证券时报多媒体数字报

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示：

１、本次有限售条件流通股解除限售股份数量为８８，３２０，０００股，占公司股份总数的１８．９６％；

２、本次限售股份可上市流通日为２０１１ 年６月３日。

一、公司非公开发行股票的相关情况

浙江大东南包装股份有限公司（以下简称：“大东南”、“公司”）２００９年非公开发行股票的相关议案经２００９年７月２５日召开的公司第四届董会第二次会议、２００９年８月１２日召开的公司２００９年第二次临时股东大会审议通过。

２０１０年３月１７日，公司２００９年非公开发行股票相关事项获得中国证券监督管理委员会有条件审核通过。２０１０ 年４ 月２６ 日，公司获得《关于核准浙江大东南包装股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【２０１０】５２５ 号）。２０１０年５月１７日，公司向特定投资者以每股发行价格６．８５元非公开发行人民币普通股（Ａ股）９８，１３８，６８６股。２０１０年６月３日，公司２００９年非公开发行新股在深圳证券交易所上市，公司于２０１０年６月２日在巨潮资讯网上披露了《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。公司２００９年非公开发行完成后，公司总股本由３６７，５７５，３４８股增加至４６５，７１４，０３４股， ２０１０年６月１７日，公司完成了相关的工商变更登记手续。

二、关于有限售条件的流通股上市流通承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及发行对象的承诺，对本次非公开发行认购的股份予以锁定，其中控股股东浙江大东南集团有限公司认购的９，８１８，６８６股限售期为３６个月，限售期自２０１０年６月３日开始计算，２０１３年６月３日上市流通；本公司其他９位投资者认购的８８，３２０，０００股限售期为１２个月，于２０１１年６月３日上市流通。具体情况如下：

截至目前，控股股东及机构投资者均履行了限售承诺。本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在垫付对价情形及偿还情况；本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对上市公司的非经营性资金占用及上市公司对该股东的违规担保。

三、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日为２０１１年６月３日，解除限售股份数量为８８，３２０，０００股，占公司股本总额的１８．９６％。

２、本次申请解除限售的股东人数为９名；

３、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

截至目前，公司股份总数为４６５，７１４，０３４股，其中无限售条件股份１１９，１８６，１６３股。

注：

１、限售股份持有人浙江英维特投资有限公司解除限售股份数量为１２，０００，０００股，其中２，０００，０００股被质押冻结。

２、限售股份持有人浙江荣盛纺织有限公司解除限售股份数量为１０，０００，０００股，其中１０，０００，０００股存在质押冻结情况。

３、限售股份持有人浙江华成控股集团有限公司解除限售股份数量为１０，０００，０００股，其中１０，０００，０００股存在质押冻结情况。

四、股本结构变化和股东持股变化情况

１、本次解除限售前后的股本结构如下：

五、保荐机构核查意见书的结论性意见

公司保荐机构浙商证券有限责任公司认为：

１、大东南本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

２、大东南本次解禁限售股份持有人均严格履行了股份限售承诺。

３、截至本核查意见出具之日，大东南相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人同意大东南本次限售股份上市流通。

六、备查文件

１、解除股份限售申请表

２、保荐机构核查意见书

特此公告。

浙江大东南包装股份有限公司

董事会

２０１１年６月１日