证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、"塔牌转债"赎回日为2011年5月31日。

　　2、"塔牌转债"赎回价格为可转债面值的105％（含当期利息），即赎回价格为105元／张（含当期利息）。

　　3、2011年6月3日为"塔牌转债"赎回款的公司付款日，2011年6月8日为赎回款到达"塔牌转债"持有人的资金账户日。

　　4、"塔牌转债"将于2011年5月31日起停止交易和转股；本次提前赎回完成后，"塔牌转债"将在深圳证券交易所摘牌。

　　广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1083号文核准，于2010年8月26日公开发行了6.3亿元可转换公司债券（以下简称"塔牌转债"），代码为128233，并于2010年9月16日在深圳证券交易所挂牌交易。"塔牌转债"于2011年3月1日起可转换为公司发行的A股股票（股票简称"塔牌集团"，代码002233）。截至2011年5月26日，尚有102,719张"塔牌转债"在市场上流通。

　　公司股票自2011年3月3日至2011年3月30日连续20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130％，根据本公司《广东塔牌集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，已触发可转债的提前赎回条款。经本公司第二届董事会第十三次会议审议,通过了《关于提前赎回"塔牌转债"的议案》，公司董事会决定行使"塔牌转债"的提前赎回权，全部赎回截至赎回日尚未转股的"塔牌转债"。根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向广大"塔牌转债（128233）"持有人公告如下：

　　1、赎回条件

　　根据本公司《募集说明书》的提前赎回条款约定：在本可转债转股期内，若公司A 股股票在连续20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权以105 元（含当期利息）的价格赎回全部或部分未转股的公司可转债。任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。

　　若在上述交易日内发生过转股价格调整的情况，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　2、赎回日

　　本次赎回日为2011年5月31日。

　　3、赎回价格

　　根据公司《募集说明书》的约定，赎回价格为可转债面值的105％（含当期利息），即赎回价格为105元／张（含当期利息）

　　4、赎回程序

　　（1）公司将在首次满足赎回条件后的5个工作日内（即2011年4月8日前）在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上至少刊登赎回公告3次，通知"塔牌转债"持有人本次赎回的相关事项。

　　（2）2011年5月31日为"塔牌转债"赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2011年5月30日）收市后登记在册的"塔牌转债"。自2011年5月31日起，"塔牌转债"停止交易和转股。

　　（3）2011年6月3日为"塔牌转债"赎回款的公司付款日，2011年6月8日为赎回款到达"塔牌转债"持有人资金账户日。

　　（4）公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

　　5、赎回款支付方式

　　本次 "塔牌转债" 赎回款将于2011年6月8日通过股东托管券商直接划入"塔牌转债"持有人的资金账户。

　　6、其他事项

　　（1）"塔牌转债" 赎回公告刊登日至赎回日前（即2011年4月1日至2011年5月30日），在深圳证券交易所交易日的交易时间内，"塔牌转债"正常交易和转股。

　　（2）"塔牌转债"自赎回日（即2011年5月31日）起停止交易和转股。

　　7、咨询办法

　　咨询机构：广东塔牌集团股份有限公司董事会办公室

　　联系电话：0753-7887036

　　特此公告。

　　广东塔牌集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年五月二十七日