证券时报多媒体数字报

（上接D29版）

截至本报告书签署日，南部永生已全额补缴相关税费、滞纳金及罚款。对上述违反相关税收法律法规的行为，南部永生积极采取缴纳税款、加强学习等相关措施。２００９年１２月２２日，四川省南部县国家税务局出具证明，“经查，我局于２００９年７月３１日核发相关税务处理决定书，南部永生受到相关行政处罚，南部永生上述导致行政处罚的行为主要发生在２００６年之前；经查，近三年来，南部永生未发现重大违反国家税收法律法规的行为，未受到国家税务机关的任何重大行政处罚；南部永生自２００７年６月控股股东变更为盾安控股集团有限公司以来，进一步加强了有关税务法律法规的业务学习，提升了企业内部控制能力，能按照国家有关法律、法规规定及国家税收政策按期申报、依法纳税”。

２００９年１２月２２日，四川省南部县地方税务局出具证明，“经查，近三年来，南部永生未发现重大违反地方税收法律法规的行为，未受到地方税务机关的任何重大行政处罚；南部永生自２００７年６月控股股东变更为盾安控股集团有限公司以来，进一步加强了有关税务法律法规的业务学习，提升了企业内部控制能力，能按照国家有关法律、法规规定及国家税收政策按期申报、依法纳税”。

２０１０年１２月２２日，四川省南部县国家税务局、四川省南部县地方税务局分别出具证明，“自２００９年１０月３１日以来，该公司能严格按照国家有关法律、法规规定及地方税收政策按期申报、依法纳税，未发现违反国家税收法律法规的行为，该公司未收到税务机关的任何行政处罚”。

六、安徽恒源技研化工有限公司

（一）基本情况

（二）历史沿革

１、公司成立

２００３年１２月１９日，安徽恒源技研化工有限公司成立，法定代表人为宗华甫，注册资本为２５０万元。安徽恒源各股东以现金出资，２００３年１２月１９日，五河方平会计师事务所出具“皖五河事验字［２００３］１６８号”《验资报告》，对安徽恒源各股东缴纳的注册资本验证确认。安徽恒源成立时的股权结构如下：

２、２００４年增资

２００４年８月４日，安徽恒源召开股东会，审议通过了增加公司注册资本至８８０万元的议案，新增６３０万元注册资本由安徽恒信投资发展有限责任公司以实物出资５６７万元、马鞍山矿山研究院以无形资产乳化炸药生产专有技术和自控专有技术出资５０万元、以货币资金出资１３万元。２００４年６月２１日，安徽中安会计师事务所出具“皖中安所评字［２００４］第６８号”《安徽恒信投资发展有限责任公司评估报告书》，安徽恒信投资发展有限责任公司用于出资的资产的评估价值为５，６７９，５４８．５０元。２００４年８月１６日，安徽中安会计师事务所出具“皖中事验字［２００４］７５８号”《验资报告》对此次增资验证确认。

因马鞍山矿山研究院以无形资产认缴新增注册资本未进行评估，２０１０年９月３０日，中和评估出具“中和评报字［２０１０］第Ｖ１１９９号”《资产评估报告》对上述无形资产进行了复核确认。

此次增资完成后，安徽恒源的股权结构如下：

注：２００４年８月，“马鞍山矿山研究院”更名为“中钢集团马鞍山矿山研究院”。

３、２００７年第一次股权转让

２００７年１月１２日，安徽恒信投资发展有限责任公司与中钢集团马鞍山矿山研究院签署《股权转让协议书》，安徽恒信投资发展有限责任公司以６２万元的价格受让中钢集团马鞍山矿山研究院持有的安徽恒源８８万元出资额（占注册资本的１０％）。此次股权转让后，安徽恒信投资发展有限责任公司拥有安徽恒源１００％的股权。

４、２００７年增资及第二次股权转让

２００７年３月６日，安徽恒源召开股东会，审议通过安徽恒信投资发展有限责任公司以现金方式增资的议案，增资完成后，安徽恒源的注册资本为１，４８０万元。２００７年３月１６日，蚌埠市天仪会计师事务所出具“蚌埠天仪变验字［２００７］００３号”《验资报告》对此次增资验证确认。

