证券时报多媒体数字报

　　保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

　　广州市天河北路183号大都会广场43楼

　　第一节 重要声明与提示

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　深圳证券交易所、其他政府机关对本公司Ａ股股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

　　本公司已承诺在股票上市后三个月内按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，并在章程中载明：公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；公司不得修改公司章程中的前项规定。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。

　　吴涵渠作为公司控股股东及实际控制人，同时担任公司董事、高管承诺：自发行人股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总数的２５％，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份；在申报离职６个月后的１２个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过５０％。

　　担任公司董事、监事或高级管理人员的股东郭卫华、沈毅、赵旭峰、邱荣邦、黄斌、杨四化、矫人全、吴振志、彭世新、王昊翔、李军承诺：自发行人股票上市之日起１２个月内，不转让本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总数的２５％，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份；在申报离职６个月后的１２个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过５０％。

　　公司其他股东梁怀文、陈国雄、邱俊、王黎山、任胜江、古莹、黄永忠、杨叶叶、岳彩轩、蔡海燕、王勇、孙信中、杜金盛、王启权、王胜国、赵士宏、胡学华、吉少波、钟东、刘钦红、李昌桂、胡建平、李明泉、深圳市国成科技投资有限公司、深圳电子产品质量检测中心承诺：自发行人股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

　　本上市公告书已披露公司２０１１年第一季度的资产负债表、利润表及现金流量表。在已披露的财务报表中，２０１１年第一季度和２０１０年第一季度的财务数据未经审计，２０１０年末的财务数据已经审计，敬请投资者注意。

　　第二节 股票上市情况

　　一、公司股票发行上市审批情况

　　本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“奥拓电子”）首次公开发行股票上市的基本情况。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］６５３号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票２，１００万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售４００万股，网上发行１，７００万股，发行价格为１６元／股。

　　经深圳证券交易所《关于深圳市奥拓电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１１］１７２号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“奥拓电子”，股票代码“００２５８７”，其中网上定价发行的１，７００万股股票将于２０１１年６月１０日起上市交易。

　　本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足１个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

　　二、公司股票上市概况

　　（一）上市地点：深圳证券交易所

　　（二）上市时间：２０１１年６月１０日

　　（三）股票简称：奥拓电子

　　（四）股票代码：００２５８７

　　（五）首次公开发行后总股本：８，４００万股

　　（六）首次公开发行股票增加的股份：２，１００万股

　　（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限

　　■

　　（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

　　吴涵渠作为公司控股股东及实际控制人，同时担任公司董事、高管承诺：自发行人股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总数的２５％，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份；在申报离职６个月后的１２个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过５０％。

　　担任公司董事、监事或高级管理人员的股东郭卫华、沈毅、赵旭峰、邱荣邦、黄斌、杨四化、矫人全、吴振志、彭世新、王昊翔、李军承诺：自发行人股票上市之日起１２个月内，不转让本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总数的２５％，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份；在申报离职６个月后的１２个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过５０％。

　　公司其他股东梁怀文、陈国雄、邱俊、王黎山、任胜江、古莹、黄永忠、杨叶叶、岳彩轩、蔡海燕、王勇、孙信中、杜金盛、王启权、王胜国、赵士宏、胡学华、吉少波、钟东、刘钦红、李昌桂、胡建平、李明泉、深圳市国成科技投资有限公司、深圳电子产品质量检测中心承诺：自发行人股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

　　（九）本次上市股份的其他锁定安排

　　本次公开发行中网下向配售对象配售的４００万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月。

　　（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份

　　本次公开发行中网上发行的１，７００万股股份无流通限制及锁定安排。

　　（十一）公司股份可上市交易时间

　　■

　　（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　（十三）上市保荐机构：广发证券股份有限公司

　　第三节 发行人、股东和实际控制人情况

　　一、发行人的基本情况

　　■

　　■

　　二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

　　■

　　三、公司控股股东和实际控制人的情况

　　（一） 公司控股股东和实际控制人

　　吴涵渠是本公司的控股股东和实际控制人。本次发行后，吴涵渠直接持有本公司３０．４３％的股权。

　　控股股东和实际控制人基本情况如下：

　　吴涵渠：男。１９６２年１１月出生。中国国籍，无境外居留权，身份证号码是３２０１１３１９６２１１０１＊＊＊＊。硕士研究生学历。高级工程师。曾在九江船舶工业学校任教。１９８９年至１９９３年在深圳电子产品质量检测中心任技术部副经理，从事电子产品质量检测和产品技术标准的研究。１９９３年组建奥拓企业，任总经理。现任公司董事长兼总经理、深圳市第五届政协委员。

