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宁波三星电气股份有限公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告 2011-06-07 来源：证券时报网 作者：
保荐机构（主承销商）：东方证券股份有限公司 重要提示 1、宁波三星电气股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行6,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]778号文核准。本次发行的保荐机构及主承销商为东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构（主承销商）”）。 2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行总量为6,700万股，其中网下发行1,340万股，占本次发行规模的20.00%；网上发行5,360万股，占本次发行规模的80.00%。 3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为20.00元/股。 4、本次发行的网下发行工作已于2011年6月2日（T日）结束。在初步询价阶段提供入围报价的9家询价机构管理的18家配售对象中，有18家配售对象通过上交所网下申购电子平台系统提交了累计投标询价报价，并按照2011年6月1日（T-1日）公布的《宁波三星电气股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经上海市广发律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。 5、达到本次最终确定的发行价格20.00元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为18个，保荐机构（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；不存在申购价格低于本次最终确定的发行价格20.00元/股的配售对象。 6、根据2011年6月1日（T-1日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。 一、网下累计投标询价情况 保荐机构（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。 根据网下申购以及申购资金到账情况，东方证券做出最终统计如下： 经核查，初步询价中有9家询价对象管理的18家配售对象报价在价格区间下限（20.00元/股）及以上（下称“入围报价”）。截至2011年6月2日（T日）下午15：00，东方证券通过上交所网下电子平台系统共收到9家询价对象统一申报的18家配售对象的累计投标询价，其中，9家询价对象管理的18家配售对象及时足额缴纳申购款，全部为有效申购，网下冻结资金总额为191,100万元。其中：达到发行价格20.00元/股并满足《网下发行公告》要求的为18家配售对象，对应的有效申购总量为9,490万股，对应的有效申购资金总额为191,100万元，网下配售比例为14.12012645%，认购倍数为7.08倍。不存在配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格20.00元/股。 二、发行价格及确定依据 发行人和保荐机构（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币20.00元/股，该价格对应的市盈率为： 1、20.37倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）。 2、27.21倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算）。 三、网上申购情况及网上发行结果 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为40,979户，有效申购股数为444,933,000股，经安永华明会计师事务所审验，网上冻结资金量为9,788,526,000元，网上最终发行股数为5,360万股，网上中签率为12.04675760%。 本次网上发行配号总数为444,933个；号码范围为10000001—10444933。 本次网上发行的股票无锁定期。 四、网下配售结果 根据网下申购及申购资金到帐情况，经上海市广发律师事务所见证、安永华明会计师事务所审验，本次网下获得配售的18个配售对象，对应的有效申购股数为9,490万股，对应的有效申购资金总额为191,100万元，网下最终配售股数为1,340万股，网下配售比例为14.12012645%，认购倍数为7.08倍。 网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出亦视同向网下获得配售的所有配售对象送达获配通知。 网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下： | 序号 | 配售对象名称 | 有效申购股数（股） | 获配数量（股） | | 1 | 渤海证券股份有限公司-渤海证券股份有限公司自营账户 | 1,500,000 | 211,801 | | 2 | 东方基金管理有限责任公司-东方龙混合型开放式证券投资基金 | 1,000,000 | 141,201 |
| 3 | 国都证券有限责任公司-国都证券有限责任公司自营账户 | 8,000,000 | 1,129,610 | | 4 | 嘉实基金管理有限公司-全国社保基金五零四组合 | 13,400,000 | 1,892,104 | | 5 | 天津远策投资管理有限公司-得利宝至尊10号 | 1,000,000 | 141,201 | | 6 | 兴业全球基金管理有限公司-兴全可转债混合型证券投资基金 | 1,000,000 | 141,201 | | 7 | 兴业全球基金管理有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） | 1,000,000 | 141,201 | | 8 | 云南国际信托有限公司-云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 6,700,000 | 946,048 | | 9 | 云南国际信托有限公司-云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 6,700,000 | 946,048 | | 10 | 云南国际信托有限公司-云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 6,700,000 | 946,048 | | 11 | 云南国际信托有限公司-云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 6,700,000 | 946,048 | | 12 | 云南国际信托有限公司-云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 6,700,000 | 946,048 | | 13 | 云南国际信托有限公司-云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 6,700,000 | 946,048 | | 14 | 云南国际信托有限公司-瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日) | 6,700,000 | 946,048 | | 15 | 云南国际信托有限公司-云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 6,700,000 | 946,048 | | 16 | 云南国际信托有限公司-云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日) | 6,700,000 | 946,048 | | 17 | 中国电力财务有限公司-中国电力财务有限公司自营账户 | 6,700,000 | 946,048 | | 18 | 中国人保资产管理股份有限公司-中国人保资产安心收益投资产品 | 1,000,000 | 141,201 | | 合计 | | 94,900,000 | 13,400,000 |
