周一）至２０１１年６月１日（Ｔ－３日，周三）每日９：３０～１５：００。参与初步询价的配售对象必须在上述时间内由其所属询价对象通过深交所网下发行电子平台提交申报价格及申报数量。

　　３、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式进行。申购价格的最小变动单位为０．０１元。申报申购数量及申购价格时应注意：

　　①每一配售对象只能填写一档申购价格；

　　②每一配售对象的申购数量只能是１００万股；

　　③假设某一配售对象填写的申报价格是Ｐ１，对应的申购数量为Ｑ１，最终确定的发行价格为Ｐ，则若Ｐ＞Ｐ１，则该配售对象不能参与网下发行；若Ｐ１≥Ｐ，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Ｑ１。

　　４、配售对象的以下申报情形将被视为无效：配售对象未在初步询价截止日２０１１年６月１日（Ｔ－３日，周三）１２：００前在协会完成登记备案的；配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户名称和账号等）与备案信息不一致的；申报价格低于最终确定的发行价格；申报数量不等于１００万股。

　　５、询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将由保荐人（主承销商）报中国证监会备案。

　　６、配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与保荐人（主承销商）联系。

　　四、发行人和保荐人（主承销商）

　　１、发行人：北京拓尔思信息技术股份有限公司

　　法定代表人：李渝勤

　　住 所：北京市朝阳区大屯路风林西奥中心Ｂ座１６层

　　电 话：０１０－８２８００９９５

　　联 系 人：何东炯、付静

　　２、保荐人（主承销商）：长城证券有限责任公司

　　法定代表人：黄耀华

　　住 所：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１６－１７层

　　电 话：０７５５－８３５１６２８３

　　联 系 人：韩海萌、陈坤

　　发行人：北京拓尔思信息技术股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：长城证券有限责任公司

　　２０１１年５月２７日