证券时报多媒体数字报

重要提示

１、北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“拓尔思”）首次公开发行３，０００万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］８１１号文核准。

２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）长城证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）确定本次发行价格为人民币１５．００元／股，网下发行数量为６００万股，占本次发行总量的２０％。

３、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１１年６月７日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经立信大华会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由北京市大成律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

４、根据２０１１年６月３日公布的《北京拓尔思信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有５０家，该５０家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为７５，０００万元，有效申购数量为５，０００万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号５０个，起始号码为０１，截止号码为５０。发行人和保荐人（主承销商）于２０１１年６月８日在深圳市福田区红荔西路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票网下抽签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。本次网下发行共计摇６个号码，中签号码为：４０，３４，５０，３０，４６，２４。

三、网下申购获配情况及配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为６００万股，获配的配售对象家数为６家，有效申购获得配售的比例为１２％，有效申购倍数为８．３３倍，最终向股票配售对象配售股数６００万股。根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

２０１１年５月３０日至２０１１年６月１日期间的三个工作日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１１年６月１日下午１５：００时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的４７家询价对象统一报价的９０个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

五、投资价值研究报告的估值结论

根据保荐人（主承销商）向询价对象提供的拓尔思投资价值研究报告，综合相对估值和绝对估值的结果，研究员认为发行人合理价值区间为１８．２４元－２２．０４元／股。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日２０１１年６月１日（Ｔ－３日，周三）的２０１０年平均市盈率为４４．５７倍。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

八、保荐人（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：０１０－８８３６６０６０

联 系 人：韩海萌、陈坤

发行人：北京拓尔思信息技术股份有限公司

保荐人（主承销商）：长城证券有限责任公司

２０１１年６月９日