证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

特别提示：

● 部分行使超额配售权

本公司宣布，高盛（亚洲）有限责任公司作为稳定价格经办人（「稳定价格经办人」）代表国际买家于２０１１年６月１１日（星期六）部分行使超额配售权，涉及３２，０５３，２００股Ｈ股（「超额配发股份」），相当于超额配售权获行使前根据全球发售可供认购发售股份约４．８％，以补足国际发售的超额配发。

本公司将按每股Ｈ股２３港元（不包括１．０％经纪佣金、０．００３％证监会交易征费及０．００５％香港联交所交易费）发行及配发超额配发股份，该价格为全球发售下的每Ｈ股发售价。

按照中国有关出售国有股份的规定与国务院国资委及全国社保基金的批文，国有股股东须向全国社保基金转让相等于发售股份数目１０％（未部分行使超额配售权前为６６，４２１，４００股Ｈ股，部分行使超额配售权后会额外发行３，２０５，３２０股Ｈ股）的彼等于本公司的持股权。该等履行国有股转持义务的国有股股东持有的有关Ａ股将按一比一的比例转换为Ｈ股（「该转换」）。本公司不会因有关转让或全国社保基金其后出售Ｈ股而获得任何款项。

● 稳定价格期间结束

本公司根据稳定价格规则刊发本公布，并宣布有关全球发售的稳定价格期间于２０１１年６月１１日（星期六）（即根据香港公开发售递交申请截止日期后第３０日）结束。

● 稳定价格行动

于稳定价格期间进行的稳定价格行动如下：

（ｉ） 超额配发国际发售合共９９，６３２，１００股Ｈ股，相当于超额配售权获行使前根据全球发售可供认购发售股份约１５．０％；

（ｉｉ）稳定价格经办人代表国际买家部分行使超额配售权，涉及３２，０５３，２００股Ｈ股，相当于超额配售权获行使前根据全球发售可供认购发售股份约４．８％。

一、部分行使超额配售权

本公司宣布，稳定价格经办人代表国际买家于２０１１年６月１１日（星期六）部分行使超额配售权，涉及３２，０５３，２００股超额配发股份，相当于超额配售权获行使前根据全球发售可供认购发售股份约４．８％，以补足国际发售的超额配发。

本公司将按每股Ｈ股２３港元（不包括１．０％经纪佣金、０．００３％证监会交易征费及０．００５％香港联交所交易费）发行及配发超额配发股份，该价格为全球发售下的每股Ｈ股发售价。

按照中国有关出售国有股份的规定与国务院国资委及全国社保基金的批文，国有股股东须向全国社保基金转让相等于发售股份数目１０％（未部分行使超额配售权前为６６，４２１，４００股Ｈ股，部分行使超额配售权后会额外发行３，２０５，３２０股Ｈ股）的彼等于本公司的持股权。该等履行国有股转持义务的国有股股东持有的有关Ａ股将按一比一的比例转换为Ｈ股（「该转换」）。本公司不会因有关转让或全国社保基金其后出售Ｈ股而获得任何款项。

国务院国资委已于２０１０年１２月２１日批准国有股股东将国有股份转让予全国社保基金。中国证监会已于２０１１年４月１２日批准该转换。本公司获悉，上述转让、该转换及全国社保基金于有关转让及该转换后持有Ｈ股已获有关部门批准，且根据中国法律属合法。

香港联交所上市委员会已批准超额配发股份及将由全国社保基金于该转换完成后持有的Ｈ股（「经转换Ｈ股」）上市及买卖。该等超额配发股份及经转换Ｈ股预计将于２０１１年６月１７日（星期五）上午九时半起开始在香港联交所主板上市及买卖。

紧接本公司发行及配发超额配发股份完成前后，本公司的股权架构如下：

本公司由发行及配发超额配发股份可得的额外所得款项净额估计约为７１９百万港元，将由本公司按比例用作招股说明书「未来计划及所得款项用途」一节所载的相同用途。

二、稳定价格行动及稳定价格期间结束

本公司根据稳定价格规则刊发本公布，并宣布有关全球发售的稳定价格期间于２０１１年６月１１日（星期六）（即根据香港公开发售递交申请截止日期后第３０日）结束。

于稳定价格期间进行的稳定价格行动如下：

（ｉ） 超额配发国际发售合共９９，６３２，１００股Ｈ股，相当于超额配售权获行使前根据全球发售可供认购发售股份约１５．０％；

（ｉｉ）稳定价格经办人代表国际买家部分行使超额配售权，涉及３２，０５３，２００股Ｈ股，相当于超额配售权获行使前根据全球发售可供认购发售股份约４．８％。

本公司一直遵守香港上市规则第８．０８（１）（ａ）条有关公众持股量的规定。除上市规则第１０．０８条所载的情况外，自上市日期起计六个月内，本公司不得发行任何新股份或可转换为本公司股本证券的任何证券。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零一一年六月十三日