证券时报多媒体数字报

　　上市保荐机构:平安证券有限责任公司

　　深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场８楼

　　第一节 重要声明与提示

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。

　　根据《公司法》规定，本公司本次公开发行前已发行的股份自本公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让；本公司董事、监事、高级管理人员任职期间持有本公司股票的，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。

　　除上述法定要求外，本公司实际控制人张仁华和韩旭承诺：自瑞康医药股票上市之日起３６个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的瑞康医药公开发行股票前已发行的股份，也不由瑞康医药回购该部分股份。

　　本公司股东ＴＢ Ｎａｔｕｒｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ承诺：自瑞康医药股票上市之日起１２个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的瑞康医药公开发行股票前已发行的股份，也不由瑞康医药回购该部分股份。

　　本公司股东青岛睿华方略医药咨询服务有限公司承诺：自瑞康医药股票上市之日起３６个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的瑞康医药公开发行股票前已发行的股份，也不由瑞康医药回购该部分股份。

　　作为本公司股东的董事张仁华、韩旭同时承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的瑞康医药股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的瑞康医药股份。

　　本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

　　如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

　　本上市公告书已披露本公司２０１１年３月３１日资产负债表、２０１１年１－３月利润表、现金流量表。其中，２０１１年１－３月、２０１０年１－３月财务数据未经审计，对比表中２０１０年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

　　第二节 股票上市情况

　　一、公司股票发行上市审批情况

　　本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等有关法律法规规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》（２００９年９月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行Ａ 股股票上市的基本情况。

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１１］７７９号”文核准，本公司不超过２，３８０万股社会公众股公开发行工作已于２０１１年５月２４日刊登招股意向书。根据初步询价结果，确定本次发行数量为２，３８０万股，本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售４７６万股，网上定价发行１，９０４万股，发行价格为２０元／股。

　　经深圳证券交易所《关于山东瑞康医药股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１１］１７４号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“瑞康医药”，股票代码“００２５８９”；其中本次公开发行中网上定价发行的１，９０４万股股票将于２０１１年６月１０日起上市交易。

　　本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

　　二、公司股票上市概况

　　１、上市地点：深圳证券交易所

　　２、上市时间：２０１１年６月１０日

　　３、股票简称：瑞康医药

　　４、股票代码：００２５８９

　　５、首次公开发行后总股本：９，３８０万股

　　６、首次公开发行股票增加的股份：２，３８０万股

　　７、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。

　　８、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：

　　本公司实际控制人张仁华和韩旭承诺：自瑞康医药股票上市之日起３６个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的瑞康医药公开发行股票前已发行的股份，也不由瑞康医药回购该部分股份。

　　本公司股东ＴＢ Ｎａｔｕｒｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ承诺：自瑞康医药股票上市之日起１２个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的瑞康医药公开发行股票前已发行的股份，也不由瑞康医药回购该部分股份。

　　本公司股东青岛睿华方略医药咨询服务有限公司承诺：自瑞康医药股票上市之日起３６个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的瑞康医药公开发行股票前已发行的股份，也不由瑞康医药回购该部分股份。

　　作为本公司股东的董事张仁华、韩旭同时承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的瑞康医药股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的瑞康医药股份。

　　９、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

　　１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的１，９０４万股股份无流通限制及锁定安排。

　　１１、公司股份可上市交易时间

　　１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　１３、上市保荐机构：平安证券有限责任公司

　　第三节 公司、股东和实际控制人情况

　　一、公司基本情况

　　１、公司名称：山东瑞康医药股份有限公司

　　英文名称：Ｓｈａｎｄｏｎｇ Ｒｅａｌｃａｎ Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

　　２、法定代表人：韩旭

　　３、注册资本：人民币９，３８０万元（发行后）

　　４、变更设立日期：２００９年１２月１５日

　　５、住所及邮政编码：烟台市芝罘区机场路３２６号；２６４００４

　　６、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药品类易制毒化学品的批发；二、三类医疗器械（隐形眼镜及护理用液、助听器、体外诊断试剂除外）、常温保存保健食品及日用品销售；健身器械、化妆品、消毒液的批发；药品的仓储、配送；普通货运。

