证券时报多媒体数字报

证券简称：塔牌集团 证券代码：００２２３３ 公告编号：２０１１—０３１

转债代码：１２８２３３ 转债简称：塔牌转债

广东塔牌集团股份有限公司

关于“塔牌转债”摘牌的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１０８３号文核准，于２０１０年８月２６日公开发行了６．３亿元可转换公司债券（以下简称“塔牌转债”），代码为１２８２３３，并于２０１０年９月１６日在深圳证券交易所挂牌交易。“塔牌转债”于２０１１年３月１日起可转换为公司发行的Ａ股股票（股票简称“塔牌集团”，代码００２２３３）。

公司股票自２０１１年３月３日至２０１１年３月３０连续２０个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的１３０％，根据本公司《广东塔牌集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发可转债的提前赎回条款。经本公司二届十三次董事会会议审议，通过了《关于提前赎回“塔牌转债”的议案》，公司董事会决定行使“塔牌转债”的提前赎回权，全部赎回截至赎回日（２０１１年５月３１日）尚未转股的“塔牌转债”。公司分别于２０１０年４月６日、７日、８日、２２日及５月１３日、２４日、２７日、３０日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登赎回公告８次，通知“塔牌转债”持有人本次赎回的相关事项。

“塔牌转债”自赎回日（即２０１１年５月３１日）起停止交易和转股，未转股的“塔牌转债”全部冻结，公司将按１０５元／张（含当期利息）的价格赎回在２０１１年５月３０日收市后未转股的全部“塔牌转债”３，１６５张，至此，已无“塔牌转债”继续流通或交易，“塔牌转债”于２０１１年６月９日摘牌。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会

二〇一一年六月八日

证券简称：塔牌集团 证券代码：００２２３３ 公告编号：２０１１—０３２

转债代码：１２８２３３ 转债简称：塔牌转债

广东塔牌集团股份有限公司

关于“塔牌转债”赎回结果的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１０８３号文核准，于２０１０年８月２６日公开发行了６．３亿元可转换公司债券（以下简称“塔牌转债”），代码为１２８２３３，并于２０１０年９月１６日在深圳证券交易所挂牌交易。“塔牌转债”于２０１１年３月１日起可转换为公司发行的Ａ股股票（股票简称“塔牌集团”，代码００２２３３）。

公司股票自２０１１年３月３日至２０１１年３月３０连续２０个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的１３０％，根据本公司《广东塔牌集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发可转债的提前赎回条款。经本公司二届十三次董事会会议审议，通过了《关于提前赎回“塔牌转债”的议案》，公司董事会决定行使“塔牌转债”的提前赎回权，全部赎回截至赎回日（２０１１年５月３１日）尚未转股的“塔牌转债”。公司分别于２０１０年４月６日、７日、８日、２２日及５月１３日、２４日、２７日、３０日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登赎回公告８次，通知“塔牌转债”持有人本次赎回的相关事项。

“塔牌转债”于２０１１年５月３１日起停止交易和转股，未转股的“塔牌转债”全部冻结，公司将按１０５元／张（含当期利息）的价格赎回在２０１１年５月３０日收市后未转股的全部“塔牌转债”。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至２０１１年５月３０日，尚有３１６，５００元的“塔牌转债”未转股，本次赎回数量为３，１６５张，公司共计支付赎回款３３２，３２５元。

公司本次赎回的“塔牌转债”３１６，５００元，仅占“塔牌转债”发行总额６．３亿元的０．０５０％，“塔牌转债”的赎回影响公司筹资活动现金流出３３２，３２５元，未对公司资金使用造成影响。

“塔牌转债”转股后，公司总股本由２０１０年２月２８日的４００，０００，０００股增至８９４，６５５，９６９股（公司２０１０年度权益分派方案实施以资本公积金转增股本，每１０股转增１０股，股权登记日为２０１１年５月２０日，除权除息日为２０１１年５月２３日。），增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力；同时，由于股本增加，对公司每股收益有所摊薄。

“塔牌转债”转股前后公司股本变动情况表

单位：股

备注：公司２０１０年度权益分派方案实施以资本公积金转增股本，每１０股转增１０股，股权登记日为２０１１年５月２０日，除权除息日为２０１１年５月２３日。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司

二零一一年六月八日