证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

１、本次公司非公开发行限售股份上市流通数量为２６，９３６，５３２股，占公司总股本３８８，９４５，１４４股的６．９３％；

２、本次公司非公开发行限售股份上市流通日为２０１１年５月３１日。

一、公司非公开发行股票的相关情况

本公司非公开发行股票方案等相关议案于２００９年４月２８日公司第四届董事会第五次会议和２００９年５月１５日公司２００９年第二次临时股东大会分别审议通过。２００９年８月１０日，中国证监会发行审核委员会有条件审核通过了本公司非公开发行股票申请。２０１０年４月６日，中国证监会“证监许可［２０１０］４１６号”文《关于核准新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》核准了本次发行。２０１０年４月１９日以竞价方式确定了现金认购的发行价格为２０．０１ 元／股，向六家机构投资者及个人投资者发行股票７６，９１１，５４４股，其中本公司控股股东中国中材股份有限公司认购４９，９７５，０１２股。本次非公开发行募集现金总额为人民币１，５３８，９９９，９９５．４４元，扣除各项发行费用人民币３９，０００，０００．００元，实际募集资金净额为人民币１，４９９，９９９，９９５．４４元。信永中和会计师事务所有限公司出具ＸＹＺＨ／２０１０Ａ３０３１号《验资报告》。２０１０年５月１１日，公司办理完成本次现金认股的股权登记相关事宜；２０１０年５月２１日本次非公开发行股份上市。

二、公司非公开发行限售股份股东承诺及履行情况

本公司非公开发行本次解除限售股份的股东在发行中未做任何承诺，亦不存在对公司的非经营性资产的占用、以及本公司对该五家机构投资者和个人投资者的违规担保等损害上市公司利益的行为。

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，机构投资者及个人投资者参与认购公司非公开发行的股份自发行结束之日起１２个月内不得转让（其中中国中材股份有限公司承诺锁定期为３６个月），锁定期满后将安排其在深圳证券交易所上市流通。

三、非公开发行股票发行完成至当前，公司股本的变化情况

非公开发行股票发行实施后至今，公司股本未发生变化。

四、本次有限售条件的流通股情况

１、本次有限售条件的流通股上市数量为２６，９３６，５３２股，占公司总股本３８８，９４５，１４４股的６．９３％；

２、本次有限售条件的流通股上市流通日为 ２０１１年 ５ 月３１日；

３、本次公司非公开发行限售股份上市流通明细清单：

单位：股

五、股本变动结构表

单位：股

注１：此有限售条件的国有法人股为中国中材股份有限公司持有，其承诺限售期为３６个月；

注２：此有限售条件的其他内资股国新疆长城金融租赁有限公司持有，其在本公司２００６年５月股权分置改革时因司法冻结而被限售，至今未解除限售。

六、备查文件

１、限售股份上市流通申请表。

２、股份结构表和限售股份明细数据表。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二０ 一一年五月二十七日