　　７、主营业务：本公司是一家高成长性的、中型的药品直销服务商。公司以山东省为目标市场，以规模以上医院及基础医疗市场的直接销售为主营业务，以商业分销为补充，可采用电子商务等现代交易手段经营，具备药品现代物流资质及能力。

　　８、所属行业：药品及医疗器械批发业

　　９、电 话：０５３５－６７３７６９５ 传真：０５３５－６７３７６９５

　　１０、互联网址：ｗｗｗ．ｒｅａｌｃａｎ．ｃｎ

　　１１、电子信箱：ｓｔｏｃｋ＠ ｒｅａｌｃａｎ．ｃｎ

　　１２：董事会秘书：周云

　　二、公司董事、监事、高级管理人员持有公司的股票情况

　　三、公司控股股东及实际控制人的情况

　　自本公司成立以来，实际控制人一直为韩旭、张仁华夫妇，两人合计持有本公司４，８４８．６２３９万股股份，占本公司发行后股权比例的５１．６９％。

　　张仁华女士，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，身份证号码为３７０６０２１９６６０３＊＊＊＊＊＊，住所为烟台市芝罘区。张仁华女士系本公司主要创始人之一，目前持有本公司２７，０７９，５１１股股份，发行后持股比例为２８．８７％，担任本公司副董事长兼总经理。

　　韩旭先生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，身份证号码为３７０６０２１９６５１１＊＊＊＊＊＊，住所为烟台市芝罘区。韩旭先生系本公司主要创始人之一，目前持有本公司２１，４０６，７２８股股份，发行后持股比例为２２．８２％，担任本公司董事长。

　　本公司的实际控制人韩旭、张仁华夫妇除拥有本公司股份外，还投资有烟台德厚投资有限公司。

　　烟台德厚投资有限公司成立于２００９年１０月１２日，住所为烟台市芝罘区东园街３３号，经营范围是国家范围允许内的产业投资（以上范围法律法规禁止的除外，需许可或审批经营的，须凭许可证或审批的文件经营）。烟台德厚投资有限公司注册资本为１，０００万元人名币，其中，张仁华出资６００万元，占注册资本的６０％，韩旭出资４００万元，占注册资本的４０％。２００９年８月２５日，烟台新和会计师事务所出具了烟新会验证字［２００９］６９１号《验资报告》，截至２００９年８月２５日，烟台德厚投资有限公司的实收资本为２００万元人民币，其中，韩旭以货币缴纳１２０万元，张仁华以货币缴纳８０万元。

　　截至２０１０年１２月３１日，烟台德厚投资有限公司总资产为１，９９５，３７２．５９元，净资产为１，９９５，３７２．５９元，营业收入为０元，净利润为２，４８３．４２元。（以上数据未经审计）

　　四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

　　此次发行后，公司股东总数为：３１，１１８户。

　　公司前１０名股东持有公司发行后股份情况如下：

　　第四节 股票发行情况

　　１、发行数量：２，３８０万股

　　２、发行价格：２０元／股，对应的市盈率为：

　　（１）３０．３０倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（２）２２．４７倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　３、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为４７６万股，有效申购数量为１，７００万股，有效申购获得配售的中签率为２８％，认购倍数为３．５７倍。本次网上定价发行１，９０４万股，中签率为３．１１９０３８６６７７％，超额认购倍数为３２倍。本次网下发行及网上定价发行不存在余股。

　　４、募集资金总额４７６，０００，０００元。北京天圆全会计师事务所有限公司已于２０１１年６月７日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天圆全验字［２０１１］０００８００１５号《验资报告》。