表注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。 不存在配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格20.00元/股。 五、网下申购中的无效申购情况 无。 六、网下初步询价的报价情况 1、配售对象的报价明细 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 申报数量（万股） | | 一、基金管理公司 | | 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | 16.80 | 400 | | 东方基金管理有限责任公司 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 21.00 | 100 | | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 18.00 | 200 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 15.00 | 670 | | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 16.00 | 670 | | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 16.00 | 670 | | 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | 18.00 | 100 | | 华安基金管理有限公司 | 华安强化收益债券型证券投资基金 | 17.30 | 100 | | 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 15.00 | 200 | | 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 18.00 | 500 | | 华富基金管理有限公司 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 13.00 | 100 | | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 14.00 | 100 | | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | 20.00 | 1,340 | | 建信基金管理有限责任公司 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 17.00 | 200 | | 诺安基金管理有限公司 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 17.00 | 200 | | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 16.00 | 200 | | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 15.00 | 200 | | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华丰润债券型证券投资基金 | 14.80 | 400 | | 鹏华丰收债券型证券投资基金 | 14.80 | 150 | | 鹏华信用增利债券型证券投资基金 | 14.80 | 100 | | 普天债券投资基金 | 14.80 | 100 | | 全国社保基金四零四组合 | 14.80 | 100 | | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全可转债混合型证券投资基金 | 20.00 | 100 | | 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） | 20.00 | 100 | | 易方达基金管理有限公司 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 15.00 | 1,000 | | 中海基金管理有限公司 | 中海能源策略混合型证券投资基金 | 18.00 | 100 | | 中银基金管理有限公司 | 中银稳健双利债券型证券投资基金 | 15.00 | 200 | | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 15.00 | 200 | | 二、推荐公司 | | 北京市星石投资管理有限公司 | 深国投星石105期证券投资单一资金信托 | 19.00 | 100 | | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户 | 19.01 | 670 | | 上海证大投资管理有限公司 | 联华国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目3期 | 16.20 | 150 | | 联华国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目3期 | 14.41 | 200 | | 天津远策投资管理有限公司 | 得利宝至尊10号 | 25.00 | 100 | | 三、证券公司 | | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 22.50 | 150 | | 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 23.50 | 300 | | 国都证券有限责任公司自营账户 | 25.00 | 300 | | 国都证券有限责任公司自营账户 | 27.74 | 200 | | 宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 15.50 | 200 | | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 16.50 | 200 | | 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | 15.00 | 370 | | 江海证券自营投资账户 | 17.00 | 300 | | 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 17.80 | 330 | | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 16.00 | 340 |
| 湘财证券有限责任公司 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | 18.00 | 100 | | 中航证券有限公司 | 中航证券有限公司自营投资账户 | 18.00 | 500 | | 中信证券股份有限公司 | 湖南省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年11月11日） | 17.00 | 100 | | 江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)（网下配售资格截至2011年12月31日） | 17.00 | 100 | | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月25日） | 17.00 | 100 | | 中信证券股份有限公司自营账户 | 16.00 | 300 | | 中信证券股份有限公司自营账户 | 14.00 | 300 | | 四、保险机构投资者 | | 中国人保资产管理股份有限公司 | 受托管理天安保险股份有限公司自有资金 | 15.00 | 670 | | 中国人保资产安心收益投资产品 | 17.00 | 400 | | 中国人保资产安心收益投资产品 | 18.00 | 200 | | 中国人保资产安心收益投资产品 | 20.00 | 100 | | 五、信托投资公司 | | 云南国际信托有限公司 | 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日) | 20.00 | 670 | | 云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 20.00 | 670 | | 云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 20.00 | 670 | | 云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 20.00 | 670 | | 云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 20.00 | 670 | | 云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 20.00 | 670 | | 云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 20.00 | 670 | | 云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 22.00 | 670 | | 云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日) | 20.00 | 670 | | 六、财务公司 | | 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 18.50 | 200 | | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 17.00 | 300 | | 五矿集团财务有限责任公司 | 五矿集团财务有限责任公司自营账户 | 17.00 | 200 | | 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 22.00 | 670 |
2、投资价值研究报告的估值结论 根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，基于各种估值运算，并综合考虑公司的市场地位和高成长性，研究员认为公司的合理价值区间为33.90元/股～45.20元/股，本次发行初步询价截止日（2011年5月30日）同行业可比上市公司2010年的平均市盈率为45.98倍。 发行人：宁波三星电气股份有限公司 保荐机构（主承销商）：东方证券股份有限公司 2011 年 6月7日
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