２００７年３月６日，安徽恒信投资发展有限责任公司召开股东会，审议通过了将其持有的安徽恒源７５４．８万元出资额（占注册资本的５１％）转让给盾安控股的议案。２００７年３月８日，盾安控股与安徽恒信投资发展有限责任公司签署《股权转让协议》，盾安控股以１，７５０万元价格受让安徽恒信投资发展有限责任公司持有的安徽恒源７５４．８万元出资额。

此次增资及股权转让完成后，安徽恒源的股权结构如下：

５、２００９年第一次股权转让

２００９年６月２８日，安徽恒源召开股东会，审议通过了安徽恒信投资发展有限责任公司将其持有的安徽恒源７２５．２万元出资额（占注册资本的４９％）转让给安徽盾安的议案。２００９年７月２２日，安徽盾安与安徽恒信投资发展有限责任公司签署《安徽盾安民爆器材有限公司关于购买安徽恒源技研化工有限公司企业法人股东４９％股权的协议书》，安徽盾安以１，５２６．２６万元的价格受让安徽恒信投资发展有限责任公司持有的安徽恒源７２５．２万元出资额。此次股权转让完成后，安徽恒源的股权结构如下：

６、２００９年第二次股权转让

２００９年８月２６日，安徽盾安与盾安控股签署《股权转让协议》，安徽盾安以６２．３０万元的价格受让盾安控股持有的安徽恒源２９．６万元出资额（占注册资本的２％）。此次股权转让完成后，安徽恒源的股权结构如下：

（三）控股、参股公司情况

截至本报告书签署日，安徽恒源的参股公司情况如下：

（四）权属状况、对外担保情况及主要负债情况

１、权属状况

截至本报告书签署日，盾安控股持有安徽恒源５１％的股权，上述股权不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖该等标的公司的股权之情形。

２、对外担保情况

截至２０１０年１２月３１日，安徽恒源不存在对外提供担保的事项。

３、主要负债情况

截至２０１０年１２月３１日，安徽恒源的主要负债情况如下：

单位：万元

（五）安徽恒源最近三年主营业务发展情况

１、主营业务情况

安徽恒源的主要产品为粉状乳化炸药，拥有粉状乳化炸药生产线一条，具有粉状乳化炸药１２，０００吨的年许可生产能力。该公司产品的销售区域主要集中在安徽省北部及山东、江苏部分地区。

２００７年，安徽省国防科学技术工业办公室授予安徽恒源“安全生产先进集体”。

（１）销售情况

①主要产品销售收入情况

单位：万元

②前五大销售客户情况

（２）采购情况

①主要原材料的采购情况

单位：万元

②前五大供应商情况

（３）安全生产、环保情况

安徽恒源严格遵守《安全生产法》、《民用爆炸物品安全管理条例》及国家有关民用爆炸物品方面的法律、法规及行业主管部门的相关规定，最近三年不存在因违反国家有关民用爆炸物品及安全生产方面的法律、法规及行业主管部门的相关规定而发生重大安全生产事故和受到重大行政处罚的情形，安徽省国防科学技术工业办公室分别于２００９年１２月１６日及２０１０年１２月２１日出具了相关证明；五河县安全生产监督管理局分别于２００９年１２月２日及２０１０年１２月２１日出具了相关证明。

根据国家环境保护部于２０１０年７月２２日出具的“环函［２０１０］２２１号”《关于安徽江南化工股份有限公司上市环保核查情况的函》，安徽恒源基本符合上市公司环保要求。

