证券时报多媒体数字报

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重 要 提 示

１、广东东阳光铝业股份有限公司（以下简称“发行人”或“东阳光铝”）公开发行不超过人民币９亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］８７９号文核准。

２、发行人获准发行不超过９０，０００万元公司债券，每张面值为人民币１００元，共计９００万张，发行价格为每张人民币１００元。

３、本次债券评级为ＡＡ＋级；本次债券上市前，发行人最近一期末的净资产为３０．４８亿元（截至２０１１年３月３１日合并报表所有者权益合计），不低于１５亿元人民币；最近三个会计年度实现的年均可分配利润为１．４６亿元（２００８年、２００９年及２０１０年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债券的一年利息的１．５倍。发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关规定。

４、本次债券期限为５年，附第３年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本次债券票面利率预设区间为５．２０％－５．８０％，最终票面利率由发行人与保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在预设区间范围内协商确定。本次债券票面利率在债券存续期限的前３ 年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后２ 年票面利率为债券存续期限前３ 年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后２年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后３ 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

发行人和保荐人（主承销商）将于２０１１年６月１４日（Ｔ－１日）向网下机构投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终利率。发行人和保荐人（主承销商）将于２０１１年６月１５日（Ｔ日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告本次债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

５、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第３年末上调本次债券后２年的票面利率。发行人将于本次债券第３个计息年度付息日前的第３０个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

６、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分（以１，０００元人民币为一个回售单位，回售金额必须是１，０００元的整数倍）回售给发行人；或选择继续持有本次债券。本次债券第３个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

７、本次债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按照“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与保荐人（主承销商）根据询价情况进行配售。

网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足，上海证券交易所交易系统将实时确认成交。当网上累计的成交数量达到网上发行的预设数量时，网上发行即结束。当网上发行预设数量认购不足时，剩余数量将一次性回拨至网下发行。

８、本次债券网上发行规模预设为本次债券基本发行规模的１０％，即９，０００万元（９万手）。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上额度全额认购，则不进行回拨；如网上认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下；采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

９、网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购。本次债券网上发行代码为“７５１９８４”，简称为“１１东阳光”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为１手（１０张，１，０００元），超过１手的必须是１手的整数倍。网上认购次数不受限制。

１０、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐人（主承销商）签订认购协议的方式参与网下询价申购，机构投资者网下最低申购单位为５，０００手（５００万元），超过５，０００手的必须是１，０００手（１００万元）的整数倍，最大不得超过本次债券的发行规模。

１１、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本次债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

１２、敬请投资者注意本公告中本次债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

１３、发行人将在本次债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本次债券具体上市时间另行公告。

１４、本次债券向全市场发行（含个人投资者），发行完成后，本次债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。

１５、本公告仅对本次债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本次债券情况，请仔细阅读《广东东阳光铝业股份有限公司公开发行２０１１年公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在２０１１年６月１３日（Ｔ－２日）的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

１６、有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上及时公告，敬请投资者关注。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

一、本次发行基本情况

１． 债券名称：广东东阳光铝业股份有限公司２０１１年公司债券。

２． 发行规模：不超过９亿元。

３． 票面金额和发行价格：本次债券面值１００元，按面值平价发行。

４． 债券的期限及规模：本次债券的期限为５年，附第３年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；发行规模不超过９０，０００万元。

５． 债券形式：实名制记账式公司债券。

６． 发行方式：本次债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与保荐人（主承销商）根据询价情况进行债券配售。

７． 本次债券网上、网下预设的发行数量占发行规模总额的比例分别为１０％（９，０００万元）和９０％（８１，０００万元）。

８． 回拨机制：发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行额度获全额认购，则不进行回拨；如网上发行认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

９． 债券利率及其确定方式：本次债券票面利率预设区间为５．２０％－５．８０％，最终票面利率由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价情况在预设利率区间内协商确定。本次债券票面利率在债券存续期限的前３年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后２年票面利率为债券存续期限前３年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后２年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后２年票面利率仍维持原有票面利率不变。

１０． 发行对象：本期债券面向全市场发行（含个人投资者）。

（１）网上发行：持有登记公司开立的首位为Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｆ证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）；

（２）网下发行：在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

１１． 还本付息的期限和方式：本次债券按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本次债券的起息日为本次发行的发行首日，即２０１１年６月１５日（Ｔ日）。本次债券的利息自起息日起每年支付一次，２０１２年至２０１６年间每年的６月１５日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个交易日，下同）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的计息期限为自２０１１年６月１５日至２０１４年６月１４日。本次债券到期日为２０１６年６月１５日，到期支付本金及最后一期利息。本次债券付息的债权登记日为每年付息日的前１个交易日，本次债券到期本息的债权登记日为到期日前６个交易日。在债权登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息和／或本金。本次债券的付息和本金兑付工作按照登记公司相关业务规则办理。