　　５、发行费用总额：４０，９０６，６６２．６６元，明细如下：

　　每股发行费用：１．７２元。（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股本）

　　６、募集资金净额：４３５，０９３，３３７．３４元。

　　７、发行后每股净资产：７．７９元（按照２０１０年１２月３１日净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。

　　８、发行后每股收益：０．６６元／股（以公司２０１０年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

　　第五节 财务会计资料

　　本上市公告书已披露本公司２０１１年３月３１日资产负债表、２０１１年１－３月利润表、现金流量表。其中，２０１１年１－３月、２０１０年１－３月财务数据未经审计，对比表中２０１０年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

　　一、２０１１年１－３月主要财务数据及财务指标

　　二、经营业绩和财务状况的简要说明

　　（一）经营业绩的简要说明

　　２０１１年１－３月，公司实现营业收入、营业利润、净利润分别为６３，２４４．１１万元、１，９９７．５３万元和１，５００．６１万元。其中，营业收入较去年同期增加１９，８９６．３６万元，增长幅度为４５．９０％；营业利润较去年同期增加４８０．４３万元，增长幅度为３１．６７％；净利润较去年同期增加３８２．４５万元，增长幅度为３４．２０％。２０１１年１－３月公司扣除非经常性损益后归属于股东的净利润为３７５．８２万元，较上年同期增长３３．４４％。

　　公司经营业绩快速增长的主要原因为公司积极开拓山东省内药品销售业务，销售规模不断扩大，主营业务收入保持快速稳定增长态势。

　　（二）财务状况和现金流量的简要说明

　　截至 ２０１１年３月３１日，公司的流动资产为１４０，１９０．０６万元，较上年末增长１．１６％；公司的流动负债为１１８，４８９．５３万元，较上年末增长０．１２％，较为稳定。

　　２０１１年１－３月公司经营活动净现金流量为－２８，４５３．６７万元，较２０１０年１－３月减少３６８．３９％，主要原因是随着公司业务规模的扩大，公司加大了药品的存货量，同时，随着公司销售收入的大幅增加，公司应收账款较上年同期增长较大。

　　第六节 其他重要事项

　　一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

　　二、关于公司独立董事意外的声明

　　瑞康医药独立董事孙德轩因病于２０１１年６月２日逝世，瑞康医药已承诺自上市之日起三个月内完成补选独立董事事宜。孙德轩不持有瑞康医药股份，此事项不会对公司产生重大影响。

　　三、本公司自２０１１年５月２４日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

　　（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

　　（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；

　　（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

　　（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

　　（五）公司未发生重大投资行为；

　　（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

　　（七）公司住所没有变更；

　　（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

　　（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

　　（十）公司未发生对外担保等或有事项；

　　（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；

　　（十二）公司无其他应披露的重大事项。

　　第七节 上市保荐机构及其意见

　　一、上市保荐机构情况

　　上市保荐机构：平安证券有限责任公司

　　法定代表人：杨宇翔

　　联系地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８层

　　邮 编：５１８０４８

　　电 话：４００８８６６３３８

　　传 真：０７５５－８２４３４６１４

　　保荐代表人：龚寒汀、胡智慧

　　二、上市保荐机构的推荐意见

　　上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）已向深圳证券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于山东瑞康医药股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：山东瑞康医药股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，山东瑞康医药股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。平安证券愿意推荐山东瑞康医药股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

　　附：１、２０１１年３月３１日资产负债表

　　２、２０１１年１－３月利润表

　　３、２０１１年１－３月现金流量表

　　山东瑞康医药股份有限公司

　　2011年6月8日

　　资产负债表

　　编制单位：山东瑞康医药股份有限公司单位：人民币元　

　　资产负债表（续）

　　编制单位：山东瑞康医药股份有限公司单位：人民币元

　　利润表

　　编制单位：山东瑞康医药股份有限公司 单位：人民币元

　　现金流量表表

　　编制单位：山东瑞康医药股份有限公司单位：人民币元