证券时报多媒体数字报

重要提示

1、上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“上海钢联”或“发行人”）首次公开发行不超过1,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]734号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司[以下简称“宏源证券”或“保荐人（主承销商）”]协商确定本次发行价格为23.00元/股，发行数量为1,000万股。其中，网下发行数量为200万股，占本次发行总量的20%；网上定价发行数量为800万股，占本次发行总量的80%。

3、本次发行的网下配售工作已于2011年5月30日结束。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验资报告。本次发行的配售过程已经北京市汉鼎联合律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据2011年5月27日公布的《上海钢联电子商务股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、初步询价情况

在2011年5月23日至2011年5月25日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年5月25日15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由33家询价对象统一申报的58家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

主承销商出具的上海钢联投资价值研究报告的估值区间为32.00-37.00元/股，同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2011年5月25日（T-3日，周五）的2010年平均市盈率为39.94倍。

二、网下申购情况

宏源证券股份有限公司作为本次发行的保荐人（主承销商），根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了逐一核查和确认。根据深圳证券交易所网下发行电子平台提供的数据，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

参与本次网下配售的机构共计19家，配售对象共计29家（全部为在中国证券业协会登记备案的机构）均参与了初步询价，其申购总量为3,500万股。其中，有效申购（指参与了初步询价、申购价格、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户足额缴纳申购款的申购）的配售对象为28家，有效申购总量为3,300万股，有效申购资金总额为759,000,000.00元人民币；1家配售对象未按《发行公告》的要求及时足额缴纳申购资金，为无效申购。

网下申购中的无效申购情况如下：

本次发行中通过网下向配售对象定价配售的股票为200万股，有效申购为3,300万股，认购倍数为16.50倍，有效申购获得配售的网下中签率为6.0606060606%。

三、网下配号及摇号中签结果

本次网下发行配号总量为66个，配号起始号码为01，截止号码为66。发行人和主承销商于2011年5月31日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了上海钢联首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。本次网下摇号配售共有4个配售对象中签,每个中签号码获配50万股。

中签号码为：05、17、20、62。

四、网下配售结果

根据网下摇号中签结果，最终获配情况如下：

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购款金额，如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国结算深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、主承销商联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：

联 系 人：朱俊峰、李琳、王丹彤、李红梅

联系电话：010-88085885、88085881

传 真：010-88085254、88085255

发行人：上海钢联电子商务股份有限公司

保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司

二○一一年六月一日