（４）主要产品的质量控制情况

安徽恒源严格执行国家有关行业质量标准及相关法律法规，最近三年未出现过重大产品质量责任纠纷。

２、市场情况分析

安徽省位于中部地区，随着国家中部崛起战略的进一步推进，其公路、铁路等基础设施建设、矿山资源开发方兴未艾，未来较长时间内将高速发展。２００９年已动工和将陆续开工的基础设施建设有：九华山机场，黄山、阜阳机场改造工程，合肥新桥机场；宁（南京）——宜（安庆）城际铁路，京沪高速铁路安徽段，合蚌铁路客运专线，京福高速铁路安徽段，黄山至杭州高速铁路，宿州至淮安铁路，阜阳至六安铁路，西安至合肥铁路复线电气化工程。六安至武汉、六安至潜山高速公路，蚌埠至淮南、宣城至黄山高速公路，绩溪——歙县高速公路，黄（山）——祁（门）——景（德镇）高速公路，岳（西）——武（昌）高速公路，常（州）——泾（县）高速公路，广德——绩溪高速公路，徐州至明光、阜阳至新蔡、宣城至宁国高速公路，芜申运河安徽段、马鞍山长江公路大桥和安庆长江铁路大桥，望东长江公路大桥；芜申运河安徽段航道整治工程，新建改建农村公路１万公里。

安徽省“十一五”规划提出了“推进跨越式发展、实现奋力崛起”和“工业强省”的指导思想，随着安徽省“十一五”规划能源战略的实施以及“８６１”计划的推进，安徽省将加大资源的勘探和整合，优化铁矿、铜矿等矿山资源配置，积极开发方解石、石英砂、煤系高岭土、凹凸棒等非金属矿资源。

２００９～２０１２年动工的大型矿山有：霍邱铁矿，南陵县姚家岭铜铅锌矿，青阳县高家塝白钨矿，池州黄山岭铅锌矿，铜陵鸡冠山铁矿，滁州市琅琊山铜矿，马鞍山市和尚桥铁矿，马鞍山市三官塘铁矿，定远盐矿外围石膏矿，贵池市乌石山、青阳县东山、怀宁县尚家山、巢湖市犁头尖、南陵县团山五个水泥用石灰岩矿，祁门钨矿、黄山钨矿，庐江枞阳铁矿，东至铜矿，池州海螺水泥２００万吨项目、铜陵海螺５００万吨项目、芜湖海螺２００万吨项目。

安徽省亦是国家优先发展内陆核电的３个省份之一，目前东至吉阳核电、铜陵繁昌核电已完成项目可行性报告和环评，地方政府正在进行工程前期准备工作。

（六）安徽恒源最近三年的主要财务数据

根据天健正信出具的“天健正信审（２０１０）ＮＺ字第０２１２２３号”、“天健正信审（２０１１）ＮＺ字第２３０００９号”《审计报告》，安徽恒源最近三年的主要财务数据如下：

单位：万元

（七）安徽恒源取得其他股东的同意或者符合公司章程规定的股权转让前置条件情况

２００９年１１月２６日，安徽盾安出具《放弃优先购买权声明》，同意放弃对盾安控股转让所持安徽恒源４９％股权的优先购买权。

安徽恒源章程中不存在可能对本次交易产生重大影响的内容，不存在让渡经营管理权和收益权等影响安徽恒源独立性的相关协议或者其他安排。

（八）安徽恒源最近三年进行资产评估、交易、增资或改制的情况

除本次交易进行资产评估外，最近三年，安徽恒源未进行资产评估或改制，增资、交易情况详见本节“六、安徽恒源技研化工有限公司”之“（二）历史沿革”。

（九）本次交易评估情况

根据“中和评报字（２００９）第Ｖ１１１５－６号”《资产评估报告书》，以２００９年１０月３１日为评估基准日，中和评估对安徽恒源４９％的股权采用收益法和市场法两种方法进行了评估，最终选取收益法确定的评估价值为７，６０７．０６万元。根据该资产评估报告书及相关说明，收入及成本等预测情况如下：

１、销售收入的预测

对于２００９年１１－１２月及２０１０年的销售量预测，评估机构主要基于安徽恒源目前已签订的销售合同数量确定，对于２０１１年－２０１３年的产品销售量主要综合考虑安徽恒源主要市场炸药需求量的历史发展情况及其生产能力可能范围内预计。由于国家对民爆产品实行指导价格，目前的价格主要是执行《国家发展改革委关于调整民用爆破器材出厂价格的通知》（发改价格［２００８］２０７９号文）规定的出厂价格，安徽地区价格下调的可能性较小，因此预测期销售价格按照２００９年１－１０月加权平均售价预测。预计２００９年１１－１２月至２０１３年，安徽恒源销售收入合计分别为６５２万元、５，２１２万元、５，８６１万元、６，５１２万元、７，１６４万元。

