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股票简称：康美药业 股票代码：６００５１８ 康美药业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要（广东省普宁市流沙镇长春路中段） 2011-06-17 来源：证券时报网 作者：
声明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 释 义 在本募集说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
第一节 发行概况 本债券募集说明书摘要是根据《公司法》、《证券法》、《试点办法》等法律、法规及本公司实际情况编写，旨在向投资者提供本公司基本情况和本次发行的详细资料。 本次发行的公司债券是根据募集说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和保荐人（主承销商）外，没有委托或授权任何其他人提供未在本期债券募集说明书及其摘要中列载的信息和对本期债券募集说明书及其摘要作任何解释或者说明。 一、公司简介
二、公司债券发行批准情况 １、２０１１年４月２６日，公司第五届董事会２０１１年度第三次临时会议审议通过了关于公司符合发行公司债券条件、关于发行公司债券等议案，并提交公司２０１１年度第二次临时股东大会审议。 ２、２０１１年５月１２日，公司２０１１年度第二次临时股东大会审议通过了关于公司符合发行公司债券条件、关于发行公司债券等议案。会议审议通过了公司债券的发行规模、向股东配售安排、债券品种及期限、债券利率、募集资金用途、发行方式、决议的有效期、拟上市交易所等事项。 ３、２０１１年５月１２日，根据公司２０１１年第二次临时股东大会的授权，公司第五届董事会２０１１年度第四次临时会议审议通过了关于确定公司债券期限和募集资金用途的议案。 三、公司债券发行核准情况 ２０１１年６月９日，经中国证监会证监许可［２０１１］９２６号文核准，本公司获准发行不超过２５亿元（含２５亿元）公司债券。 四、本期公司债券发行的基本情况及发行条款 １、债券名称：康美药业股份有限公司２０１１年公司债券。 ２、发行规模：本期债券发行规模为不超过人民币２５亿元（含２５亿元）。 ３、票面金额和发行价格：本期债券面值１００元，按面值发行。 ４、债券品种和期限：本次发行的债券为固定利率债券，期限不超过７年（含７年），附第５年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 ５、债券利率及其确定方式：本期公司债券票面利率由公司和主承销商通过发行时市场询价协商确定，在债券存续期内固定不变。债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。 ６、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。即，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。 ７、发行首日或起息日：２０１１年６月２１日。 ８、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。 ９、付息日：２０１２年至２０１８年每年的６月２１日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。如投资者选择回售，则２０１２年至２０１６年每年的６月２１日为回售部分债券上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。 １０、兑付登记日：２０１８年６月２０日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。 在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。 １１、本金支付日：２０１８年６月２１日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。 在兑付登记日次日至本金支付日期间，本期债券停止交易。 １２、利率上调选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第５年末上调本期债券后２年的票面利率，调整幅度为１至１００个基点（含本数），其中１个基点为０．０１％。 公司将于本期债券第５个计息年度回售申报日前的第３０个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若公司未行使利率上调选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 １３、回售条款：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第５个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司或选择继续持有本期债券。本期债券第５个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给本公司的，须于公司发出关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告之日起５个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述上调。 １４、信用级别及资信评级机构：经中诚信评定，公司主体信用等级为ＡＡ＋，本期公司债券的信用等级为ＡＡ＋。 １５、保荐人、簿记管理人、债券受托管理人：广发证券。 １６、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 １７、发行方式：本次公司债券的发行采取中国证监会核准的方式进行。具体发行方式见发行公告。 １８、发行对象及向公司股东配售的安排：本次发行可以向公司原股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。 １９、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。 ２０、募集资金用途：本期债券拟用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。拟用其中１５亿元偿还贷款，优化公司债务结构，剩余资金补充公司流动资金，改善公司资金状况。 ２１、发行费用概算：本期债券的发行费用预计不超过募集资金总额的１．５％。 ２２、拟上市地：上交所。 ２３、上市安排：本次发行结束后，公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。 ２４、新质押式回购：公司拟向上交所及证券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上交所及证券登记机构的相关规定执行。 五、本期公司债券发行上市安排 １、本期债券发行时间安排 本期公司债券上市前的重要日期安排如下：
