证券时报多媒体数字报

重要提示

１、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“开尔新材”或“发行人”）首次公开发行不超过２，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］８５８号文核准。

２、本次发行采用网下向股票配售对象询价摇号配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为１２．００元／股，发行数量为２，０００万股。其中，网下配售数量为４００万股，占本次发行总量的２０％；网上定价发行数量为１，６００万股，占本次发行总量的８０％。

３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１００万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出４个号码，每个号码可获配１００万股股票。

４、本次发行的网下申购缴款工作已于２０１１年６月１４日结束。天健会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。北京市竞天公诚律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

５、根据２０１１年６月１３日公布的《浙江开尔新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、初步询价情况

在２０１１年６月７日至２０１１年６月９日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１１年６月９日下午１５：００，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由４５家询价对象统一申报的８４家股票配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

本次发行价格为１２．００元／股，此价格对应的市盈率为：

（１）２３．０８倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

（２）３０．７７倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行２，０００万股计算）。

（３）报价不低于本次发行价格１２．００元／股的所有有效报价对应的累计申购数量之和为４，８００万股，累计认购倍数为１２倍。

主承销商出具的开尔新材投资价值研究报告的估值区间为１８．０１－２３．００元／股。主承销商选取主营产品同为建筑材料、行业地位和技术水平相近的上市公司作为可比公司。以２０１０年每股收益及截止２０１１年６月９日收盘价计算可比公司的静态市盈率平均值为５３．６３倍。

二、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第３７号）的要求，本次发行的保荐机构（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的４８个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为５７，６００万元，有效申购数量为４，８００万股。

本次网下发行向配售对象配售的股票数量为４００万股，有效申购获得配售的网下中签率为８．３３３３％，认购倍数为１２．００倍。

三、网下配号及摇号中签结果

本次网下发行配号总量为４８个，起始号码为０１，截止号码为４８。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１１年６月１５日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了开尔新材首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

凡参与网下发行申购浙江开尔新材料股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有４个，每个中签号码可以认购１００万股开尔新材股票。

四、网下申购情况

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

注：配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息的处理

配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

七、保荐机构（主承销商）联系方式

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

联系地址：上海市广东路６８９号１４楼

联系电话：０２１－２３２１９４９６、０２１－２３２１９６２２

联系人：资本市场部

发行人：浙江开尔新材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

２０１１年６月１６日