　　（二）公司控股股东和实际控制人的其他对外投资情况

　　截至本上市公告书出具日，公司控股股东和实际控制人吴涵渠不存在其它对外投资情况

　　四、公司前十名股东持有本公司股份的情况

　　本次发行后，公司股东总数为３３，４３１名，其中公司前十名股东持有股份的情况如下：

　　■

　　第四节 股票发行情况

　　一、发行数量：２，１００万股

　　二、发行价格和市盈率：

　　■

　　三、发行方式和认购情况：

　　采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为４００万股，有效申购为７，２００万股，有效申购获得配售的比例为５．５６％，超额认购倍数为１８倍。本次发行网上定价发行１，７００万股，中签率为１．１２％，超额认购倍数为８９倍。本次发行网上网下不存在余股。

　　四、募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况

　　本次发行募集资金总额为３３６，０００，０００元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于２０１１年６月８日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深鹏所验字［２０１１］０１８３号《验资报告》。

　　五、本次发行费用：

　　本次发行费用合计为２６，４２４，８４１．５４元，每股发行费用１．２６元，具体明细如下：

　　■

　　六、募集资金净额：３０９，５７５，１５８．４６元

　　七、发行后每股净资产：５．５１元／股（以截至２０１０年１２月３１日经审计的净资产加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）

　　八、发行后每股收益：０．５４元／股（按照２０１０年１２月３１日经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

　　第五节 财务会计资料

　　本上市公告书已披露未经审计的２０１１年第一季度财务数据及２０１１年３月３１日比较式资产负债表、２０１１年１－３月比较式利润表以及２０１１年１－３月比较式现金流量表，敬请投资者注意。

　　一、 主要财务数据及财务指标

　　■

　　二、 财务状况的简要分析

　　本公司２０１１年第一季度经营状况较为稳定，无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。

　　公司２０１１年第一季度变动幅度在３０％以上的项目及其变动原因如下：

　　１．２０１１年第一季度公司营业收入较２０１０年同期增长５６．０９％，主要是在产销两旺的情况下，公司ＬＥＤ视频显示系统、ＬＥＤ信息发布及指示系统、电子回单系统销售收入实现持续增长。

　　２． ２０１１年第一季度利润总额和归属于发行人股东的净利润分别较２０１０年同期增长５６５．３８％和７０９．９８％，主要是在公司主营业务增长１，１３４．０３万元的情况下，期间费用仅增加３６２．９０万元，期间费用率没有同比例增长所致。

　　３． ２０１１年第一季度，公司经营性活动产生的现金流量净额较上年同期减少了４７６．１６％，主要原因如下：一是２００９年度公司的企业所得税是在２０１０年第二季度汇算清缴，而２０１０年度的企业所得税是在２０１１年度第一季度清缴，导致２０１１年１－３月经营性现金流出较去年同期增长幅度较大；二是在２０１０年度产销两旺的情况下，公司支付的前一年度年终奖金较去年同期增长幅度较大；三是公司支付已到期的供应商银行承兑票，致使２０１１年３月末的应付票据较２０１０年１２月末减少１，３２７．０８万元。

　　第六节 其他重要事项

　　一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

　　二、本公司自２０１１年５月２４日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

　　（一）本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。

　　（二）本公司所处行业和市场未发生重大变化。

　　（三）本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。

　　（四）本公司未发生重大关联交易。

　　（五）本公司未进行重大投资。

　　（六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

　　（七）本公司住所没有变更。

　　（八）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

　　（九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

　　（十）本公司未发生对外担保等或有事项。

　　（十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

　　（十二）本公司无其他应披露的重大事项。

　　第七节 上市保荐机构及其意见

　　一、上市保荐机构情况

　　保荐机构：广发证券股份有限公司

　　法定代表人：林治海

　　住所：广州市天河北路１８３号大都会广场４３楼

　　保荐代表人：陈运兴、周郑屹

　　项目协办人：江晓

　　项目组人员：陈家茂、李继祥、詹卫红、胡衍军、宋司筠、易莹、王楚媚、吕忠楠、许旭东

　　电话：０２０－８７５５５８８８

　　传真：０２０－８７５５７５６６

　　二、上市保荐机构的推荐意见

　　保荐人广发证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《广发证券股份有限公司关于深圳市奥拓电子股份有限公司股票上市保荐书》，保荐人的保荐意见如下：

　　深圳市奥拓电子股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规所要求的股票上市条件，同意担任深圳市奥拓电子股份有限公司本次发行上市的保荐人，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易。

　　附表：

　　１、２０１１年３月３１日比较式合并资产负债表

　　２、２０１１年１－３月比较式合并利润表

　　３、２０１１年１－３月比较式合并现金流量表

　　４、２０１１年３月３１日比较式母公司资产负债表

　　５、２０１１年１－３月比较式母公司利润表

　　６、２０１１年１－３月比较式母公司现金流量表

　　深圳市奥拓电子股份有限公司

　　2011年6月8日