１２． 发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第３年末上调本次债券后２年的票面利率。发行人将于本次债券第３个计息年度付息日前的第３０个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

１３． 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分（以１，０００元人民币为一个回售单位，回售金额必须是１，０００元的整数倍）回售给发行人；或选择继续持有本次债券。本次债券第３个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

１４． 回售申报：自发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告之日起３个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的决定。

１５． 担保人及担保方式：本次债券为无担保债券。

１６． 资信评级情况：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为ＡＡ＋，本次债券的信用等级为ＡＡ＋。

１７． 本次债券受托管理人：中银国际证券有限责任公司。

１８． 承销方式：本次债券由保荐人（主承销商）组织承销团，采取余额包销的方式承销。

１９． 拟上市地：上海证券交易所。

２０． 上市时间：发行人将在本次债券发行结束后尽快向上证所申请上市。具体上市时间将另行公告。

２１． 新质押式回购：经上证所批准，本次债券上市后可进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。

２２． 税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

２３． 与本次债券发行有关的时间安排：

注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

二、网下向机构投资者利率询价

（一）询价对象

本次网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本次债券的票面利率预设区间为５．２０％－５．８０％，本次债券最终的票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在上述利率预设区间内协商确定。本次债券票面利率在债券存续期限的前３年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后２年票面利率为债券存续期限前３年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后２年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后２年票面利率仍维持原有票面利率不变。

（三）询价时间

本次债券网下利率询价的时间为２０１１年６月１４日（Ｔ－１日），参与询价的投资者必须在２０１１年６月１４日（Ｔ－１日）１３：００－１５：００之间将《广东东阳光铝业股份有限公司２０１１年公司债券网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）（见附件）传真至保荐人（主承销商）处。

（四）询价办法

１、填制《网下利率询价及申购申请表》

拟参与网下询价的机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：

（１）应在发行公告所指定的利率预设区间内填写询价利率；

（２）每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写１０个询价利率，询价利率可不连续；

（３）填写询价利率时精确到０．０１％；

（４）询价利率应由低到高、按顺序填写；

（５）每个询价利率上的累计申购金额不得少于５００万元（含５００万元），并为１００万元的整数倍，最大不得超过本次债券的发行规模。

（６）每一询价利率对应的累计申购金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求；

（７）每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。

２、提交

参与利率询价的机构投资者应在２０１１年６月１４日（Ｔ－１日）１３：００－１５：００之间将填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》，法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）或经办人身份证复印件传真至保荐人（主承销商）处。

保荐人（主承销商）有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

传真：０１０－６６５７８９８０（８１＼８２＼８３＼８４＼８５＼８６＼８７）；电话：０１０－６６５７８９９８／６６５７８９９９。

机构投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至保荐人（主承销商）指定的上述传真号码，即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约，不得撤销。上述机构投资者提交的《网下利率询价及申购申请表》对该机构投资者具有法律约束力。

３、利率确定

发行人和保荐人（主承销商）将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本次债券的票面利率，并将于２０１１年６月１５日（Ｔ日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告本次债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本次债券。

三、网上发行

（一）发行对象

本次网上发行对象为持有登记公司开立的首位为Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｆ证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（二）发行数量

本次债券网上发行数量预设为发行规模总额的１０％，即９，０００万元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上面向社会公众投资者公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

（三）发行时间

网上发行时间为１个交易日，即发行首日２０１１年６月１５日（Ｔ日）上证所交易系统的正常交易时间（上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

（四）认购办法

１、本次债券的发行代码为“７５１９８４”，简称为“１１东阳光”。

２、发行价格为１００元／张。

３、在网上发行日的正常交易时间内，保荐人（主承销商）通过上证所交易系统进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过上证所交易系统进行“买入申报”，通过上证所交易系统撮合成交，按“时间优先”的原则实时成交。

网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上认购的投资者的认购数量将优先得到满足，上证所交易系统将实时确认成交。当本次债券网上累计的成交数量达到网上发行的预设数量时，网上发行即结束。当本次债券网上发行预设数量认购不足时，剩余数量将一次性回拨至网下发行。

４、参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为１手（１０张，１，０００元），超过１手的必须是１手的整数倍。投资者认购数量上限应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

５、凡参与网上认购的投资者，认购时必须持有登记公司的证券账户卡并办理上证所指定交易，尚未开户登记的投资者，必须在网上认购日２０１１年６月１５日（Ｔ日）前办妥登记公司的证券账户开户手续及办理指定交易。已开立资金账户但没有存入足额资金的认购者，需在网上认购日之前（含当日）存入全额认购款，尚未开立资金账户的认购者，必须在网上认购日之前（含当日）在与上证所联网的证券交易网点开设资金账户，并存入全额认购款。资金不足的认购亦视为无效认购。

