证券时报多媒体数字报

【特别提示】

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）２００９年第一次临时股东大会于２００９年６月１２日通过决议，同意公司在境内一次或者分次发行本金总额不超过人民币１７亿元的中期票据。

公司已于２００９年１１月４日完成了２００９年度第一期中期票据的发行，发行金额为人民币１０亿元（详见公司２００９年１１月６日发布的“临２００９－０１８公告”）。

２０１１年６月２日，公司发行了２０１１年度第一期中期票据（以下简称“本次中期票据”），发行金额为人民币７亿元，募集资金已于２０１１年６月３日全额到账。现将本次中期票据发行结果公告如下：

本次中期票据发行的有关文件已在中国货币网和中国债券信息网上公告，网址分别为ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ和ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

２０１１年６月７日