２、销售成本的预测

中和评估对于公司生产的岩石粉乳炸药分成本项目进行了预测。上述炸药的成本项目主要包括直接材料、辅助材料、直接人工、制造费用。对直接材料消耗、辅料材料等项目的预测主要考虑了硝酸铵等原材料现行市场价格和未来价格趋势。预计２００９年１１－１２月至２０１３年，安徽恒源销售成本合计分别为３３９万元、２，６３６万元、２，９７４万元、３，３２７万元、３，６５３万元。

３、期间费用的预测

安徽恒源的期间费用主要包括管理费用、营业费用、财务费用等，预计２００９年１１－１２月至２０１３年，安徽恒源期间费用合计分别为１５４万元、８９８万元、９５８万元、１，０２３万元、１，０７４万元。

（十）安徽恒源涉及许可他人使用自己所有的资产或者作为被许可方使用他人资产的情形

安徽恒源不存在许可他人使用自己所有的资产，或者作为被许可方使用他人资产的情形。

（十一）与安徽恒源业务相关的主要固定资产、无形资产情况

１、主要设备情况

截至２０１０年１２月３１日，安徽恒源的主要设备情况如下：

单位：万元

２、主要房屋建筑物

截至本报告书签署日，安徽恒源拥有的房屋建筑物情况如下：

３、无形资产

（１）土地使用权

截至本报告书签署日，安徽恒源拥有的土地使用权具体情况如下：

（２）特许经营权

安徽恒源取得的核定生产许可能力详见本节“七、安徽盾安民爆器材有限公司”之“（十一）与安徽盾安业务相关的主要固定资产、无形资产情况”。

４、对于办理相关房屋所有权证的费用处理

截至评估基准日，安徽恒源有部分材料库等尚在办理相关权属登记手续。截至本报告书签署日，上述相关权证已办理完毕，盾安控股、盾安化工承诺在标的资产交割完成前将办理上述权证所发生的相关费用支付给安徽恒源。

七、安徽盾安民爆器材有限公司

（一）基本情况

（二）历史沿革

１、成立情况

２００４年１月１６日，安庆向科化工有限公司（简称“安庆向科”）成立，法定代表人为王涌，注册资本为１，２００万元。安庆向科全体股东以现金方式出资，２００４年１月１５日，安庆信德会计师事务所出具“信德验字（２００４）第００５号”《验资报告》对安庆向科各股东缴纳的注册资本验证确认。安庆向科成立时的股权结构如下：

２、２００４年股权转让

２００４年４月２３日，刘和庆、储国平和何安国与盾安控股签署《股权转让协议书》，三人以９６万元的总价受让盾安控股持有的安庆向科９６万元的出资额（占注册资本的８％）。２００４年４月２４日，安庆向科召开股东会，审议通过了盾安控股将其持有的安庆向科９６万元的出资额转让给刘和庆等三人的议案。此次股权转让完成后，安庆向科的股权结构如下：

３、２００５年股权转让

２００５年５月２０日，盾安化工与盾安控股签署《股权转让协议书》，盾安化工以１，３０２．１５万元的价格受让盾安控股持有的安庆向科１，０４４万元出资额（占注册资本的８７％）。２００５年５月２５日，安庆向科召开股东会，审议通过了盾安控股将其持有的安庆向科１，０４４万元出资额转让给盾安化工的议案。此次股权转让完成后，安庆向科的股权结构如下：

４、２００８年公司增资

２００８年７月１日，安徽盾安民爆器材有限公司（２００７年，“安庆向科化工有限公司”更名为“安徽盾安民爆器材有限公司”）召开股东会，审议通过增加公司注册资本至１，９５３．４万元的议案，新增７５３．４万元注册资本中７２１．１０万元由盾安化工以现金８４４．１０万元认缴，３２．３万元由孙小平以现金３７．８万元认缴。２００８年７月９日，安庆昌德会计师事务所出具“昌德验字（２００８）第０５９号”《验资报告》对上述增资验证确认。此次增资完成后，安徽盾安的股权结构如下：

