证券时报多媒体数字报

重要提示

１、深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过２，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］８５６号文核准。

２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和中银国际证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）” 或“中银国际”）协商确定本次发行价格为１８．５７元／股，发行数量为２，０００万股，其中，网下发行数量为３９９万股，占本次发行数量的１９．９５％；网上定价发行数量为１，６０１万股，占本次发行数量的８０．０５％。

３、本次发行的网下发行工作已于２０１１年６月１４日结束。参与网下申购的配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。北京市德恒律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

４、本次网下有效申购总量大于网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（５７万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出７个号码，每个号码可获配５７万股股票。

５、根据２０１１年６月１３日公布的《深圳市洲明科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的３１家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１３０，１９４．２７万元，有效申购数量为７，０１１万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总数为１２３个，起始号码为００１，截止号码为１２３。发行人和保荐人（主承销商）于２０１１年６月１５日上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区１０栋２楼主持了洲明科技首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共摇出７个号码，每个中签号码可认购５７万股洲明科技股票。中签号码为：００６、０２６、０４６、０６６、０８６、０９５、１０６。

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为３９９万股，获配的股票配售对象家数为７家，有效申购获得配售的比例为５．６９１０５６９１％，认购倍数为１７．５７倍，最终向股票配售对象配售股数为３９９万股。

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：

注：１、上表中的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量；

２、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐人（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

本次发行网下全部股票配售对象的报价明细如下：

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的洲明科技投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理价值区间为３０．１３－３７．４４元／股，对应２０１０年每股收益的市盈率区间为４５．６５－５６．７３倍（每股收益按照２０１０年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算），在本次发行初步询价截止日２０１１年６月９日（Ｔ－３）同行业可比上市公司对应２０１０年每股收益的平均市盈率为４４．８２倍。

六、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

八、发行人和保荐人（主承销商）

１、发行人：深圳市洲明科技股份有限公司

法定代表人：林洺锋

住 所：深圳市宝安区福永街道大洋开发区福安工业城二期第１４幢

电 话：０７５５－２９９１ ８９９９

联 系 人：陈健

２、保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

法定代表人：许刚

住 所：上海市浦东银城中路２００号中银大厦３９层

电 话：０１０－６６２２ ９３０１、６６２２ ９３０２

联 系 人：股票资本市场部

发行人：深圳市洲明科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

二〇一一年六月十六日