２、本期债券上市安排 公司将在本期公司债券发行结束后尽快向上交所提出上市申请，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告。 六、本次发行有关机构 （一）发行人 名称：康美药业股份有限公司 注册地址：广东省普宁市流沙镇长春路中段 法定代表人：马兴田 联系人：邱锡伟、温少生 联系地址：广东省普宁市流沙镇长春路中段 电话：０６６３－２９１７７７７ 传真：０６６３－２９１６１１１ 邮政编码：５１５３００ （二）主承销商、债券受托管理人、簿记管理人 名称：广发证券股份有限公司 注册地址：广州市天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼（４３０１－４３１６房） 法定代表人：王志伟 项目主办人：李青蔚、陈光 项目组成员：舒晗 联系地址：广州市天河北路１８３号大都会广场３８楼 电话：０２０－８７５５５８８８ 传真：０２０－８７５５４７１１ 邮政编码：５１００７５ （三）副主承销商 名称： 国泰君安证券股份有限公司 注册地址： 上海市浦东新区商城路６１８号 法定代表人： 万建华 联系人：吴舒曼 联系地址：上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９楼 电话：０２１－３８６７４８７１ 传真：０２１－６８８７６２０２ 邮政编码：２００１２０ （四）分销商 １、名称：德邦证券有限责任公司 注册地址：上海市普陀区曹杨路５１０号南半幢９楼 法定代表人：姚文平 联系人：陈玉萍 联系地址：上海市浦东新区福山路５００号城建国际中心２６楼 电话：０２１－６８７６１６１６－８５０７ 传真：０２１－６８７６７０３２ 邮政编码：２００１２２ ２、名称：宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐文艺路２３３号宏源大厦 法定代表人：冯戎 联系人：樊玮娜、詹茂军 联系地址： 北京市西城区太平桥大街１９号宏源证券５层固定收益总部 电话：０１０－８８０８５１２８ 传真：０１０－８８０８５１２９ 邮政编码：１０００３３ ３、名称：南京证券有限责任公司 注册地址： 南京市玄武区大钟亭８号 法定代表人：张华东 联系人：王宁 刘玲基 欧华 联系地址：南京市玄武区大钟亭８号 电话：０２５－８３３６０５６７ ０２５－８３３６７８８８－３０８９ ０２１－５３０７５４３５ 传真：０２５－８３２１３２２３ ０２５－８３２１３２２３ ０２１－５３０７１４１３ 邮政编码：２１０００８ （五）律师事务所 名称：国浩律师集团（广州）事务所 住所：广州市天河区体育西路１８９号城建大厦９楼ＤＥ单元 负责人：程秉 联系人：程秉、李彩霞 联系地址：广州市体育西路１８９号城建大厦９楼 电话：０２０－３８７９９３５１ 传真：０２０－３８７９９４９７ 邮政编码：５１００７５ （六）会计师事务所 名称： 广东正中珠江会计师事务所有限公司 注册地址：广州市越秀区东风东路５５５号粤海集团大厦１００１－１００８室 法定代表人：蒋洪峰 联系人：何国铨 联系地址：广州市越秀区东风东路５５５号粤海集团大厦１００１－１００８室 电话：０２０－８３８５９８０８ 传真：０２０－８３８００７２２ 邮政编码：５１００５０ （七）资信评级机构 名称：中诚信证券评估有限公司 注册地址：上海市青浦区新业路５９９号１幢９６８室 法定代表人：周浩 联系人：邵津宏、刘璐、肖鹏 联系地址：上海市黄浦区西藏南路７６０号安吉大厦８楼 电话：０２１－５１０１９０９０ 传真：０２１－５１０９０３０ 邮政编码：２０００１１ （八）收款银行 名称：工行广州市第一支行 账户户名：广发证券股份有限公司 收款账号：３６０２０００１２９２００１９１１９２ （九）本期债券申请上市的证券交易所 名称：上海证券交易所 地址：上海市浦东南路５２８号证券大厦 总经理：张育军 电话：０２１－６８８０８８８８ 传真：０２１－６８８０４８６８ 邮政编码：２００１２０ （十）公司证券登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址：上海市浦东新区陆家嘴东路１６６号中国保险大厦３６楼 总经理：王迪彬 电话：０２１－３８８７４８００ 传真：０２１－６８８７００５９ 邮政编码：２００１２０ 七、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 截至２０１１年３月３１日，广发证券通过自营证券账户持有康美药业２，７６７，４７２ 股股份，占康美药业股本总额的０．１３％。除上述事项外，公司与本期公司债券发行有关的中介机构及其法定代表人、负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。 第二节 公司评级情况 一、公司债券的信用评级情况及资信评级机构 根据中诚信出具的《康美药业股份有限公司２０１１年公司债券信用评级报告》，经中诚信综合评定，本公司主体信用等级为ＡＡ＋，本期公司债券的信用等级为ＡＡ＋。 二、公司债券信用评级报告主要事项 中诚信证券评估有限公司评定“２０１１年康美药业股份有限公司公司债券”信用级别为ＡＡ＋，该级别反映了本次债券的信用质量很高，信用风险很低。中诚信授予发行主体康美药业主体信用等级为ＡＡ＋，评级展望为稳定，该级别反映了受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响很小，违约风险很低。（下转A10版） 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年6月17日
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