（三）控股、参股公司情况

截至本报告书签署日，安徽盾安的控股、参股公司情况如下：

１、控股公司情况

２、参股公司情况

（四）权属状况、对外担保情况及主要负债情况

１、权属状况

截至本报告书签署日，盾安化工持有安徽盾安９０．３６％的股权，上述股权不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖该等标的公司的股权之情形。

２、对外担保情况

截至２０１０年１２月３１日，安徽盾安不存在对外提供担保的事项。

３、主要负债情况

截至２０１０年１２月３１日，安徽盾安的主要负债情况如下：

单位：万元

（五）安徽盾安最近三年主营业务发展情况

１、主营业务情况

安徽盾安的主要产品为胶状乳化炸药、粉状乳化炸药，拥有连续化、自动化胶状乳化炸药生产线、粉状乳化炸药生产线、改性铵油炸药生产线各一条以及炸药现场混装车两辆，具有胶状乳化炸药１２，０００吨、粉状乳化炸药１１，０００吨、改性铵油炸药３，０００吨、现场混装车（多孔粒状铵油炸药）３，０００吨、现场混装车（胶状乳化炸药）３，０００吨的年许可生产能力（未包括安徽恒源）。该公司产品的销售区域主要集中在安徽省西、南部以及江苏南部和浙江部分地区。

最近三年，安徽盾安先后被评为“安全生产先进集体”、“２００９年度安全生产先进单位”，并于２０１０年被认定为“高新技术企业”。

（１）销售情况

①主要产品销售收入情况

单位：万元

②前五大销售客户情况

（２）采购情况

①主要原材料的采购情况

单位：万元

②前五大供应商情况

（３）安全生产、环保情况

安徽盾安严格遵守《安全生产法》、《民用爆炸物品安全管理条例》及国家有关民用爆炸物品方面的法律、法规及行业主管部门的相关规定，最近三年不存在因违反国家有关民用爆炸物品及安全生产方面的法律、法规及行业主管部门的相关规定而发生重大安全生产事故和受到重大行政处罚的情形，安徽省国防科学技术工业办公室分别于２００９年１２月１６日及２０１０年１２月２１日出具了相关证明；安庆市安全生产监督管理局分别于２００９年１１月３０日及２０１０年１２月２１日出具了相关证明。

根据国家环境保护部于２０１０年７月２２日出具的“环函［２０１０］２２１号”《关于安徽江南化工股份有限公司上市环保核查情况的函》，安徽盾安基本符合上市公司环保要求。

（４）主要产品的质量控制情况

安徽盾安严格执行国家有关行业质量标准及相关法律法规，最近三年未出现过重大产品质量责任纠纷。

２、市场情况分析

安徽盾安所在区域市场情况详见本节“六、安徽恒源”。

（六）安徽盾安最近三年的主要财务数据

根据天健正信出具的“天健正信审（２０１０）ＮＺ字第０２１２２９号”、“天健正信审（２０１１）ＮＺ字第２３００１５号”《审计报告》，安徽盾安最近三年的主要财务数据如下：

单位：万元

（七）安徽盾安取得其他股东的同意或者符合公司章程规定的股权转让前置条件情况

２００９年１１月２６日，安徽盾安召开股东会，其他股东一致同意放弃对盾安化工转让所持安徽盾安９０．３６％股权的优先购买权。

安徽盾安章程中不存在可能对本次交易产生重大影响的内容，不存在让渡经营管理权和收益权等影响安徽盾安独立性的相关协议或者其他安排。

（八）安徽盾安最近三年进行资产评估、交易、增资或改制的情况

除本次交易进行资产评估外，最近三年，安徽盾安未进行过资产评估、交易或改制，增资情况详见本节“七、安徽盾安民爆器材有限公司”之“（二）历史沿革”。

（九）本次交易评估情况

根据“中和评报字（２００９）第Ｖ１１１５－７号”《资产评估报告书》，以２００９年１０月３１日为评估基准日，中和评估对安徽盾安９０．３６％的股权采用收益法和市场法两种方法进行了评估，最终选取收益法确定的评估价值为４０，４７１．７４万元。根据该资产评估报告书及相关说明，收入及成本等预测情况如下：