６、社会公众投资者网上认购次数不受限制。

（五）结算与登记

网上发行的结算与登记按照登记公司相关业务规则办理。

（六）网上发行注册

本次网上发行注册由登记公司根据网上认购结果进行资金结算确认有效申购后进行注册。如登记公司的结算参与人２０１１年６月１６日（Ｔ＋１日）未能完成认购资金结算义务，登记公司将根据资金缺口，对该结算参与人名下所有认购按时间顺序从后向前确定无效认购。

四、网下发行

（一）发行对象

网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本次债券网下发行规模预设为发行规模总额的９０％，即８１，０００万元。

发行人及保荐人（主承销商）将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况，决定是否启动回拨机制，但网上与网下的最终发行规模总额合计不超过９０，０００万元。如网上发行部分出现认购不足，则将网上回拨部分的数量一并纳入网下发行。

（三）发行价格

本次债券的发行价格为１００元／张。

（四）发行时间

本次债券网下发行的期限为３个交易日，即２０１１年６月１５日（Ｔ日）的９：００－１７：００、２０１１年６月１６日（Ｔ＋１日）的９：００－１７：００至２０１１年６月１７日（Ｔ＋２日）的９：００－１２：００。

（五）申购程序

１、参与本次债券网下申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任。

２、凡参与网下申购的机构投资者，申购时必须持有上证所的证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在２０１１年６月１４日（Ｔ－１日）前办理完毕开户手续。

３、欲参与网下协议认购的机构投资者在网下发行期间自行联系保荐人（主承销商），保荐人（主承销商）根据网下机构投资者认购意向，与机构投资者协商确定认购数量，并向机构投资者发送《配售缴款通知书》或与其签订《网下认购协议》。网下配售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。

（六）配售

保荐人（主承销商）根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。发行人和保荐人（主承销商）有权自主决定本次债券的最终配售和相关费用安排。

（七）缴款

获得配售的机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在２０１１ 年６月１７日（Ｔ＋２ 日）１２：００ 前足额划至保荐人（主承销商）指定的收款账户。划款时请注明机构投资者全称和“广东东阳光铝业股份有限公司２０１１年公司债券认购资金”字样，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证。

收款单位：中银国际证券有限责任公司

开户银行：中国银行上海市中银大厦支行

账 号：０６１４４－４３６４５９２１４１５７

汇入行地点：上海

联系人：朱洁

联系电话：０２１－５０３７２２９４

传真：０２１－５０３７２１３０

（八）网下发行注册

保荐人（主承销商）根据网下发行结果，将网下发行的注册数据于２０１１年６月２０日（Ｔ＋３日）１１：００前以书面和电子数据的形式报送上证所，同时按要求生成电子数据，报送登记公司进行注册登记。

（九）违约申购的处理

获配有效申购的机构投资者如果未能在《配售缴款通知书》规定的时间内向保荐人（主承销商）指定账户足额划付认购款项，将被视为违约申购，保荐人（主承销商）有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

五、网上路演安排

为使投资者更好的了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟于２０１１ 年６月１４日（ Ｔ－１ 日） 上午１１：００ — １２：００ 就本次发行在中国证券网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ）举行网上路演。

六、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

七、风险提示

发行人和保荐人（主承销商）就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《广东东阳光铝业股份有限公司２０１１年公司债券募集说明书》。

八、发行人和保荐人（主承销商）

（一）发行人

（二）保荐人（主承销商）

广东东阳光铝业股份有限公司

中银国际证券有限责任公司

2011年6月13日

附件：广东东阳光铝业股份有限公司２０１１年公司债券网下利率询价及申购申请表

填表说明：（以下内容不需回传，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

１、参与本次发行网下利率询价的机构投资者应认真填写《网下利率询价及申购申请表》；

２、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为０．０１％；

３、最多可填写１０档票面利率及对应的累计申购金额；

４、每个申购利率上的累计申购金额不得少于５００万元（含５００万元），超过５００万元的必须是１００万元的整数倍，最大不得超过本次债券发行规模；

５、每一申购利率对应的累计申购金额是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求；

６、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；

７、票面利率及累计申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

假设本次债券票面利率的询价区间为３．９０％－４．７０％。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

上述报价的含义如下：

◆当最终确定的票面利率高于或等于４．０５％时，有效申购金额为１５，０００万元；

◆当最终确定的票面利率低于４．０５％，但高于或等于４．００％时，有效申购金额７，０００万元；

◆当最终确定的票面利率低于４．００％，但高于或等于３．９５％时，有效申购金额４，０００万元；

◆当最终确定的票面利率低于３．９５％，但高于或等于３．９０％时，有效申购金额２，０００万元。

◆当最终确定的票面利率低于３．９０％时，该要约无效。

８、参与网下利率询价的机构投资者请将此表填妥并加盖单位公章后，在本发行公告要求的时间内连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）或经办人身份证复印件传真至保荐人（主承销商）处。

９、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。传真：０１０－６６５７８９８０（８１＼８２＼８３＼８４＼８５＼８６＼８７）；电话：０１０－６６５７８９９８／６６５７８９９９。