１、销售收入的预测

对于２００９年１１－１２月及２０１０年的销售量预测，评估机构主要基于安徽盾安目前已签订的销售合同数量确定；对于２０１１年－２０１３年的产品销售量主要综合考虑安徽地区炸药需求量的历史发展情况和未来几年内的发展前景预计。由于国家对民爆产品实行指导价格，目前的价格主要是执行《国家发展改革委关于调整民用爆破器材出厂价格的通知》（发改价格［２００８］２０７９号文）规定的出厂价格，安徽地区价格下调的可能性较小，因此粉乳炸药及胶乳炸药预测期销售价格按照２００９年１－１０月加权平均售价预测。做为国家鼓励的产业发展方向混装炸药以其独特的优势将成为公司新的盈利增长点，对于混装炸药的价格主要参考国家指导价预计。预计２００９年１１－１２月至２０１３年，安徽盾安销售收入合计分别为１，７９１万元、１０，９３６万元、１２，３０８万元、１３，８７８万元、１５，３８１万元。

２、销售成本的预测

对于公司生产的粉乳炸药、胶乳炸药、混装炸药这三大类产品本次预测均分品种、分成本项目进行了单独预测。上述炸药的成本项目主要包括直接材料、辅助材料、直接人工、制造费用。对直接材料消耗、辅料材料等项目的预测主要考虑了硝酸铵等原材料现行市场价格和未来价格趋势。预计２００９年１１－１２月至２０１３年，安徽盾安销售成本合计分别为９２２万元、５，８６９万元、６，７７８万元、７，７４４万元、８，５８４万元。

３、期间费用的预测

安徽盾安的期间费用主要包括管理费用、营业费用、财务费用等，预计２００９年１１－１２月至２０１３年，安徽盾安期间费用合计分别为２８１万元、１，７５７万元、１，７９５万元、１，８６９万元、１，９２８万元。

（十）安徽盾安涉及许可他人使用自己所有的资产或者作为被许可方使用他人资产的情形

２００８年５月２０日，盾安化工与安徽盾安签署３份《专利实施许可合同》，盾安化工分别将其拥有的一种高威力乳化炸药专利、多孔粒硝铵混合炸药专利、一种废旧乳化型炸药及其基质的回收方法专利许可无偿提供给安徽盾安使用，许可方式为独占实施许可，合同有效期至２０１４年５月１９日。２０１０年７月２０日，盾安化工与安徽盾安签署《专利实施许可补充协议》，合同有效期延续至２０２６年４月１３日（即截止上述专利权法定届满日）。

除上述情形外，安徽盾安不存在许可他人使用自己所有的资产，或者作为被许可方使用他人资产的情形。

（十一）与安徽盾安业务相关的主要固定资产、无形资产情况

１、主要设备情况

截至２０１０年１２月３１日，安徽盾安的主要设备情况如下：

单位：万元

２、主要房屋建筑物

截至本报告书签署日，安徽盾安及其控股子公司（除安徽恒源外）拥有的房屋建筑物情况如下：

３、无形资产

（１）土地使用权

截至本报告书签署日，安徽盾安及其控股子公司（除安徽恒源外）拥有土地使用权具体情况如下：

（２）特许经营权

２０１０年４月１５日，安徽盾安取得“ＭＢ生许证字［０５０］号”《民用爆炸物品生产许可证》，核定的生产许可能力如下：

安徽盾安位于安徽省巢湖市庐江县巩山镇的年生产量为３，０００吨的一台多孔粒状铵油炸药现场混装车，尚未取得安全生产许可。该现场混装炸药生产项目已于２００９年１２月通过工信部安全生产司组织的科技成果鉴定，２０１０年１１月获得主管部门的试生产计划，２０１１年１月通过安徽省国防科工办组织的项目验收，预计２０１１年８月底取得安全生产许可。

安徽盾安位于安徽省安庆市宜秀区大龙山镇的年生产量为３，０００吨的一台胶状乳化炸药现场混装车，尚未取得安全生产许可。该现场混装车炸药生产项目已于２０１０年６月获得主管部门的试生产计划，２０１１年１月通过安徽省国防科工办组织的项目验收，预计２０１１年３月底前取得安全生产许可。

４、对于办理相关土地使用权证、房屋所有权证的费用处理

截至评估基准日，安徽盾安及其子公司有部分土地使用权及部分库房等尚在办理相关权属登记手续或权属变更登记手续。截至本报告书签署日，上述相关土地使用权证及部分房屋所有权证已办理完毕，盾安控股、盾安化工承诺在标的资产交割完成前将办理上述权证所发生的相关费用支付给安徽盾安。

八、湖北帅力化工有限公司

（一）基本情况

（二）历史沿革

１、公司成立

２００３年１２月８日，湖北帅力化工有限公司成立，法定代表人为王涌，注册资本为１，０００万元。帅力化工各股东以现金出资，２００３年１２月５日，咸宁信达会计师事务有限责任公司出具“咸信会司字［２００３］２５８号”《验资报告》，对各股东缴纳的注册资本验证确认。帅力化工成立时的股权结构如下：

２、２００４年股权转让

２００４年５月８日，帅力化工召开股东会，审议通过了盾安控股将其持有的帅力化工１４０万元出资额（占注册资本的１４％）转让给周勤、马志新、刘海涛，汪余粮将其持有的帅力化工１００万元出资额（占注册资本的１０％）转让给周德顺、张绍荣的议案。同日，周勤、马志新和刘海涛与盾安控股签署《股权转让协议书》，周勤、马志新和刘海涛合计以１４０万元的价格受让盾安控股持有帅力化工１４０万元的出资额；周德顺、张绍荣与汪余粮签署《股权转让协议书》，周德顺、张绍荣合计以１００万元的价格受让汪余粮持有帅力化工１００万元出资额。此次股权转让完成后，帅力化工的股权结构如下：

３、２００５年股权转让

２００５年５月３０日，盾安控股与盾安化工签署《股权转让协议书》，盾安化工以９４１．８９万元的价格受让盾安控股持有的帅力化工７６０万元出资额（占注册资本的７６％）。２００５年６月５日，盾安化工与周德顺签署《股权转让协议书》，盾安化工以５５．５０万元的价格受让周德顺持有的帅力化工５０万元出资额（占注册资本的５％）。２００５年６月１０日，帅力化工召开股东会，审议通过了盾安控股将其持有的帅力化工７６０万元出资额、周德顺将其持有的帅力化工５０万元出资额转让给盾安化工的议案。此次股权转让完成后，帅力化工的股权结构如下：

（三）控股、参股公司情况

截至本报告书签署日，帅力化工的控股、参股公司情况如下：

１、控股公司情况

２、参股公司情况

（四）权属状况、对外担保情况及主要负债情况

１、权属状况

截至本报告书签署日，盾安化工持有帅力化工８１％的股权，上述股权不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖该等标的公司的股权之情形。

２、对外担保情况

截至２０１０年１２月３１日，帅力化工不存在对外提供担保的事项。

３、主要负债情况

截至２０１０年１２月３１日，帅力化工的主要负债情况如下：

单位：万元

（五）帅力化工最近三年主营业务发展情况

１、主营业务情况

帅力化工的主要产品为粉状乳化炸药和工业导爆索，拥有粉状乳化炸药生产线一条，导爆索生产线一条，具有粉状乳化炸药８，０００吨和导爆索７００万米的年许可生产能力。该公司的粉状乳化炸药产品的销售区域主要集中在湖北省和湖南省等地区，导爆索产品的销售区域主要集中在湖北省、重庆市和安徽省等地区。

最近三年，帅力化工先后被评为“安全生产先进单位”、“２００９年度全省民爆行业安全生产先进单位”。

（１）销售情况

①主要产品销售收入情况

单位：万元

②前五大销售客户情况